需求轉(zhuǎn)入存量時代 我國家裝行業(yè)向精細化發(fā)展邁進 玩家呈現(xiàn)多樣化

時間

發(fā)展階段

行業(yè)驅(qū)動因素

特點

1997-2007年

起步階段：從無到有，野蠻生長

1997年我國正式頒布《中華人民共和國建筑法》，建筑裝飾行業(yè)開始起步，一大批本地、規(guī)模較小的住宅裝修裝飾企業(yè)進入市場，家裝商業(yè)化服務形態(tài)逐步形成

家裝服務內(nèi)容單一、低質(zhì)，政策紅利下的野蠻生長階段，多數(shù)企業(yè)處于摸索階段

2008-2014年

擴張階段：區(qū)域發(fā)展，差異競爭

城鎮(zhèn)化率仍保持高速增長，房地產(chǎn)的大規(guī)模開發(fā)為家裝服務帶來了直接需求，區(qū)域城市化發(fā)展為區(qū)域型家裝公司的出現(xiàn)和發(fā)展提供了土壤

服務模式精細化、多元化發(fā)展，區(qū)域型裝企深耕本地市場，差異化競爭帶來一定市場優(yōu)勢

2015-2020年

穩(wěn)定發(fā)展階段：互聯(lián)網(wǎng)助力，百花齊放

互聯(lián)網(wǎng)家裝發(fā)力，成為家裝行業(yè)增長新動力，齊家網(wǎng)、土巴兔等流量平臺型公司出現(xiàn)，阿里、京東等綜合型互聯(lián)網(wǎng)平臺陸續(xù)入場，家裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游各類主體紛紛切入家裝賽道，整裝服務模式初具雛形

消費升級以及好行業(yè)在技術(shù)推動下的增效成為行業(yè)增長的新興動力

2021年至今

創(chuàng)新發(fā)展階段：服務家裝，以人為本

家裝服務從“以房為本”專項“以人為本”消費主導發(fā)展，行業(yè)服務模式更成熟，效率驅(qū)動、規(guī)模驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

行業(yè)集中度進一步提升，多類型市場主體入局家裝領域，整裝模式快速增長

序號

名稱

發(fā)布時間

發(fā)布機構(gòu)

主要有關(guān)內(nèi)容

1

全國住房和城鄉(xiāng)建設工作會議

2022.1

住建部

將實施城市更新行動作為推動城市高質(zhì)量發(fā)展的重大戰(zhàn)略舉措組織推進燃氣等城市管道老化更新改造重大工程

2

政府工作報告

2022.3

國務院

有序推進城市更新，加強市政設施和防災減災能力建設，開展老舊建筑和設施安全隱患排查整治，再開工改造一批城鎮(zhèn)老舊小區(qū)，支持加裝電梯等設施，推進無障礙環(huán)境建設和公共設施適老化改造

3

“十四五”新型城鎮(zhèn)化實施方案

2022.6

發(fā)改委

有序推進城市更新改造。重點在老城區(qū)推進以老舊小區(qū)、老舊廠區(qū)、老舊街區(qū)、城中村等“三區(qū)一村”改造為主要內(nèi)容的城市更新改造，探索政府引導、市場運作、公眾參與模式

4

《擴大內(nèi)需戰(zhàn)略規(guī)劃綱要（2022－2035年）》

2022.12

中共中央國務院

加強城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和社區(qū)建設，補齊居住社區(qū)設施短板，完善社區(qū)人居環(huán)境

5

《關(guān)于扎實有序推進城市更新工作的通知》

2023.7

住建部

建立城市體檢機制，將城市體檢作為城市更新的前提堅持問題導向，劃細城市體檢單元，從住房到小區(qū)、社區(qū)、街區(qū)、城區(qū)，查找群眾反映強烈的難點、堵點、痛點問題

6

《關(guān)于促進家居消費若干措施的通知》

2023.7

商務部等13部門

鼓勵各地結(jié)合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等工作，通過政府支持、企業(yè)促銷等多種方式，支持居民開展舊房裝修和局部升級改造鼓勵企業(yè)開展舊房翻新設計大賽，展示升級改造優(yōu)秀案例，打造舊房裝修和局部改造樣板間，推出價格實惠的產(chǎn)品和服務套餐，滿足多樣化消費需求

7

《關(guān)于扎實推進2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造工作的通知》

2023.7

住建部等七部門

明確改造對象范圍，大力改造提升建成年代較早、失養(yǎng)失修失管、設施短板明顯、居民改造意愿強烈的住宅小區(qū)（含單棟住宅樓），重點改造2000年底前建成需改造的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)

時間

發(fā)文部門

文件/會議名稱

要點

2022年4月

國務院辦公廳

《關(guān)于進一步釋放消費潛力促進消費持續(xù)恢復的意見》

鼓勵消費者更換或新購綠色節(jié)能家電、環(huán)保家具等家居產(chǎn)品

2022年8月

工信部、住房城鄉(xiāng)建設部等4部門

《推進家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動方案》

從5個方面13項任務推進家居產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,提出“增加健康智能綠色產(chǎn)品供給”、“培育智能家居生態(tài)”、“加快數(shù)字化綠色化轉(zhuǎn)型”、“推動綠色智能家居產(chǎn)品下鄉(xiāng)”等任務

2023年7月

商務部、國家發(fā)改委、工信部等13部門

《關(guān)于促進家居消費的若干措施》

提出4方面、11條政策舉措：大力提升供給質(zhì)量,包括完善綠色供應鏈、創(chuàng)新培育智能消費;提高家居適老化水平;積極創(chuàng)新消費場景,包括推動業(yè)態(tài)模式創(chuàng)新發(fā)展、支持舊房裝修和開展促消費活動等

2024年1月

商務部等9部門

《關(guān)于健全廢舊家電家具等再生資源回收體系的通知》

到2025年,在全國范圍內(nèi)建設一批廢舊家電家具等再生資源回收體系典型城市,培育一批回收龍頭企業(yè),推廣一批典型經(jīng)驗模式,形成一批政策法規(guī)標準

2024年3月

國務院

政府工作報告

推動各類生產(chǎn)設備、服務設備更新和技術(shù)改造,鼓勵和推動消費品以舊換新

2024年3月

國務院

《推動大規(guī)模設備更新和消費品以舊換新行動方案》

明確提出要實施消費品以舊換新行動,開展汽車、家電產(chǎn)品以舊換新,推動家裝消費品換新

2024年3月

國務院新聞發(fā)布會

商務部

正在部署開展消費品以舊換新工作,正在抓緊研究細化舉措,在充分尊重消費者意愿的前提下推動家裝廚衛(wèi)“煥新”,支持更多存量房、二手房實施舊房裝修和局部改造

2024年4月

商務部等14部門

《推動消費品以舊換新行動方案》

推動汽車換能、家電換智、家裝廚衛(wèi)“煥新”

家居企業(yè)

舊改渠道布局情況

歐派家居

2021年即開始推行舊廚改造，48小時內(nèi)完成廚房煥新

索菲亞

以“墻地一體”切入舊改賽道，也通過增強與裝企的合作滲透舊改市場

我樂家居

推行“7天煥新廚房”活動，還針對二孩時代，上線兒童房魔法煥新套系，并且升級護墻板工藝，使得安裝速度更快

好萊客

推出“萊住”獨立陽臺、局改品牌，以陽臺為切入點布局局改、舊改市場

箭牌衛(wèi)浴

推出的全衛(wèi)設計翻新改造服務，涵蓋測量、拆舊、回收、換新等全過程

企業(yè)類型

差異化優(yōu)勢

競爭難點

代表性企業(yè)

一站式整裝企業(yè)

信息化和數(shù)字化程度高，可通過技術(shù)手段提升效率，且產(chǎn)品受眾面較廣

較為考驗施工和服務能力

愛空間

平臺型家裝企業(yè)

具備電商基因和思維，以營銷獲客為抓手主打流量變現(xiàn)

管控力度有待加強

土巴兔

全屋定制企業(yè)

與傳統(tǒng)家裝相比更聚焦于家居

對定制品之外的環(huán)節(jié)（如硬裝方面）需要時間積累

歐派

傳統(tǒng)家裝企業(yè)

以設計為導向，通過掌握設計入口來把握消費決策權(quán)，施工、交付能力較強

服務屬性有待提升

業(yè)之峰

家居建材賣場

作為線下場景不可或缺的載體，在場景打造方面有經(jīng)驗

在家裝賽道的用戶認可度有待提升

居然之家（居然樂屋）

地產(chǎn)開發(fā)/物業(yè)企業(yè)

有獲得購房者/居民等流量的能力

專業(yè)化認可度有待加強

碧桂園（鳳凰家裝）

房產(chǎn)中介公司

有獲得上游購房者流量的優(yōu)勢，相對于互聯(lián)網(wǎng)廣域獲客更為精準

自身孵化難，需要資本投入

貝殼（被窩、圣都、愛空間）