一、行業(yè)相關(guān)定義
電子游戲（electronic Games）又稱電玩游戲，是指所有依托于電子設(shè)備平臺(tái)而運(yùn)行的交互游戲，狹義的時(shí)候稱視頻游戲。根據(jù)運(yùn)行媒介的不同分為五類：主機(jī)游戲（狹義的，此處專指家用機(jī)游戲，又稱視頻游戲控制臺(tái)）、掌機(jī)游戲、街機(jī)游戲、電腦游戲及手機(jī)游戲。在國外有時(shí)包括用于賭博的老虎機(jī)和柏青哥以及彈珠臺(tái)。完善的電子游戲在20世紀(jì)末出現(xiàn)，改變了人類進(jìn)行游戲的行為方式和對(duì)游戲一詞的定義，屬于一種隨科技發(fā)展而誕生的文化活動(dòng)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國?電子游戲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電子游戲也可代指“電子游戲軟件”。利用電子設(shè)備為媒介進(jìn)行游戲活動(dòng)的行為。始于20世紀(jì)60年代末的美國，剛開始在街機(jī)或者是視頻游戲控制臺(tái)（家用控制臺(tái)，掌上控制臺(tái)）上發(fā)展，后來出現(xiàn)了個(gè)人計(jì)算機(jī)和移動(dòng)設(shè)備平臺(tái)上的游戲。電子游戲主要由傳統(tǒng)游戲活動(dòng)的繼承性游戲：如足球、棒球、國際象棋的電子游戲，組字和數(shù)字的游戲。也具有傳統(tǒng)游戲所不具有的功能：幻想世界的冒險(xiǎn)、戰(zhàn)爭、格斗等。
二、行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模
電子游戲作為互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)重要分支，行業(yè)發(fā)展高度依賴中國互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，與互聯(lián)網(wǎng)的普及程度也息息相關(guān)。受益于整個(gè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的增長，在過去很長一段時(shí)間里我國游戲行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。近一兩年來，游戲產(chǎn)業(yè)的人口紅利逐漸減退，行業(yè)逐漸進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展的階段。
根據(jù)游戲工委（GPC）、中國游戲產(chǎn)業(yè)研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，2020年至2022年，中國電子游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入分別為2786.87億元、2965.13億元和2658.75億元，同比變化20.71%、6.40%和-10.33%。2023年，國內(nèi)電子游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入3029.64億元，同比增長13.95%，首次突破3000億關(guān)口。2024年1-6月，國內(nèi)游戲市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1472.67億元，同比增長2.08%，增長趨勢(shì)平緩。
數(shù)據(jù)來源：《中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
其中小程序游戲進(jìn)入發(fā)展新階段，為游戲行業(yè)帶來新的增量空間。2023 年，小程序游戲數(shù)量攀升，多款優(yōu)秀產(chǎn)品脫穎而出，拓展了原有應(yīng)用場(chǎng)景下未被挖掘到的新用戶圈層，便捷的入口能夠更加精準(zhǔn)有效的吸引到目標(biāo)玩家，碎片化的玩法與輕便的體驗(yàn)帶來更化的游戲方式，滿足了用戶的輕度、碎片娛樂需求，為游戲行業(yè)帶來新的增量空間。
三、行業(yè)供應(yīng)情況
長期以來，我國整個(gè)游戲行業(yè)游戲研發(fā)商數(shù)量眾多，游戲產(chǎn)品特別是網(wǎng)頁游戲和移動(dòng)游戲由于技術(shù)門檻較低，開發(fā)周期較短且資金投入較少，導(dǎo)致市場(chǎng)上大部分游戲產(chǎn)品缺乏創(chuàng)意，游戲類型、題材跟風(fēng)抄襲嚴(yán)重，同質(zhì)化現(xiàn)象突出，影響游戲玩家的游戲體驗(yàn)。隨著游戲產(chǎn)業(yè)的人口紅利逐漸減退，游戲行業(yè)顯現(xiàn)出承壓蓄力的態(tài)勢(shì)，行業(yè)整體已進(jìn)入存量競爭的階段，用戶消費(fèi)習(xí)慣更為理性，產(chǎn)品質(zhì)量成為用戶甄選內(nèi)容的重要準(zhǔn)則。因此，近年來，我國游戲行業(yè)逐漸轉(zhuǎn)向高質(zhì)量、精品化發(fā)展，更加注重用戶體驗(yàn)。
據(jù)伽馬數(shù)據(jù)測(cè)算，國內(nèi)移動(dòng)游戲流水TOP50產(chǎn)品中，新品選擇自研自發(fā)的比例不斷升高，即便發(fā)行實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)能夠代理產(chǎn)品數(shù)量也在快速減少，發(fā)行新品多以自研為主，主要游戲公司研發(fā)費(fèi)用率亦逐步提升。此外，各游戲廠商重磅游戲研發(fā)周期也在逐步拉長，近期精品游戲如完美世界《幻塔》、騰訊《暗區(qū)突圍》開發(fā)周期均為三年，已可對(duì)標(biāo)部分海外3A游戲。米哈游的《原神》開發(fā)時(shí)間超過3年，初始研發(fā)投入超過1億美元，該產(chǎn)品在全球各市場(chǎng)均收獲了較高評(píng)價(jià)與市場(chǎng)表現(xiàn)，在2021年位列全球手游收入榜第三位。從各大廠商對(duì)產(chǎn)品研發(fā)方面的持續(xù)高額的投入可以看出，優(yōu)質(zhì)游戲內(nèi)容質(zhì)量已在行業(yè)競爭中扮演愈發(fā)重要的角色。
數(shù)據(jù)來源：伽馬數(shù)據(jù)，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從我國自主研發(fā)游戲來看，2023年，中國自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入2 563.75億元，同比增長15.29%。幾款長線運(yùn)營、多年處于頭部位置的游戲產(chǎn)品收入保持穩(wěn)定，同時(shí)，2022—2023年正式上線的新產(chǎn)品市場(chǎng)表現(xiàn)同樣出色，共同帶動(dòng)了自研游戲?qū)嶄N收入的顯著增長。2024年上半年，國內(nèi)自主研發(fā)游戲國內(nèi)市場(chǎng)實(shí)際銷售收入1177.36億元，同比減少3.32%，主因是部分頭部產(chǎn)品收入下降較為明顯。
數(shù)據(jù)來源：《中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從海外來看，2023年，中國自主研發(fā)游戲在海外市場(chǎng)的實(shí)際銷售收入為163.66億美元，這也是中國自研游戲出海收入連續(xù)第4年超過千億人民幣的規(guī)模，但是同比下降了5.65%，這表明復(fù)雜的國際形勢(shì)、激烈的海外競爭和成熟市場(chǎng)的隱私政策變動(dòng)等因素，增加了我國游戲出海的成本和難度。
數(shù)據(jù)來源：《中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)市場(chǎng)需求情況
在游戲需求方面，中國電子游戲行業(yè)的用戶規(guī)模龐大，且持續(xù)增長。截至2023年，中國游戲用戶規(guī)模達(dá)6.68億人，同比增長0.61%。隨著游戲新品數(shù)量增加，游戲用戶規(guī)模穩(wěn)中有升，達(dá)到歷史新高點(diǎn)。但我國游戲用戶規(guī)模處于存量市場(chǎng)階段的趨勢(shì)并未改變。
隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和智能手機(jī)等終端設(shè)備的廣泛應(yīng)用，越來越多的用戶開始接觸和玩電子游戲。根據(jù)中國音像與數(shù)字出版協(xié)會(huì)游戲工委發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國游戲用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到數(shù)億級(jí)別，并且仍在不斷增長。這一龐大的用戶基數(shù)為電子游戲行業(yè)的發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來源：《中國游戲產(chǎn)業(yè)報(bào)告》，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
在年齡分布上，電子游戲行業(yè)需求主體以90后、95后人群為主，30歲以下人群占到近五成，這部分年輕用戶為電子游戲生態(tài)提供了群眾基礎(chǔ)。根據(jù)不同電子游戲類型來看，目前國內(nèi)移動(dòng)端游戲消費(fèi)者支出占比最大，其次為客戶端和網(wǎng)頁端，具體如下：
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
四、行業(yè)競爭格局
中國電子游戲行業(yè)的市場(chǎng)參與者眾多，包括國內(nèi)外知名游戲廠商以及眾多中小型游戲開發(fā)商和運(yùn)營商。其中，騰訊、網(wǎng)易等國內(nèi)游戲巨頭占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，擁有強(qiáng)大的研發(fā)、運(yùn)營和推廣能力。同時(shí)，米哈游、三七互娛、完美世界、巨人網(wǎng)絡(luò)、游族網(wǎng)絡(luò)、盛趣游戲、蝸牛游戲等國內(nèi)游戲廠商也在不斷發(fā)展壯大，憑借各自獨(dú)特的游戲產(chǎn)品和市場(chǎng)策略，在游戲市場(chǎng)中占據(jù)了一席之地。
資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）
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