基層需求釋放+老齡化加劇 中國(guó)成全球超聲醫(yī)學(xué)影像最具增長(zhǎng)潛力消費(fèi)市場(chǎng)

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)超聲醫(yī)學(xué)影像行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，超聲醫(yī)學(xué)影像是超聲波技術(shù)的統(tǒng)稱,包括了彩超和B超,兩者檢查原理基本相同,是通過運(yùn)用超聲波成像技術(shù)進(jìn)行相應(yīng)的檢查。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展和技術(shù)水平的不斷提升，超聲影像設(shè)備應(yīng)用范圍正在逐步擴(kuò)大。除了在超聲科、婦產(chǎn)科、心臟科這三大傳統(tǒng)科室應(yīng)用外，逐漸擴(kuò)展至諸如泌尿科、甲乳外科、腫瘤科、普通外科、顱腦外科、骨科、矯形外科、血管外科、眼科、麻醉科、疼痛科、消化科、肝科、腎內(nèi)科、兒科、新生兒科、皮膚科、急診、ICU 等多科室、多領(lǐng)域臨床診斷、實(shí)時(shí)可視化操作引導(dǎo)。

一、全球超聲醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容，中國(guó)成最具增長(zhǎng)潛力的消費(fèi)市場(chǎng)

隨著人口老齡化問題日趨嚴(yán)峻，其引發(fā)的慢性病發(fā)病率也在逐年提升，使得醫(yī)療衛(wèi)生投入增

加。在此背景下，全球醫(yī)療器械市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。數(shù)據(jù)顯示，2019年全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為4574億美元，同比增長(zhǎng)超過5%。到2024 年全球醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6370 億美元左右。

超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備作為醫(yī)療器械行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域之一，行業(yè)規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)容。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到99.3億美元，市場(chǎng)數(shù)量規(guī)模將達(dá)到305989臺(tái)/套。2019-2024年全球超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)數(shù)量規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率估計(jì)在9.13%左右。其中歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程較長(zhǎng)，市場(chǎng)以技術(shù)研發(fā)升級(jí)和產(chǎn)品更新?lián)Q代為主，行業(yè)規(guī)模領(lǐng)先且需求相對(duì)穩(wěn)定。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)超聲醫(yī)學(xué)影像行業(yè)起步相對(duì)較晚，目前還處在產(chǎn)品普及需求和升級(jí)換代需求并存的階段。但是隨著國(guó)家整體技術(shù)實(shí)力的增強(qiáng)及工業(yè)基礎(chǔ)水平的提升，疊加多年的持續(xù)快速發(fā)展，我國(guó)超聲影像設(shè)備的技術(shù)水平及臨床應(yīng)用均得到了迅速的提升。數(shù)據(jù)顯示，2019 年我國(guó)超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)數(shù)量規(guī)模為39835 臺(tái)/套，估計(jì)到 2024 年增加至68032 臺(tái)/套，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.30%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

發(fā)展到目前，我國(guó)國(guó)產(chǎn)彩超的功能基本可以滿足醫(yī)院及其他各類型醫(yī)療機(jī)構(gòu)的日常診療需求，且已成為全球最具增長(zhǎng)潛力的超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備消費(fèi)市場(chǎng)，未來仍將會(huì)保持高速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2019-2024年全球超聲醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)預(yù)計(jì)增加 4.69 億美元，中國(guó)將占據(jù) 60%的增長(zhǎng)份額。

二、基層市場(chǎng)容量增加+老齡化加劇，我國(guó)超聲醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)

1、基層市場(chǎng)容量增加，市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容

近年分級(jí)診療帶動(dòng)基層醫(yī)療需求釋放，將常見病、多發(fā)病和慢性病等輕癥患者向基層醫(yī)院分流。在此背景下，基層醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)將逐漸擴(kuò)容。

2019 年，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布《鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院服務(wù)能力評(píng)價(jià)指南（2019 年版）》和《社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心服務(wù)能力評(píng)價(jià)指南（2019 年版）》（以下簡(jiǎn)稱“《指南》”），《指南》規(guī)定了設(shè)備配備指標(biāo)要求：鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心要配備 90%以上的基本設(shè)備，并要配備六種以上中醫(yī)診療設(shè)備和康復(fù)設(shè)備，以及要擁有 DR、彩超、全自動(dòng)生化分析儀、血凝儀、十二導(dǎo)聯(lián)心電圖機(jī)、空氣消毒機(jī)、麻醉機(jī)、胃鏡、呼吸機(jī)等。

2022 年 5 月，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)以縣城為重要載體的城鎮(zhèn)化建設(shè)的意見》，提出要完善醫(yī)療衛(wèi)生體系，推進(jìn)縣級(jí)疾控中心建設(shè)，配齊疾病監(jiān)測(cè)預(yù)警、實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)處置等設(shè)備，完善縣級(jí)婦幼保健機(jī)構(gòu)設(shè)施設(shè)備。

根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)信息中心發(fā)布最新數(shù)據(jù)，截至 2023年底，我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)共有 101.62 萬個(gè)，其中社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）3.72 萬個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 3.38 萬個(gè)，村衛(wèi)生室 58.20 萬個(gè)，診所和醫(yī)務(wù)室 31.89萬個(gè)。這意味著全國(guó)將有 7萬家醫(yī)療機(jī)構(gòu)需要配置彩超設(shè)備和 DR 設(shè)備，市場(chǎng)容量將得到很大的提升。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家衛(wèi)健委，觀研天下整理

2022-2023年我國(guó)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)情況

資料來源：國(guó)家衛(wèi)健委，觀研天下整理

2、重點(diǎn)?？圃\斷領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，帶動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

2019 年 9 月，國(guó)家衛(wèi)健委等十部門印發(fā)《健康中國(guó)行動(dòng)—癌癥防治實(shí)施方案（2019-2020）》，明確提出要將農(nóng)村適齡婦女“兩癌”（乳腺癌和宮頸癌）篩查縣區(qū)覆蓋率達(dá)到 80%以上。傳統(tǒng)的超聲乳腺診斷需要醫(yī)生手持探頭對(duì)乳腺進(jìn)行掃查，高度依賴醫(yī)師的操作手法和診斷經(jīng)驗(yàn)，且探頭掃查的視野范圍有限，獲取圖像信息的難度大，誤診率和漏診率也相對(duì)較高，在一定程度上制約了“兩癌”篩查的基層覆蓋。

截至目前，全國(guó)只有上海、重慶、江蘇等省市針對(duì)全容積乳腺超聲成像系統(tǒng)制定了統(tǒng)一的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。預(yù)計(jì)隨著我國(guó)對(duì)“兩癌”篩查覆蓋率的提升及?？苹?、自動(dòng)化的超聲診斷設(shè)備的需求增加，未來該等?？圃\斷收費(fèi)體系將逐步建立，專科超聲領(lǐng)域的需求將不斷增加。

3、人口老齡化加劇，推動(dòng)行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)

隨著人口老齡化問題日趨嚴(yán)峻，其引發(fā)的慢性病發(fā)病率也在逐年提升。而通過醫(yī)學(xué)影像設(shè)備進(jìn)行早期篩查和鑒別，對(duì)降低疾病的死亡率、提高患者生存質(zhì)量具有十分重要的意義。因此老齡化的加劇，客觀上提升了全球慢性病發(fā)病率，勢(shì)必帶來更大的醫(yī)學(xué)影像需求，推動(dòng)行業(yè)快速發(fā)展。

目前我國(guó)正在快速步入老齡化社會(huì)，老齡人口不斷增加。數(shù)據(jù)顯示，2023 年末全國(guó) 65歲及以上人口達(dá) 21,676 萬人，占總?cè)丝诘?15.4%。60歲及以上老年人口2.97億，其中聽力損失的比例高達(dá)15%。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

隨著我國(guó)人口老齡化現(xiàn)象逐漸顯現(xiàn)，消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)等潛在需求在進(jìn)一步釋放，健康中國(guó)建設(shè)和政府財(cái)政醫(yī)療衛(wèi)生投入也在持續(xù)跟進(jìn)。2012年我國(guó)人均衛(wèi)生費(fèi)用支出為 2068.76 元，2022 年人均衛(wèi)生費(fèi)用支出增加至 6044.10 元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 11.32%。到2023年我國(guó)人均衛(wèi)生總費(fèi)用 6425.3 元，占衛(wèi)生總費(fèi)用的27.3%。

三、進(jìn)口替代進(jìn)程提速，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升

進(jìn)口替代進(jìn)程提速，國(guó)產(chǎn)率不斷提升。雖然目前歐美跨國(guó)企業(yè)在超聲影像技術(shù)上依然領(lǐng)跑全球，但近年本土企業(yè)不斷追趕，與跨國(guó)企業(yè)的差距逐漸縮小，國(guó)產(chǎn)率不斷提升。從2023年中標(biāo)量來看，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到57.11%，同比增長(zhǎng)4.09%。從中標(biāo)金額來看，我國(guó)超聲影像診斷設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率達(dá)到36.95%，同比增長(zhǎng)4.37%。

國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。例如汕頭市超聲儀器研究所股份有限公司在彩色多普勒超聲顯像診斷系統(tǒng)、智能乳腺全容積超聲系統(tǒng)、免防護(hù) DR 產(chǎn)品系列、工業(yè)超聲 TOFD 檢測(cè)儀、工業(yè)超聲相控陣檢測(cè)儀、超聲換能器設(shè)計(jì)技術(shù)和制造工藝等技術(shù)研發(fā)方面已取得顯著進(jìn)展，在超聲診斷和 X 射線細(xì)分領(lǐng)域與國(guó)際廠商展開充分競(jìng)爭(zhēng)，與跨國(guó)企業(yè)的差距也在逐漸縮小。根據(jù)美國(guó) Global Info Research 對(duì)全球超聲診療產(chǎn)業(yè)的分析報(bào)告，汕頭超聲被評(píng)定為全球超聲診斷儀器的重點(diǎn)供貨商之一。

另外2021年 12 月發(fā)布的《“十四五”醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出醫(yī)療裝備產(chǎn)品認(rèn)可度、品牌美譽(yù)度及國(guó)際影響力快速提升，在全球產(chǎn)業(yè)分工和價(jià)值鏈中的地位大幅提高，6-8 家企業(yè)躋身全球醫(yī)療器械行業(yè) 50 強(qiáng)。

目前在我國(guó)超聲醫(yī)學(xué)影像市場(chǎng)企業(yè)主要有通用電氣、邁瑞醫(yī)療、飛利浦、開立醫(yī)療、西門子醫(yī)療等。其中通用電氣、邁瑞醫(yī)療、飛利浦市場(chǎng)上領(lǐng)先企業(yè)，占據(jù)著主要是市場(chǎng)。以2023年中標(biāo)金額數(shù)據(jù)為例，2023年通用電氣的超聲影像診斷設(shè)備中標(biāo)金額占比達(dá)到26.14%，位列第一；其次為邁瑞醫(yī)療、飛利浦，占比金額分別為24.49%、23.53%。

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