1、橡膠零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國橡膠零部件行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，橡膠零部件是指各種用途的橡膠異形制品、橡膠零配件制品的生產(chǎn)，通過加工、成型等工藝制造各種橡膠制品的行業(yè)，橡膠制品通常用于密封、隔振、緩沖、防水、絕緣等領(lǐng)域，廣泛應(yīng)用于汽車、機(jī)械、電子、建筑、航空航天等各個行業(yè)。
橡膠零部件產(chǎn)業(yè)鏈圖解
資料來源：觀研天下整理
2、橡膠零部件應(yīng)用廣泛，非車用市場容量大
橡膠零部件應(yīng)用廣泛，大體分為車用與非車用領(lǐng)域，其中非車用主要集中于工程機(jī)械、家電衛(wèi)浴、非道路用車等。
近年來，隨著我國工業(yè)、農(nóng)業(yè)快速發(fā)展，城市軌交系統(tǒng)不斷完善，人均可支配收入提高，帶動橡膠零部件在工程機(jī)械、家電衛(wèi)浴、高鐵軌交等領(lǐng)域需求擴(kuò)增。
橡膠零部件非車用細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用
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領(lǐng)域 |
細(xì)分領(lǐng)域 |
橡膠零部件應(yīng)用 |
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工程機(jī)械 |
工業(yè)領(lǐng)域的非道路用車及機(jī)械設(shè)備 |
工業(yè)機(jī)械：主要的產(chǎn)品設(shè)備包括液壓挖掘機(jī)、裝載機(jī)、起重機(jī)、壓路機(jī)、推土機(jī)、塔機(jī)等機(jī)械上的橡膠零部件及售后配套市場 |
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農(nóng)業(yè)機(jī)械 |
農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的非道路用車及機(jī)械設(shè)備 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械：主要包括耕整地機(jī)械、種植施肥機(jī)械、田間管理機(jī)械、收獲機(jī)械、農(nóng)產(chǎn)品初加工機(jī)械等上的橡膠零部件及售后配套市場 |
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家電衛(wèi)浴 |
傳統(tǒng)家電、家用廚房電器具、個人護(hù)理類產(chǎn)品、衛(wèi)浴潔具類產(chǎn)品 |
滿足家電衛(wèi)浴對靜音、減震、密封等性能方面的橡膠零部件 |
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高鐵軌交 |
高鐵和城市軌道行業(yè) |
用于軌道車輛密封、防風(fēng)防水、降低運(yùn)行過程中的振動和噪音等功能的橡膠零部件 |
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其他 |
電力、石油化工、冶金礦山、水利工程、紡織、體育器械、醫(yī)藥等行業(yè) |
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資料來源：觀研天下整理
在農(nóng)業(yè)機(jī)械領(lǐng)域，農(nóng)業(yè)機(jī)械化是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和確保國家糧食安全不可或缺的物質(zhì)基礎(chǔ)，也是農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要標(biāo)志。近年來，在《農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等一系列扶持政策促進(jìn)下，我國農(nóng)業(yè)機(jī)械化取得了快速發(fā)展，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍，不僅有效推動了國內(nèi)農(nóng)機(jī)裝備水平和農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平的提升，而且還支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機(jī)械化基礎(chǔ)逐步牢固。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國農(nóng)業(yè)機(jī)械行業(yè)市場規(guī)模由4286億元增長至5611億元，年均復(fù)合增長率達(dá)8.4%，估計2023年市場規(guī)模將在5857億元左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
與此同時，我國橡膠零部件行業(yè)下游企業(yè)積極開拓非道路用車、工業(yè)機(jī)械、家電衛(wèi)浴等非汽車領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，加大非道路用車傳動帶等零部件的開發(fā)，帶動行業(yè)需求增長。
截止2023年12月8日我國橡膠零部件行業(yè)下游企業(yè)主要產(chǎn)品投產(chǎn)情況
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領(lǐng)域 |
客戶名稱 |
新項目名稱 |
所處階段 |
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非道路用車 |
云內(nèi)動力(000903.SZ) |
張緊輪、傳動帶 |
已量產(chǎn) |
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非道路用車 |
康明斯 |
傳動帶 |
已量產(chǎn) |
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非道路用車 |
道依茨 |
傳動帶 |
已量產(chǎn) |
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非道路用車 |
全柴動力(600218.SH) |
張緊輪、傳動帶 |
已定點(diǎn)，樣件開發(fā)中 |
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非道路用車 |
廣西玉柴動力股份有限公司 |
張緊輪、傳動帶 |
已量產(chǎn) |
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非汽車領(lǐng)域 |
德昌科技(605555.SH) |
吸塵器傳動帶 |
樣品開發(fā)中 |
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非汽車領(lǐng)域 |
富佳股份(603219.SH) |
吸塵器傳動帶 |
樣品開發(fā)中 |
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非汽車領(lǐng)域 |
慈星股份(300307.SZ) |
紡織機(jī)傳動帶 |
樣品開發(fā)中 |
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非汽車領(lǐng)域 |
杰克股份(603337.SH) |
縫紉機(jī)傳動帶 |
小批量供貨 |
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非汽車領(lǐng)域 |
大華股份(002236.SZ) |
攝像頭傳動帶 |
樣品開發(fā)中 |
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非汽車領(lǐng)域 |
上工申貝(600843.SH) |
縫紉機(jī)傳動帶 |
樣品開發(fā)中 |
資料來源：觀研天下整理
3、汽車橡膠零部件市場廣闊，其需求空間仍然持續(xù)上升
而在汽車領(lǐng)域，在汽車成本結(jié)構(gòu)中，根據(jù)相關(guān)資料可知，橡膠零部件占6%左右，其中汽車非輪胎橡膠制品占2%左右。若按照每輛車10萬元計算，則每輛車上的非輪胎橡膠件價值為2000元左右。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國汽車產(chǎn)量為3016.1萬輛，據(jù)此測算，我國整車配套市場非輪胎橡膠件年需求市場約為603.2億。
汽車整車平均用量及單價（以豐茂股份為例）
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產(chǎn)品 |
整車平均用量 |
平均價格 |
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汽車傳動帶 |
1.5條/輛 |
10-20元/件 |
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張緊輪 |
1.5件/輛 |
35-40元/件 |
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流體管路部件 |
20米/輛 |
10-60元/件 |
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制動密封件 |
7件/輛 |
4-5元/件 |
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油封密封件 |
25件/輛 |
1-2元/件 |
資料來源：觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
此外，隨著車齡增加，車輛部分易損件進(jìn)入更換周期，車輛的養(yǎng)護(hù)需求頻率明顯增加，如皮帶、鏈條、變速箱油等在6萬公里內(nèi)通常不需要保養(yǎng)，但超過6萬公里（約3年左右）后保養(yǎng)需求將逐漸顯現(xiàn)，車齡在8-10年時，密封、減震等系統(tǒng)中的部分橡膠零部件將逐漸失效，產(chǎn)生更換需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022-2027年美國平均車齡將從12.2增長到12.5年，歐洲將從11.1增長到12.6年，我國將從4.9年增長到8.0年左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
未來，隨著國內(nèi)汽車產(chǎn)量逐步回暖、人均汽車保有量持續(xù)提升、汽車向輕量化趨勢發(fā)展及汽車“老齡化”不斷加深，我國汽車橡膠零部件行業(yè)需求將持續(xù)上升。（WYD）
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