人造草坪行業(yè)：休閑草需求趕超運(yùn)動(dòng)草 高門(mén)檻及龍頭規(guī)模效應(yīng)下市場(chǎng)趨向集中

一、人造草坪具備性能、成本優(yōu)勢(shì)，近年來(lái)其市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)增

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)人造草坪行業(yè)發(fā)展深度研究與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，人造草坪是一種由合成纖維材料制成的綠色覆蓋物，通過(guò)模仿天然草坪的形態(tài)和質(zhì)地，以及利用合成纖維的顏色、密度和紋理的組合，達(dá)到了類(lèi)似真實(shí)草坪的視覺(jué)效果。

人造草坪外觀和質(zhì)感與天然草坪相似，但相比天然草坪，人造草坪還具備性能、成本優(yōu)勢(shì)，因而人造草坪被廣泛用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、休閑場(chǎng)所、裝飾景觀等多種場(chǎng)合，近年市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)增。

1.性能優(yōu)勢(shì)

隨著材料科學(xué)和制造工藝的進(jìn)步，人造草坪在顏色、外觀、接觸舒適度等方面已接近天然草，部分性能已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越天然草，尤其是常綠性、耐用性、抗老化性、節(jié)約用水和安裝維護(hù)方便等特性，使得人造草坪能夠解決全年全天侯高頻率使用、全球寒熱區(qū)域使用等問(wèn)題，并具有使用壽命長(zhǎng)、低成本維護(hù)等優(yōu)勢(shì)。

人造草與天然草性能對(duì)比

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2.成本優(yōu)勢(shì)

以1200平方英尺的面積及12年使用壽命作為案例進(jìn)行成本分析，人造草坪?jiǎn)挝幻娣e成本相較天然草坪節(jié)省65%。此外，假設(shè)運(yùn)動(dòng)草、休閑草的使用場(chǎng)景分為11人制足球場(chǎng)及50平方米的家庭庭院，使用年限分別為12、6年，相對(duì)于天然草坪的總節(jié)約成本分別為153、0.42萬(wàn)美元。

人造草與天然草成本對(duì)比

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根據(jù)數(shù)據(jù)，2015-2021年全球人造草坪需求量由171百萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至348百萬(wàn)平方米，CAGR為12.59%；全球人造草坪銷(xiāo)售額由118億元增長(zhǎng)至212億元，CAGR為10.33%。預(yù)計(jì)2025年全球人造草坪需求量達(dá)480百萬(wàn)平方米，全球人造草坪銷(xiāo)售額達(dá)293億元。

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二、休閑草市場(chǎng)需求趕超運(yùn)動(dòng)草，未來(lái)占比有望進(jìn)一步提高

人造草坪分為運(yùn)動(dòng)草和休閑草。運(yùn)動(dòng)草用于運(yùn)動(dòng)場(chǎng)地的鋪裝，目前運(yùn)用最廣泛的為足球場(chǎng)，此外還包括橄欖球場(chǎng)、曲棍球場(chǎng)、網(wǎng)球場(chǎng)及多功能運(yùn)動(dòng)場(chǎng)等；休閑草用于休閑景觀場(chǎng)地的鋪裝，主要運(yùn)用于住宅景觀，此外還包括商業(yè)辦公、市政綠化、展會(huì)等不同場(chǎng)景。

人造草坪分類(lèi)

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此前，得益于體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，人造草坪中運(yùn)動(dòng)草需求量較大。根據(jù)數(shù)據(jù)，2015年全球運(yùn)動(dòng)草需求量達(dá)115百萬(wàn)平方米，占比67.25%。受成本降幅小及大眾認(rèn)知低影響，休閑草需求量較少，2015年為56百萬(wàn)平方米，不足運(yùn)動(dòng)草的一半。

不同種類(lèi)人造草與天然草相比成本節(jié)省測(cè)算

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伴隨大眾消費(fèi)者對(duì)人造草坪認(rèn)知度提高、家居場(chǎng)所個(gè)性化裝飾需求的增長(zhǎng)、消費(fèi)者對(duì)節(jié)水和降低維護(hù)成本的認(rèn)知逐漸加深、產(chǎn)品性能提升使得消費(fèi)者個(gè)性化裝飾需求得到滿足、應(yīng)用范圍擴(kuò)大，以及大型家居連鎖超市、園藝公司、DIY等銷(xiāo)售方式從北美等成熟市場(chǎng)向其他地區(qū)擴(kuò)散，休閑草滲透率持續(xù)提升。2019年，休閑草需求量提升至137百萬(wàn)平方米，占比達(dá)46.13%。2021年，休閑草需求量已超運(yùn)動(dòng)草，達(dá)186百萬(wàn)平方米，占比53.30%。未來(lái)隨著人們對(duì)品質(zhì)生活的追求日益強(qiáng)烈，全球休閑草需求量有望不斷增多，預(yù)計(jì)2025年達(dá)277百萬(wàn)平方米，占比57.71%。

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三、EMEA地區(qū)是全球最大的人造草坪市場(chǎng)，美洲地區(qū)平均單價(jià)高

全球人造草坪區(qū)域市場(chǎng)形成差異化特點(diǎn)。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及社會(huì)環(huán)境差異的影響，不同國(guó)家及地區(qū)的人造草坪市場(chǎng)在產(chǎn)品類(lèi)型需求及價(jià)格等方面呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)。

1.EMEA地區(qū)

EMEA地區(qū)（歐洲、中東及非洲）是全球最大的人造草坪市場(chǎng)，2021年人造草坪需求量達(dá)1.55億平方米，占比44.54%。同時(shí)EMEA地區(qū)也是近年來(lái)全球人造草坪需求量增長(zhǎng)最快的區(qū)域，2015-2021年，EMEA地區(qū)保持著14.16%的復(fù)合增長(zhǎng)率。預(yù)計(jì)2021-2025年將以8%的CAGR增長(zhǎng)至2.11億平方米。

在價(jià)格方面，EMEA地區(qū)總體價(jià)格處于中等水平，2021年歐洲市場(chǎng)人造草坪平均零售價(jià)格為8.1歐元/平方米，中東及非洲平均價(jià)格零售為7.1歐元/平方米。

在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，EMEA地區(qū)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品是運(yùn)動(dòng)草，但自2013年以來(lái)休閑草需求增長(zhǎng)迅猛，目前市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)運(yùn)動(dòng)草。2021年，該地區(qū)休閑草需求量為0.939億平方米，運(yùn)動(dòng)草需求量為0.616億平方米。

2.亞太地區(qū)

亞太地區(qū)為人造草坪第二大消費(fèi)市場(chǎng)，2021年人造草坪需求量為1.15億平方米，占比為33.05%，2015-2021年需求量CAGR為11.15%，預(yù)計(jì)2021-2025年將以8.09%的CAGR增長(zhǎng)至1.57億平方米，占比略降至32.71%。

3.美洲地區(qū)

美洲地區(qū)人造草坪2021年需求量為0.78億平方米，占比22.41%，遠(yuǎn)少于EMEA地區(qū)和亞太地區(qū)。但美洲地區(qū)為全球人造草坪平均單價(jià)最高的區(qū)域。一方面，該地區(qū)對(duì)人造草坪產(chǎn)品有著較高的質(zhì)量要求，產(chǎn)品類(lèi)型上以中高端系列為主，從而拉高了整體售價(jià)；另一方面，美國(guó)對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品增加關(guān)稅也導(dǎo)致了產(chǎn)品終端售價(jià)的提高。2021年，北美地區(qū)人造草坪產(chǎn)品的平均單價(jià)達(dá)到了12.2歐元/平方米，南美地區(qū)也達(dá)到8.6歐元/平方米的價(jià)格水平。預(yù)計(jì)2021-2025年將以9%的CAGR增長(zhǎng)至1.12億平方米。

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在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，與EMEA地區(qū)（歐洲、中東及非洲）相似，美洲地區(qū)（北美洲及南美洲）的休閑草增長(zhǎng)較快，目前整體市場(chǎng)以休閑草產(chǎn)品為主。

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四、得益于行業(yè)壁壘及龍頭規(guī)模效應(yīng)，全球人造草坪市場(chǎng)趨向集中

按等級(jí)，人造草坪廠商分為四類(lèi)：一線廠商能夠取得FIFI優(yōu)選供應(yīng)商認(rèn)證，包括共創(chuàng)草坪及其他海外廠商，二線廠商能夠取得FIFI合格供應(yīng)商認(rèn)證，包括國(guó)內(nèi)青島青禾等，三線廠商常年能夠取得FIFA認(rèn)證，四線以中小廠家為主，難以取得認(rèn)證。

人造草坪廠商分類(lèi)

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中國(guó)草坪廠商具備成本、產(chǎn)能、技術(shù)等多重優(yōu)勢(shì)，是全球人造草坪的主要生產(chǎn)和銷(xiāo)售力量。根據(jù)數(shù)據(jù)，中國(guó)廠商人造草坪產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的60%以上，人造草坪出口量占全球出口總量的47.04%。

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得益于行業(yè)壁壘及龍頭規(guī)模效應(yīng)，全球人造草坪市場(chǎng)趨向集中。數(shù)據(jù)顯示，2019-2021年全球人造草坪行業(yè)CR5由37%提升至41%，CR10由51%提升至55%。

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