我國(guó)門(mén)窗五金行業(yè)：中游市場(chǎng)整合趨勢(shì)明顯 下游智能家居發(fā)展帶來(lái)新增長(zhǎng)空間

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)門(mén)窗五金行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，門(mén)窗五金主要是指安裝在建筑物門(mén)窗上的各種金屬和非金屬配件，包括閉門(mén)器、玻璃門(mén)夾/滑輪、月牙鎖、執(zhí)手/窗鎖等。門(mén)窗五金通常經(jīng)過(guò)鍍覆或涂覆處理，具有堅(jiān)固、耐用、靈活、經(jīng)濟(jì)、美觀等特點(diǎn)。

門(mén)窗五金屬于建筑五金的一個(gè)具體品類(lèi)，作為基礎(chǔ)建材廣泛應(yīng)用于各類(lèi)型建筑結(jié)構(gòu)中，在現(xiàn)代建筑對(duì)門(mén)窗節(jié)能、環(huán)保、安全、耐用的需求中，起到越來(lái)越重要的作用。

門(mén)窗五金件可以根據(jù)用途分為多個(gè)類(lèi)別，包括但不限于建筑門(mén)鎖、執(zhí)手、撐擋、合葉、鉸鏈、閉門(mén)器、拉手、插銷(xiāo)、窗鉤、防盜鏈、感應(yīng)啟閉門(mén)裝置等。這些五金件在門(mén)窗的構(gòu)造中扮演著重要的角色，無(wú)論是從美觀、功能還是安全性方面，都對(duì)門(mén)窗的整體性能有著直接影響。

門(mén)窗五金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為原材料開(kāi)采及加工行業(yè)，包括鋅合金、鋁合金、不銹鋼、鋼鐵、鋁材等金屬制品的生產(chǎn)企業(yè)。中游為門(mén)窗五金制造；下游為門(mén)窗廠、裝修公司、房地產(chǎn)公司、建材貿(mào)易商以及終端消費(fèi)者。

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一、行業(yè)上游情況

門(mén)窗五金行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為鋅合金、鋁合金、不銹鋼、鋼鐵、鋁材等原材料。這些原材料是門(mén)窗五金生產(chǎn)的基礎(chǔ)，其質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性直接影響到下游產(chǎn)品的質(zhì)量和成本。目前上述原材料均為大宗商品，市場(chǎng)供應(yīng)充足，為門(mén)窗五金行業(yè)提供了充足的原材料保證；采購(gòu)價(jià)格參照國(guó)內(nèi)金屬大宗交易的市場(chǎng)價(jià)格確定，存在一定的市場(chǎng)波動(dòng)。

1、鋼鐵

鋼是對(duì)含碳量質(zhì)量百分比介于0.02%至2.11%之間的鐵碳合金的統(tǒng)稱(chēng)。鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過(guò)壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。粗鋼作為鋼鐵工業(yè)的重要組成部分，是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱型產(chǎn)業(yè)之一。

雖然近年來(lái)在“雙碳”政策的背景下鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能產(chǎn)量“雙限”。但進(jìn)入2023年，鋼鐵行業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，也展現(xiàn)出巨大的發(fā)展韌性，鋼鐵產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，有力支撐了下游行業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼鐵在量和質(zhì)上的更高需求。2023年?，鋼鐵產(chǎn)量達(dá)到136268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。其中我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為101908萬(wàn)噸，同比持平，實(shí)現(xiàn)鋼產(chǎn)量平控預(yù)期目標(biāo)；生鐵產(chǎn)量為87101萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.7%；鋼材產(chǎn)量為136268萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.2%。

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當(dāng)前我國(guó)鋼材市場(chǎng)呈現(xiàn)“兩增、兩降、兩減”特點(diǎn)，即鋼鐵供大于求、鋼材庫(kù)存上升、鋼材價(jià)格下降、企業(yè)利潤(rùn)下降、設(shè)備效率減弱、盈利能力減弱。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年7月，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)量8294萬(wàn)噸，無(wú)論是同比還是環(huán)比，降幅都接近9%，為2014年以來(lái)的最低水平。

價(jià)格方面，當(dāng)前，我國(guó)鋼材價(jià)格已經(jīng)跌至2017年以來(lái)的新低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年8月19日，生意社螺紋鋼基準(zhǔn)價(jià)為3093.50元/噸，與8月1日的3174.75元/噸相比，進(jìn)一步下降了2.56%。預(yù)計(jì)9-12月份會(huì)有一波超跌反彈行情，但空間不大，鋼材價(jià)格整體維持區(qū)間震蕩格局，鋼廠仍處于虧損狀態(tài)。鋼材市場(chǎng)靠供需市場(chǎng)化調(diào)節(jié)無(wú)法自救，必須要借助外力和行業(yè)大面積減產(chǎn)。

2、不銹鋼

不銹鋼（Stainless Steel）是不銹耐酸鋼的簡(jiǎn)稱(chēng)，耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)或具有不銹性的鋼種稱(chēng)為不銹鋼；而將耐化學(xué)腐蝕介質(zhì)（酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕）腐蝕的鋼種稱(chēng)為耐酸鋼。不銹鋼根據(jù)GB/T20878-2007中定義是以不銹、耐蝕性為主要特性，且鉻含量至少為10.5%，碳含量最大不超過(guò)1.2%的鋼。

近年隨著下游需求的不斷增長(zhǎng)，我國(guó)不銹鋼產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達(dá)到了3667.59萬(wàn)噸，相比之前的一年增長(zhǎng)了410.06萬(wàn)噸，增幅達(dá)到了12.59%。從產(chǎn)能情況來(lái)看，目前我國(guó)不銹鋼年產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸水平，利用率在70%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)特鋼企業(yè)協(xié)會(huì)不銹鋼分會(huì)，觀研天下整理

3、鋁合金

鋁合金以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。近年在行業(yè)原材料的持續(xù)供應(yīng)和價(jià)格的穩(wěn)定基礎(chǔ)上，我國(guó)鋁合金行業(yè)供給端產(chǎn)能充足。2018-2022年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量由796.9萬(wàn)噸增長(zhǎng)至1218.3萬(wàn)噸。2023年我國(guó)鋁合金產(chǎn)量累計(jì)約為1458.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)約為17.8%。

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二、行業(yè)中游情況

近年門(mén)窗五金行業(yè)受益于國(guó)內(nèi)建筑業(yè)、建材業(yè)及金屬制品業(yè)的蓬勃發(fā)展，體現(xiàn)出穩(wěn)健發(fā)展、更新?lián)Q代、持續(xù)長(zhǎng)久的行業(yè)屬性。但從發(fā)展歷程來(lái)看，在我國(guó)20世紀(jì)70年代以前，門(mén)窗主要有木制和鋼制兩種，在木窗時(shí)代，直窗是用底座和木桿以支撐，20世紀(jì)70年代以后，門(mén)窗種類(lèi)逐漸豐富，鋁合金門(mén)窗及塑鋼窗陸續(xù)取代了鋼窗，環(huán)保政策的出臺(tái)也迎來(lái)了斷橋鋁合金門(mén)窗的繁榮，門(mén)窗的功能、性能大幅提高，同時(shí)前些年房地產(chǎn)的狂飆式發(fā)展，門(mén)窗五金行業(yè)也迎來(lái)了大跨步發(fā)展。不過(guò)目前在房地產(chǎn)的遇冷在也使得行業(yè)發(fā)展有所減慢，2023年其市場(chǎng)規(guī)模來(lái)到963.49億元。

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目前我國(guó)門(mén)窗五金市場(chǎng)整體處于較低的發(fā)展階段，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量眾多，市場(chǎng)分布較為零散，產(chǎn)品種類(lèi)繁多、檔次差異較大，行業(yè)內(nèi)呈現(xiàn)出多層次的競(jìng)爭(zhēng)格局。

在高端市場(chǎng)方面，國(guó)外品牌依靠其在門(mén)窗五金工裝市場(chǎng)的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、品牌影響力、消費(fèi)者歷史認(rèn)知等，占據(jù)者主要市場(chǎng)；另外國(guó)內(nèi)本土企業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品能夠解決國(guó)內(nèi)市場(chǎng)具體需求、性能指標(biāo)更加貼近國(guó)內(nèi)消費(fèi)者等，品牌優(yōu)勢(shì)正在逐步建立。而在低端市場(chǎng)方面，大量的生產(chǎn)規(guī)模較小、品牌意識(shí)較弱的五金企業(yè)，以零散、無(wú)序的形式參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

與此同時(shí)，隨著建筑市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展、國(guó)際知名建筑五金品牌在國(guó)內(nèi)的推廣和深耕、國(guó)內(nèi)自主品牌的崛起和擴(kuò)張，國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、品牌沉淀、規(guī)模制造、產(chǎn)品多樣性等方面取得較快發(fā)展，國(guó)內(nèi)大型門(mén)窗五金企業(yè)通過(guò)自身積累和行業(yè)并購(gòu)不斷做強(qiáng)做大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)整合發(fā)展趨勢(shì)明顯。

目前 HOPO（好博窗控）、ROTO（諾托）、SIEGENIA-AUBI（絲吉利婭-奧彼）、G-U（格屋）、CMECH（希美克）、RUNAS（瑞納斯）、PAG（派閣）等是我國(guó)門(mén)窗五金市場(chǎng)主要廠商。

預(yù)計(jì)隨著門(mén)窗五金的行業(yè)整合，品牌化低、創(chuàng)新意識(shí)薄弱、技術(shù)水平落后、渠道服務(wù)水平低的小規(guī)模企業(yè)將逐步被淘汰出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額將逐漸向研發(fā)實(shí)力強(qiáng)、產(chǎn)品創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量好、品牌影響力高的大型門(mén)窗五金企業(yè)集中。

三、行業(yè)下游情況

門(mén)窗五金的下游主要為門(mén)窗廠、裝修公司、房地產(chǎn)公司、建材貿(mào)易商以及終端消費(fèi)者。其中門(mén)窗廠是主要的采購(gòu)方，其通過(guò)加工生產(chǎn)將門(mén)窗五金產(chǎn)品安裝到門(mén)窗上，再銷(xiāo)售給終端用戶(hù)。

根據(jù)市場(chǎng)分析，目前門(mén)窗五金市場(chǎng)需求主要來(lái)自于以下幾方面：

一方面國(guó)內(nèi)建筑業(yè)提供了巨大市場(chǎng)需求。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，帶動(dòng)了建筑業(yè)的蓬勃發(fā)展，包括國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目、城鎮(zhèn)重大基礎(chǔ)設(shè)施、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主的建筑市場(chǎng)快速擴(kuò)張，建筑業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的比例始終保持在 6%左右。數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國(guó)建筑業(yè)總產(chǎn)值達(dá) 31.59 萬(wàn)億元，同比增加 0.39 萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)5.8%。

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在建筑領(lǐng)域，門(mén)窗五金主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉康禺a(chǎn)等建筑業(yè)，下游客戶(hù)包括工程門(mén)窗企業(yè)、建筑工程企業(yè)、房地產(chǎn)商等。但近幾年房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冷，對(duì)其的需求有所放緩。數(shù)據(jù)顯示，?2024年上半年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資52529億元，同比下降10.1%，房屋新開(kāi)工面積38023萬(wàn)平方米，下降23.7%；房屋施工面積累計(jì)值約為688896萬(wàn)平方米，?同比下降11.6%。

(增速均按可比口徑計(jì)算)

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目前在該領(lǐng)域，市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)集中度及標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，市場(chǎng)份額持續(xù)向大型門(mén)窗五金企業(yè)集中，一方面大型企業(yè)在品牌影響力、開(kāi)發(fā)水平、產(chǎn)品品質(zhì)、工程業(yè)績(jī)、供貨能力、銷(xiāo)售服務(wù)等綜合實(shí)力方面具有優(yōu)勢(shì)；另一方面工裝市場(chǎng)的大量標(biāo)準(zhǔn)件可實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的大規(guī)模生產(chǎn)，在提高生產(chǎn)效率的同時(shí)降低單位生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。

另一方面改善型需求帶動(dòng)了市場(chǎng)蓬勃發(fā)展。近年國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)和居民收入水平的不斷提高，居民消費(fèi)理念逐漸由經(jīng)濟(jì)實(shí)用向高品質(zhì)舒適轉(zhuǎn)變，改善型需求成為居民消費(fèi)市場(chǎng)的重要增量。數(shù)據(jù)顯示，2023 年全國(guó)居民人均可支配收入 39218 元，其中城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 51821 元。

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與此同時(shí)，目前我國(guó)存量房市場(chǎng)規(guī)模巨大，改善型裝修帶來(lái)的存量房二次裝修需求，成為門(mén)窗市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的需求源，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)門(mén)窗五金家裝市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展。

此外智能家居為門(mén)窗五金行業(yè)帶來(lái)新的增長(zhǎng)空間。智能門(mén)窗能夠根據(jù)周?chē)匀粭l件的變化和室內(nèi)火災(zāi)、防盜安全、遮陽(yáng)采光等條件，通過(guò)智能化控制自動(dòng)開(kāi)關(guān)門(mén)窗、調(diào)整門(mén)窗采光與遮陽(yáng)性能、調(diào)整門(mén)窗開(kāi)啟角度等，從而完成對(duì)門(mén)窗的智能控制，前述門(mén)窗開(kāi)關(guān)、調(diào)整開(kāi)啟角度等功能均由門(mén)窗五金實(shí)現(xiàn)，因此門(mén)窗五金的智能化意義重大，是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)門(mén)窗進(jìn)入智能家居系統(tǒng)的關(guān)鍵。

近年來(lái)，在國(guó)家大力發(fā)展新基建、5G通信技術(shù)與人工智能的快速應(yīng)用與普及，萬(wàn)物互聯(lián)互通已成為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展趨勢(shì)下，我國(guó)智能家居行業(yè)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)智能家居行業(yè)規(guī)模達(dá)到6516億元，2018-2022年CAGR為12.99%，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模可達(dá)7157億元。

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隨著智能家居行業(yè)的發(fā)展和居民消費(fèi)理念的升級(jí)，具有物聯(lián)網(wǎng)功能的智能家居產(chǎn)品開(kāi)始走進(jìn)千家萬(wàn)戶(hù)，也推動(dòng)了系統(tǒng)門(mén)窗的電子化和智能化。2018 年 6月，工業(yè)和信息化部公布《建材工業(yè)鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的技術(shù)和產(chǎn)品目錄（2018-2019 年本）》，將“智能門(mén)窗”納入鼓勵(lì)推廣應(yīng)用的建材工業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品。

目前，門(mén)窗五金在執(zhí)手、傳動(dòng)殼、鎖具、鉸鏈等門(mén)窗控制裝置組件方面積極電子化、智能化，一方面能夠極大提升門(mén)窗五金的市場(chǎng)價(jià)值，一方面為門(mén)窗五金的升級(jí)換代提供了廣闊的發(fā)展空間。（WW）