我國苗木行業(yè)正處“優(yōu)化整合、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”關(guān)鍵期 挑戰(zhàn)機(jī)遇并存

苗木是具有根系和苗干的樹苗；凡在苗圃中培育的樹苗不論年齡大小，在未出圃之前，都稱苗木，一般分為實(shí)生苗、營養(yǎng)繁殖苗、移植苗、留床苗等幾種。苗木通常用于綠化環(huán)境，包括園林綠化、道路綠化、公園綠化、小區(qū)綠化等。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國苗木行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，苗木行業(yè)作為綠色產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，在美化城市、改善生態(tài)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面發(fā)揮著重要作用。自改革開放以來，我國城鎮(zhèn)常住人口持續(xù)增長，城鎮(zhèn)化率迅速提升，這使得新增城鎮(zhèn)區(qū)域的綠化需求不斷增長，為園林綠化產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間，進(jìn)而推動(dòng)了苗木產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

但近幾年隨著生態(tài)保護(hù)修復(fù)和國土綠化的形勢與任務(wù)的轉(zhuǎn)變，以及耕地保護(hù)政策的逐步落實(shí)，目前我國苗木生產(chǎn)正處于“優(yōu)化整合、轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效”的關(guān)鍵時(shí)期，育苗面積、苗木產(chǎn)量以及苗木需求量呈逐年下降的趨勢。

數(shù)據(jù)顯示，2022 年全國育苗面積約為 112 萬公頃，年可出圃苗木（可供造林用苗量）約為 287 億株，苗木實(shí)際使用量為 95 億株，相比 2020 年分別減少了 20%、22%和 26%。到2023年我國育苗面積下降至約105萬公頃，苗木產(chǎn)量降至381億株左右，可供造林用苗量降至277億株左右，實(shí)際使用量降至78億株左右。

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：國家林業(yè)局，觀研天下整理

整體來看，目前我國苗木供應(yīng)總量過剩、結(jié)構(gòu)性供給不足的問題依然存在，常規(guī)“大路貨”低端苗木存圃量較大，嚴(yán)重滯銷；而優(yōu)質(zhì)苗木如珍貴鄉(xiāng)土樹種苗木、抗逆性強(qiáng)的樹種苗木、油茶等木本油料良種苗木，以及用于城鄉(xiāng)綠化的大規(guī)格苗木、全冠苗等高質(zhì)量苗木供不應(yīng)求。

二、市場下游市場情況

目前苗木作為生態(tài)園林的重要元素，廣泛應(yīng)用于城區(qū)綠化、住宅區(qū)綠化、公路綠化、荒山綠化以及河堤綠化等多個(gè)領(lǐng)域。

生態(tài)園林是繼承和發(fā)展傳統(tǒng)園林的經(jīng)驗(yàn)，遵循生態(tài)學(xué)的原理，建設(shè)多層次、多結(jié)構(gòu)、多功能、科學(xué)的植物群落，建立人類、動(dòng)物、植物相聯(lián)系的新秩序，達(dá)到生態(tài)美、科學(xué)美、文化美和藝術(shù)美。園林生態(tài)可以按項(xiàng)目類型分為園林景觀、市政環(huán)境改進(jìn)、生態(tài)環(huán)境改善及其他類型的園林生態(tài)服務(wù)。

近年在穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長和政府扶持政策的推動(dòng)下，我國生態(tài)園林得到了較大發(fā)展。例如園林景觀方面：受益于新型城鎮(zhèn)化推進(jìn)過程中城市綠化配套建設(shè)需求的增加和社會(huì)發(fā)展過程中人們對城市環(huán)境改善需求的日益增強(qiáng)，以及政府對城市綠化建設(shè)重視程度的不斷提升，市政園林景觀建設(shè)投資持續(xù)加大。從2015年至2022年，我國城市建成區(qū)綠地面積由190.79萬公頃增至257.97萬公頃。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

生態(tài)環(huán)境改善方面，國土綠化行動(dòng)扎實(shí)開展。2023年我國完成造林399.8萬公頃、種草改良437.9萬公頃、治理沙化石漠化土地190.5萬公頃。完成國土綠化任務(wù)超800萬公頃，國土綠化工作取得新成果。

三北工程攻堅(jiān)戰(zhàn)全面啟動(dòng)。2023年有效保護(hù)1.72億公頃天然林資源，完成森林撫育任務(wù)105.9萬公頃，森林可持續(xù)經(jīng)營試點(diǎn)任務(wù)18.1萬公頃。截至2023年底，三大標(biāo)志性戰(zhàn)役區(qū)開工項(xiàng)目22個(gè)，完成造林種草122.3萬公頃。

市政環(huán)境改進(jìn)方面：城鄉(xiāng)綠化美化協(xié)調(diào)推進(jìn)。2023年我國新建和改造提升城市綠地3.4萬公頃，開工建設(shè)“口袋公園”4128個(gè)，建設(shè)綠道5325公里。鼓勵(lì)農(nóng)村“四旁”植樹和場院綠化，村莊綠化覆蓋率達(dá)32.01%。另外新增18處國際重要濕地和29處國家重要濕地。

三、行業(yè)發(fā)展趨勢

隨著城市化進(jìn)程的加快和人們對生活環(huán)境質(zhì)量要求的不斷提高，苗木作為城市綠化的重要載體，其市場需求持續(xù)攀升，展現(xiàn)出廣闊的發(fā)展前景。同時(shí)隨著生態(tài)文明建設(shè)的推進(jìn)和市場需求的變化，苗木行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。特別是優(yōu)質(zhì)苗木和高品質(zhì)苗木的需求量將不斷增加，為苗木生產(chǎn)企業(yè)提供了廣闊的發(fā)展空間。此外一系列政策的出臺(tái)為苗木行業(yè)提供了良好的市場環(huán)境。如《加快油茶產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)方案(2023-2025年)》《“十四五”鄉(xiāng)村綠化美化行動(dòng)方案》等政策的實(shí)施將帶動(dòng)苗木需求的增加。結(jié)合當(dāng)前全國苗木生產(chǎn)和使用現(xiàn)狀，預(yù)計(jì)未來我國苗木行業(yè)將呈現(xiàn)以下趨勢：

資料來源：國家林業(yè)局，觀研天下整理（WW）