與單杠柴油機相比，多缸柴油機具有功率大、噪音低、運行平穩(wěn)、震動小等優(yōu)點，被廣泛應用于商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶等領域。因此，多缸柴油機是我國柴油機市場中的主流產(chǎn)品，2023年其市場份額超過八成。應用方面，商用車為我國多缸柴油機下游最大應用市場，其占比超四成。而受商用車產(chǎn)量大幅上升等因素推動，我國多缸柴油機市場需求明顯回升，2023年其銷量同比增長10.89%。競爭方面，我國多缸柴油機行業(yè)集中度較高，且整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢。同時我國多缸柴油機市場份額排名前五的廠商均為本土企業(yè)，其中濰柴控股市場份額始終排名第一，龍頭地位穩(wěn)固。
1.多缸柴油機是我國柴油機市場中的主流產(chǎn)品
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國多缸柴油機行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來前景預測報告（2024-2031年）》顯示，柴油機是用柴油作燃料的內(nèi)燃機，將燃料燃燒釋放出的熱能轉(zhuǎn)化為電能或機械能的裝置。而多缸柴油機是指具有兩個或更多氣缸的柴油機。與單缸柴油機相比，多缸柴油機具有功率大、噪音低、運行平穩(wěn)、震動小、熱效率更高和燃油經(jīng)濟性更好等優(yōu)勢，被廣泛應用于商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶等領域，應用范圍更廣。因此，多缸柴油機也成為柴油機市場中的主流產(chǎn)品，2023年市場份額達到80.8%。
單缸柴油機與多缸柴油機對比情況
| 對比項目 | 單缸柴油機 | 多缸柴油機 |
| 結(jié)構(gòu) | 由單個氣缸組成，結(jié)構(gòu)相對簡單。 | 由兩個或更多氣缸組成，結(jié)構(gòu)相對復雜。 |
| 優(yōu)勢 | 油耗較低、可靠性高、壽命長、大扭矩等。 | 功率大、噪音低、運行平穩(wěn)、震動小，具有更高的熱效率和更好的燃油經(jīng)濟性等。? |
| 弱勢 | 震動和噪音較大、排量有限、極速受到一定限制、轉(zhuǎn)速相對較低。維護成本較高，穩(wěn)定性較差，容易熄火?等。 | 成本較高、維修復雜、體積較大，需要較多的安裝空間等。 |
| 應用領域 | 主要應用于對柴油機發(fā)電功率和噪音影響要求不大的農(nóng)業(yè)機械領域。 | 多應用于商用車、工程機械、農(nóng)業(yè)機械、船舶等領域，應用范圍更廣。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2.商用車為我國多缸柴油機下游最大應用市場
從下游來看，目前我國多缸柴油機下游需求主要來自商用車和工程機械領域。其中，商用車為我國多缸柴油機下游最大應用市場，2024年1-10月占比48.64%；其次為工程機械，占比約20.87%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
商用車：
?商用車是在設計和技術(shù)特征上用于運送人員和貨物的汽車?，包括客車、貨車、半掛牽引車、客車非完整車輛和貨車非完整車輛。數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年，受國3汽車淘汰、新基建投資、老舊車更新等因素的拉動，我國商用車產(chǎn)量逐年遞增，2020年達到523.1萬輛，同比增長19.98%；其后，隨著老舊車更新趨于尾聲、基建投資放緩，我國商用車產(chǎn)量逐漸回落，2022大幅減少至318.5萬輛，同比下降31.86%；不過，隨著市場需求逐步回暖，在2023年其產(chǎn)量大幅回升，達到403.7萬輛，同比增長26.75%，對多缸柴油機需求也在回升。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
工程機械：
工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，被廣泛應用于國防建設工程、交通運輸建設、能源工業(yè)建設和生產(chǎn)、礦山等原材料工業(yè)建設和生產(chǎn)、農(nóng)林水利建設、工業(yè)與民用建筑、城市建設等領域。近年來，我國逐步成為全球最大的工程機械產(chǎn)銷國和存量市場，為多缸柴油機行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。從營業(yè)收入來看，2017-2021年我國工程機械行業(yè)營業(yè)收入逐年遞增，由5403億元上升至9065億元；其后受房地產(chǎn)市場調(diào)控、基礎設施建設投資增速放緩等因素影響，工程機械市場需求不振，設備更新?lián)Q代速度減慢，這使得其營業(yè)收入逐漸下降，2023年達到8101億元，同比下降4.58%。
數(shù)據(jù)來源：中國工程機械協(xié)會、觀研天下整理
3.下游商用車用需求修復下我國多缸柴油車銷量回升
在商用車、工程機械等下游市場共同影響下，2021-2022年我國多缸柴油機市場需求低迷，銷量逐漸下滑，2022年大幅減少至372.79萬臺，同比減少30.04%；但在2023年，受商用車產(chǎn)量大幅回升等因素推動，我國多缸柴油機市場需求回升，銷量達到413.39萬臺，同比增長10.89%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
4.我國多缸柴油機行業(yè)集中度整體上升，濰柴控股市場份額排名第一
近年來，我國多缸柴油機行業(yè)集中度較高，且整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2023年CR5和CR10分別達到52.77%和77.74%。同時，我國多缸柴油機市場競爭格局由濰柴控股、玉柴集團、安徽全柴、云內(nèi)動力、江鈴汽車等本土企業(yè)主導，同時還有康明斯等部分外資企業(yè)參與競爭。據(jù)悉，2018-2023年我國多缸柴油機市場份額排名前五的廠商均為本土企業(yè)。其中，濰柴控股憑借著多元化的業(yè)務布局和技術(shù)實力等優(yōu)勢，成為我國多缸柴油機市場中的領軍企業(yè)，近年來市場份額始終排名第一，2023年達到17.43%；玉柴集團則自2021年起，多缸柴油機市場份額位居國內(nèi)第二，2023年達到9.05%。
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理
2018-2023年我國多缸柴油機行業(yè)市場份額排名前五的情況
| 排名 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
| 1 | 濰柴控股（15.84%） | 濰柴控股（17.13%） | 濰柴控股（18.65%） | 濰柴控股（18.63%） | 濰柴控股（14.55%） | 濰柴控股（17.43%） |
| 2 | 玉柴集團（11.21%） | 玉柴集團（9.77%） | 云內(nèi)動力（11.47%） | 玉柴集團（10.69%） | 玉柴集團（10.96%） | 玉柴集團（9.75%） |
| 3 | 云內(nèi)動力（8.52%） | 云內(nèi)動力（9.44%） | 玉柴集團（9.77%） | 云內(nèi)動力（9.30%） | 安徽全柴（9.47%） | 安徽全柴（9.05%） |
| 4 | 安徽全柴（6.68%） | 安徽全柴（7.47%） | 解放動力（7.31%） | 安徽全柴（8.18%） | 云內(nèi)動力（8.88%） | 云內(nèi)動力（9.03%） |
| 5 | 江鈴汽車（6.12%） | 江鈴汽車（6.56%） | 安徽全柴（7.11%） | 江鈴汽車（6.38%） | 江鈴汽車（7.48%） | 江鈴汽車（7.51%） |
數(shù)據(jù)來源：中內(nèi)協(xié)會數(shù)據(jù)、觀研天下整理（WJ）
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