數(shù)控機(jī)床是數(shù)字控制機(jī)床（Computer numerical control machine tools）的簡(jiǎn)稱，是一種裝有程序控制系統(tǒng)的自動(dòng)化機(jī)床。相較于傳統(tǒng)機(jī)床，數(shù)控機(jī)床能較好地解決了復(fù)雜、精密、小批量、多品種的零件加工問題，其代表了現(xiàn)代機(jī)床控制技術(shù)的發(fā)展方向。目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)正處在沖刺高端制造轉(zhuǎn)折點(diǎn)，提升精度與穩(wěn)定性是發(fā)展兩大關(guān)鍵。此外AI賦能高端發(fā)展，其技術(shù)正在被廣泛應(yīng)用于機(jī)床的設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)和服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，推動(dòng)推動(dòng)機(jī)床智能化發(fā)展。未來AI與機(jī)床行業(yè)的深度融合將是大勢(shì)所趨。
一、我國(guó)是全球最大機(jī)床消費(fèi)國(guó)，消費(fèi)額占全球 29%居首位
1、我國(guó)是全球最大機(jī)床消費(fèi)國(guó)
機(jī)床是制造業(yè)的基石。目前我國(guó)是全球最大機(jī)床消費(fèi)國(guó)。有數(shù)據(jù)顯示，2023年全球機(jī)床消費(fèi)額 6259 億元。其中我國(guó)內(nèi)地機(jī)床消費(fèi)額 1811 億元，全球占比約 29%，是全球最大機(jī)床消費(fèi)國(guó)。
數(shù)據(jù)來源：德國(guó)機(jī)床制造協(xié)會(huì)，觀研天下整理
2、汽車是目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床主要最大應(yīng)用領(lǐng)域
從下游應(yīng)用需求來看，汽車是目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床主要最大應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達(dá)到40%；其次是航空航天領(lǐng)域，占比為17%；第三是模具領(lǐng)域，占比為13%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
二、行業(yè)呈快速發(fā)展態(tài)勢(shì)，但整體市場(chǎng)仍較為分散
1、我國(guó)數(shù)控機(jī)床已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，經(jīng)過多年的發(fā)展，目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈。具體來看，數(shù)控機(jī)床上游為數(shù)控機(jī)床所需的各類設(shè)備部件，包括數(shù)控系統(tǒng)、核心零部件、功能部件、電子元件等；中游為各類數(shù)控機(jī)床產(chǎn)品，可分為數(shù)控金屬切削機(jī)床、數(shù)控金屬成形機(jī)床以及數(shù)控特種加工機(jī)床等；下游為其應(yīng)用領(lǐng)域，主要包括汽車制造、航空航天設(shè)備制造、船舶制造、模具制造、發(fā)電設(shè)備制造、冶金設(shè)備制造和通信設(shè)備制造等。
資料來源：公開資料整理，觀研天下整理
2、市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)
近年得益于國(guó)內(nèi)制造業(yè)的快速發(fā)展和升級(jí)，以及數(shù)控機(jī)床行業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步和創(chuàng)新，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年期間我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到了3760億元，同比增長(zhǎng)15.3%。2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到約4090億元，同比增長(zhǎng)為8.77%。預(yù)計(jì)2024年我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到4325億元，同比增長(zhǎng)為5.75%。這表明我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)在當(dāng)前保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
3、機(jī)床數(shù)控化率不斷提升
機(jī)床數(shù)控化率不斷提升。據(jù)中國(guó)機(jī)床工具工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率為48%?，金屬切削機(jī)床數(shù)控化率為45.5%。不過對(duì)比日本機(jī)床數(shù)控化率維持在80%以上，美國(guó)和德國(guó)機(jī)床數(shù)控化率均超過70%來看，我國(guó)的機(jī)床數(shù)控率仍有較大提升空間。而根據(jù)國(guó)務(wù)院在2024年初印發(fā)的《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的行動(dòng)方案》提出，要深入推進(jìn)機(jī)床等傳統(tǒng)設(shè)備再制造，到2027年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化研發(fā)設(shè)計(jì)工具普及率、關(guān)鍵工序數(shù)控化率分別超過90%、75%。可見我國(guó)機(jī)床數(shù)控化率仍有較大的提升空間。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
4、整體市場(chǎng)仍較為分散，前9家代表性企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)僅3.38%
目前國(guó)內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，包括創(chuàng)世紀(jì)、華中數(shù)控、華鼎實(shí)業(yè)、秦川機(jī)床、浙海德曼、海天精工、日發(fā)精機(jī)、亞威股份、華東數(shù)控、山東威達(dá)、科德數(shù)控、沈陽機(jī)床、齊重?cái)?shù)控等。從營(yíng)收規(guī)模看，2023年中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、紐威數(shù)控營(yíng)收規(guī)模超過20億元，處于領(lǐng)先地位。
雖然近年隨著我國(guó)國(guó)產(chǎn)機(jī)床企業(yè)不斷發(fā)展，業(yè)務(wù)規(guī)模較數(shù)年前有明顯擴(kuò)張，本土數(shù)控機(jī)床企業(yè)市場(chǎng)份額不斷提高，加快了市場(chǎng)集中度提升，但整體市場(chǎng)仍較為分散。有數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)中，創(chuàng)世紀(jì)、海天精工這兩家領(lǐng)先企業(yè)合計(jì)占比僅為1.64%，前9家代表性企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)僅為3.38%。
三、市場(chǎng)低端領(lǐng)域成絕對(duì)產(chǎn)量大國(guó)，中高端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代空間大
1、低端領(lǐng)域基本完成國(guó)產(chǎn)化，中高端領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)替代空間仍較大
一般來講，按劃分標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)控機(jī)床可分為低檔、中檔和高檔數(shù)控機(jī)床。其中低檔數(shù)控機(jī)床只能進(jìn)行簡(jiǎn)單車、銑加工。中檔數(shù)控機(jī)床精度指標(biāo)高于國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求，自動(dòng)化程度高，加工效率較高，對(duì)人工操作依賴低。高檔數(shù)控機(jī)床減少了多次裝夾誤差，提高了加工精度，且具有較高技術(shù)難度。適用了動(dòng)力刀架的數(shù)控車床具備銑削功能，且具有較高技術(shù)難度。
數(shù)控機(jī)床的劃分標(biāo)準(zhǔn)
| 檔次 | 劃分標(biāo)準(zhǔn) | 劃分依據(jù) |
| 低檔數(shù)控機(jī)床 | 采用精度、可靠性較低數(shù)控系統(tǒng)，部分依賴人工操作、加工精度較低 | 只能進(jìn)行簡(jiǎn)單車、銑加工。部分依賴工人操作，自動(dòng)化、智能化程度低，加工精度較難保證。 |
| 中檔數(shù)控機(jī)床 | 精度未達(dá)精密級(jí)的3軸加工中心、采用非動(dòng)力刀架的數(shù)控車床 | 中檔數(shù)控機(jī)床全部采用較高精度、可靠性的數(shù)控系統(tǒng)，精度指標(biāo)高于國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)要求，自動(dòng)化程度高，加工效率較高，對(duì)人工操作依賴低。 |
| 高檔數(shù)控機(jī)床 | 4軸以上的加工中心、采用動(dòng)力刀架的數(shù)控車床、車銑復(fù)合數(shù)控機(jī)床、精度達(dá)到精密級(jí)的其他機(jī)床 | 4軸以上加工中心可對(duì)工件側(cè)面進(jìn)行加工，減少了多次裝夾誤差，提高了加工精度，且具有較高技術(shù)難度。適用了動(dòng)力刀架的數(shù)控車床具備銑削功能，且具有較高技術(shù)難度。精密級(jí)依據(jù)《金屬切削機(jī)床精度分級(jí)》及配套國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)確定。且該等數(shù)控機(jī)床均具有通信和聯(lián)網(wǎng)功能，具有三維圖形顯示功能。 |
數(shù)據(jù)來源：公開資料，觀研天下整理
目前在中低端市場(chǎng)，我國(guó)數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)化率要相對(duì)較高。尤其是在低端機(jī)床領(lǐng)域，我國(guó)已成為了絕對(duì)的產(chǎn)量大國(guó)，不僅能夠大量滿足國(guó)內(nèi)企業(yè)需求，還能出口發(fā)展中國(guó)家。數(shù)據(jù)顯示，2023 年全球機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值約 6259 億元。其中我國(guó)機(jī)床產(chǎn)值 1936 億元，占全球比重31%。
但是在高端市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)化率仍較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。有數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)在高端數(shù)控機(jī)床的國(guó)產(chǎn)化率僅6%。80%以上的數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)仍然使用進(jìn)口產(chǎn)品，其中國(guó)外品牌在中高端數(shù)控系統(tǒng)市占率約為70%，高端系統(tǒng)占90%以上，可見國(guó)產(chǎn)替代空間大。
目前我國(guó)數(shù)控機(jī)床核心零部件產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)滲透率
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機(jī)床零部件 |
低端 |
終端 |
高端 |
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機(jī)床主體 |
85% |
過半 |
較低 |
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數(shù)控系統(tǒng) |
整體35%左右 高端滲透率較低 |
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主軸（電主軸） |
82% |
65% |
6% |
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絲杠、導(dǎo)軌 |
基本實(shí)現(xiàn)100% |
50%左右 |
10%左右 |
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2、我國(guó)正處在沖刺高端制造的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)正在不斷發(fā)力
數(shù)控機(jī)床是裝備制造業(yè)智能制造的工作母機(jī)，是衡量一個(gè)國(guó)家裝備制造業(yè)發(fā)展水平和產(chǎn)品質(zhì)量的重要標(biāo)志。在此背景下，國(guó)內(nèi)相關(guān)企業(yè)不斷發(fā)力，不斷加大中高端數(shù)控機(jī)床自主研發(fā)力度，打破國(guó)外壟斷，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。例如南通國(guó)盛智能科技集團(tuán)股份有限公司自主研發(fā)的GMB2520LX橋式五軸龍門加工中心設(shè)備，可保證機(jī)床在一定加工強(qiáng)度下所加工零件的精度，最高轉(zhuǎn)速可達(dá)24000rpm，適用于復(fù)雜空間曲面的高精度加工，打破了國(guó)外壟斷。沈陽精銳數(shù)控機(jī)床有限公司自主開發(fā)研制的翻板加工中心及五軸精密臥式加工中心等高端設(shè)備，其高精度和高加速度復(fù)合指標(biāo)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
當(dāng)前我國(guó)正處在沖刺高端制造的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，高端數(shù)控機(jī)床存在較大的國(guó)產(chǎn)化空間。根據(jù)工信部發(fā)布的《<中國(guó)制造2025>重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖》明確了高檔數(shù)控機(jī)床的發(fā)展目標(biāo)，2025年，我國(guó)高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備，主軸、絲桿、線軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率將達(dá)到80%。預(yù)計(jì)未來隨著政策的驅(qū)動(dòng)，疊加我國(guó)高端機(jī)床研發(fā)領(lǐng)域、人才體系、市場(chǎng)轉(zhuǎn)型等方面的問題不斷解決，我國(guó)高端機(jī)床有望實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
《中國(guó)制造 2025》規(guī)劃下機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化率目標(biāo)
| 核心部件 | 2022年國(guó)產(chǎn)化率 | 2025年國(guó)產(chǎn)化率（預(yù)計(jì)） |
| 數(shù)控系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)型60%智能型10% | 標(biāo)準(zhǔn)型80%智能型30% |
| 主軸 | 50% | 80% |
| 導(dǎo)軌 | 50% | 80% |
| 絲桿 | 50% | 80% |
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四、提升精度和穩(wěn)定性是實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)發(fā)展兩大關(guān)鍵，AI加速賦能高端發(fā)展
1、提升精度和穩(wěn)定性是實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)發(fā)展兩大關(guān)鍵
為突破高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展，提升精度和穩(wěn)定性是實(shí)現(xiàn)高端數(shù)控機(jī)床國(guó)產(chǎn)發(fā)展兩大關(guān)鍵。
提升精度方面：上游核心零部件作為數(shù)控機(jī)床的基本組成部分，其品質(zhì)是數(shù)控機(jī)床等智能制造裝備產(chǎn)品性能和質(zhì)量的重要保障。因此上游核心零部件的精度及可靠性對(duì)機(jī)床性能影響較大。
數(shù)控機(jī)床主要由機(jī)床主體、傳動(dòng)系統(tǒng)和數(shù)控系統(tǒng)三部分組成。其中機(jī)床主體是數(shù)控機(jī)床的主要組成部分，也是硬件部分，包括床身及底座鑄件、主軸及變速箱、導(dǎo)軌及滑臺(tái)、潤(rùn)滑、排屑及冷卻等部分；傳動(dòng)系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的重要“脈絡(luò)”，主導(dǎo)數(shù)控機(jī)床各部分的有序進(jìn)行及完成機(jī)床的工作使命，包括刀具、傳動(dòng)機(jī)械和輔助動(dòng)力系統(tǒng)。數(shù)控系統(tǒng)是數(shù)控機(jī)床的大腦與核心，是完成各項(xiàng)功能和作業(yè)的精髓所在，分為驅(qū)動(dòng)裝置和控制及檢測(cè)裝置兩大類。
資料來源：公開資料，觀研天下整理
受技術(shù)壁壘等因素影響，我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)上游零部件發(fā)展較為緩慢。雖然電主軸、滾珠絲杠、數(shù)控刀架、數(shù)控系統(tǒng)、伺服系統(tǒng)等已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，但大多滿足中低檔數(shù)控機(jī)床的配套需要，國(guó)產(chǎn)中高檔數(shù)控機(jī)床采用的功能部件依賴進(jìn)口較為嚴(yán)重。
軟件方面，目前國(guó)產(chǎn)主要瓶頸在于數(shù)控系統(tǒng)誤差補(bǔ)償能力，以及伺服系統(tǒng)加減速控制精度等不能滿足高端數(shù)控機(jī)床要求。其中數(shù)控系統(tǒng)是核心控制部件（成本占比約 30%，而越是高端的數(shù)控機(jī)床，其數(shù)控系統(tǒng)的價(jià)值通常更高），是決定數(shù)控機(jī)床功能、性能、可靠性的最關(guān)鍵因素，也是制約我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床發(fā)展的重要瓶頸。
硬件方面，國(guó)產(chǎn)主要瓶頸為絲杠/導(dǎo)軌、軸承、刀具等零部件及機(jī)身材料的熱變形、剛性、應(yīng)力、精度等問題。
因此可見，提升精度是我國(guó)發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床的一大關(guān)鍵點(diǎn)。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)，觀研天下整理
目前國(guó)內(nèi)外廠商零部件技術(shù)水平對(duì)比
| 機(jī)床零部件 | 海外廠商 | 國(guó)產(chǎn)廠商 | 國(guó)內(nèi)外對(duì)比 |
| 數(shù)控系統(tǒng) | FANUC，西門子，三菱，海德漢等 | 華中數(shù)控，廣州數(shù)控，科德數(shù)控，秦川機(jī)床等 | 國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在高精度高速等性能方面與國(guó)際先進(jìn)水平尚存在較大差距 |
| 編碼器、光柵尺 | 多摩川、海德漢 | 奧普光電等 | 一流廠商接近國(guó)際先進(jìn)水平 |
| 滾珠絲杠、導(dǎo)軌 | 日本THK，德國(guó)Rexroth等 | 秦川機(jī)床，啟尖絲杠，江門凱特等 | 國(guó)產(chǎn)廠商較多，但具備量產(chǎn)能力的廠商較少，產(chǎn)品精度、可靠性有待提升 |
| 主軸 | 德國(guó)Kessler，瑞士FISCHER，瑞士MCT，瑞士IBAG，英國(guó)西風(fēng)，英國(guó)ABL | 吳志機(jī)電，國(guó)機(jī)精工，科隆電機(jī)，陽光精機(jī)等 | 量產(chǎn)廠商稀缺，技術(shù)仍需迭代 |
| 轉(zhuǎn)臺(tái) | / | 秦川機(jī)床、科德數(shù)控、吳志機(jī)電等 | 多為自用 |
| 刀具 | 瑞典山特維克，美國(guó)肯納，日本京瓷等 | 華銳精密，歐科億，秦川機(jī)床，株洲鉆石等 | 材料較落后，穩(wěn)定性不高，平均壽命只有國(guó)際先進(jìn)水平的1/3-1/2 |
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穩(wěn)定性方面：其實(shí)在當(dāng)下國(guó)內(nèi)外機(jī)床精度本身相差不大，更主要的是我們精度的保持性，機(jī)床的穩(wěn)定性。而機(jī)床穩(wěn)定性是一個(gè)復(fù)雜的工程化問題，涉及到原材料、設(shè)計(jì)、裝配、維護(hù)、保養(yǎng)等整條鏈的工程化技術(shù)。
據(jù)了解，產(chǎn)品的成熟度、穩(wěn)定度與應(yīng)用端的測(cè)試驗(yàn)證息息相關(guān)。當(dāng)前國(guó)產(chǎn)數(shù)控系統(tǒng)在各種應(yīng)用場(chǎng)景下的測(cè)試驗(yàn)證還不夠充分。尤其是軟件類產(chǎn)品本身需要不斷地進(jìn)行用戶反饋、迭代更新，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成熟度和穩(wěn)定度的螺旋式上升。很多數(shù)控機(jī)床、數(shù)控系統(tǒng)，都需要經(jīng)驗(yàn)豐富的大國(guó)工匠才能操作好、加工出更高精度的產(chǎn)品。因此可見，除了精度，穩(wěn)定性也是我國(guó)高端數(shù)控機(jī)床的一個(gè)重要關(guān)鍵點(diǎn)。
2、AI加速賦能高端發(fā)展，推動(dòng)機(jī)床智能化發(fā)展
智能機(jī)床是數(shù)控機(jī)床發(fā)展的高級(jí)形態(tài)，也是數(shù)控機(jī)床的發(fā)展方向。隨著技術(shù)的不斷成熟和成本的降低，AI將在機(jī)床行業(yè)中扮演越來越重要的角色。AI不僅能夠提高生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，還能夠幫助企業(yè)更好地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化和客戶需求。未來AI與機(jī)床行業(yè)的深度融合將是大勢(shì)所趨，有望推動(dòng)中國(guó)制造業(yè)向更高層次的智能化、數(shù)字化發(fā)展。
目前，在AI與機(jī)床行業(yè)結(jié)合方面，我國(guó)已經(jīng)取得了顯著的進(jìn)展，AI技術(shù)正在被廣泛應(yīng)用于機(jī)床的設(shè)計(jì)、制造、檢測(cè)和服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)。例如華中數(shù)控的9型數(shù)控系統(tǒng)是世界首臺(tái)嵌入AI芯片的智能化數(shù)控系統(tǒng)，集成了AI芯片，融合AI算法，匯聚大數(shù)據(jù)，融合大模型，集成強(qiáng)算力，形成了真正的智能化數(shù)控系統(tǒng)平臺(tái)，具備基于大模型的數(shù)控系統(tǒng)AI會(huì)診、加工代碼生成功能，實(shí)現(xiàn)全球數(shù)控系統(tǒng)市場(chǎng)的重大突破。
AI與機(jī)床行業(yè)結(jié)合也將提升行業(yè)精度與穩(wěn)定性。例如華中數(shù)控通過融合AI，開發(fā)了基于大模型的故障診斷與處理決策支持系統(tǒng)，可通過對(duì)話式排查、反饋、學(xué)習(xí)等方式，實(shí)現(xiàn)可信生成式故障診斷與處理。目前，這個(gè)系統(tǒng)相當(dāng)于具有1年至2年經(jīng)驗(yàn)的工程師，而在未來，隨著系統(tǒng)的不斷學(xué)習(xí)提升，其將成為AI故障診斷專家。
不過，正如前文所述，產(chǎn)品精度、成熟度、穩(wěn)定性方面的提升，離不開應(yīng)用端持續(xù)不斷的驗(yàn)證過程，當(dāng)前我國(guó)機(jī)床的數(shù)控化率仍有較大的上升空間，因此智能機(jī)床產(chǎn)品距離真正的成熟，仍需歷經(jīng)持續(xù)不斷的優(yōu)化升級(jí)與迭代革新。（WW）
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