前言
阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量極少的天然代糖。與其他代糖相比，阿洛酮糖具備更穩(wěn)定、更健康特征。隨著美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家陸續(xù)批準(zhǔn)對(duì)阿洛酮糖的使用，以及歐盟及我國(guó)對(duì)阿洛酮糖的審批推進(jìn)，全球阿洛酮糖市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)張。2023 年全球阿洛酮糖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.28億美元，預(yù)計(jì)至 2032 年全球阿洛酮糖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.40 億美元，2023-2032年 CAGR達(dá) 14.6%。目前阿洛酮糖制備方法主要有化學(xué)合成法和生物酶轉(zhuǎn)化法。化學(xué)合成法產(chǎn)品的硫酸灰分太高，無(wú)法達(dá)到食品要求，使得生物酶轉(zhuǎn)化法成市場(chǎng)主流工藝。阿洛酮糖生產(chǎn)過(guò)程具有較高的技術(shù)壁壘，目前全球產(chǎn)能主要集中在日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)產(chǎn)能尚處于建設(shè)過(guò)程中。截至 2024 年 11 月底，國(guó)內(nèi)阿洛酮糖合計(jì)產(chǎn)能約為 3.42 萬(wàn)噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛在阿洛酮糖產(chǎn)能或超過(guò) 28.61 萬(wàn)噸。
一、與其他代糖相比，阿洛酮糖具備更穩(wěn)定、更健康特征
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)阿洛酮糖行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，阿洛酮糖是在自然界中天然存在但含量極少的天然代糖，主要存在于小麥、玉米、無(wú)花果、葡萄干等植物中。阿洛酮糖甜度約為蔗糖的 70%，口感與蔗糖類(lèi)似，而熱量幾近于無(wú)（0.4kcal/g）。
相比于其他代糖，阿洛酮糖在高溫和酸性環(huán)境下均具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，可以廣泛應(yīng)用于各種食品飲料中。而且由于阿洛酮糖可以產(chǎn)生美拉德反應(yīng)，當(dāng)被添加在一些需要高溫制作的食物時(shí)，能夠最大限度發(fā)揮食品烘焙香氣，在食品應(yīng)用領(lǐng)域具有其他代糖產(chǎn)品難以替代的優(yōu)勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年全球阿洛酮糖下游市場(chǎng)中食品占比55%，飲料、醫(yī)藥等其他領(lǐng)域分別占比 37%、8%。
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與其他代糖相比，阿洛酮糖還具有降脂減肥、調(diào)控血糖、預(yù)防和治療 2 型糖尿病及其并發(fā)癥等功能，食用更健康特征突出。
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二、全球阿洛酮糖市場(chǎng)逐漸放開(kāi)，行業(yè)規(guī)模有望快速擴(kuò)張
隨著美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家陸續(xù)批準(zhǔn)對(duì)阿洛酮糖的使用，以及歐盟及我國(guó)對(duì)阿洛酮糖的審批推進(jìn)，全球阿洛酮糖市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)張。
全球不同國(guó)家及地區(qū)阿洛酮糖市場(chǎng)推進(jìn)情況
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阿洛酮糖市場(chǎng)發(fā)展情況 |
國(guó)家及地區(qū) |
簡(jiǎn)介 |
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批準(zhǔn)使用 |
美國(guó) |
2011 年至 2019 年，先后有希杰、松谷、三養(yǎng)、泰萊等多家公司向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局（FDA）申請(qǐng)關(guān)于公司旗下 D-阿洛酮糖產(chǎn)品“一般認(rèn)為安全（GRAS）”的認(rèn)證并得到通過(guò)，其中希杰、松谷和三養(yǎng)集團(tuán)以果糖為原料，通過(guò)表達(dá) DAE（差向異構(gòu)酶）的全細(xì)胞催化轉(zhuǎn)化生成 D-阿洛酮糖，而泰萊集團(tuán)以玉米淀粉為原料，經(jīng)過(guò)多步酶的催化轉(zhuǎn)化生產(chǎn) D-阿洛酮糖。2019 年 4 月，FDA 宣布將 D-阿洛酮糖排除在“添加糖”、“總糖”標(biāo)簽之外。 |
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日本 |
2016 年，日本消費(fèi)廳開(kāi)始審批將 D-阿洛酮糖列為功能成份的抑制肥胖保健食品；2019 年日本衛(wèi)生勞動(dòng)和福利部批準(zhǔn)將 DAE 列為食品添加劑并制定相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范；2021 年，日本厚生勞動(dòng)省將 D-阿洛酮糖增列為允許使用的添加劑名單中。 |
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韓國(guó) |
2016 年韓國(guó)食品藥品安全部將 D-阿洛酮糖的熱量系數(shù)設(shè)定為 0kJ/g；2018 年，將 D-阿洛酮糖列為一種食品的成分；2020 年，韓國(guó)發(fā)布的《酒稅法實(shí)施令》中允許將 D-阿洛酮糖用于酒類(lèi)的添加材料中。 |
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澳洲 |
2022 年 1 月，澳新食品標(biāo)準(zhǔn)局（FSANZ）批準(zhǔn) D-阿洛酮糖作為新型食品。 |
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推進(jìn)審批 |
歐盟 |
2021 年以來(lái)，歐洲食品安全局（EFSA）分別對(duì)松谷、希杰、薩凡納生產(chǎn)的用于生產(chǎn) D-阿洛酮糖的酶進(jìn)行了安全性評(píng)估，結(jié)果均為“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)”或“在正常使用條件下不會(huì)帶來(lái)安全隱患”。 |
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我國(guó) |
根據(jù)我國(guó)食品申報(bào)流程，需先申報(bào) DAE（差向異構(gòu)酶）進(jìn)入《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》（GB-2760——2014）食品添加劑目錄，再申報(bào) D-阿洛酮糖為新食品原料。國(guó)家衛(wèi)健委分別于 2023 年 5 月、2024 年 3 月、2024 年 10 月，對(duì)以瘤胃球菌、閃爍梭菌、瘤胃球菌為供體的 D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶申請(qǐng)食品添加劑新品種的安全性評(píng)估材料進(jìn)行審查并通過(guò)，申請(qǐng) D-阿洛酮糖為新食品原料的申請(qǐng)正在受理進(jìn)程中，或有望在一至兩年內(nèi)獲批。 |
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根據(jù)數(shù)據(jù)，2023 年全球阿洛酮糖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.28億美元，預(yù)計(jì)至 2032 年全球阿洛酮糖市場(chǎng)規(guī)模達(dá)4.40 億美元，2023-2032年 CAGR達(dá) 14.6%。
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三、阿洛酮糖生產(chǎn)工藝中生物酶轉(zhuǎn)化法為主流
阿洛酮糖在自然界中極少量存在，因此不適宜從植物中提取，目前制備方法主要有化學(xué)合成法和生物酶轉(zhuǎn)化法。
化學(xué)合成法產(chǎn)品的硫酸灰分太高，無(wú)法達(dá)到食品要求。生物酶轉(zhuǎn)化法中的主流途徑是以果糖為原料，由 DAE（D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶）催化轉(zhuǎn)化為 D-阿洛酮糖。雖然因受熱力學(xué)平衡的限制，生物酶轉(zhuǎn)化法下阿洛酮糖的轉(zhuǎn)化效率較低，但由于化學(xué)合成法產(chǎn)品無(wú)法用于食品，目前生物酶轉(zhuǎn)化法仍為阿洛酮糖主流生產(chǎn)工藝。
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四、全球阿洛酮糖產(chǎn)能主要集中在日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家，中國(guó)產(chǎn)能尚處于建設(shè)過(guò)程中
不同于赤蘚糖醇在上世紀(jì) 90 年代即實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)，阿洛酮糖生產(chǎn)過(guò)程具有較高的技術(shù)壁壘，且不同生產(chǎn)方式下的成本、轉(zhuǎn)化率、純度、安全性等均有所不同。當(dāng)前，全球擁有阿洛酮糖產(chǎn)能的巨頭企業(yè)包括韓國(guó)希杰、韓國(guó)三養(yǎng)、英國(guó)泰萊、日本松谷等，均為歷史悠久、同時(shí)布局食品飲料等多元業(yè)務(wù)的大型企業(yè)集團(tuán)，在技術(shù)方面具備優(yōu)勢(shì)。
國(guó)際阿洛酮糖生產(chǎn)公司基本情況
| 公司 | 簡(jiǎn)介 | 產(chǎn)品布局 | 收入規(guī)模 |
| 韓國(guó)希杰（CJ） | 成立于 1953 年，最初以制糖起家，現(xiàn)已拓展到食品與餐飲、生物科技、物流與新流通、娛樂(lè)傳媒四大主營(yíng)業(yè)務(wù)。CJ 集團(tuán)于 1994 年正式進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)。 | 食品與餐飲業(yè)務(wù)下轄 CJ 第一制糖（食品）、CJ Foods（餐飲品牌運(yùn)營(yíng)）和 CJ Freshway（食材運(yùn)輸）三家分公司。其中食品產(chǎn)品包括家庭取代餐、肉類(lèi)/水產(chǎn)加工、調(diào)味醬汁、保健品/紅參飲料、甜味劑/面粉/油脂、海苔/甜點(diǎn)/零食業(yè)務(wù) | 2023 年食品業(yè)務(wù)收入112,640 億韓元（約折 582億人民幣） |
| 韓國(guó)三養(yǎng)社食品集團(tuán)（Samyang） | 于 1955 年進(jìn)入食品行業(yè)，在全球擁有事務(wù)所、法人、工廠 9 個(gè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋制糖、淀粉、淀粉糖、面粉&預(yù)混料、油脂的生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 擁有功能性食品材料 50 余個(gè)，提供以阿洛酮糖、膳食纖維、低聚糖、糖醇等食品材料為中心的綜合解決方案 | 2020 年銷(xiāo)售額 12,309 億韓元（約折 64 億人民幣） |
| 英國(guó)泰萊（Tate&Lyle） | 于 1955 年進(jìn)入食品行業(yè)，在全球擁有事務(wù)所、法人、工廠 9 個(gè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋制糖、淀粉、淀粉糖、面粉&預(yù)混料、油脂的生產(chǎn)和銷(xiāo)售 | 包括清潔標(biāo)簽淀粉系列、天然甜菊糖苷系列（包括赤蘚糖醇）和膳食纖維系列（包括可溶性膳食纖維、聚葡萄糖、低聚果糖、低聚半乳糖等） | 2023 年收入 16.47 億英鎊（約折 152 億人民幣），其中品飲料事業(yè)部收入13.59 億英鎊，三氯蔗糖事業(yè)部收入 1.74 億英鎊 |
| 日本松谷化學(xué) | 松谷化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社創(chuàng)立于 1919 年，主要產(chǎn)品為加工淀粉、膳食纖維等，擁有數(shù)百種淀粉類(lèi)產(chǎn)品。在功能性食品方面，公司開(kāi)發(fā)了抗性糊精 Fibersol-2 和阿洛酮糖產(chǎn)品 | 產(chǎn)品包括可溶性膳食纖維“Fibersol-2”、含稀有糖糖漿（包含阿洛酮糖和其他稀有糖）、未改性淀粉、改性淀粉、麥芽糊精、結(jié)晶阿洛酮糖等 | 2022 年?duì)I業(yè)額為 3.76 億美元（約折 26.81 億人民幣） |
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國(guó)內(nèi)阿洛酮糖產(chǎn)能尚處于建設(shè)過(guò)程中，已有或在建阿洛酮糖產(chǎn)能的上市公司包括金禾實(shí)業(yè)、保齡寶、三元生物、福洋生物、華康股份等。截至 2024 年 11 月底，國(guó)內(nèi)阿洛酮糖合計(jì)產(chǎn)能約為 3.42 萬(wàn)噸左右。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)潛在阿洛酮糖產(chǎn)能或超過(guò) 28.61 萬(wàn)噸。
國(guó)內(nèi)阿洛酮糖生產(chǎn)公司基本情況
| 公司 | 簡(jiǎn)介 | 收入規(guī)模 | 阿洛酮糖項(xiàng)目進(jìn)展 |
| 金禾實(shí)業(yè) | 主營(yíng)業(yè)務(wù)包括食品添加劑（甲乙基麥芽酚、安賽蜜、三氯蔗糖等）和大宗化學(xué)品兩大板塊 | 2023 年實(shí)現(xiàn)收入 53.11億元，其中食品添加劑收入為 28.90 億元 | 2022年公司完成了年產(chǎn)1000噸阿洛酮糖中試項(xiàng)目建設(shè)并投產(chǎn)；2023 年依托以阿洛酮糖裝置為基礎(chǔ)的合成生物學(xué)中試線，開(kāi)展了非糧生物基材料原料化利用、益生元、膳食纖維、其他淀粉糖（醇）、部分功能性營(yíng)養(yǎng)健康產(chǎn)品以及功能性日化香料產(chǎn)品生產(chǎn)的研究工作；2024 年公司申報(bào)的 D-阿洛酮糖-3-差向異構(gòu)酶獲批為食品工業(yè)用酶制劑新品種 |
| 保齡寶 | 主要產(chǎn)品包括益生元（低聚異麥芽糖、低聚果糖、低聚半乳糖、蔗果三糖、母乳低聚糖等）、膳食纖維（抗性糊精和聚葡萄糖）、功能糖醇（主要為赤蘚糖醇）、新糖源（阿洛酮糖和結(jié)晶果糖）、淀粉糖（果葡糖漿、麥芽糊精等）及動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)六大系列 | 2023 年實(shí)現(xiàn)收入 25.24億元，其中功能糖收入7.57 億元，淀粉糖收入10.26 億元 | 公司從事阿洛酮糖研發(fā)至今已近十年，具備晶體、液體阿洛酮糖生產(chǎn)能力。2021 年建設(shè)年產(chǎn)30000 噸阿洛酮糖（干基）項(xiàng)目，當(dāng)年處于建設(shè)中，截至 2023 年公司擁有阿洛酮糖 7000 噸生產(chǎn)能力 |
| 三元生物 | 公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是以赤蘚糖醇為代表的功能性糖醇和以阿洛酮糖為代表的功能性單糖，是目前全球規(guī)模最大的赤蘚糖醇生產(chǎn)企業(yè)，主營(yíng)產(chǎn)品包括赤蘚糖醇、復(fù)配糖、阿洛酮糖、酵母粉等 | 2023 年實(shí)現(xiàn)收入 5.00億元 | 公司于 2022 年建設(shè)年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項(xiàng)目，2024 年 7 月，公司建成 10000 噸產(chǎn)線 |
| 華康股份 | 公司是全球主要的木糖醇、晶體山梨糖醇和晶體麥芽糖醇生產(chǎn)企業(yè)之一，主要產(chǎn)品為木糖醇、山梨糖醇、麥芽糖醇、赤蘚糖醇、果葡糖漿等多種功能性糖醇、淀粉糖產(chǎn)品 | 2023 年實(shí)現(xiàn)收入 27.83億元 | 公司 2023 年建設(shè)“200 萬(wàn)噸玉米精深加工健康食品配料項(xiàng)目”，健盛淀粉糖、糖醇、膳食纖維、變性淀粉等系列深加工產(chǎn)品，包括 45600 萬(wàn)噸阿洛酮糖產(chǎn)能，其中 40000 噸為晶體阿洛酮糖、5600 噸液體阿洛酮糖 |
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國(guó)內(nèi)阿洛酮糖產(chǎn)能建設(shè)情況
| 公司 | 現(xiàn)有產(chǎn)能 | 在建項(xiàng)目產(chǎn)能 | 在建項(xiàng)目 |
| 保齡寶 | 7000 | 23000 | 年產(chǎn) 30000 噸阿洛酮糖（干基）項(xiàng)目 |
| 金禾實(shí)業(yè) | 1000 | - | - |
| 三元生物 | 10000 | 10000 | 年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 福洋生物 | 1160 | 20000 | 年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 華康股份 | - | 45600 | - |
| 國(guó)藥微元科技 | 30000 | - | - |
| 中大恒源 | - | 5000 | 年產(chǎn) 5000 噸 D-阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 福寬生物 | - | 30000 | 年產(chǎn) 3 萬(wàn)噸阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 山東金宸 | - | 20000 | 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸 D-阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 吉林吉奧 | - | 20000 | 年產(chǎn) 20000 噸阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 吉林吉奧 | - | 7000 | 年產(chǎn) 7000 噸稀有糖項(xiàng)目 |
| 匯洋生物 | - | 20000 | 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 淇縣興業(yè)生物 | - | 10000 | 年產(chǎn) 10000 噸阿洛酮糖產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 |
| 河北宇威生物 | - | 500 | 年產(chǎn) 1000 噸功能稀有糖（500 噸異麥芽酮糖、500 噸阿洛酮糖）、500 噸 γ 氨基丁酸、1000 噸瓜氨酸、4000 噸葡醛內(nèi)酯、30000噸磷酸二氫鉀項(xiàng)目 |
| 內(nèi)蒙古金達(dá)威藥業(yè) | - | 30000 | 年產(chǎn) 30000 噸阿洛酮糖、年產(chǎn) 5000 噸肌醇建設(shè)項(xiàng)目 |
| 河南飛天生物 | - | 10000 | 年產(chǎn) 10000 噸阿洛酮糖生物合成生產(chǎn)示范平臺(tái) |
| 益海嘉里（開(kāi)原） | - | 30000 | 年產(chǎn) 1 萬(wàn)噸阿洛酮糖一期項(xiàng)目、年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸阿洛酮糖二期項(xiàng)目 |
| 山東奧博 | - | 5000 | 生物酶法生產(chǎn) 5000 噸阿洛酮糖項(xiàng)目 |
| 合計(jì) | - | 286100 | - |
資料來(lái)源：觀研天下整理（zlj）
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