我國木片行業(yè)供需及競爭分析：市場供不應求 中小企業(yè)占據(jù)絕大部分份額

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????木片?行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，木片源于森林資源采伐、造材、加工等剩余物及定向培育的木材，可用于造紙業(yè)生產(chǎn)紙漿、紡織業(yè)生產(chǎn)人造纖維、人造板業(yè)生產(chǎn)刨花板和纖維板等。我國的四大發(fā)明之一造紙術(shù)一直使用木料為原料，延續(xù)到現(xiàn)在。用木片做原料加工出的紙質(zhì)感好，包裝用紙、印刷用紙、辦公用紙、工業(yè)用紙、生活用紙等多采用木材原料。

國內(nèi)木片資源主要來自:沿海、海南、兩廣地區(qū)。國際上造紙用的木片主要是針葉樹或闊葉樹木片，如云杉、冷杉、樟木、桉木、楊木、梧桐木。我國森林資源匱乏，進口木片逐年增長，緩解了國內(nèi)造紙原料的供需矛盾。

進口木片資源主要來自：

東南亞地區(qū)：越南、泰國、馬來西亞、印尼，主要品種為相思木片、桉樹木片、闊葉雜木片；

太平洋地區(qū)：澳大利亞、新西蘭、斐濟，主要品種為輻射松木片、藍桉木片、加勒比松木片；

北美地區(qū)：美國、加拿大，主要為花旗松、針葉雜木片；

拉美地區(qū)：智利、巴西，主要品種為桉樹木片、松木片；

俄羅斯地區(qū)：主要品種為俄羅斯白松木片、落葉松木片。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

木片是造紙業(yè)的重要原料之一，用于生產(chǎn)紙漿。隨著包裝用紙、印刷用紙、辦公用紙、工業(yè)用紙、生活用紙等需求的增加，造紙行業(yè)對木片的需求也相應增長，從而推動了木片市場規(guī)模的擴大。

目前中國的紙漿消費量居世界首位，行業(yè)利潤可觀，且伴隨國人生活質(zhì)量逐步提高，紙漿的消費有持續(xù)增長預期，未來紙漿和木片行業(yè)仍有相當大的需求空間待開發(fā)。2020年受新冠疫情的影響，國內(nèi)采伐跟不上市場需求，導致木片供應不足。2021年以來，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)下行，導致木材需求下降，大量木材流入漿紙行業(yè)。2024年上半年中國木片行業(yè)市場規(guī)模約為435.56億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應情況

我國木片生產(chǎn)原材料供應不足，對國際進口市場依賴度較高；然而，木片中小企業(yè)眾多，資源利用率較低，市場集中度低，市場競爭環(huán)境較為復雜。2024年上半年國內(nèi)木片產(chǎn)量約為713萬噸。根據(jù)2023年國內(nèi)木片產(chǎn)量數(shù)據(jù)估算，2024年國內(nèi)木片行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模或在1700~2000萬噸左右，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

我國木片行業(yè)的供給只能滿足造紙行業(yè)需求的 50%左右，對進口市場依賴度高，木片市場呈現(xiàn)供不應求的局面。受木材資源限制，我國木片生產(chǎn)增長幅度小于進口木片的增長幅度。在造紙行業(yè)快速發(fā)展的帶動下，行業(yè)發(fā)展速度較快。

2005年-2022年，中國原木、木片進口量占全球產(chǎn)量呈上升趨勢，盡管2023年我國原木進口有所減少，但整體對外依存度依舊比較高。隨著世界原始森林數(shù)量的減少，在國際上很多國家已把木材等森林資源作為重要戰(zhàn)略性物資，制定種種措施限制出口，因此依賴大量進口木材會對整個造紙業(yè)產(chǎn)生嚴重的影響，如不及時解決造紙業(yè)的原料供應問題，還將會大大阻礙造紙工業(yè)與環(huán)境的問題。

中國的木片廠主要分布在湖南、華東、華中和西南地區(qū)，2022年國內(nèi)規(guī)模以上木片加工企業(yè)597家，2024年上半年國內(nèi)規(guī)模以上木片加工企業(yè)估算約為731家，全國木片加工廠數(shù)量預計已超1000家，且國內(nèi)木片加工工廠數(shù)量將持續(xù)上升。

資料來源：國家統(tǒng)計局，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求情況

近年來，中國漿紙一體化趨勢下龍頭紙企自制漿進程顯著加快，伴隨自制漿線逐步投產(chǎn)，國內(nèi)市場木片需求快速提升。2024年上半年國內(nèi)木片需求量為1692萬噸，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

造紙業(yè)迅猛發(fā)展，我國木片消耗量迅速攀升，在一定程度上刺激了國內(nèi)木片生產(chǎn)的發(fā)展。由于國內(nèi)木片產(chǎn)量遠遠無法滿足市場需求，仍需進口 50%左右的國外木片加以補充，促成了近年我國木片量價齊升。森林是國家重要的戰(zhàn)略資源，世界各國的實踐證明，經(jīng)濟越發(fā)達，對木材和木材制品的需求量就越大；隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，我國木材和林產(chǎn)品需求快速增長，木片行業(yè)的發(fā)展空間很大。

隨著全球林地面積的減少和原木需求的穩(wěn)定，木片市場供需矛盾日益凸顯。中國，作為木片需求大國，其造紙行業(yè)對木片的渴望正推動進口量快速攀升，進一步助燃了木片價格上行的勢頭。

近年來中國造紙企業(yè)漿紙一體化進程加快，2024年紙漿新增產(chǎn)能較多。據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年國內(nèi)新增紙漿產(chǎn)能大約680萬噸。考慮部分產(chǎn)能退出，2024年海外闊葉漿凈新增280萬噸，針葉漿凈新增25萬噸。目前，國外企業(yè)Suzano年產(chǎn)能255萬噸桉木漿巴西新工廠投產(chǎn)，聯(lián)盛紙業(yè)年產(chǎn)120萬噸闊葉漿漳州工廠等項目已順利投產(chǎn)，紙漿新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，對木片需求增加。

2024 年國內(nèi)紙漿新增產(chǎn)能（單位：萬元）

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競爭格局

木片加工行業(yè)的市場集中度相對較低，中小企業(yè)占據(jù)主導地位，大型企業(yè)相對較少。這種市場結(jié)構(gòu)導致競爭異常激烈，中小企業(yè)之間往往通過價格戰(zhàn)來爭奪市場份額，而大型企業(yè)則更注重技術(shù)創(chuàng)新、資源整合和品牌建設(shè)等方面的發(fā)展。

在大型企業(yè)方面，雖然數(shù)量不多，但大型企業(yè)憑借其強大的技術(shù)實力、先進的生產(chǎn)設(shè)備和完善的銷售渠道，在市場中占據(jù)了一定的份額。這些企業(yè)往往注重技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品創(chuàng)新，能夠生產(chǎn)出高質(zhì)量、高附加值的木片產(chǎn)品，滿足高端市場的需求。

中小型企業(yè)方面。中小型企業(yè)數(shù)量眾多，占據(jù)了市場的絕大部分份額。這些企業(yè)往往規(guī)模較小，生產(chǎn)技術(shù)和設(shè)備相對落后，產(chǎn)品質(zhì)量和附加值較低。然而，它們通過靈活的經(jīng)營策略、低廉的生產(chǎn)成本和快速的市場反應能力，在市場中保持了一定的競爭力。

中國木片行業(yè)主要品牌

企業(yè)名稱	品牌	簡介
華茂林業(yè)		重慶華茂林業(yè)科技股份有限公司成立于2007年，注冊資本2356萬元，是一家以林權(quán)管理、森林評估、林業(yè)碳匯、森林經(jīng)營于一體的現(xiàn)代化高科技企業(yè)。公司于2011年9月被評為“重慶市重點龍頭企業(yè)”。于2013年5月在重慶股份轉(zhuǎn)讓中心掛牌,2016年8月在全國股轉(zhuǎn)中心（新三板）掛牌。2017年6月確定為重慶市第一批上市重點培育企業(yè)公司,自行研發(fā)有林權(quán)綜合管理系統(tǒng)、森林價值評估系統(tǒng)、碳普惠（程序）平臺等，擁有生態(tài)林、商品林以及碳匯林約500萬畝，已建成年產(chǎn)30000立方米的木材加工廠。
潤港林業(yè)	/	廣西欽州潤港林業(yè)股份有限公司主要從事桉樹木片的生產(chǎn)與銷售，主要產(chǎn)品為木片。2012年、2013年連續(xù)蟬聯(lián)廣西優(yōu)秀企業(yè)，董事長張立新被評為廣西優(yōu)秀企業(yè)家，是廣西林業(yè)系統(tǒng)唯一獲得此項榮譽的企業(yè)。公司是廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)會副理事長及廣西木片及單板分會的會長單位，在2014年中國-東盟博覽會林木展人造板市場交流會上，廣西林業(yè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)協(xié)會正式確定“以潤港林業(yè)為中心的木片及單板產(chǎn)業(yè)集群”，確立了公司在廣西木片行業(yè)的龍頭地位。
岳陽林紙		岳陽林紙股份有限公司為國內(nèi)大型文化用紙、工業(yè)用紙、包裝紙生產(chǎn)企業(yè)，并從事林木、房地產(chǎn)開發(fā)、化工產(chǎn)品經(jīng)營。2017年5月，公司收購了誠通凱勝生態(tài)建設(shè)有限公司100%股權(quán)，新增園林工程施工、園林景觀規(guī)劃設(shè)計、綠化養(yǎng)護、生態(tài)治理等業(yè)務(wù)，進一步完善了“大生態(tài)”產(chǎn)業(yè)格局。公司林業(yè)業(yè)務(wù)主要為從事松木片、桉木片、楊木片等各類木片銷售為主的林業(yè)木材產(chǎn)品貿(mào)易業(yè)務(wù)。
華航木業(yè)	/	漳州市華航木業(yè)有限公司成立于2017年12月05日，注冊地位于福建省漳州市漳浦縣長橋鎮(zhèn)路美村，法定代表人為林萬雄。經(jīng)營范圍包括單板、膠合板、鋸木、竹木、木片、竹制藝術(shù)品、建筑用木料及木材組件的加工、銷售；木質(zhì)家具、鋼管家具的制造、銷售。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）