一、政策利好房地產(chǎn)端疊加城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)，建筑陶瓷需求有望回升
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來(lái)前景分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，建筑陶瓷指用于建筑物、構(gòu)筑物，具有裝飾、構(gòu)建與保護(hù)等功能的陶瓷制品。依據(jù)產(chǎn)品規(guī)格形制與理化性質(zhì)的不同，建筑陶瓷可以分為瓷質(zhì)有釉磚、瓷質(zhì)無(wú)釉磚、非瓷質(zhì)有釉磚、陶瓷薄板與薄型陶瓷磚。
建筑陶瓷分類
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類別 |
性質(zhì) |
特點(diǎn) |
應(yīng)用場(chǎng)景 |
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陶瓷磚 |
瓷質(zhì)有釉磚（包括拋晶磚、拋釉磚、仿古磚等） |
吸水率小于等于 0.5%、經(jīng)過(guò)施釉工序的陶瓷磚產(chǎn)品 |
外觀精致、圖案多樣，原料易得、易于批量化生產(chǎn)、抗污性好、耐腐蝕、易清潔、材質(zhì)堅(jiān)固、不受潮、輻射可控等 |
廣泛應(yīng)用于酒店、商場(chǎng)超市、辦公樓等公共空間裝飾及家居背景等室內(nèi)裝修領(lǐng)域 |
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瓷質(zhì)無(wú)釉磚（包括滲花拋光磚、純白拋光磚、一般微粉拋光磚、特殊微粉拋光磚等） |
吸水率小于等于 0.5%、不經(jīng)過(guò)施釉工序的陶瓷磚產(chǎn)品 |
質(zhì)地堅(jiān)硬耐磨、吸水率低、表面不易出現(xiàn)劃痕，可以做出各種仿石、仿木的效果，但耐污性較差 |
廣泛使用于過(guò)道和室外走道等裝修項(xiàng)目的地面，除廚衛(wèi)以外的多數(shù)家居室內(nèi)空間，如廳堂等 |
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非瓷質(zhì)有釉磚（包括瓷片和小地磚等） |
吸水率大于 0.5%、經(jīng)過(guò)施釉工序的陶瓷磚產(chǎn)品 |
釉面的燒成溫度低，顏色可做得很鮮艷；坯體的吸水率高，易于上墻鋪貼 |
一般用于廚衛(wèi)空間、洗手間和室外陽(yáng)臺(tái)立面裝飾等 |
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陶瓷薄板（巖板） |
吸水率小于 0.5%，厚度不大于6mm，表面面積不小于 1.62m2的板狀陶瓷產(chǎn)品 |
最大程度實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品薄型化，大幅降低消耗原料、能源，降低建筑物負(fù)荷，規(guī)格大，具有特殊裝飾效果 |
除傳統(tǒng)的瓷磚產(chǎn)品應(yīng)用場(chǎng)景外，亦可應(yīng)用于泛家居領(lǐng)域，如廚房操作臺(tái)面、櫥柜及衣柜門(mén)、餐桌茶幾、冰箱門(mén)等領(lǐng)域 |
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薄型陶瓷磚 |
吸水率小于 0.5%，厚度不大于5.5mm，表面面積小于 1.62m2的陶瓷磚 |
厚度薄、質(zhì)量輕、硬度高，施工簡(jiǎn)便快捷，有效減輕施工人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，節(jié)約大量切割加工、鋪貼輔料等綜合費(fèi)用 |
逐漸成為建筑幕墻、創(chuàng)意化裝飾、背景墻等領(lǐng)域的新興品類 |
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資料來(lái)源：觀研天下整理
自上世紀(jì)末開(kāi)始，伴隨著房地產(chǎn)行業(yè)的高速發(fā)展，中國(guó)已發(fā)展成為全球最大的建筑陶瓷消費(fèi)市場(chǎng)。近年來(lái)，建筑陶瓷消費(fèi)規(guī)模有所收縮，主要受房地產(chǎn)下行周期影響。根據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2022年我國(guó)建筑陶瓷消費(fèi)量由92.44億平方米下降至67.37億平方米，出口量由9.08億平方米下降至5.81億平方米。
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2023年以來(lái)我國(guó)房地產(chǎn)投資增速有所收窄，建筑陶瓷銷售仍然承壓。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額為11.09萬(wàn)億元，同比下滑9.6%，2024年1-5月房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資完成額4.06萬(wàn)億元，同比下滑10.1%。
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2024年5月17日，央行發(fā)布四大利好地產(chǎn)的相關(guān)政策，涵蓋降低首套/二套房首付比例、下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率、取消商貸利率下限，以及中央資金支持地方政府收購(gòu)存量房產(chǎn)，力度超預(yù)期。近期地產(chǎn)政策思路從代表增量需求的“三大工程”轉(zhuǎn)向消化存量房產(chǎn)，有望加速基本面的筑底企穩(wěn)。
地產(chǎn)相關(guān)利好政策
| 內(nèi)容 | 調(diào)整后利率或比例 | 解讀 |
| 取消全國(guó)層面首套住房和二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款利率政策下限。 | 中國(guó)人民銀行各省級(jí)分行按照因城施策原則，自主決定是否設(shè)定利率下限及下限水平。 | 根據(jù)貝殼研究院，24年3月百城首套/二套主流房貸利率平均為3.59%/4.16%，同比分別回落43BP/75BP，已處于歷史低位，而取消房貸利率下限有利于進(jìn)一步降低購(gòu)房成本，疊加降首付政策有望加速住房需求入市進(jìn)場(chǎng)。 |
| 自2024年5月18日起，下調(diào)個(gè)人住房公積金貸款利率0.25個(gè)百分點(diǎn)。 | 首套：5年及以下2.35%，5年以上2.85%；二套：5年及以下不低于2.775%，5年以上不低于3.325% | 此前首套、二套房貸利率下限分別為5年期以上LPR-20BP（3.75%）、5年期以上LPR+20BP（4.15%），新房?jī)r(jià)格環(huán)同比連續(xù)3月下跌的城市可階段性取消首套房貸利率下限，此次利好擴(kuò)大至二套房領(lǐng)域。 |
| 對(duì)于貸款購(gòu)買商品住房的居民家庭，降低首套/二套住房商業(yè)性個(gè)人住房貸款最低首付款比例。 | 首套：不低于15%；二套：不低于25%。 | 調(diào)整后的首付比例已低于08年和16年周期底部水平，目前除北上廣深等8個(gè)城市外，其他城市均已選擇執(zhí)行首套/二套最低首付比例20%/30%的底線政策，本次央行進(jìn)一步下調(diào)首付比例下限后，預(yù)計(jì)將有更多城市包括一線城市或跟進(jìn)落實(shí)，有利于實(shí)質(zhì)性降低購(gòu)房門(mén)檻。 |
| 設(shè)立3000億元保障性住房再貸款，鼓勵(lì)引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)按照市場(chǎng)化、法治化原則，支持地方國(guó)有企業(yè)以合理價(jià)格收購(gòu)已建成未出售商品房，用作配售型或配租型保障性住房，預(yù)計(jì)帶動(dòng)銀行貸款5000億元。 | - | 有利于加快保障性住房供給的同時(shí)實(shí)現(xiàn)商品房庫(kù)存的去化。4月鄭州、南京等城市已經(jīng)試點(diǎn)推進(jìn)的“收舊換新”模式有望得到全國(guó)推廣，在中央配套資金支持到位情況下有望打通新房二手房置換鏈條，實(shí)現(xiàn)需求釋放及庫(kù)存去化。 |
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未來(lái)建筑陶瓷行業(yè)需求有望回升，市場(chǎng)發(fā)展空間較大，城鎮(zhèn)化與消費(fèi)升級(jí)仍是重要驅(qū)動(dòng)力。截至2023年我國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家80%的城鎮(zhèn)化水平仍存在較大發(fā)展空間。城鎮(zhèn)化率提升將推動(dòng)我國(guó)各類房屋建設(shè)規(guī)模維持在較高水平，拉動(dòng)建筑陶瓷產(chǎn)品需求。我國(guó)居民的收入水平與消費(fèi)能力也在不斷提高，2013-2023年，我國(guó)居民人均可支配收入由1.83萬(wàn)元增長(zhǎng)至3.92萬(wàn)元，CAGR為7.9%。得益于消費(fèi)能力的提升，人們對(duì)居住環(huán)境的的要求正從滿足基本居住屬性向家居文化發(fā)展，個(gè)性化、創(chuàng)意化、藝術(shù)化成為市場(chǎng)潮流，高品質(zhì)建陶產(chǎn)品影響力不斷擴(kuò)大。
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二、“煤改氣”促使落后產(chǎn)能加速出清，建筑陶瓷市場(chǎng)集中度低格局將發(fā)生改變
在我國(guó)“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)推動(dòng)下，環(huán)保要求趨嚴(yán)，近年來(lái)中央與各地政府、部委已多次強(qiáng)調(diào)煤炭減量替代，提高天然氣等清潔低碳能源的使用比例。建筑陶瓷是典型高耗能、高排放的“兩高”行業(yè)，“煤改氣”促使落后產(chǎn)能加速出清。
建筑陶瓷行業(yè)煤改氣部分相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內(nèi)容 |
| 2018年12月29日 | 《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)實(shí)施方案（2018—2020年）》 | 廣東省人民政府 | 推進(jìn)陶瓷行業(yè)清潔排放改造。在保障氣源供應(yīng)的前提下，按照“先合同后發(fā)展”的原則，到2020年，珠海、佛山、韶關(guān)、東莞、江門(mén)、肇慶、清遠(yuǎn)等市基本完成建筑陶瓷行業(yè)清潔能源改造。 |
| 2021年5月28日 | 《廣西工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2021年本）》 | 廣西壯族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳 | 2025年前未完成煤改氣改造的陶瓷生產(chǎn)線納入淘汰類產(chǎn)業(yè)。 |
| 2022年2月11日 | 《建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》 | 國(guó)家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、國(guó)家能源局 | 加強(qiáng)清潔能源原燃料替代。建立替代原燃材料供應(yīng)支撐體系，推動(dòng)建筑、衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)逐步轉(zhuǎn)向使用天然氣等清潔能源，加大綠色能源使用比例，支持鼓勵(lì)建筑、衛(wèi)生陶瓷企業(yè)利用自有設(shè)施、場(chǎng)地實(shí)施太陽(yáng)能利用、余熱余壓利用、分布式發(fā)電等，努力提升企業(yè)能源自給能力，減少對(duì)化石能源及外部電力依賴。 |
| 2022年8月19日 | 《廣西能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃》 | 廣西壯族自治區(qū)人民政府 | 提升終端用能低碳化電氣化水平。加強(qiáng)工業(yè)領(lǐng)域清潔能源替代，在冶金、陶瓷、玻璃、水泥等行業(yè)推廣電鍋爐、電窯爐使用，鼓勵(lì)高效利用可再生能源，穩(wěn)妥拓展工業(yè)“煤改電”、“煤改氣”。 |
| 2023年4月17日 | 《輕工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》 | 中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì) | 推進(jìn)煤炭減量替代。進(jìn)一步降低陶瓷、日用玻璃行業(yè)中煤炭能源的比重，逐步提高天然氣和電能的使用比例。逐步禁止陶瓷行業(yè)使用燃煤及煤制氣，推動(dòng)天然氣成為主要能源。在電力資源優(yōu)勢(shì)地區(qū)，鼓勵(lì)玻璃窯爐采取“天然氣+電助熔”的能源結(jié)構(gòu)形式，推動(dòng)陶瓷窯爐燃料“以電代氣”，推廣電窯爐替代，推動(dòng)工業(yè)用能電氣化。 |
| 2023年4月27日 | 《福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于推動(dòng)陶瓷行業(yè)減污降碳協(xié)同治理的通知》 | 福建省生態(tài)環(huán)境廳 | 推廣清潔能源。按照“提氣、轉(zhuǎn)電、控煤”的發(fā)展思路，推動(dòng)陶瓷行業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)能源消費(fèi)清潔低碳化。提氣方面，閩清、平和等地要鞏固建陶企業(yè)“煤改氣”成果，在氣源有保障、價(jià)格可承受的條件下，推動(dòng)有序提高天然氣等清潔低碳能源使用比例；轉(zhuǎn)電方面，綜合運(yùn)用峰谷分時(shí)制度，引導(dǎo)建陶企業(yè)使用電能；控煤方面，按照減污降碳原則，逐步減少直至取消燃煤烘干物料、燃料類煤氣發(fā)生爐等用煤，減少化石能源消費(fèi)，協(xié)同降低溫室氣體和污染物排放。 |
| 2023年7月26日 | 《新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》 | 新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳、發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境廳 | 用好“可再生能源和原料用能不納入能源消費(fèi)總量控制”等政策，有序推進(jìn)燃料用煤減量替代，逐步提高綠電消費(fèi)比重。加大天然氣消費(fèi)，推廣煤改氣、煤改電工程，合理引導(dǎo)工業(yè)用氣和化工原料用氣增長(zhǎng)。鼓勵(lì)企業(yè)、園區(qū)就近利用清潔能源，鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)投資可再生能源發(fā)電項(xiàng)目、參與分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易、購(gòu)買綠色電力證書(shū)等方式選用清潔能源，提高非化石能源消費(fèi)占比，從源頭減少碳排放。 |
| 2023年8月23日 | 《湖南省大氣污染防治“守護(hù)藍(lán)天”攻堅(jiān)行動(dòng)計(jì)劃（2023—2025年）》 | 湖南省人民政府 | 推動(dòng)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。嚴(yán)格落實(shí)煤炭等量、減量替代，提高電煤消費(fèi)占比。多渠道擴(kuò)展天然氣氣源，擴(kuò)大外受電比重，持續(xù)推進(jìn)“煤改氣”“煤改電”工程，大力推進(jìn)使用清潔能源或電廠熱力、工業(yè)余熱等替代鍋爐、爐窯燃料用煤，加快推動(dòng)玻璃、地板磚等建材行業(yè)企業(yè)以及有色冶煉行業(yè)鼓風(fēng)爐、反射爐等“煤改氣”，依法依規(guī)推進(jìn)煤氣發(fā)生爐有序退出，推動(dòng)非化石能源發(fā)展。 |
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數(shù)據(jù)顯示，2017-2023年我國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量由101.46億平方米下降至67.30億平方米，規(guī)模以上建陶企業(yè)數(shù)量由1402家下降至1022家。
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建筑陶瓷行業(yè)呈現(xiàn)龍頭企業(yè)市占率較低、地方性小廠數(shù)量眾多、低檔產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩的激烈競(jìng)爭(zhēng)格局。截至2023年底，蒙娜麗莎、馬可波羅、東鵬控股、帝歐家居四家頭部企業(yè)合計(jì)市占率不足9%。
供給側(cè)收縮后龍頭有望獲得更加確定的成長(zhǎng)機(jī)會(huì)。2021-2023年，四家頭部建筑陶瓷企業(yè)中，蒙娜麗莎、馬可波羅、東鵬控股以產(chǎn)量為口徑的市占率均有不同程度增長(zhǎng)，反映了行業(yè)集中度提升趨勢(shì)。
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