護(hù)膚品即保護(hù)皮膚的產(chǎn)品。
一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、我國化妝品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，消費(fèi)持續(xù)攀升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國護(hù)膚品行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，功效護(hù)膚品歸屬于化妝品產(chǎn)業(yè)?；瘖y品是指以涂抹、噴灑或者其他類似方法，散布于人體表面的任何部位，如皮膚、毛發(fā)、指趾甲、唇齒等，以達(dá)到清潔、保養(yǎng)、美容、修飾和改變外觀，或者修正人體氣味，保持良好狀態(tài)為目的的化學(xué)工業(yè)品或精細(xì)化工產(chǎn)品。
近年隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)加快、國民素質(zhì)的提高、人口結(jié)構(gòu)變化和“顏值經(jīng)濟(jì)”崛起，加之以80后、90后為主的消費(fèi)群體年輕化等疊加效應(yīng)，為化妝品行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了良好的市場(chǎng)環(huán)境和增長空間。目前我國化妝品行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，消費(fèi)持續(xù)攀升，市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)上升為全球第二，市場(chǎng)規(guī)模增速超越其他國家，占據(jù)全球第一的位置。數(shù)據(jù)顯示，2023年全年我國化妝品零售額達(dá)4142億元，同比增長5.1%。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
2、護(hù)膚市場(chǎng)呈現(xiàn)良好復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，目前仍是我國化妝品市場(chǎng)的中堅(jiān)力量
近年來隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，居民收入水平和消費(fèi)能力的提升，以及美容保養(yǎng)的理念深入下，護(hù)膚意識(shí)的逐漸提高，推動(dòng)我國護(hù)膚品市場(chǎng)不斷增長，并且表現(xiàn)出巨大的潛力和廣闊的前景。雖然2022年在疫情的沖擊之下增速受挫，但仍優(yōu)于行業(yè)整體水平。尤其是自2023年年初以來，市場(chǎng)進(jìn)入“恢復(fù)之年”，護(hù)膚品行業(yè)表現(xiàn)亮眼，呈現(xiàn)良好復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示，2023年我國護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為2818億元，同比增長1.97%；在2019-2023年年期間，年均復(fù)合增長率為3.57%。預(yù)計(jì)隨著國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長和消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)的加速，加之營銷渠道的日益多元化，我國護(hù)膚品市場(chǎng)將步入一個(gè)新的增長周期，展現(xiàn)出更加廣闊的發(fā)展前景。
數(shù)據(jù)來源：Euromonitor，觀研天下整理
目前護(hù)膚仍是我國化妝品市場(chǎng)的中堅(jiān)力量。有數(shù)據(jù)顯示，2023年在我國化妝品市場(chǎng)中，護(hù)膚品占據(jù)半壁江山，其占比達(dá)到60.51%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
3、“他經(jīng)濟(jì)”崛起，男士護(hù)膚品帶來新增長點(diǎn)
目前在護(hù)膚品市場(chǎng)中，男性逐漸成為護(hù)膚品消費(fèi)的新勢(shì)力，男士護(hù)膚已逐漸成為新的業(yè)績?cè)鲩L突破口。伴隨男性消費(fèi)力的崛起、Z世代男性群體消費(fèi)意識(shí)更加多樣個(gè)性，“他經(jīng)濟(jì)”也逐漸被賦予了更多定義。通俗來講，“他經(jīng)濟(jì)”即男性經(jīng)濟(jì)，與“她經(jīng)濟(jì)”相對(duì)應(yīng)。這主要得益于經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)富快速增長，尤其是大量中產(chǎn)涌現(xiàn)，取悅意識(shí)和精致追求逐漸清晰，無論在消費(fèi)市場(chǎng)，還是資本屬性的一級(jí)市場(chǎng)，男性花錢的“洪荒之力”都正在被正視和重申。與此同時(shí)，愛美之心人皆有之不僅僅是女性愛美，男性也也愛美。隨著顏值經(jīng)濟(jì)的崛起，意識(shí)形態(tài)變得越來越多元化和包容化。不再只有女性關(guān)注護(hù)膚彩妝，男性也逐漸開始關(guān)注自我形象的提升。
在當(dāng)今社會(huì)，隨著美容護(hù)膚理念不斷得到推廣，男性愈發(fā)注重個(gè)人護(hù)理和儀容儀表，越來越多的男性消費(fèi)者開始逐漸接受并使用化妝品，男性護(hù)膚習(xí)慣正在逐步形成。根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前有超過六成的男性會(huì)為自己購買護(hù)膚品，而有七成男性具備護(hù)膚習(xí)慣。
目前我國男士護(hù)膚市場(chǎng)仍然處于比較初級(jí)的階段，具有廣闊的提升空間。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國男性護(hù)膚品市場(chǎng)規(guī)模為99 億元，同比增長23.8%，整體呈較快發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)2023 年市場(chǎng)規(guī)模將突破160 億元。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
4、功能性護(hù)膚品實(shí)現(xiàn)飛躍，未來幾年有望保持高速發(fā)展
近年來在生活壓力大、長期佩戴口罩等因素導(dǎo)致有皮膚問題的人群數(shù)量增長的背景下，人們愈加關(guān)注護(hù)膚品的成效，驅(qū)動(dòng)功能性護(hù)膚品市場(chǎng)開展。同時(shí)，國內(nèi)醫(yī)美行業(yè)發(fā)展下術(shù)后修復(fù)需求增多，功能性護(hù)膚品迎發(fā)展機(jī)遇，市場(chǎng)具備較大增長空間。
隨著功能性護(hù)膚品的發(fā)力，市場(chǎng)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)飛躍，規(guī)模不斷增長，也帶動(dòng)了整個(gè)護(hù)膚品乃至化妝品行業(yè)迅速增長，預(yù)計(jì)未來幾年有望保持高速發(fā)展。與此同時(shí)，功能性護(hù)膚品產(chǎn)品端越來越呈現(xiàn)細(xì)分化、差異化的趨勢(shì)，其中“重成分”的功能性護(hù)膚品已成為當(dāng)下最為火熱的細(xì)分品類之一。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
5、敏感肌膚市場(chǎng)正在崛起
敏感肌膚的消費(fèi)者在我國市場(chǎng)上占據(jù)了相當(dāng)比例，敏感肌膚市場(chǎng)正在崛起。調(diào)查顯示，相較于2022年，2023年認(rèn)為自己的皮膚屬于敏感肌膚的消費(fèi)者比例上升。這些消費(fèi)者對(duì)抗衰老的需求也更加強(qiáng)烈，比正常皮膚的消費(fèi)者更有可能使用多種抗衰老產(chǎn)品，并對(duì)抗衰老產(chǎn)品的選擇更為謹(jǐn)慎和多元化。數(shù)據(jù)顯示，敏感肌膚的消費(fèi)者更偏好那些經(jīng)過敏感肌膚測(cè)試、含有重組膠原蛋白等修復(fù)成分的產(chǎn)品。這一趨勢(shì)促使品牌開發(fā)更多適合敏感肌膚的抗衰老產(chǎn)品，同時(shí)也強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品安全性和溫和性的重要性。
目前一些化妝品品牌如歐萊雅和伊菲丹，已順應(yīng)這一趨勢(shì)，推出專為敏感肌膚設(shè)計(jì)的產(chǎn)品，滿足這一細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)的需求。 “適合敏感肌膚”的抗衰老新品在過去五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了顯著增長。從細(xì)分人群角度來看，25~29歲的敏感肌消費(fèi)者，相比于普通基礎(chǔ)護(hù)膚功效，更重視進(jìn)階護(hù)膚功效，說明年輕的敏感肌消費(fèi)者并不會(huì)因?yàn)槠つw敏感而放棄對(duì)高階護(hù)膚功效的追求。
二、行業(yè)市場(chǎng)需求特征偏好分析
1、具有抗皺抗衰老這一類功效型護(hù)膚品更受消費(fèi)者喜愛
目前較于只有補(bǔ)水保濕、防曬等功能的基礎(chǔ)護(hù)膚產(chǎn)品，功效型化妝品對(duì)特有成分、專利配方、研發(fā)實(shí)力、功效驗(yàn)證等要求更高。對(duì)于需求明確的消費(fèi)者來說，具有抗皺抗衰老這一類功效型護(hù)膚品更受消費(fèi)者喜愛。數(shù)據(jù)顯示，目前超六成消費(fèi)者在26-35歲的年齡段開始關(guān)注抗衰老信息。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
另外根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年，抗皺抗衰老成為消費(fèi)者選擇護(hù)膚品的首要考慮因素，占比接近六成。其次美白祛斑、保濕鎖水等原因?qū)οM(fèi)者在護(hù)膚品上的選擇有較大影響。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
2、“成分黨”消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚科學(xué)化需求的不斷增強(qiáng)
近年“成分黨”消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚科學(xué)化需求的不斷增強(qiáng)。根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年超九成(94.93%)的消費(fèi)者認(rèn)為護(hù)膚品的“成分配方安全、科學(xué)”非常重要，超七成(74.73%)的消費(fèi)者在選擇護(hù)膚品時(shí)都強(qiáng)調(diào)重視護(hù)膚品“有科學(xué)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)佐證”。這表明隨著國民可支配收入的提升和消費(fèi)的不斷升級(jí)，我國消費(fèi)者對(duì)護(hù)膚品的需求旺盛，?尋求能夠同時(shí)滿足身心健康與審美需求的產(chǎn)品，對(duì)護(hù)膚品市場(chǎng)，不僅關(guān)注產(chǎn)品的基本護(hù)膚功能，?還注重產(chǎn)品的品質(zhì)、?安全性和使用體驗(yàn)，?以滿足消費(fèi)者對(duì)美好生活的追求。?
3、面霜、乳液是消費(fèi)者使用較多的產(chǎn)品
隨著人們生活水平提升，對(duì)容貌要求提升，保養(yǎng)抗衰等護(hù)膚需求增加，對(duì)護(hù)膚品的要求也更加精細(xì)化，推動(dòng)護(hù)膚品行業(yè)往不同的細(xì)分領(lǐng)域持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展，產(chǎn)品愈發(fā)多元化和功能化。目前我國護(hù)膚品品類多樣且分散，面霜、乳液等為常用產(chǎn)品。根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年，在我國消費(fèi)者常用護(hù)膚品品類中，面霜和乳液的使用率靠前，有46.1%的消費(fèi)者使用面霜，40.6%的消費(fèi)者使用乳液。其次，洗面奶、眼霜、爽膚水、面膜也是消費(fèi)者使用較多的產(chǎn)品，占比均在三成以上。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
4、消費(fèi)者常用護(hù)膚品品類以國貨護(hù)膚品為主
2024年我國消費(fèi)者常用護(hù)膚品品類以國貨護(hù)膚品為主。根據(jù)相關(guān)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2024年我國消費(fèi)者常用護(hù)膚品品類主要包括國貨護(hù)膚品，?其中超八成（?84.26%）?的消費(fèi)者最經(jīng)常購買國貨護(hù)膚品。這一趨勢(shì)反映了消費(fèi)者對(duì)國產(chǎn)護(hù)膚品品牌的信心不斷增強(qiáng)，?同時(shí)也表明國產(chǎn)護(hù)膚品的市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。
5、銷售渠道多樣化發(fā)展，電商渠道是主要銷售渠道
目前我國護(hù)膚品行業(yè)的銷售渠道多樣化發(fā)展，主要分為線上和線下渠道。其中，線上渠道主要有天貓、京東等線上分銷商、企業(yè)自營線上商場(chǎng)以及化妝品營銷零售服務(wù)商；線下渠道主要包括企業(yè)線下的直營店、專賣店以及品牌合作的藥店、超市等。
近年隨著科技的不斷優(yōu)化，產(chǎn)品的宣傳方式不斷創(chuàng)新，電商平臺(tái)、短視頻、Vlog等新潮的傳播方式更能獲得消費(fèi)者的青睞。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國護(hù)膚品行業(yè)銷售渠道占比前三的分別是電商、百貨以及專業(yè)美妝店，分別占比41.3%、21.1%和16.0%。
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三、市場(chǎng)參與者多且分散，歐萊雅占據(jù)市場(chǎng)龍頭位置
目前我國護(hù)膚品市場(chǎng)參與者多且分散。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國護(hù)膚品市場(chǎng)CR10約50.3%，CR3約30.4%。從具體企業(yè)來看，歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔 、資生堂、珀萊雅、百雀羚等是目前我國主要護(hù)膚品企業(yè)。其中歐萊雅占據(jù)市場(chǎng)龍頭位置，其2023年占據(jù)18.1%的市場(chǎng)份額，遠(yuǎn)高于其他企業(yè)。其次為雅詩蘭黛和寶潔，市占率分別為7.4%和4.9%。可見相對(duì)于國內(nèi)發(fā)展較晚的中小企業(yè)，國際品牌占有較大優(yōu)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理（WW）
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