我國鋁壓延加工產(chǎn)銷量穩(wěn)增長 下游鋰電池市場擴(kuò)張將帶動(dòng)行業(yè)需求持續(xù)提升

鋁壓延加工業(yè)屬于有色金屬壓延行業(yè)，是將電解鋁（主要是鋁錠）通過熔鑄、軋制或擠壓、表面處理等多種工藝及流程生產(chǎn)出各種鋁材的過程。鋁材按照加工工藝的不同又可以分為鋁軋制材和鋁擠壓材。其中鋁軋制材一般指鋁板、鋁帶、鋁箔，鋁擠壓材一般指鋁型材、鋁線材、鋁管材等產(chǎn)品。

一、總產(chǎn)量保持逐年增長，到目前我國已成為全球第一大鋁材生產(chǎn)國

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋁壓延加工行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，近年受國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長、城市化率穩(wěn)步提高，以及國家產(chǎn)業(yè)政策積極支持等因素影響國內(nèi)鋁壓延行業(yè)獲得了良好的發(fā)展環(huán)境；特別在新能源、民生工程、新經(jīng)濟(jì)與消費(fèi)轉(zhuǎn)型等增長拉動(dòng)下，行業(yè)市場逐步向精細(xì)化和深加工方向發(fā)展，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。

自2013年，受益于下游行業(yè)需求的拉動(dòng)、自身生產(chǎn)技術(shù)能力的提升，以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國鋁壓延加工行業(yè)總產(chǎn)量整體保持不斷增長的態(tài)勢。到目前我國已成為全球第一大鋁材生產(chǎn)國，約有 20%-25%的產(chǎn)量出口至世界 100 多個(gè)國家和地區(qū)，2020 年出口量占全球總消費(fèi)量（注：扣除國內(nèi)表觀消費(fèi)量）的 27.4%。

以鋁板帶箔為例：2013-2023年我國鋁板帶箔總產(chǎn)量從945萬噸增加至1860 萬噸。其中鋁板帶產(chǎn)量從700萬噸增加至1350 萬噸，鋁箔產(chǎn)量從245萬噸增加至510萬噸。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

二、國內(nèi)需求旺盛，表觀消費(fèi)量不斷增長

國鋁壓延加工行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量的持續(xù)增長，主要是國內(nèi)需求量的持續(xù)增長，以及相應(yīng)產(chǎn)品自給能力的提升。近年來隨著下游鋰電池、車輛輕量化、新型建材、電子電器等應(yīng)用領(lǐng)域的良好發(fā)展，我國鋁壓延加工業(yè)需求日益旺盛，表觀消費(fèi)量不斷增長。數(shù)據(jù)顯示。2013-2023年國內(nèi)鋁板帶箔產(chǎn)品表觀消費(fèi)量由714萬噸增長到 1485.84 萬噸。到2023 年表觀消費(fèi)量約占國內(nèi)產(chǎn)量的79.88%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

三、建筑裝飾行業(yè)是目前我國鋁消費(fèi)最主要下游領(lǐng)域，占據(jù)32%的市場份額

鋁壓延加工行業(yè)產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，廣泛應(yīng)用于汽車、建筑、電子電器、鋰電池等傳統(tǒng)領(lǐng)域。與此同時(shí)，隨著鋁加工技術(shù)的提升，鋁壓延加工產(chǎn)品性能越來越高，對其他金屬及材料的替代趨勢也越來越明顯；同時(shí)，隨著產(chǎn)品性能的進(jìn)一步提升，軌道交通、航空航天、核能及軍工等高端領(lǐng)域?qū)Ω咝阅茕X壓延加工產(chǎn)品的需求也越來越高。

建筑裝飾行業(yè)是目前我國鋁消費(fèi)最主要下游領(lǐng)域，占據(jù)32%的市場份額。以鋁板帶箔為基材加工的鋁鎂錳屋面板、鋁蜂窩板等新型建材已被廣泛應(yīng)用于體育場館、會展中心、機(jī)場、高鐵站、地鐵站等大型標(biāo)志性建筑的屋面、內(nèi)外墻材料及全鋁家具等。

雖然幾年我國房地產(chǎn)竣工面積總體降低（由2016 年的 10.6 億平方米降低至 2023 年的 10.0 億平方米），但由于鋁板帶箔產(chǎn)品具有的優(yōu)良綠色特性，以及鋁板帶箔產(chǎn)品作為新型建材的市場接受度不斷提升，建筑裝飾領(lǐng)域鋁板帶產(chǎn)品出貨量保持相對穩(wěn)定。數(shù)據(jù)顯示，2021-2023 年我國建筑裝飾領(lǐng)域鋁板帶產(chǎn)品出貨量分別實(shí)現(xiàn) 235 萬噸、215 萬噸和220 萬噸。

數(shù)據(jù)來源: 國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

與此同時(shí)，在國家綠色、環(huán)保發(fā)展政策引領(lǐng)下，鋁板帶箔產(chǎn)品傳統(tǒng)建筑裝飾領(lǐng)域的新興需求將得以明顯提升，從而推進(jìn)市場需求增長。據(jù)中國建筑節(jié)能協(xié)會能耗統(tǒng)計(jì)專委會數(shù)據(jù)，建筑能耗占全國能源消費(fèi)總量的46.5%，碳排放量占全國碳排放的 51.3%，該行業(yè)是我國節(jié)能減排的重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

四、鋰電池市場增長可期，未來將帶動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品需求持續(xù)提升

鋰電池是鋁壓延加工行業(yè)重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一。近年鋰電池出貨量持續(xù)增長促進(jìn)了鋁壓延加工行業(yè)產(chǎn)品需求持續(xù)提升。近年經(jīng)過二十余年的電池材料開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展、適應(yīng)領(lǐng)域的擴(kuò)展以及技術(shù)專利布局，電池壽命和其他性能快速提升，應(yīng)用領(lǐng)域得到有效擴(kuò)展。特別在新能源汽車政策引導(dǎo)下，新能源車產(chǎn)業(yè)示范運(yùn)行推動(dòng)了動(dòng)力鋰電池的快速發(fā)展，我國鋰電池行業(yè)已逐漸發(fā)展成為全球規(guī)模最大、產(chǎn)業(yè)鏈最全、應(yīng)用領(lǐng)域不斷延伸的朝陽行業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰電池出貨量達(dá)到 885GWh，占全球鋰電池出貨總量 1,202.6 GWh 的 73.6%；相較 2016 年國內(nèi)出貨量 63.3GWh，占全球 125GWh 出貨總量的 50.6%，均有明顯的增長。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

當(dāng)前我國鋰電池處于成長期，未來有著很大發(fā)展空間。而根據(jù)鋰電池電芯外形特征，鋰電池可以分為圓形、軟包和方形三種。其中圓形電池電芯的包裝材質(zhì)是鋼殼或鋁殼構(gòu)成；軟包電池電芯由鋁塑復(fù)合膜作為封裝材料，鋁塑復(fù)合膜是由尼龍層、熱封層和鋁箔等共同構(gòu)成；而方形電池電芯的外殼、蓋板、防爆片、極耳等主要結(jié)構(gòu)件主要由鋁板帶加工形成。因此可見，在鋰電池快速發(fā)展下，未來仍將促進(jìn)了鋁壓延加工行業(yè)產(chǎn)品需求持續(xù)提升。

根據(jù)市場分析，未來我國鋰電池市場發(fā)展前景廣闊的因素主要有以下兩點(diǎn)：

一是動(dòng)力鋰電池作為新能源汽車的核心部件，未來仍有數(shù)倍的增長空間。預(yù)測2025 年全球動(dòng)力鋰電池預(yù)計(jì)出貨量將達(dá)到 1,730GWh，國內(nèi)市場仍會維持全球最大動(dòng)力鋰電池市場地位，市場份額將穩(wěn)定在 70%以上（即 1,250GWh）。

近年在政策支持、市場需求增多、技術(shù)推進(jìn)和產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)等因素推動(dòng)下，我國新能源汽車技術(shù)水平不斷進(jìn)步、產(chǎn)品性能明顯提升。經(jīng)過多年發(fā)展，我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入市場化高速發(fā)展階段，產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)九年位居世界首位。公安部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月底，我國新能源汽車保有量達(dá)2472萬輛，占汽車總量的7.18％；產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率也已高達(dá)35.2％。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會，觀研天下整理

二是“雙碳目標(biāo)”將成為鋰電儲能核心驅(qū)動(dòng)力，我國儲能鋰電池需求將處于爆發(fā)期，2025 年將達(dá)到 430GWh。近年在“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)持續(xù)推進(jìn)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的背景下，國家大力發(fā)展清潔能源，風(fēng)電、水電、光電等新能源裝機(jī)規(guī)模不斷提升，對儲能需求日益增長。同時(shí)，電力市場制度的不斷完善、電力谷峰價(jià)差的拉大也為儲能行業(yè)的發(fā)展提供了有利條件。在這些因素共同作用下，我國儲能行業(yè)發(fā)展進(jìn)入“快車道”，電化學(xué)儲能新增裝機(jī)規(guī)模不斷上升，2023年達(dá)到19.7GW，同比增長超過200%。

數(shù)據(jù)來源：中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟，觀研天下整理（WW）

根據(jù)2021 年10 月，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，為我國碳中和事業(yè)起到統(tǒng)領(lǐng)性作用。2022 年 3 月，國家發(fā)改委、能源局發(fā)布《“十四五”新型儲能發(fā)展實(shí)施方案》，提出到 2025 年，新型儲能由商業(yè)化初期步入規(guī)?；l(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到 2030 年，新型儲能全面市場化發(fā)展。根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，未來國內(nèi)儲能鋰電池市場將以較高的復(fù)合增長率持續(xù)增長，預(yù)計(jì)至 2025 年中國儲能鋰電池出貨量將超過390GWh，從而也將帶動(dòng)鋁壓延加工行業(yè)產(chǎn)品需求增長。