前言
隨著線性驅(qū)動向智能家居、健康辦公、光伏等領(lǐng)域持續(xù)滲透，行業(yè)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球線性驅(qū)動器市場規(guī)模為 46.07 億美元，預(yù)測到 2024 年全球線性驅(qū)動器市場規(guī)模將增長至 55.30 億美元。線性驅(qū)動起源于歐洲，丹麥和德國線性驅(qū)動廠商在品牌、技術(shù)、研發(fā)和渠道上擁有較強競爭力，是線性驅(qū)動行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品的引領(lǐng)者。我國線性驅(qū)動行業(yè)起步于21世紀初，市場現(xiàn)階段處于成長期。國產(chǎn)企業(yè)具有起步晚、生產(chǎn)規(guī)模小、增速快和性價比高的特點，隨著時間的發(fā)展，一批國產(chǎn)公司憑借優(yōu)秀制造能力和較高的性價比，成為單一細分行業(yè)龍頭，如已上市的捷昌驅(qū)動、凱迪股份等。目前來看，國產(chǎn)品牌主要是To B廠商，為下游客戶定制生產(chǎn)相應(yīng)要求的產(chǎn)品，部分供應(yīng)商參與設(shè)計、研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，成為ODM廠商。海外品牌在研發(fā)、品牌建設(shè)、渠道和高端應(yīng)用領(lǐng)域有較強競爭力，但成產(chǎn)成本、研發(fā)成本較高；國產(chǎn)品牌在生產(chǎn)能力、定制化、客戶響應(yīng)方面具備優(yōu)勢，并且具有較高性價比。隨著自主企業(yè)逐步成長和走向海外，并逐步彌補在渠道、研發(fā)和品牌上的劣勢，有望拓展更多下游細分行業(yè)和市場，憑借規(guī)?；a(chǎn)，市場份額有望快速提升，成為全球龍頭。
一、線性驅(qū)動向智能家居、辦公等多個領(lǐng)域滲透，行業(yè)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國線性驅(qū)動行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資研究報告（2024-2031年）》顯示，線性驅(qū)動指通過控制系統(tǒng)將指令發(fā)送給傳動系統(tǒng)，使電機按照指令速度和頻率將圓周運動通過蝸輪蝸桿和精密絲桿轉(zhuǎn)化為直線運動，從而達到推拉、升降等效果。
隨著線性驅(qū)動向智能家居、健康辦公、光伏等領(lǐng)域持續(xù)滲透，行業(yè)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球線性驅(qū)動器市場規(guī)模為 46.07 億美元，預(yù)測到 2024 年全球線性驅(qū)動器市場規(guī)模將增長至 55.30 億美元。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
1. 健康辦公
線性驅(qū)動能夠幫助智慧辦公升降桌、智慧升降工作臺、智能健身車等健康辦公產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)坐立交替的辦公環(huán)境，有利于預(yù)防和改善亞健康職業(yè)病。隨著年輕群體長期從事低頭工作或頭頸固定某一姿勢工作的職業(yè)者的比例越來越高，相應(yīng)年輕群體有頸椎疾病的人群也日漸增多，頸椎患病人群呈現(xiàn)年輕化趨勢。從國內(nèi)市場看，我國近 1.5 億人有頸椎問題。對于 85 后與 80 后的職場白領(lǐng)來說，頸椎與腰椎問題尤為凸顯，占比分別達到 70%和 74%。龐大的白領(lǐng)人群對健康辦公日益增長的需求將推動線性驅(qū)動技術(shù)廣泛應(yīng)用于健康辦公領(lǐng)域。
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2.智能家居
智能家居行業(yè)正處于快速增長的時期，已從初期的單品智能階段步入到智能互聯(lián)階段。2022 年中國智能家居市場規(guī)模增長至 6515.6 億元，2016-2025 年CAGR 達 16.32%，預(yù)計 2025 年將突破萬億元。
當前市場上主流的線性驅(qū)動智能家居產(chǎn)品包括有智能電動床、智能升降學習桌、智慧家居升降桌、智能電動電視機架、功能性升降沙發(fā)、升降茶幾等。這些產(chǎn)品可通過根據(jù)不同使用者以及同一使用者不同的年齡段、不同的姿態(tài)進行人性化調(diào)節(jié)，避免使用者疲勞與亞健康，構(gòu)筑舒適智能家居環(huán)境。隨著人們對于智能家居產(chǎn)品使用需求的不斷提升，未來線性驅(qū)動智能家居產(chǎn)品的市場前景有望同步提升。
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3.醫(yī)療器械
中國醫(yī)療器械市場規(guī)模由 2019 年的 6235 億元增長至 2023 年的 10358 億元，期間復合年增長率為 13.53%，預(yù)計 2024 年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到 11300 億元。線性驅(qū)動產(chǎn)品在醫(yī)療領(lǐng)域中具有廣泛的應(yīng)用前景。目前，線性驅(qū)動技術(shù)在醫(yī)療行業(yè)的應(yīng)用主要包括電動醫(yī)療床、電動護理床、升降診察臺、治療椅等。隨著國內(nèi)居民人均可支配收入的持續(xù)增長和政府政策對于國產(chǎn)和創(chuàng)新醫(yī)療器械的大力支持，中國醫(yī)療器械市場將有望持續(xù)保持高速增長的良好態(tài)勢，未來市場增長空間廣闊。
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4.光伏
除智能家居等消費領(lǐng)域外，線性驅(qū)動還可用于工業(yè)領(lǐng)域，如光伏跟蹤支架。相比固定支架，跟蹤支架能夠有效提高項目收益率，具備較高性價比。根據(jù)數(shù)據(jù)，國內(nèi)跟蹤支架占國內(nèi)光伏年新增裝機容量比例從2017年的4%提升至2023年的40%。光伏跟蹤支架持續(xù)滲透，有望成為線性驅(qū)動潛在增長點。
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二、丹麥和德國廠商具備先發(fā)優(yōu)勢，為全球線性驅(qū)動市場引領(lǐng)者
線性驅(qū)動起源于歐洲，領(lǐng)先的線性驅(qū)動供應(yīng)商主要集中在丹麥和德國。丹麥和德國線性驅(qū)動廠商在品牌、技術(shù)、研發(fā)和渠道上擁有較強競爭力，是線性驅(qū)動行業(yè)技術(shù)、產(chǎn)品的引領(lǐng)者。
線性驅(qū)動海外代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 國家 | 簡介 |
| 力納克（Linak） | 丹麥 | 行業(yè)先行者，領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。公司成立于1907年，主要生產(chǎn)和研發(fā)部門設(shè)在丹麥總部。在深圳（中國）、路易斯維爾（美國）、普雷紹夫（斯洛伐克）和春武里府（泰國）設(shè)有生產(chǎn)工廠，在全球35個國家與地區(qū)設(shè)有子公司，員工超過2400名，在全球線性驅(qū)動行業(yè)擁有市場領(lǐng)先優(yōu)勢。力納克從農(nóng)業(yè)機械線性驅(qū)動產(chǎn)品起家，隨后拓展至電子、醫(yī)療、辦公、家居等領(lǐng)域。公司最初為農(nóng)業(yè)用具提供商，1979年開發(fā)出第一個電動直線推桿 LA30，用于改進農(nóng)業(yè)機械使用。1988年，力納克開拓電子業(yè)務(wù)，1990年推出醫(yī)療護理用的全套推廣系統(tǒng)，1998年推出升降桌推桿系統(tǒng)，進入辦公領(lǐng)域。進入二十一世紀之后，公司又陸續(xù)進入智慧家居與工業(yè)自動化領(lǐng)域，全方位布局。 |
| 德沃康（DEWERT） | 德國 | 隸屬老牌工業(yè)元器件集團。Dewert Okin隸屬于Phoenix Mecano集團機械元器件部門，是目前國際公認的線性驅(qū)動及系統(tǒng)制造商，總部位于德國。PhoenixMecano成立于1975年，是一家全球跨國工業(yè)元器件生產(chǎn)制造公司，在全球26個國家設(shè)有55個下屬分支機構(gòu)和19個生產(chǎn)裝配廠。Dewert成立于1982年，主要業(yè)務(wù)是開發(fā)、生產(chǎn)和銷售人體工程學相關(guān)的驅(qū)動器、控制單元和配件。OKIN是領(lǐng)先的家具線性驅(qū)動及系統(tǒng)供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括可調(diào)節(jié)床、躺椅、工作臺和工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)品。2009年2月，Phoenix Mecano集團并購了Okin的家具部門，并整合了Dewert和Okin的銷售與市場部門。目前，按照集團的定位，Dewert品牌專注于醫(yī)療護理領(lǐng)域，Okin品牌專注于家居、辦公領(lǐng)域。2010年公司在中國嘉興成立德沃康科技集團有限公司，并設(shè)立了生產(chǎn)基地，旗下?lián)碛蠨ewert、Okin以及REFINED三大品牌。 |
資料來源：觀研天下整理
三、國產(chǎn)線性驅(qū)動品牌以OEM、ODM為主，部分本土企業(yè)有望成為全球龍頭
我國線性驅(qū)動行業(yè)起步于21世紀初，市場現(xiàn)階段處于成長期。國產(chǎn)企業(yè)具有起步晚、生產(chǎn)規(guī)模小、增速快和性價比高的特點，隨著時間的發(fā)展，一批國產(chǎn)公司憑借優(yōu)秀制造能力和較高的性價比，成為單一細分行業(yè)龍頭，如已上市的捷昌驅(qū)動、凱迪股份等。目前來看，國產(chǎn)品牌主要是To B廠商，為下游客戶定制生產(chǎn)相應(yīng)要求的產(chǎn)品，部分供應(yīng)商參與設(shè)計、研發(fā)相關(guān)產(chǎn)品，成為ODM廠商。
線性驅(qū)動國內(nèi)代表企業(yè)基本情況
| 企業(yè)名稱 | 成立時間 | 主要產(chǎn)品及產(chǎn)品定位 | 主要產(chǎn)品及產(chǎn)品定位 | 2024 前三季度營收(億元) |
| 樂歌股份300729.SZ | 2002年 | 智慧辦公升降桌、智慧家居升降桌、智能升降學習桌、智能電動床、智慧升降工作臺、健身辦公椅、智慧會議系統(tǒng)等人體工學線性驅(qū)動終端產(chǎn)品，中高端定價 | 具備較成熟的境內(nèi)境外線上線下渠道，結(jié)合直銷與分銷模式，以自主品牌、跨境電商 M2C 業(yè)務(wù)模式為主 | 39.75 |
| 捷昌驅(qū)動603583.SH | 2000年 | 推桿、升降立柱、配套的控制器等部件為主，屬于升降桌主要部件，中高端定價 | ODM 貼牌模式為主，境外市場為主，直銷模式為主，未開拓線上渠道。 | 25.68 |
| 凱迪股份605288.SH | 1992年 | 線性驅(qū)動系統(tǒng)的零部件，包括電動推桿、手控器、電器盒及其他零部件等，目前主要應(yīng)用于智能家居領(lǐng)域的功能沙發(fā)、智慧辦公領(lǐng)域的電動升降辦公桌、醫(yī)療器械行業(yè)的醫(yī)療床及電動護理床、汽車行業(yè)的汽車尾門開啟系統(tǒng)等終端產(chǎn)品。 | 下游家具制造企業(yè)銷售零部件，直銷模式，未開拓線上渠道 | 8.93 |
| 麒盛科技603610.SH | 2005年 | 智能電動床、床墊及零配件，產(chǎn)品“ERGOMOTION”、“索菲莉爾”智能床被廣泛運用于酒店、別墅、高端會所等領(lǐng)域，中高端定價 | ODM 貼牌模式為主，主要面向境外貼牌客戶銷售，較少線上銷售模式 | 22.22 |
| 匠心家居301061.SZ | 2002年 | 智能電動沙發(fā)、智能電動床及其配件，擁有 MotoMotion、MotoSleep、HHC、Yourway 等具有一定國際知名度的自主品牌，中高端定價 | ODM 貼牌模式為主，OEM 和 OBM為輔，99%為境外直銷 | 18.49 |
資料來源：觀研天下整理
部分國產(chǎn)企業(yè)有望成為全球線性驅(qū)動龍頭。海外品牌在研發(fā)、品牌建設(shè)、渠道和高端應(yīng)用領(lǐng)域有較強競爭力，但成產(chǎn)成本、研發(fā)成本較高；國產(chǎn)品牌在生產(chǎn)能力、定制化、客戶響應(yīng)方面具備優(yōu)勢，并且具有較高性價比。隨著自主企業(yè)逐步成長和走向海外，并逐步彌補在渠道、研發(fā)和品牌上的劣勢，有望拓展更多下游細分行業(yè)和市場，憑借規(guī)?；a(chǎn)，市場份額有望快速提升，成為全球龍頭。
國內(nèi)外線性驅(qū)動企業(yè)優(yōu)劣勢對比
| 類別 | 優(yōu)勢 | 劣勢 |
| 海外企業(yè) | 在研發(fā)、品牌建設(shè)、渠道和高端應(yīng)用領(lǐng)域有較強競爭力 | 成產(chǎn)成本、研發(fā)成本較高 |
| 國內(nèi)企業(yè) | 在生產(chǎn)能力、定制化、客戶響應(yīng)方面具備優(yōu)勢，并且具有較高性價比 | 在渠道、研發(fā)和品牌上劣勢 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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