前言：安防芯片作為安防行業(yè)的核心部件，種類繁多，包括IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。近幾年，受安防市場“內(nèi)卷”的波及，我國安防芯片行業(yè)廠商業(yè)績多為增收不增利。不過，近年來，我國安防芯片行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程一直持續(xù)加快，各大企業(yè)采取策略不一。例如，2024年5月，AI泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布，2024年海思新品Hi35I6CV610首發(fā)量產(chǎn)的消息；2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰(zhàn)略，推進(jìn)公司在AI智能領(lǐng)域的布局。
1、安防芯片位于安防行業(yè)上游，種類豐富
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國安防芯片行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，安防是構(gòu)建立體化社會治安防控體系、維護(hù)國家安全及社會穩(wěn)定重要的安全保障性行業(yè)。智能安防產(chǎn)業(yè)鏈涉及上游算法、芯片設(shè)計、以及存儲器、圖像傳感器等零部件生產(chǎn)，中游軟硬件及系統(tǒng)集成、或提供智能安防運(yùn)營服務(wù)環(huán)節(jié)，下游主要應(yīng)用于城市、家庭、以及學(xué)校、醫(yī)院、軌道交通、金融等行業(yè)。
智能安防產(chǎn)業(yè)鏈圖解
資料來源：觀研天下整理
安防芯片作為安防行業(yè)的核心部件，種類繁多，包括IPC SoC芯片、NVR SoC芯片以及ISP芯片等等。
安防芯片行業(yè)主要種類及簡介
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種類 |
簡介 |
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IPC SoC芯片 |
是視頻監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)的核心。它主要負(fù)責(zé)將攝像機(jī)前端圖像傳感器采集到的視頻原始數(shù)據(jù)進(jìn)行處理和編碼。應(yīng)用場景在各種安防監(jiān)控場景，如城市道路監(jiān)控、公共場所監(jiān)控、企業(yè)園區(qū)監(jiān)控、家庭安防監(jiān)控等。同時，也在一些對視頻質(zhì)量和智能分析功能有較高要求的非安防領(lǐng)域有應(yīng)用，如視頻會議、直播等。 |
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NVR SoC芯片 |
網(wǎng)絡(luò)錄像機(jī)的核心芯片。其主要功能是接收網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)傳輸?shù)臄?shù)字視頻碼流，并對這些碼流進(jìn)行解碼、存儲、管理和回放。應(yīng)用場景在需要集中管理和存儲大量網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)據(jù)的場所，如大型商場、銀行、機(jī)場、學(xué)校、醫(yī)院等。這些場所通常安裝了多個網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)，需要一個強(qiáng)大的中央存儲和管理系統(tǒng)來對視頻數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，NVR系統(tǒng)正好滿足了這一需求。 |
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ISP芯片 |
主要用于對圖像傳感器采集到的原始圖像信號進(jìn)行處理。ISP芯片可以獨(dú)立存在，也可以集成在其他芯片中，如IPCSoC芯片中通常會集成ISP模塊。應(yīng)用場景在各種需要高質(zhì)量圖像的設(shè)備中，如安防監(jiān)控攝像機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、智能手機(jī)、車載攝像頭等。 |
資料來源：觀研天下整理
2、受安防市場“內(nèi)卷”波及，我國安防芯片廠商業(yè)績多為增收不增利
目前，我國安防芯片行業(yè)主要從事者包括北京君正、富瀚微、國科微、瑞芯微、中星微、星宸科技等等。從2023-2024年企業(yè)業(yè)績來看，我國安防芯片企業(yè)中，除了星宸科技在三季度業(yè)績向好，其他企業(yè)基本上受安防市場“內(nèi)卷”的波及，業(yè)績表現(xiàn)不佳，其主要原因是市場競爭激烈，導(dǎo)致客戶在選擇安防芯片供應(yīng)商時變得更加挑剔，對價格和性能的要求更為苛刻。
根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年第三季度，富瀚微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.02億元，同比下降3.49%；歸母凈利潤1.86億元，同比增長3.27%。造成這種現(xiàn)象主要原因是大客戶依賴，富瀚微的客戶是?？低暎錁I(yè)務(wù)主要依賴于海康的需求，而海康威視正在縮減業(yè)務(wù)線，直接影響其營收增長。長遠(yuǎn)來看，隨著產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展及新興AI領(lǐng)域市場需求層出不窮，創(chuàng)新的應(yīng)用需求和AI技術(shù)的發(fā)展有效帶動下游增量市場，富瀚微不斷提升自身的芯片設(shè)計自主開發(fā)能力，將持續(xù)在AI能力和圖像處理能力上加強(qiáng)，加快核心技術(shù)轉(zhuǎn)化產(chǎn)品能力，市場營收也或?qū)⒒謴?fù)增長。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
根據(jù)相關(guān)資料可知，2024年三季度，國科微營業(yè)總收入12.02億元，同比下降62.32%，歸母凈利潤7002.14萬元，同比下降10.47%。業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中，安防業(yè)務(wù)（特別是超高清智能顯示系列產(chǎn)品）為國科微貢獻(xiàn)超過六成的營收。業(yè)績下滑的原因，國科微解釋為縮減低毛利產(chǎn)品的銷售，以及宣傳及市場推廣費(fèi)同比有所減少所致。
值得注意的是，安凱微的2024年三季度凈虧損達(dá)到2238.04萬元，相比去年同期的盈利0.14億元，大幅下降。對于下降的原因，安凱微官方解釋為：一方面，為了應(yīng)對激烈的市場競爭匹配適應(yīng)的價格政策；另一方面，為持續(xù)推進(jìn)具有更高算力、更高清晰度物聯(lián)網(wǎng)攝像機(jī)芯片以及工業(yè)級物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用處理器芯片項目研發(fā)，研發(fā)投入同比增加。
除了業(yè)績下滑的企業(yè)外，來看看營收增長的企業(yè)情況，2024年第三季度，瑞芯微實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入21.6億元，同比增長48.47%；實(shí)現(xiàn)凈利潤3.52億元，同比增長354.9%。隨著下游市場景氣明顯復(fù)蘇，瑞芯微以RK3588、RK356X、RV1103/1106系列為代表的各AIoT算力平臺持續(xù)放量，其中旗艦芯片RK3588增長尤其迅速。同時，公司依托從0.2TOPs到6TOPs不同算力水平的多場景計算AIoT平臺布局以及視頻、視覺、音頻等AI算法布局，積極加強(qiáng)與各領(lǐng)域客戶的場景合作，深入理解場景需求，著力解決各類終端產(chǎn)品的痛點(diǎn)、賣點(diǎn)和難點(diǎn)，提升用戶體驗(yàn)。
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3、安防芯片行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程持續(xù)加快，各大企業(yè)采取策略不一
不過，近年來，我國安防芯片行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程一直持續(xù)加快，各大企業(yè)采取策略不一。例如，2024年5月，AI泛視頻解決方案提供商芯睿視重磅宣布，2024年海思新品Hi35I6CV610首發(fā)量產(chǎn)的消息；2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰(zhàn)略，推進(jìn)公司在AI智能領(lǐng)域的布局。
我國部分安防芯片廠商戰(zhàn)略布局概況
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企業(yè)名稱 |
策略簡介 |
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海思 |
海思新品Hi35I6CV610首發(fā)量產(chǎn)。Hi3516CV610是一顆應(yīng)用在安防市場的IPCSoC。在開放操作系統(tǒng)、新一代視頻編解碼標(biāo)準(zhǔn)、網(wǎng)絡(luò)安全和隱私保護(hù)、人工智能方面引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展，主要面向室內(nèi)外場景下的槍機(jī)、球機(jī)、半球機(jī)、海螺機(jī)、槍球一體機(jī)、雙目長短焦機(jī)等產(chǎn)品形態(tài)，打造最具有競爭力的方案與產(chǎn)品。 |
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星宸科技 |
星宸科技安防視頻監(jiān)控IPC/NVR SoC芯片全球市占率仍保持領(lǐng)先。在高端IPCSoC產(chǎn)品型號的性能指標(biāo)對比中，星宸科技指出，公司的高端產(chǎn)品SSC369G具備較高性價比優(yōu)勢，可在各行業(yè)中得到廣泛應(yīng)用。在中端IPCSoC產(chǎn)品型號的性能指標(biāo)對比中，星宸科技指出，公司在產(chǎn)品完整度、差異化功能、圖像質(zhì)量、集成度、內(nèi)存配置靈活度和安全特性上均有一定優(yōu)勢，在中小商業(yè)用戶、智能園區(qū)、民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場景上具備較強(qiáng)競爭力，且擁有眾多前端IPCSoC+后端NVRSoC的產(chǎn)品組合，可提供豐富的產(chǎn)品供客戶選擇。另外，在低端IPCSoC產(chǎn)品型號的性能指標(biāo)對比中，星宸科技表示，公司產(chǎn)品在視頻分辨率、圖像質(zhì)量、集成度、安全特性等各項指標(biāo)具備較強(qiáng)競爭力，支持Linux、RTOS、DualOS，在民用渠道型產(chǎn)品及智慧家庭場景上具備較強(qiáng)競爭力，運(yùn)用于眾多頭部品牌廠商的產(chǎn)品中。同時，星宸也在積極開拓新的產(chǎn)品線，發(fā)布了車規(guī)級視頻處理芯片SAC8539。 |
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富瀚微 |
富瀚微產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由原來ISP為主逐漸轉(zhuǎn)變成IPCSoC為產(chǎn)品主力，車載產(chǎn)品線將成為富瀚微營業(yè)收入新的增長點(diǎn)。富瀚微中端產(chǎn)品較多，得益于成立時間早，在ISP芯片上具有先發(fā)優(yōu)勢，IPS模塊是IPC SoC芯片的重要組成部分。ISP芯片性能的好壞直接決定了攝像機(jī)的成像質(zhì)量。因此，在對AI算力和分辨率要求不高的情況下，富瀚微IPCSoC芯片更具性價比。目前，富瀚微還在進(jìn)行全高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)SoC芯片項目、基于H.265/HEVC視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn)的超高清視頻編碼SoC芯片等研發(fā)。 |
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國科微 |
2024年，國科微啟動“邊緣AI芯引擎”戰(zhàn)略，推進(jìn)公司在AI智能領(lǐng)域的布局。國科微發(fā)布了兩款芯片，一款是4KAI視覺處理芯片GK7606V1系列，可用于專業(yè)安防市場、行車記錄儀、無人機(jī)圖傳等領(lǐng)域，第二款是輕智能視覺處理芯片GK7203V1系列，可用于消費(fèi)級市場。新品在ISP圖像處理，編解碼，視頻與圖像分析等關(guān)鍵技術(shù)上依舊具備優(yōu)勢。 |
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公司目前聚焦于邊緣AI芯片產(chǎn)品的開發(fā)與場景落地并已在自研NPU領(lǐng)域形成了自主核心技術(shù)。國科微自主研發(fā)并成功推出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器（NPU），實(shí)現(xiàn)低中高算力的全場景布局，打造全系邊端AI芯片標(biāo)配NPU技術(shù)，賦能多元化智能應(yīng)用場景落地，產(chǎn)品使用場景涵蓋傳統(tǒng)監(jiān)控、汽車電子、智能家居等機(jī)器視覺領(lǐng)域，支持神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)推理等功能。 |
資料來源：觀研天下整理（WYD）
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