我國(guó)乳制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段 人均消費(fèi)量提升空間大 貿(mào)易逆差額縮小

目前，我國(guó)乳制品行業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。由于市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與短缺現(xiàn)象，因此乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品種優(yōu)化已成為行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的重要方向。從產(chǎn)量來(lái)看，自2023年起我國(guó)乳制品產(chǎn)量開(kāi)始下滑，2024年1-10月同比下降4.11%。同時(shí)，我國(guó)乳制品市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，行業(yè)呈現(xiàn)以液體乳供給為主導(dǎo)的格局，2023年其產(chǎn)量占比超過(guò)90%。消費(fèi)方面，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2023年我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量約42.4千克，但僅為全球平均水平的1/3，提升空間較大。

此外，近年來(lái)，我國(guó)乳制品進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，對(duì)外貿(mào)易常年呈現(xiàn)貿(mào)易逆差格局，進(jìn)口替代空間大。不過(guò)，自2022年起，我國(guó)乳制品進(jìn)口規(guī)模和貿(mào)易逆差總額呈現(xiàn)縮小態(tài)勢(shì)，對(duì)外依賴度下降。2023年進(jìn)口總量、進(jìn)口總額和貿(mào)易逆差總額同比分別下降9.96%、12.63%和13.32%。

1.我國(guó)乳制品行業(yè)正處于轉(zhuǎn)型調(diào)整階段

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，乳制品也叫奶油制品，是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質(zhì)和其他輔料，經(jīng)加工制成的各種食品，包括液體乳（如巴氏殺菌乳、滅菌乳、調(diào)制乳和發(fā)酵乳）、乳粉（如全脂乳粉、脫脂乳粉）、煉乳、奶油和其他乳制品。乳制品在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，其不僅是食品工業(yè)的一大支柱，而且在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)和提高國(guó)民身體素質(zhì)方面都發(fā)揮重要的作用。

我國(guó)乳制品行業(yè)起步于1950年，但在很長(zhǎng)一段時(shí)間里，其發(fā)展都較為緩慢，產(chǎn)量也比較低，直到1990年僅有30萬(wàn)噸。隨著超高溫滅菌等技術(shù)進(jìn)步、奶羊和奶牛養(yǎng)殖規(guī)模擴(kuò)大和下游需求增長(zhǎng)，自1998年起我國(guó)乳制品行業(yè)步入高速發(fā)展階段，乳制品產(chǎn)量迎來(lái)快速增長(zhǎng)，由1999年的69.08萬(wàn)噸增加至2007年的1787.44萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)50.18%。不過(guò)，受“三聚氰胺”事件影響，2008年我國(guó)乳制品消費(fèi)市場(chǎng)受到極大沖擊，行業(yè)自此進(jìn)入轉(zhuǎn)型調(diào)整階段。國(guó)家及各地政府積極出臺(tái)一系列政策，加強(qiáng)乳制品行業(yè)的監(jiān)管，提升行業(yè)門檻。同時(shí)各大乳制品企業(yè)也開(kāi)始進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整，不斷加強(qiáng)奶源建設(shè)，使得我國(guó)乳制品行業(yè)走向規(guī)范化。近年來(lái)，我國(guó)乳制品市場(chǎng)呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過(guò)剩與短缺現(xiàn)象，即液體乳市場(chǎng)已處于相對(duì)飽和狀態(tài)，但原料型的乳粉、干酪、奶油、乳清制品等產(chǎn)品依賴進(jìn)口。因此，乳制品結(jié)構(gòu)調(diào)整和品種優(yōu)化已成為當(dāng)前行業(yè)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的重要方向。

我國(guó)乳制品行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：乳業(yè)財(cái)經(jīng)、東北證券等、觀研天下整理

2.我國(guó)乳制品產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，市場(chǎng)以液體乳為主

2018-2022年，我國(guó)乳制品產(chǎn)量逐年遞增，由2687.1萬(wàn)噸增長(zhǎng)至3117.70 萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到3.79%。但在2023年我國(guó)乳制品產(chǎn)量出現(xiàn)小幅下滑，約為3054.60萬(wàn)噸，同比下降2.02%；進(jìn)入2024年其產(chǎn)量繼續(xù)下降，且降幅有所加快，1-10月累計(jì)產(chǎn)量為2450萬(wàn)噸，相較2023年同期同比下降4.11%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理

目前，我國(guó)乳制品市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，行業(yè)呈現(xiàn)以液體乳供給為主導(dǎo)的格局。數(shù)據(jù)顯示，2023年液體乳產(chǎn)量占比達(dá)到93.61%；而乳粉、煉乳、乳清粉等乳制品產(chǎn)量占比極少，不足5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理

3.我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量整體上升，但提升空間仍較大

近年來(lái)，隨著人們生活水平提高和國(guó)民健康意識(shí)日益普及，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量整體上升，由2018年的34.3千克增長(zhǎng)至2023年的42.4千克。不過(guò)，對(duì)比全球市場(chǎng)來(lái)看，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量仍然偏低，2023年僅為全球平均水平的1/3，仍存在較大差距。由此可見(jiàn)，我國(guó)乳制品消費(fèi)量仍有較大增長(zhǎng)空間，行業(yè)的發(fā)展?jié)摿σ廊惠^大。未來(lái)，隨著消費(fèi)者觀念的轉(zhuǎn)變及乳制品消費(fèi)習(xí)慣的培養(yǎng)，我國(guó)人均乳制品消費(fèi)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步上升，消費(fèi)市場(chǎng)潛能也將進(jìn)一步釋放。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

4.乳制品進(jìn)口總量下滑，貿(mào)易逆差總額呈縮小態(tài)勢(shì)

近年來(lái)，我國(guó)乳制品進(jìn)口規(guī)模始終大于出口規(guī)模，對(duì)外貿(mào)易常年呈現(xiàn)凈進(jìn)口格局，貿(mào)易逆差態(tài)勢(shì)明顯，進(jìn)口替代空間大。具體來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)乳制品進(jìn)口以乳粉、干酪、奶油、乳清粉、嬰幼兒配方粉等為主，且進(jìn)口規(guī)模呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小態(tài)勢(shì)，2023年進(jìn)口總量和進(jìn)口總額分別為309.4萬(wàn)噸和126.87億美元，同比分別下降9.96%和12.63%。主要原因在于，一些企業(yè)持續(xù)對(duì)乳制品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行升級(jí)調(diào)整和優(yōu)化，推動(dòng)乳粉、奶油等產(chǎn)品的國(guó)產(chǎn)生產(chǎn)，帶動(dòng)其進(jìn)口量有所下降。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理

從出口來(lái)看，我國(guó)乳制品出口規(guī)模則始終很小，2023年有所擴(kuò)大，出口總量和出口總額分別達(dá)到6.07萬(wàn)噸和2.83億元，同比分別增長(zhǎng)29.7%和34.12%。同時(shí)，我國(guó)乳制品凈進(jìn)口總量呈現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，2023年約為303.33萬(wàn)噸，同比下降10.51%；貿(mào)易逆差總額也呈現(xiàn)先擴(kuò)大后縮小態(tài)勢(shì)，2023年約為124.04億元，同比下降13.32%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)乳制品工業(yè)協(xié)會(huì)、海關(guān)總署、觀研天下整理

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