我國飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析：中游基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化 下游需求增長空間仍較大

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國飼料酶制劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，飼料酶制劑是隨著酶制劑工業(yè)和飼料工業(yè)不斷發(fā)展而出現(xiàn)的一種新型飼料添加劑，是一種具有催化活性的蛋白類物質(zhì)，主要由細(xì)菌、真菌等微生物發(fā)酵產(chǎn)生或生物體內(nèi)活細(xì)胞原生質(zhì)合成，具有高效、專一、無毒、無殘留等優(yōu)點(diǎn)，是目前認(rèn)為較為安全的一類飼料添加劑。

飼料酶制劑產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為玉米淀粉、葡萄糖、維生素等；中游為飼料酶制劑生產(chǎn)制造；下游則是飼料工業(yè)。

資料來源：觀研天下整理

一、行業(yè)上游情況

酶制劑的主要生產(chǎn)工藝系生物發(fā)酵，生產(chǎn)所需原材料主要為玉米淀粉、葡萄糖、維生素等。

1、玉米淀粉

玉米淀粉又稱玉蜀黍淀粉，又稱苞米面，俗名六谷粉，白色微帶淡黃色的粉末，將玉米用0.3%亞硫酸浸漬后，通過破碎、過篩、沉淀、干燥、磨細(xì)等工序而制成。玉米淀粉有氣味純正，蛋白含量低，斑點(diǎn)少，無鉛砷等重金屬，細(xì)度高，水分控制穩(wěn)定等諸多特點(diǎn)。根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域不同，玉米淀粉可以分為食用淀粉、工業(yè)淀粉等類型。

我國玉米淀粉生產(chǎn)歷史悠久，目前是全球最大的玉米淀粉生國產(chǎn)之一。2016-2022年我國玉米淀粉的產(chǎn)量呈現(xiàn)波動上升的趨勢。具體來看，2021年由于新入統(tǒng)了阜豐集團(tuán)和梅花集團(tuán)的產(chǎn)量，比2020年統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量大幅增加680萬噸至3,918萬噸，達(dá)到了歷史峰值。2022年由于受到宏觀環(huán)境的影響，包括高昂的原料成本、疲軟的下游需求以及困難的物流運(yùn)輸?shù)榷嘀匾蛩氐挠绊?，玉米深加工行業(yè)開工率整體低于上年，淀粉企業(yè)年均加工效益略虧，為-17元/噸，而2021年盈利達(dá)到127元/噸；主產(chǎn)區(qū)淀粉企業(yè)年均開工率55%，比上年下降4個百分點(diǎn)。由此，2022年玉米淀粉產(chǎn)量同比下降3%至3781萬噸。

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2、維生素

維生素是人和動物為維持正常的生理功能而必須從食物中獲得的一類微量有機(jī)物質(zhì)，在人體生長、代謝、發(fā)育過程中發(fā)揮著重要的作用。

近年隨著維生素產(chǎn)業(yè)不斷向中國轉(zhuǎn)移，中國企業(yè)已在多個維生素細(xì)分市場取得了國際競爭優(yōu)勢。到目前我國已成為世界維生素生產(chǎn)中心，是少數(shù)能生產(chǎn)全部維生素種類的國家之一，約有70%以上維生素產(chǎn)自我國。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國維生素產(chǎn)量為43.4萬噸，同比增長4.0%，占全球產(chǎn)量的84.4%。

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二、行業(yè)中游情況

飼料酶制劑屬于酶制劑產(chǎn)業(yè)。近年通過引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備、優(yōu)良菌株以及新型酶制劑開發(fā)，我國取得了酶制劑工業(yè)的快速發(fā)展，產(chǎn)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國酶制劑產(chǎn)量從120萬噸增長至160萬噸，2015-2021年CAGR為4.9%。目前我國酶制劑處于成長階段，未來仍有很大的發(fā)展空間。

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隨著酶制劑產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，飼料酶制劑作為其重要的細(xì)分領(lǐng)域，也得到了較大的發(fā)展。近年飼料酶制劑能夠有效調(diào)節(jié)動物腸道中的微生態(tài)平衡，改善動物生產(chǎn)性能，提高飼料的利用率，有效降低氮磷排放，進(jìn)而減少環(huán)境污染，提高經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益，因而廣受飼料業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)青睞。目前已發(fā)現(xiàn)酶的品種有1700多種，但能夠生產(chǎn)應(yīng)用的飼用酶只有20余種。根據(jù)產(chǎn)品組成情況，飼用酶可分為單一酶制劑和復(fù)合酶制劑。

據(jù)了解，我國飼料酶制劑開始發(fā)展于20世紀(jì)80年代，但規(guī)?；瘧?yīng)用始于20世紀(jì)90年代。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)酶制劑發(fā)酵水平不斷提高，生產(chǎn)成本不斷降低，國內(nèi)酶制劑生產(chǎn)企業(yè)迅速發(fā)展，逐漸形成了自主品牌?？傮w來看，我國飼料酶制劑經(jīng)歷了萌芽期、啟動期與高速發(fā)展期三個階段。目前我國我國飼料酶制劑處于高速發(fā)展期，國產(chǎn)飼料酶制劑產(chǎn)品數(shù)量和種類快速增長，并被廣泛應(yīng)用于飼料生產(chǎn)中。

資料來源：觀研天下整理

目前我國飼用酶制劑已基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化，產(chǎn)品質(zhì)量已達(dá)到甚至于超過發(fā)達(dá)國家水平，在國內(nèi)市場已基本替代價(jià)格昂貴的進(jìn)口產(chǎn)品。2015-2022年我國飼料酶制劑行業(yè)產(chǎn)值從15.2億元增長至34.91億元左右。

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目前我國飼料酶種類有20多種，主要包括淀粉酶、蛋白酶、木聚糖酶、β－甘露聚糖酶、纖維素酶、β－葡聚糖酶、植酸酶和復(fù)合酶等。這些酶制劑可分為兩大類：1）以降解多糖和生物大分子物質(zhì)為主，包括蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、糖化酶、纖維素酶、木聚糖酶、甘露聚糖酶。主要功能是破壞植物細(xì)胞壁，使細(xì)胞內(nèi)容物充分釋放出來；2）以降解植酸、β－葡聚糖、果膠等抗?fàn)I養(yǎng)因子為主，主要包括植酸酶、β－葡聚糖酶和果膠酶，其主要功能是降解細(xì)胞壁木聚糖和細(xì)胞間質(zhì)的果膠成分，提高飼料的利用率。

三、行業(yè)下游情況

飼料酶制劑行業(yè)的發(fā)展與下游飼料加工行業(yè)發(fā)展息息相關(guān)。隨著我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和人們物質(zhì)生活水平的提高，人民對動物性產(chǎn)品需求越來越大，極大推動了我國飼料工業(yè)發(fā)展，從而也帶動了飼料酶制劑行業(yè)發(fā)展。

近年來隨著人們生活水平的提高和畜牧行業(yè)不斷發(fā)展，我國飼料行業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值 14018.3 億元，比上年增長 6.5%；工業(yè)飼料總產(chǎn)量 32162.7 萬噸，比上年增長 6.6%。

數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國飼料工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

目前我國飼料酶制劑主要在配合飼料中使用，由于飼料酶制劑能夠有效降低飼料成本、提高飼料安全、緩解飼料資源短缺局面、減少環(huán)境污染，飼料酶制劑的應(yīng)用進(jìn)入了高速發(fā)展階段。但目前，在我國的配合飼料中，酶制劑普及率遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家普及水平，并且飼料酶制劑在單位飼料中的平均酶活添加量遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家平均添加水平。因此國飼料酶制劑仍有較大增長空間。（WW）