前言
閥門是工業(yè)設(shè)備的重要組件。隨著“中國(guó)制造 2025”、“新型工業(yè)化”等戰(zhàn)略的深入實(shí)施以及下游行業(yè)的快速發(fā)展，閥門行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在石油化工、電力、水處理等領(lǐng)域，對(duì)高性能、高可靠性的閥門產(chǎn)品需求日益增加。2023年我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模達(dá)152億美元，其中油氣、能源、煉化、化工、廢水分別占比17%、14%、13%、11%、7%。預(yù)計(jì)2024年、2025 年我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到161億美元、171 億美元，增速為5.92%、6.21%。我國(guó)高端閥門進(jìn)口依賴度高，2021 年我國(guó)高端進(jìn)口閥門在市場(chǎng)中占比基本在 20%左右，2022 年我國(guó)進(jìn)口閥門及類似裝置規(guī)模達(dá) 82.6 億美元，高端閥門進(jìn)口替代市場(chǎng)空間廣闊。國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散、企業(yè)兩極分化嚴(yán)重的局面。國(guó)內(nèi)閥門市場(chǎng)上存在眾多中小型企業(yè)和少數(shù)大型企業(yè)，大型企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、市場(chǎng)等方面優(yōu)勢(shì)，在中端市場(chǎng)中占有較重要的地位；中小型企業(yè)則通過(guò)靈活的經(jīng)營(yíng)策略和差異化的產(chǎn)品定位在市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì)，目前主要聚焦于低端閥門及民用閥門市場(chǎng)。
一、石油化工等下游領(lǐng)域轉(zhuǎn)型升級(jí)將帶動(dòng)閥門市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)閥門行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，閥門作為工業(yè)設(shè)備的重要組件，廣泛應(yīng)用于流體控制系統(tǒng)中，通過(guò)調(diào)節(jié)和阻斷介質(zhì)的流動(dòng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。閥門行業(yè)在石油化工、電力、冶金、水處理等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用，其性能直接影響到整體系統(tǒng)的運(yùn)行效率與安全性。隨著制造業(yè)的不斷升級(jí)和下游行業(yè)的復(fù)蘇，閥門行業(yè)正迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
閥門行業(yè)是裝備制造業(yè)的重要組成部分，對(duì)于推動(dòng)我國(guó)制造業(yè)向智能化、高端化轉(zhuǎn)型具有重要意義。近年來(lái)，隨著“中國(guó)制造 2025”、“新型工業(yè)化”等戰(zhàn)略的深入實(shí)施以及下游行業(yè)的快速發(fā)展，閥門行業(yè)市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)。特別是在石油化工、電力、水處理等領(lǐng)域，對(duì)高性能、高可靠性的閥門產(chǎn)品需求日益增加。
我國(guó)閥門行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門 | 主要內(nèi)容 |
| 2023.12 | 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024 年）本》 | 國(guó)家發(fā)改委 | “串聯(lián)多級(jí)抗氣蝕控制閥系列化產(chǎn)品(公稱壓力 Class600、規(guī)格 NPS1～8、節(jié)流級(jí)數(shù)≥3 級(jí))，高集成度 PSA 多通道旋轉(zhuǎn)控制閥(流量≥500N?m3/h、密封性能達(dá) GB/T 13927 C 級(jí)要求)，超高壓聚乙烯控制閥(設(shè)計(jì)壓力 260MPa、流量和壓力控制精度≤1.5%)，70MPa 復(fù)合材料儲(chǔ)氫氣瓶組合閥門(公稱工作壓力70MPa、功能組件集成數(shù)≥6、泄漏率≤30NmL/h)”、“直徑 1,200 毫米及以上的天然氣輸氣管線配套閥門”等關(guān)鍵設(shè)備列入鼓勵(lì)類產(chǎn)品。 |
| 2022.03 | 《“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 工信部、國(guó)家發(fā)改委、科技部等六部門 | 聚焦重大項(xiàng)目需求，突破特殊結(jié)構(gòu)反應(yīng)器、大功率電加熱爐、大型專用機(jī)泵、閥門、控制系統(tǒng)等重要裝備及零部件制造技術(shù)，著力開發(fā)推廣工藝參數(shù)在線檢測(cè)、物性結(jié)構(gòu)在線快速識(shí)別判定等感知技術(shù)以及過(guò)程控制軟件、全流程智能控制系統(tǒng)、故障診斷與預(yù)測(cè)性維護(hù)等控制技術(shù) |
| 2022.03 | 《2022 年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》 | 國(guó)家能源局 | 推進(jìn)中俄東線南段、西三線中段、 西四線、川氣東送二線、龍口 LNG －文23 儲(chǔ)氣庫(kù)等重大管網(wǎng)工程建 設(shè)，加快管輸瓶頸互聯(lián)互通補(bǔ)短板和省際聯(lián)通通道建設(shè)，加強(qiáng)油氣管 道保護(hù)，鞏固跨境油氣進(jìn)口通道安 全穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)水平。加快沿海 LNG 接收站及儲(chǔ)氣設(shè)施，華北、西北等 百億方級(jí)地下儲(chǔ)氣庫(kù)擴(kuò)容達(dá)容等 項(xiàng)目建設(shè)。 |
| 2022.03 | 《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》 | 國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局 | 積極擴(kuò)大非常規(guī)資源勘探開發(fā)，加 快頁(yè)巖油、頁(yè)巖氣、煤層氣開發(fā)力 度。石油產(chǎn)量穩(wěn)中有升，力爭(zhēng) 2022 年回升到 2 億噸水平并較長(zhǎng)時(shí)期 穩(wěn)產(chǎn)。天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，力爭(zhēng) 2025 年達(dá)到 2,300 億立方米以上。 統(tǒng)籌推進(jìn)地下儲(chǔ)氣庫(kù)、液化天然氣 （LNG）接收站等儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。 到 2025 年，全國(guó)集約布局的儲(chǔ)氣 能力達(dá)到 550 億～600 億立方米，占天然氣消費(fèi)量的比重約 13%。 完善原油和成品油長(zhǎng)輸管道建設(shè)， 優(yōu)化東部沿海地區(qū)煉廠原油供應(yīng)， 完善成品油管道布局，提高成品油 管輸比例。加快天然氣長(zhǎng)輸管道及 區(qū)域天然氣管網(wǎng)建設(shè)，推進(jìn)管網(wǎng)互 聯(lián)互通，完善 LNG 儲(chǔ)運(yùn)體系。到 2025年，全國(guó)油氣管網(wǎng)規(guī)模達(dá)到 21 萬(wàn)公里左右。 |
| 2021.03 | 《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035 年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》 | 第十三屆全國(guó)人民代表大會(huì)第四次會(huì)議 | 加快建設(shè)天然氣主干管道，完善油 氣互聯(lián)互通網(wǎng)絡(luò)。推進(jìn)重大引調(diào) 水、防洪減災(zāi)、送電輸氣、沿邊沿 江沿海交通等一批強(qiáng)基礎(chǔ)、增功 能、利長(zhǎng)遠(yuǎn)的重大項(xiàng)目建設(shè)。 |
| 2020.12 | 《新時(shí)代的中國(guó)能源發(fā)展》白皮書 | 國(guó)務(wù)院 | 加強(qiáng)能源輸配網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。持續(xù)加強(qiáng) 跨省跨區(qū)骨干能源輸送通道建設(shè)， 提升能源主要產(chǎn)地與主要消費(fèi)區(qū) 域間通達(dá)能力，促進(jìn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)互 補(bǔ)、協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)天然氣主干管 道與省級(jí)管網(wǎng)、液化天然氣接收 站、儲(chǔ)氣庫(kù)間互聯(lián)互通，加快建設(shè) “全國(guó)一張網(wǎng)”，初步形成調(diào)度靈 活、安全可靠的天然氣輸運(yùn)體系。 |
資料來(lái)源：觀研天下整理
1.石油
石油開采技術(shù)的不斷進(jìn)步，深海油氣勘探與開發(fā)、頁(yè)巖氣開采等新技術(shù)對(duì)閥門產(chǎn)品提出了更高的要求。這些新技術(shù)和新應(yīng)用不僅需要閥門具備高性能、高可靠性，還要求其能夠適應(yīng)高壓、高溫、高腐蝕等極端工況下的工作環(huán)境。隨著石油行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)高性能、高可靠性閥門的需求將持續(xù)增長(zhǎng)，為閥門行業(yè)帶來(lái)較大的市場(chǎng)機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)石油需求量達(dá)1640萬(wàn)桶/日，預(yù)計(jì)2050年我國(guó)石油需求量達(dá)1890萬(wàn)桶/日。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2.化工
隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保要求的不斷提高和化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)閥門產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出新的特點(diǎn)。環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格促使化工企業(yè)加大環(huán)保投入，對(duì)耐腐蝕、耐高溫、耐高壓等特種閥門的需求不斷增加；化工行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)也推動(dòng)了閥門產(chǎn)品的升級(jí)換代。新型閥門不僅要求具備更高的性能和更長(zhǎng)的使用壽命，還要求能夠?qū)崿F(xiàn)智能化控制和管理，以適應(yīng)化工生產(chǎn)的自動(dòng)化、智能化發(fā)展趨勢(shì)，在化工行業(yè)的推動(dòng)下，閥門市場(chǎng)將迎來(lái)更加廣闊的發(fā)展前景。
3.其他領(lǐng)域
在電力領(lǐng)域，隨著新能源發(fā)電的快速發(fā)展和電網(wǎng)智能化建設(shè)的推進(jìn)，對(duì)高精度、高可靠性閥門的需求不斷增加。在水處理領(lǐng)域，隨著城市化進(jìn)程的加快和環(huán)保意識(shí)的提高，對(duì)閥門產(chǎn)品的需求也呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)。在建筑領(lǐng)域，隨著綠色建筑和智能化建筑的發(fā)展，對(duì)閥門產(chǎn)品的性能和質(zhì)量要求也越來(lái)越高。
下游市場(chǎng)推動(dòng)下，2023年我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模達(dá)152億美元，其中油氣、能源、煉化、化工、廢水分別占比17%、14%、13%、11%、7%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到161億美元，增速為5.92%；2025 年我國(guó)閥門市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 171 億美元，增速為6.21%。
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二、我國(guó)高端閥門進(jìn)口依賴度高，國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊
近年我國(guó)閥門技術(shù)水平取得了顯著進(jìn)步，但仍存在高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴度高的問(wèn)題。高端閥門使用環(huán)境非常嚴(yán)苛(如超高溫、超低溫、超高壓、真空、有核等極端環(huán)境)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量要求嚴(yán)格，市場(chǎng)主要由歐洲、美國(guó)、日本的國(guó)際知名企業(yè)占據(jù)。我國(guó)高端閥門研發(fā)不足，因此對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品依賴度較高。數(shù)據(jù)顯示，2021 年我國(guó)高端進(jìn)口閥門在市場(chǎng)中占比基本在 20%左右，2022 年我國(guó)進(jìn)口閥門及類似裝置規(guī)模達(dá) 82.6 億美元，高端閥門進(jìn)口替代市場(chǎng)空間廣闊。未來(lái)，隨著產(chǎn)業(yè)政策的不斷加碼和下游行業(yè)的持續(xù)復(fù)蘇，閥門行業(yè)有望迎來(lái)更快的發(fā)展。
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三、我國(guó)閥門行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分散，企業(yè)兩極分化嚴(yán)重
國(guó)內(nèi)閥門行業(yè)呈現(xiàn)競(jìng)爭(zhēng)格局較為分散、企業(yè)兩極分化嚴(yán)重的局面。國(guó)內(nèi)閥門市場(chǎng)上存在眾多中小型企業(yè)和少數(shù)大型企業(yè)。紐威股份等大型企業(yè)憑借技術(shù)、品牌、市場(chǎng)等方面優(yōu)勢(shì)，在中端市場(chǎng)中占有較重要的地位；中小型企業(yè)則通過(guò)靈活的經(jīng)營(yíng)策略和差異化的產(chǎn)品定位在市場(chǎng)中尋找機(jī)會(huì)，由于低端閥門及民用閥門產(chǎn)品需求量大，技術(shù)含量低，進(jìn)入門檻不高，中小型企業(yè)主要聚焦于低端閥門及民用閥門市場(chǎng)。
我國(guó)閥門行業(yè)代表企業(yè)
| 公司名稱 | 公司概況 | 主要產(chǎn)品 | 下游行業(yè) |
| 紐威股份 | 紐威股份是國(guó)內(nèi)最大的工業(yè)閥門生產(chǎn)企業(yè)，長(zhǎng)期致力于向客戶提供全套工業(yè)閥門解決方案。 | 閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥、API6A 閥、水下閥、安全閥和核電閥等 | 石油天然氣、化工、 電力等 |
| 中核科技 | 中核科技是承襲中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司蘇州閥門廠的品牌、質(zhì)保、技術(shù)制造和管理諸優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上創(chuàng)立的股份有限公司 | 閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥等 | 石油、天然氣、煉油、核電、電力、冶金、化工、造船、造紙、醫(yī)藥等 |
| 江蘇神通 | 江蘇神通在核電閥門行業(yè)具有關(guān)鍵的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，主要體現(xiàn)在設(shè)計(jì)、制造許可和供貨業(yè)績(jī)等方面。 | 閘閥、截止閥、止回閥、球閥、蝶閥、調(diào)節(jié)閥等 | 石油、天然氣、煉油、核電、電力、冶金、化工、造船、造紙、醫(yī)藥等 |
| 智能自控 | 智能自控是專業(yè)化設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)和銷售全系列智能控制閥產(chǎn)品的國(guó)家級(jí)專精特新企業(yè)，堅(jiān)持先進(jìn)裝備的國(guó)產(chǎn)化和技術(shù)自主創(chuàng)新。 | P 系列單座套筒閥、M 系列套筒調(diào)節(jié)閥、W 系列蝶閥、R 系列球閥等 | 石油、化工、鋼鐵、冶金、紡織、能源、電力、食品、環(huán)保等 |
| 浙江力諾 | 浙江力諾從事工業(yè)控制閥的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，設(shè)計(jì)和生產(chǎn)出適用于不同行業(yè)、不同市場(chǎng)需求的控制閥產(chǎn)品，為客戶提供個(gè)性化、多樣化、系統(tǒng)化的控制閥解決方案。 | P 系列單座套筒閥、M 系列套筒調(diào)節(jié)閥、W 系列蝶閥、R 系列球閥等 | 石油、化工、鋼鐵、冶金、紡織、能源、電力、食品、環(huán)保等 |
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