染發(fā)劑行業(yè)需求將進(jìn)一步釋放 外資企業(yè)長(zhǎng)期盤(pán)踞“C位” 國(guó)貨品牌如何破局?

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，染發(fā)劑是給頭發(fā)染色的一種化妝品，通常指通過(guò)染料前體與偶聯(lián)劑在強(qiáng)氧化劑的作用下，通過(guò)氧化聚合反應(yīng)，產(chǎn)生可以固定于頭發(fā)中的色素大分子，從而改變頭發(fā)顏色。染發(fā)劑可分為暫時(shí)性、半永久性、永久性染發(fā)劑等類型。其中永久性染發(fā)劑又分為植物永久性、金屬永久性、氧化永久性。目前市場(chǎng)上的主流產(chǎn)品為氧化永久性染發(fā)劑。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)隨著人們對(duì)美的追求和生活品質(zhì)的提升，Z世代個(gè)性化染發(fā)需求的崛起，加之銀發(fā)人群的染發(fā)需求增大，推動(dòng)了染發(fā)生意的快速增長(zhǎng)，使得染發(fā)劑的“社交屬性”逐漸釋放，市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)染發(fā)劑行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到220億元，估計(jì)2022年這一規(guī)模增長(zhǎng)到了246億元左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

但值得主要的是，雖然近年我國(guó)染發(fā)劑市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大，市場(chǎng)前景發(fā)展較好。但目前市場(chǎng)存在一些亂象，阻礙著我國(guó)染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展。一是夸大宣傳；二是表里不一，包裝隱瞞相關(guān)成分，以及使用說(shuō)明、商家推介產(chǎn)品不規(guī)范；三是市面上不少產(chǎn)品忽視對(duì)消費(fèi)者進(jìn)行致敏測(cè)試的教育。具體如下：

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

對(duì)于上述市場(chǎng)亂象，有相關(guān)分析建議，要想染發(fā)劑行業(yè)發(fā)展“走得快”更要“行得穩(wěn)”，應(yīng)盡快規(guī)范市場(chǎng)，整治亂象，保障消費(fèi)者權(quán)益。例如通常染發(fā)劑都有“對(duì)苯二胺”等強(qiáng)過(guò)敏原，消費(fèi)者在使用染發(fā)產(chǎn)品前都應(yīng)有致敏測(cè)試，建議在手臂內(nèi)側(cè)、耳根后測(cè)試72小時(shí)，如未出現(xiàn)紅腫、發(fā)癢等過(guò)敏現(xiàn)象方可使用。如果使用染發(fā)劑后出現(xiàn)皮膚過(guò)敏癥狀，應(yīng)及時(shí)就醫(yī)。消費(fèi)者如果出現(xiàn)使用問(wèn)題，應(yīng)保留好消費(fèi)截圖及就醫(yī)憑證，提升使用染發(fā)劑的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，同時(shí)鼓勵(lì)醫(yī)生等權(quán)威的專業(yè)人士加強(qiáng)科普。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

二、行業(yè)市場(chǎng)需求情況

目前我國(guó)染發(fā)需求主要來(lái)自兩方面。一方面是伴隨著Z世代逐漸成為消費(fèi)主力軍，其崇尚個(gè)性、追求新鮮和流行的事物、關(guān)注自我且喜愛(ài)高“顏值”的消費(fèi)特性，正在被愈發(fā)強(qiáng)調(diào)。這之中，染發(fā)產(chǎn)品因其大膽、潮流的風(fēng)格特征，自然成為該類消費(fèi)者追崇的產(chǎn)品之一。

另一方面是銀發(fā)階層人士的逐漸增多和上班族由于工作壓力產(chǎn)生的白發(fā)危機(jī)愈發(fā)普遍，使得染發(fā)劑市場(chǎng)需求有進(jìn)一步增加的趨勢(shì)。目前我國(guó)染發(fā)人群中老年、白發(fā)人群比較多，主要是染黑的需求。有相關(guān)資料顯示，2021年40-59歲的人群在全國(guó)人口占比達(dá)到31.05%，他們?nèi)景l(fā)消費(fèi)金額達(dá)到整個(gè)染發(fā)市場(chǎng)近80%的份額。

同時(shí)我國(guó)60 歲以上人群也處于不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)中。2023 年末全國(guó) 65歲及以上人口達(dá) 21,676 萬(wàn)人，占總?cè)丝诘?15.4%。預(yù)計(jì)到2025年,我國(guó)60歲及以上的老年人口將達(dá)到3億人。另外國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，到2035年，60歲及以上的老年人口將會(huì)突破4億，占總?cè)丝诘谋壤龑⒊^(guò)30%，進(jìn)入重度老齡化階段。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

綜上所述，隨著染發(fā)需求最為旺盛的人群占人口比例的上升，預(yù)計(jì)市場(chǎng)對(duì)于染發(fā)劑的需求將進(jìn)一步釋放，染發(fā)劑行業(yè)將得到進(jìn)一步發(fā)展。在產(chǎn)品需求方面，染發(fā)市場(chǎng)則呈現(xiàn)出多元化和個(gè)性化趨勢(shì)。傳統(tǒng)的染發(fā)產(chǎn)品包括永久染發(fā)劑、半永久染發(fā)劑和臨時(shí)染發(fā)劑，仍然是市場(chǎng)的主流。但隨著消費(fèi)者對(duì)健康和環(huán)保意識(shí)的提升，天然有機(jī)染發(fā)產(chǎn)品的需求正在逐漸增加。此外科技的進(jìn)步，推動(dòng)了染發(fā)技術(shù)的持續(xù)革新，如無(wú)氨染發(fā)、植物染發(fā)等，受到越來(lái)越多消費(fèi)者的青睞。

三、行業(yè)上下游情況

染發(fā)劑行業(yè)的上游主要是原材料供應(yīng)商，包括染料、表面活性劑、防腐劑等成分的供應(yīng)商。下游則是銷售環(huán)節(jié)，包括線上和線下渠道，線上渠道包括電商平臺(tái)、社交媒體等，線下渠道則包括超市、商場(chǎng)、專賣(mài)店等。

資料來(lái)源：觀研天下整理

1、上游情況

（1）染料

目前在染發(fā)劑行業(yè)中，染料是核心成分，其質(zhì)量和價(jià)格對(duì)染發(fā)劑的質(zhì)量和成本有直接影響。染料是指能使纖維織物或其他物質(zhì)著色的物質(zhì)。染料行業(yè)（含染料中間體）是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的傳統(tǒng)行業(yè)，也是關(guān)乎吃穿住行等基本民生以及國(guó)防軍工等的重要行業(yè)，其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中具有舉足輕重的地位和作用。目前市場(chǎng)上主要的染料分為植物染料和合成染料兩大類，其中合成染料的應(yīng)用更為廣泛。

自2000年以來(lái)為了降低人工成本和環(huán)保投入，歐洲各大染料制造企業(yè)及其他染料公司將產(chǎn)能大規(guī)模向亞洲轉(zhuǎn)移，產(chǎn)量逐漸提高，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量不斷增多。到目前我國(guó)已成為全球第一大染料生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量已占據(jù)全球總產(chǎn)量的70%以上。根據(jù)中國(guó)染料工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)染料總產(chǎn)量為81.2萬(wàn)噸。

資料來(lái)源：觀研天下整理

同時(shí)長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策大力引導(dǎo)染料行業(yè)加大技術(shù)投入，支持染料行業(yè)從粗放型轉(zhuǎn)變?yōu)榧s型，從傳統(tǒng)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)橘Y金與技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，我國(guó)染料行業(yè)績(jī)效不斷提升。雖然2020年在疫情環(huán)境影響下，出現(xiàn)下滑。但2021年以來(lái)，隨著疫情得到控制，我國(guó)染料行業(yè)銷售收入呈現(xiàn)出增長(zhǎng)趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)染料行業(yè)銷售收入為669.32億元，較2021年增長(zhǎng)27.82億元。

資料來(lái)源：觀研天下整理

（2）表面活性劑

表面活性劑是染發(fā)劑中的重要成分，起到提高染發(fā)效果和降低刺激性的作用。表面活性劑又稱界面活性劑，是重要的精細(xì)化工產(chǎn)品，能夠使兩種液體間、液體―氣體間、液體―固體間的表面張力（surface tension）或界面張力（interfacial tension）顯著降低的化合物。

近年來(lái)受益于國(guó)家的支持及相關(guān)企業(yè)的努力，以及下游需求的持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)表面活性劑市場(chǎng)呈現(xiàn)快速發(fā)展，規(guī)模保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。目前我國(guó)已然成為全球表面活性劑產(chǎn)銷大國(guó)之一。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)面活性劑行業(yè)67家規(guī)模企業(yè)全年表面活性劑總產(chǎn)量達(dá)到426.2萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.6%，銷量420.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

目前我國(guó)內(nèi)表面活性劑產(chǎn)品分為陰離子、非離子、陽(yáng)離子和兩性及其他四大類。其中生產(chǎn)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)以陰離子和非離子為主，陰離子產(chǎn)品集中磺化硫酸化系列產(chǎn)品，產(chǎn)品主要包括脂肪醇醚硫酸鹽（AES）、烷基硫酸鹽（AS）、烷基苯磺酸（LAS）和烯烴磺酸鹽（AOS）等。

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)陰離子表面活性劑產(chǎn)量最大，達(dá)到171.8萬(wàn)噸，占比40%；其次是為非離子表面活性劑產(chǎn)量為214.1萬(wàn)噸，占比為50%；第三是陽(yáng)離子表面活性劑產(chǎn)量為20.3萬(wàn)噸，占比為5%；而兩性及其他表面活性劑產(chǎn)量為19.9萬(wàn)噸，占比僅為5%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

2、下游情況

目前我國(guó)染發(fā)劑銷售渠道主要分為線上和線下渠道。其中線上渠道包括電商平臺(tái)、社交媒體等，線下渠道則包括超市、商場(chǎng)、專賣(mài)店等。近年隨著市場(chǎng)的發(fā)展，?線上線下融合成為了一個(gè)重要趨勢(shì)。?染發(fā)劑企業(yè)可以通過(guò)線上線下的多渠道銷售模式，?提升品牌影響力和市場(chǎng)份額。?這種模式不僅方便了消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)，?也增加了品牌的曝光度，?有助于擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況

近年隨著市場(chǎng)發(fā)展向好，新銳品牌爭(zhēng)相涌現(xiàn)，老牌企業(yè)深耕創(chuàng)新、提升產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平，爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，已形成白熱化的競(jìng)爭(zhēng)格局。

目前我國(guó)染發(fā)劑市場(chǎng)整體呈現(xiàn)“小而散”的局面。其中外資企業(yè)仍占主導(dǎo)地位。歐萊雅、施華蔻(漢高旗下品牌)、威娜(科蒂/威娜旗下品牌)、莉婕(花王旗下品牌)等國(guó)際大牌由于占位較早；技術(shù)、品質(zhì)和市場(chǎng)推廣占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位；擁有高品質(zhì)、豐富的色彩選擇和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)享譽(yù)市場(chǎng)，占據(jù)了相當(dāng)大的市場(chǎng)份額。

有相關(guān)資料顯示，2022年第二季度染發(fā)產(chǎn)品銷量前10品牌榜單中，國(guó)外品牌占據(jù)前4——?dú)W美施華蔻、歐萊雅因其進(jìn)入時(shí)間早、產(chǎn)品覆蓋多穩(wěn)居第一梯隊(duì)。其次韓國(guó)品牌愛(ài)茉莉則以流行發(fā)色、“愛(ài)豆同款”等優(yōu)勢(shì)抓住年輕消費(fèi)市場(chǎng)與以“植物配方”大打“安全牌”的日本品牌美源共同盤(pán)踞第二梯隊(duì)。而以“染黑”、“漢方”見(jiàn)長(zhǎng)的國(guó)產(chǎn)染發(fā)劑，則“暫居人后”，處第三梯隊(duì)。

雖然國(guó)產(chǎn)染發(fā)劑“暫居人后”，但近年國(guó)貨持續(xù)發(fā)力，不斷拉近與外資企業(yè)之間的差距。有資料顯示，2022年第二季度染發(fā)產(chǎn)品銷量前10品牌榜單中，5-10名均為國(guó)貨品牌，可見(jiàn)國(guó)貨品牌正持續(xù)發(fā)力。

但雖成效頗豐，但如何打破歐美日韓長(zhǎng)期盤(pán)踞“C位”的市場(chǎng)環(huán)境，仍是當(dāng)前國(guó)貨品牌的一大重點(diǎn)問(wèn)題。事實(shí)上，民族認(rèn)同感愈發(fā)被強(qiáng)化的當(dāng)下，國(guó)貨染發(fā)品牌擁有天然的優(yōu)勢(shì)，在此基礎(chǔ)上，國(guó)貨品牌想要破局，要注意以下幾點(diǎn)：

資料來(lái)源：觀研天下整理（WW）