一、人造草坪具備性能、成本優(yōu)勢(shì),近年來(lái)其市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)增
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)人造草坪行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告(2024-2031年)》顯示,人造草坪是一種由合成纖維材料制成的綠色覆蓋物,通過(guò)模仿天然草坪的形態(tài)和質(zhì)地,以及利用合成纖維的顏色、密度和紋理的組合,達(dá)到了類(lèi)似真實(shí)草坪的視覺(jué)效果。
人造草坪外觀和質(zhì)感與天然草坪相似,但相比天然草坪,人造草坪還具備性能、成本優(yōu)勢(shì),因而人造草坪被廣泛用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、休閑場(chǎng)所、裝飾景觀等多種場(chǎng)合,近年市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)增。
1.性能優(yōu)勢(shì)
隨著材料科學(xué)和制造工藝的進(jìn)步,人造草坪在顏色、外觀、接觸舒適度等方面已接近天然草,部分性能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越天然草,尤其是常綠性、耐用性、抗老化性、節(jié)約用水和安裝維護(hù)方便等特性,使得人造草坪能夠解決全年全天侯高頻率使用、全球寒熱區(qū)域使用等問(wèn)題,并具有使用壽命長(zhǎng)、低成本維護(hù)等優(yōu)勢(shì)。
人造草與天然草性能對(duì)比
對(duì)比維度 | 人造草坪 | 天然草坪 |
產(chǎn)品價(jià)格及維護(hù)費(fèi)用 | 初始成本高于天然草 | 初始成本較低,但維護(hù)費(fèi)用較高 |
耐候性 | 不受天氣和季節(jié)影響 | 特定季節(jié)或不利天氣下無(wú)法存活 |
日常維護(hù) | 操作簡(jiǎn)單、費(fèi)用較低 | 需要日常灌溉、養(yǎng)護(hù)、修剪,費(fèi)用較高 |
耐磨性 | 合成樹(shù)脂材料構(gòu)成,具有良好的耐磨性,適用于高頻率使用 | 較為脆弱,容易因?yàn)閴毫湍Σ猎斐烧蹟嗷蛑滤? |
運(yùn)動(dòng)體驗(yàn) | 滑動(dòng)性可控,可將腳底摩擦降到最小 | 摩擦系數(shù)和滑動(dòng)性不可控 |
彈性和回力性 | 配合人造草坪系統(tǒng)的彈性墊,可提供優(yōu)異的彈性和回力性 | 彈性和回力性隨著使用時(shí)間而減弱 |
景觀效果 | 通過(guò)助劑配方,能夠長(zhǎng)期保持色澤 | 維持色澤能力有限,易受各種因素的影響 |
靈活性 | 根據(jù)場(chǎng)地用途隨時(shí)改變相應(yīng)的草型 | 無(wú)靈活性和反復(fù)使用性 |
使用壽命 | 8-15 年不等 | 一般 2-3 年,維護(hù)力度較大情況下可延至 5-6 年 |
鋪裝周期 | 一般 1 個(gè)半月即可投入使用 | 種植完成后,需要 3-4 個(gè)月的養(yǎng)護(hù)才可投入使用 |
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2.成本優(yōu)勢(shì)
以1200平方英尺的面積及12年使用壽命作為案例進(jìn)行成本分析,人造草坪?jiǎn)挝幻娣e成本相較天然草坪節(jié)省65%。此外,假設(shè)運(yùn)動(dòng)草、休閑草的使用場(chǎng)景分為11人制足球場(chǎng)及50平方米的家庭庭院,使用年限分別為12、6年,相對(duì)于天然草坪的總節(jié)約成本分別為153、0.42萬(wàn)美元。
人造草與天然草成本對(duì)比
對(duì)比維度 | 人造草坪 | 天然草坪 |
面積(平方英尺) | 1200 | 1200 |
初始安裝成本(美元/平方英尺) | 9 | 6.25 |
初始成本(美元) | 10800 | 7500 |
年維護(hù)成本(美元) | 175 | 2268(包括灌溉684,肥料102、除草化學(xué)品102、灌溉修復(fù)180、割草修剪1200) |
6年安裝總成本(萬(wàn)美元) | 1.19 | 2.11 |
6年安裝單位面積成本(美元/平方英尺) | 9.88 | 17.59 |
12年安裝總成本(萬(wàn)美元) | 1.29 | 3.68 |
12年安裝單位面積成本(美元/平方英尺) | 10.75 | 30.68 |
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根據(jù)數(shù)據(jù),2015-2021年全球人造草坪需求量由171百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至348百萬(wàn)平方米,CAGR為12.59%;全球人造草坪銷(xiāo)售額由118億元增長(zhǎng)至212億元,CAGR為10.33%。預(yù)計(jì)2025年全球人造草坪需求量達(dá)480百萬(wàn)平方米,全球人造草坪銷(xiāo)售額達(dá)293億元。
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二、休閑草市場(chǎng)需求趕超運(yùn)動(dòng)草,未來(lái)占比有望進(jìn)一步提高
人造草坪分為運(yùn)動(dòng)草和休閑草。運(yùn)動(dòng)草用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的鋪裝,目前運(yùn)用最廣泛的為足球場(chǎng),此外還包括橄欖球場(chǎng)、曲棍球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)及多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等;休閑草用于休閑景觀場(chǎng)地的鋪裝,主要運(yùn)用于住宅景觀,此外還包括商業(yè)辦公、市政綠化、展會(huì)等不同場(chǎng)景。
人造草坪分類(lèi)
類(lèi)別 | 運(yùn)動(dòng)草 | 休閑草 |
用途 | 運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地鋪裝 | 休閑景觀場(chǎng)地鋪裝 |
應(yīng)用場(chǎng)景 | 橄欖球場(chǎng)、曲棍球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)及多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等 | 住宅景觀、商業(yè)辦公、市政綠化、展會(huì)等 |
系統(tǒng)結(jié)構(gòu)組成 | 運(yùn)動(dòng)草、填充物(包括橡膠顆粒、填砂)、彈性墊 | 休閑草、填充物(僅填砂)、無(wú)彈性墊 |
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此前,得益于體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展,人造草坪中運(yùn)動(dòng)草需求量較大。根據(jù)數(shù)據(jù),2015年全球運(yùn)動(dòng)草需求量達(dá)115百萬(wàn)平方米,占比67.25%。受成本降幅小及大眾認(rèn)知低影響,休閑草需求量較少,2015年為56百萬(wàn)平方米,不足運(yùn)動(dòng)草的一半。
不同種類(lèi)人造草與天然草相比成本節(jié)省測(cè)算
類(lèi)別 | 運(yùn)動(dòng)草 | 休閑草 |
面積(平方英尺) | 76826 538(以11人制足球場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)面積測(cè)算) | 538(以50平方米測(cè)算) |
使用時(shí)長(zhǎng)(年) | 12 | 6 |
成本(萬(wàn)美元) | 82.59 | 0.53 |
天然草成本(萬(wàn)美元) | 235.70 | 0.95 |
總節(jié)省成本(萬(wàn)美元) | 153 | 0.42 |
單位面積節(jié)省成本(美元/平方英尺) | 19.9 | 0.42 |
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伴隨大眾消費(fèi)者對(duì)人造草坪認(rèn)知度提高、家居場(chǎng)所個(gè)性化裝飾需求的增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)節(jié)水和降低維護(hù)成本的認(rèn)知逐漸加深、產(chǎn)品性能提升使得消費(fèi)者個(gè)性化裝飾需求得到滿足、應(yīng)用范圍擴(kuò)大,以及大型家居連鎖超市、園藝公司、DIY等銷(xiāo)售方式從北美等成熟市場(chǎng)向其他地區(qū)擴(kuò)散,休閑草滲透率持續(xù)提升。2019年,休閑草需求量提升至137百萬(wàn)平方米,占比達(dá)46.13%。2021年,休閑草需求量已超運(yùn)動(dòng)草,達(dá)186百萬(wàn)平方米,占比53.30%。未來(lái)隨著人們對(duì)品質(zhì)生活的追求日益強(qiáng)烈,全球休閑草需求量有望不斷增多,預(yù)計(jì)2025年達(dá)277百萬(wàn)平方米,占比57.71%。
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三、EMEA地區(qū)是全球最大的人造草坪市場(chǎng),美洲地區(qū)平均單價(jià)高
全球人造草坪區(qū)域市場(chǎng)形成差異化特點(diǎn)。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及社會(huì)環(huán)境差異的影響,不同國(guó)家及地區(qū)的人造草坪市場(chǎng)在產(chǎn)品類(lèi)型需求及價(jià)格等方面呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。
1.EMEA地區(qū)
EMEA地區(qū)(歐洲、中東及非洲)是全球最大的人造草坪市場(chǎng),2021年人造草坪需求量達(dá)1.55億平方米,占比44.54%。同時(shí)EMEA地區(qū)也是近年來(lái)全球人造草坪需求量增長(zhǎng)最快的區(qū)域,2015-2021年,EMEA地區(qū)保持著14.16%的復(fù)合增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)2021-2025年將以8%的CAGR增長(zhǎng)至2.11億平方米。
在價(jià)格方面,EMEA地區(qū)總體價(jià)格處于中等水平,2021年歐洲市場(chǎng)人造草坪平均零售價(jià)格為8.1歐元/平方米,中東及非洲平均價(jià)格零售為7.1歐元/平方米。
在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,EMEA地區(qū)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是運(yùn)動(dòng)草,但自2013年以來(lái)休閑草需求增長(zhǎng)迅猛,目前市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)運(yùn)動(dòng)草。2021年,該地區(qū)休閑草需求量為0.939億平方米,運(yùn)動(dòng)草需求量為0.616億平方米。
2.亞太地區(qū)
亞太地區(qū)為人造草坪第二大消費(fèi)市場(chǎng),2021年人造草坪需求量為1.15億平方米,占比為33.05%,2015-2021年需求量CAGR為11.15%,預(yù)計(jì)2021-2025年將以8.09%的CAGR增長(zhǎng)至1.57億平方米,占比略降至32.71%。
3.美洲地區(qū)
美洲地區(qū)人造草坪2021年需求量為0.78億平方米,占比22.41%,遠(yuǎn)少于EMEA地區(qū)和亞太地區(qū)。但美洲地區(qū)為全球人造草坪平均單價(jià)最高的區(qū)域。一方面,該地區(qū)對(duì)人造草坪產(chǎn)品有著較高的質(zhì)量要求,產(chǎn)品類(lèi)型上以中高端系列為主,從而拉高了整體售價(jià);另一方面,美國(guó)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品增加關(guān)稅也導(dǎo)致了產(chǎn)品終端售價(jià)的提高。2021年,北美地區(qū)人造草坪產(chǎn)品的平均單價(jià)達(dá)到了12.2歐元/平方米,南美地區(qū)也達(dá)到8.6歐元/平方米的價(jià)格水平。預(yù)計(jì)2021-2025年將以9%的CAGR增長(zhǎng)至1.12億平方米。
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在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面,與EMEA地區(qū)(歐洲、中東及非洲)相似,美洲地區(qū)(北美洲及南美洲)的休閑草增長(zhǎng)較快,目前整體市場(chǎng)以休閑草產(chǎn)品為主。
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四、得益于行業(yè)壁壘及龍頭規(guī)模效應(yīng),全球人造草坪市場(chǎng)趨向集中
按等級(jí),人造草坪廠商分為四類(lèi):一線廠商能夠取得FIFI優(yōu)選供應(yīng)商認(rèn)證,包括共創(chuàng)草坪及其他海外廠商,二線廠商能夠取得FIFI合格供應(yīng)商認(rèn)證,包括國(guó)內(nèi)青島青禾等,三線廠商常年能夠取得FIFA認(rèn)證,四線以中小廠家為主,難以取得認(rèn)證。
人造草坪廠商分類(lèi)
類(lèi)別 | 簡(jiǎn)介 | 代表企業(yè) |
一線廠商 | FIFA優(yōu)選供應(yīng)商:行業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富,產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)可度高 | 加拿大Field Turf、荷蘭Edel Grass、Green Field、意大利Limonta SportS.P.A、芬蘭Saltex、 中國(guó)共創(chuàng)草坪等 |
二線廠商 | FIFA合格供應(yīng)商:技術(shù)實(shí)力、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)與一線廠商有差距 | 美國(guó)Astro Turf、阿根廷CommerCialcarpets、中國(guó)青島青禾、傲勝股份、北京火炬、樂(lè)陵泰山等 |
三線廠商 | 場(chǎng)地獲FIFA認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量尚可,以中低端運(yùn)動(dòng)草&休閑草為主 | 以中國(guó)廠商為主 |
四線廠商 | 無(wú)認(rèn)證,質(zhì)量、規(guī)模均與前三大梯隊(duì)差距較大 | 中國(guó)中小廠家 |
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中國(guó)草坪廠商具備成本、產(chǎn)能、技術(shù)等多重優(yōu)勢(shì),是全球人造草坪的主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售力量。根據(jù)數(shù)據(jù),中國(guó)廠商人造草坪產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的60%以上,人造草坪出口量占全球出口總量的47.04%。
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得益于行業(yè)壁壘及龍頭規(guī)模效應(yīng),全球人造草坪市場(chǎng)趨向集中。數(shù)據(jù)顯示,2019-2021年全球人造草坪行業(yè)CR5由37%提升至41%,CR10由51%提升至55%。
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