我國精密減速器行業(yè)：需求市場不斷擴張 國產替代勢在必行

一、行業(yè)概述

根據觀研報告網發(fā)布的《中國?精密減速器行業(yè)現狀深度研究與發(fā)展前景預測報告（2024-2031年）》顯示，精密減速器是處于動力源和執(zhí)行機構中間的裝置，是一種動力傳達機構，其利用齒輪的速度轉換器，將電機的回轉數減速到所要的回轉數，并得到較大轉矩的裝置。相較于傳統減速器，精密減速器回程間隙小、精度更高，使用壽命更長，在機器人、數控機床等高端領域應用較多。

精密減速器包括 RV 減速器、諧波減速器以及行星減速器。

其中行星減速器減速比和精度都比較低，在工業(yè)和消費類機器人里用得少，廣泛應用在機床領域。

諧波減速器和RV減速器則廣泛應用于工業(yè)和消費類機器人。且由于傳動原理和結構等技術特點差異，使諧波減速器和RV減速器二者在下游產品及應用領域方面各有所側重、相輔相成，應用于不同場景和終端行業(yè)。其中諧波減速器主要用于輕量化、低負載的作業(yè)環(huán)境；RV 減速器主要用于中大負載、高扭矩、高剛度的作業(yè)環(huán)境，其技術要求更高、生產工藝和裝配難度更大、國產化率更低，目前在全球范圍內主要是日本的納博特斯克占據領先地位。

RV 減速器、諧波減速器及行星減速器對比情況

資料來源：公開資料，觀研天下整理

二、市場規(guī)模

近年我國精密減速器市場規(guī)模整體呈上升趨勢。數據顯示，2021年我國精密減速器市場規(guī)整為7646億元。到2023年我國精密減速器市場規(guī)模增長至9030億元，并預計2024年這一市場規(guī)模將達到9881億元。這一數據顯示出我國精密減速器行業(yè)具有一定的發(fā)展?jié)摿褪袌龌盍Α?

數據來源：公開數據，觀研天下整理

三、行業(yè)下游應用情況

精密減速器下游應用豐富，特別是在機器人、數控機床、醫(yī)療器械等高端裝備中起著至關重要的作用。預計隨著新能源、人工智能、物聯網等新興領域的快速發(fā)展，精密減速器在這些領域中也將得到更廣泛的應用?。有數據顯示，2022 年，在我國精密減速器下游應用中，工業(yè)機器人占比最大，達到了44.8%；其次為半導體設備、機床；占比分別為11.3%、6.3%。這一數據表明，目前在我國精密減速器下游應用中，工業(yè)機器人是最主要的應用領域，受其的發(fā)展影響最大。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

1、工業(yè)機器人

工業(yè)機器人是廣泛用于工業(yè)領域的多關節(jié)機械手或多自由度的機器裝置，具有一定的自動性，可依靠自身的動力能源和控制能力實現各種工業(yè)加工制造功能。而精密減速器是工業(yè)機器人最重要的基礎部件，直接關系到機器人的反應速度和功能實現精度，可用于工業(yè)機器人多個環(huán)節(jié)，如諧波減 速器可用于機器人小臂、腕部等位置，RV 減速器可用于大臂、肩部等高負載位置。有數據顯示，2022年在工業(yè)機器人上游各環(huán)節(jié)中，減速器、伺服系統、控制器、本體成本占比分別為：35%、25%、10%、15%。因此近年受益于工業(yè)機器人需求釋放，包括 RV 減速器在內的工業(yè)機器人減速器市場規(guī)模增長迅速。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

目前機器人在促進科技創(chuàng)新、推動產業(yè)升級、保障國家安全、守護人民健康等方面發(fā)揮著愈加重要的作用，已成為衡量一個國家創(chuàng)新能力和產業(yè)競爭力的重要指標。同時機器人作為新興技術的重要載體和現代產業(yè)的關鍵裝備，其生產的高效性、穩(wěn)定性、精準性逐漸被廣泛認可，正在引領產業(yè)數字化發(fā)展、智能化升級，不斷孕育新產業(yè)新模式新業(yè)態(tài)。

自“十三五”以來，通過持續(xù)創(chuàng)新、深化應用，我國機器人產業(yè)呈現良好發(fā)展勢頭，產業(yè)規(guī)模迅速增長。2019-2023 年，我國工業(yè)機器人銷量從15.31 萬臺提升至 31.60 萬臺，年均復合增長率達 19.86%。銷售規(guī)模自 2019 年的 55 億美元增長至 2021 年 75 億美元，年均復合增長率為 16.77%。

數據來源：GGLL，觀研天下整理

隨著下游工業(yè)機器人的發(fā)展，我國工業(yè)機器人減速器需求也在不斷增加。尤其是2021年得益于工業(yè)機器人市場回暖，工業(yè)機器人減速器市場獲得新轉機，迎來需求高增長，正式回歸“黃金時代”。有數據顯示，2019-2023 年度我國工業(yè)機器人減速器總需求量從 44.16萬臺增長至 118.94 萬臺，年均復合增長率為 28.11%。其中增量需求從 35.21 萬臺增長至 100.70 萬臺，年均復合增長率為 30.04%。預計隨著數字化進程的加快推進，機器換人將受益其中，減速器作為推動我國工業(yè)自動化進程、助力產業(yè)升級和智能制造的核心零部件，長期發(fā)展趨勢向好。

數據來源：GGIl，觀研天下整理

2、人形機器人

除了上述工業(yè)機器人、半導體設備、數控機床外，人形機器人產業(yè)化加速落地也有望為精密減速器打開充足的市場空間。

精密減速器是人形機器人的核心組件。例如在人形機器人上肢部分，主要采用的是諧波減速器；軀干部分可能會選擇諧波、RV或精密行星減速器中的任意兩種；下肢根據需求靈活選擇RV減速器、精密行星減速器或諧波減速器。

人型機器人（英語：Android），又稱仿生人，音譯安卓，是一種旨在模仿人類外觀和行為的機器人（robot）尤其特指具有和人類相似肌體的種類。

當前人形機器人浪潮持續(xù)爆發(fā)，人形機器人有望成為新增量，進一步打開精密減速器市場空間。以特斯拉 Optimus Gen2 為例，其采用 14 個旋轉執(zhí)行器并采用諧波減速器。Optimus上配有3種共14 個旋轉執(zhí)行器，可以產生20Nm，110Nm和180Nm的扭矩。分別位于肩部6個、肘部2個、腰部2個和髖部4個旋轉執(zhí)行器。Optimus的旋轉執(zhí)行器采用諧波減速器。

預計到 2030 年， 減速器在人形機器人中的價值量占比將達到 13%。根據相關機構預測，2023—2030年我國人形機器人市場若按年均復合增長率 30%測算，到 2030 年，我國人形機器人市場規(guī)模有望達約 8700 億元。可見人形機器人產業(yè)化加速落地有望為精密減速器打開充足的市場空間。

3、半導體設備

精密減速器的下游市場有很多方向，除了機器人外，還能用于半導體設備、機床、醫(yī)療器械等對工作精度要求高的設備變速裝置上，推動各個行業(yè)的智能化轉型。

近年來隨著人工智能、物聯網等新興技術的快速發(fā)展，半導體設備行業(yè)迎來了新的發(fā)展機遇。同時，國內政策的大力支持也為行業(yè)發(fā)展提供了有力保障。未來，中國半導體設備行業(yè)將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，并有望在全球市場上占據更大的份額。數據顯示，2019年中國半導體設備行業(yè)市場規(guī)模為968.4億元，到2023年這一規(guī)模達到2190.24億元，并占全球市場的份額達到35%。隨著半導體設備產業(yè)的不斷發(fā)展，精密減速器也得到了一定的發(fā)展。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

4、數控機床

精密減速器在數控機床行業(yè)中的應用非常廣泛，主要用于提高加工精度和生產效率。這是因為由于機床本身的加工，負載慣性系統的條件變化很大，有必要安裝精密減速器以增加扭矩，改善負載端的慣性匹配，從而使慣性操作平穩(wěn)。

數控機床全稱是數字控制機床，是制造機器的機器，通常擔負的加工工作量占機器制造工作總量的40%~60%，是現代工業(yè)發(fā)展的重要基石。相比傳統機床，數控機床可以加工出更復雜、精密的零件，也符合工業(yè)智能化時代的發(fā)展需求。

近年得益于國內制造業(yè)的快速發(fā)展和升級，以及數控機床行業(yè)技術的不斷進步和創(chuàng)新，我國數控機床行業(yè)呈現出快速發(fā)展的態(tài)勢。數據顯示，2021年期間我國數控機床產業(yè)規(guī)模達到了3760億元，同比增長15.3%。2023年我國數控機床市場規(guī)模達到約4090億元，同比增長為1.7%。預計2024年我國數控機床行業(yè)市場規(guī)模將達到4325億元。這表明我國數控機床行業(yè)在當前仍保持著穩(wěn)健的增長態(tài)勢，這也給精密減速器行業(yè)帶來了發(fā)展空間。

數據來源：公開數據，觀研天下整理

四、競爭情況

1、競爭格局

近年來，隨著國內精密減速器行業(yè)的國產替代進程加速，本土企業(yè)的市場份額逐步擴大。國內企業(yè)在技術創(chuàng)新、產品質量和服務水平等方面不斷提升，逐漸縮小與國際品牌的差距。以RV 減速器市場為例，2020 年度，納博特斯克在國內機器人 RV 減速器市場占有率為 54.8%，具有絕對優(yōu)勢。到2023年納博特斯克市場占有率為40.17%，較2020年下降了14.63個百分點。而本土廠商環(huán)動科技市占率呈現逐年上升，且到2023僅次于納博特斯克，達到18.89%。這一數據說明，國際廠商的市場占有率持續(xù)下降，我國本土企業(yè)競爭力不斷提升，逐步實現國產替代。

資料來源：環(huán)動科技招股說明書，觀研天下整理

到目前，國內精密減速器市場呈現出中外品牌并存、競爭激烈的格局。國際知名品牌如日本的哈默納科、納博特斯克等在全球市場占據領先地位，而國內品牌如綠的諧波、雙環(huán)傳動等也在不斷努力提升市場份額。

2、國產化情況

國產化替代進程加速。一方面國家政策支持國內精密減速器行業(yè)的發(fā)展，鼓勵企業(yè)加大研發(fā)投入、提高產品質量和服務水平。例如 “十四五”及其配套規(guī)劃提出深入實施制造強國戰(zhàn)略，推動制造業(yè)優(yōu)化升級，培育先進制造業(yè)集群，推動機器人等產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展；大力發(fā)展智能制造裝備，針對感知、控制、決策、執(zhí)行等環(huán)節(jié)的短板弱項，加強用產學研聯合創(chuàng)新，突破一批“卡脖子”基礎零部件和裝置，研發(fā)先進控制器、高精度伺服驅動系統、高性能高可靠減速器等。

資料來源：公開資料，觀研天下整理

另一方面是下游工業(yè)機器人國產品牌崛起，推動精密減速器國產替代進程。近年來，受益于下游需求釋放和應用領域拓展，以及產業(yè)政策支持、政產學研用協同聯動，我國工業(yè)機器人研發(fā)以突破關鍵核心技術為首要目標，國內廠商不斷攻克減速器等核心零部件的技術難題，技術實力和核心競爭力持續(xù)提升，產品性能與國外領先水平的差距不斷縮小，工業(yè)機器人及精密減速器國產化趨勢逐漸顯現。在我國工業(yè)機器人市場中，國產自主品牌快速崛起，進口替代進程提速。有數據顯示，2017-2022 年中國工業(yè)機器人國產化率由 24.2%提升至 35.7%，2023 年進一步提升至 45.1%。

在工業(yè)機器人國產品牌崛起下，也推動精密減速器國產替代進程。目前我國包括 RV 減速器在內的工業(yè)機器人減速器產業(yè)步入快速成長通道，國內 RV 減速器市場國產化率快速提升。

隨著國內 RV 減速器廠商技術實力和產品性能提升、產能逐步釋放、定價和性價比優(yōu)勢日益突出，行業(yè)領先的國內工業(yè)機器人廠商出于供應鏈安全及穩(wěn)定性、采購成本及采購周期等因素考慮，對 RV 減速器采購的國產化率亦快速提升。

總體來看，目前我國精密減速器尚存在壁壘，國產替代勢在必行。

諧波減速器市場來看，2022 年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比 38%，其次是綠的諧波市場份額為 26%。

RV 減速器市場看，2022 年日本的納博特斯克占據了 51%的市場，住友重工占據 5%的市場。

精密行星減速器市場看，日本新寶、科峰智能及紐氏達特是我國精密行星減速器市場的主要供應商，2022 年市場占有率分別為 20.4%、11.7%、9.4%。（WW）