我國安責(zé)險行業(yè)發(fā)展步伐不斷加快 換代升級是未來趨勢

一、行業(yè)相關(guān)定義

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國???????????安責(zé)險行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，安全生產(chǎn)責(zé)任保險（簡稱安責(zé)險），是指保險機(jī)構(gòu)對投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生的生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失等予以賠償，并且為投保的生產(chǎn)經(jīng)營單位提供事故預(yù)防服務(wù)的商業(yè)保險。

國家規(guī)定的高危行業(yè)、領(lǐng)域的生產(chǎn)經(jīng)營單位：礦山、交通運(yùn)輸、危險化學(xué)品、煙花爆竹、建筑施工、民用爆炸物品、金屬冶煉、漁業(yè)生產(chǎn)等。

以上生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)為全體從業(yè)人員投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險，除被依法關(guān)閉取締、完全停止生產(chǎn)經(jīng)營活動、注銷解散外，不得退?；蜓舆t續(xù)保。鼓勵其他行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位投保安責(zé)險。

安全生產(chǎn)責(zé)任保險應(yīng)當(dāng)包括從業(yè)人員的人身傷亡、第三者的人身傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，事故搶險救援、醫(yī)療救護(hù)、事故鑒定、法律訴訟等費(fèi)用，其中從業(yè)人員及第三者的人身傷亡責(zé)任限額應(yīng)不低于《安全生產(chǎn)責(zé)任保險實(shí)施辦法》規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

安責(zé)險的保費(fèi)由生產(chǎn)經(jīng)營單位繳納，不得以任何方式攤派給從業(yè)人員個人。

二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

在工業(yè)化過程中容易發(fā)生安全事故的國內(nèi)，由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高風(fēng)險行業(yè)集中，企業(yè)監(jiān)管比例差距較大，安全生產(chǎn)形勢依然嚴(yán)峻。引入社會力量進(jìn)行多維合作與治理是我國安全生產(chǎn)管理的重要理念。其中，引導(dǎo)保險業(yè)發(fā)揮保險保障和社會穩(wěn)定器的作用，是應(yīng)對各類生產(chǎn)安全事故的積極舉措。對于企業(yè)來說，推行安全生產(chǎn)責(zé)任保險是實(shí)施安全生產(chǎn)的重要措施和手段；企業(yè)投資安全責(zé)任保險不僅是保持企業(yè)穩(wěn)定經(jīng)營和長期穩(wěn)定的重要保證，也是企業(yè)社會責(zé)任的良好履行。截止2024年上半年，我國安責(zé)險行業(yè)市場規(guī)模約為94.39億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

目前，我國大部分省份和經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市都實(shí)施了安全責(zé)任保險。從實(shí)施效果來看，安全責(zé)任保險不僅降低了企業(yè)的保險支出，而且提高了安全實(shí)力，對防范高風(fēng)險行業(yè)的安全風(fēng)險、提高事故后應(yīng)急救援效率、減少事故企業(yè)損失、促進(jìn)及時恢復(fù)生產(chǎn)起到了積極作用。同時大大降低了重大安全事故后政府面臨的財(cái)務(wù)風(fēng)險和社會風(fēng)險。此外，針對安全責(zé)任保險市場潛力不足的現(xiàn)狀，保險公司還應(yīng)重點(diǎn)提高企業(yè)投保的積極性，如幫助企業(yè)調(diào)整“經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)”意識，了解安全責(zé)任保險的綜合效益，提供基本保障范圍外的附加服務(wù)，提高安全責(zé)任保險的綜合效益。

2、供應(yīng)規(guī)模

中國保險行業(yè)協(xié)會財(cái)產(chǎn)保險產(chǎn)品自主注冊平臺數(shù)據(jù)顯示，截止2024年9月19日，保險公司在售的安責(zé)險產(chǎn)品2265個。2020年8月底，保險公司在售的安責(zé)險產(chǎn)品達(dá)1686個，2019年8月底在售安責(zé)險產(chǎn)品1148個。未來，針對新修訂的《安全生產(chǎn)法》要求，各險企可能會對這些安責(zé)險產(chǎn)品進(jìn)行換代升級，以適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)對于安全生產(chǎn)的多樣化需求。

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

根據(jù)中國保險業(yè)協(xié)會官網(wǎng)最新發(fā)布2022年度保險公司法人機(jī)構(gòu)經(jīng)營評價結(jié)果公告。經(jīng)營評價對象為截至2022年12月31日，經(jīng)營滿一個完整會計(jì)年度的保險公司法人機(jī)構(gòu)（再保險公司、不經(jīng)營保險業(yè)務(wù)的養(yǎng)老保險公司和政策性保險公司不適用）。公告的保險公司共157家，其中：財(cái)產(chǎn)險公司78家，人身險公司79家。財(cái)產(chǎn)險公司A類23家，B類49家，C類6家；人身險公司A類18家，B類55家，C類6家。

資料來源：中國保險業(yè)協(xié)會，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

2024年上半年全國生產(chǎn)安全事故起數(shù)和死亡人數(shù)保持“雙下降”，共發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故9229起、死亡8507人，同比分別下降26.2%、19.3%，全國安全生產(chǎn)形勢呈現(xiàn)“穩(wěn)中向好”的特點(diǎn)。一是重特大事故下降，上半年發(fā)生重特大事故5起、死亡94人，同比減少4起、100人。二是部分行業(yè)重大風(fēng)險防控取得明顯成效，化工和工貿(mào)行業(yè)未發(fā)生重特大事故，建筑業(yè)重特大事故同比減少。三是一些領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治取得積極進(jìn)展，燃?xì)忸I(lǐng)域未發(fā)生重特大事故，工貿(mào)行業(yè)有限空間較大事故多發(fā)勢頭得到有效遏制。四是大多數(shù)地區(qū)安全形勢明顯好轉(zhuǎn)，全國32個省級統(tǒng)計(jì)單位中有29個事故起數(shù)和死亡人數(shù)同比“雙下降”。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

盡管2024年上半年全國安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)中向好，但較大事故有所反彈，特別是新業(yè)態(tài)新風(fēng)險突出，所以安全生產(chǎn)任重道遠(yuǎn)，形勢依然嚴(yán)峻復(fù)雜。近年來，隨著相關(guān)政策的出臺、公眾安全意識的提升，安全生產(chǎn)責(zé)任保險發(fā)展步伐不斷加快，風(fēng)險減量服務(wù)持續(xù)走深。

從安責(zé)險來看，規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化以及服務(wù)質(zhì)效更高的安責(zé)險服務(wù)是市場所呼喚的，也是社會公眾需要的。站在新起點(diǎn)上，保險機(jī)構(gòu)應(yīng)練好安責(zé)險“基本功”，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品，加強(qiáng)宣傳推廣，不斷提高保險保障及服務(wù)水平。積極探索創(chuàng)新風(fēng)險減量模式，豐富服務(wù)形式，夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，延伸服務(wù)鏈條。大力推動保險業(yè)回歸保險保障本源，不斷助力安全生產(chǎn)領(lǐng)域提升風(fēng)險減量服務(wù)能力和水平。

三、行業(yè)細(xì)分市場

1、礦山

近年來，國家全面推進(jìn)智能化煤礦建設(shè)。持續(xù)推進(jìn)沖擊地壓、煤與瓦斯突出、水文地質(zhì)類型極復(fù)雜等災(zāi)害嚴(yán)重且在現(xiàn)有技術(shù)條件下難以有效防治的煤礦淘汰退出。規(guī)范小煤礦技改擴(kuò)能，科學(xué)確定生產(chǎn)能力，合理劃定開采范圍，推進(jìn)機(jī)械化開采。加強(qiáng)整合技改擴(kuò)能煤礦安全監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊煤礦非法生產(chǎn)。推進(jìn)煤炭清潔利用和重點(diǎn)地區(qū)減量替代，優(yōu)化煤制油氣戰(zhàn)略基地、長輸管道規(guī)劃布局和管控方案。

非煤礦山行業(yè)嚴(yán)格要求非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施設(shè)計(jì)審查和企業(yè)安全生產(chǎn)許可管理，加大對安全設(shè)施竣工驗(yàn)收活動和驗(yàn)收結(jié)果的監(jiān)督核查。強(qiáng)化非煤礦山建設(shè)項(xiàng)目基建過程安全監(jiān)管。

近幾年，我國礦山安全生產(chǎn)形勢繼續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，但事故總量仍偏大。礦山安全生產(chǎn)事故難以杜絕，完善礦山生產(chǎn)事故中受害人的救濟(jì)機(jī)制顯得尤為重要。截至2024年8月底，我國礦山生產(chǎn)安全事故起數(shù)、遇難人數(shù)同比分別下降了25.6%和31.99%。應(yīng)急管理部、國家礦山安全監(jiān)察局組織全國各地以強(qiáng)力推進(jìn)《關(guān)于防范遏制礦山領(lǐng)域重特大生產(chǎn)安全事故的硬措施》硬落實(shí)為主線，促進(jìn)了礦山安全生產(chǎn)形勢平穩(wěn)向好。2024年上半年我國礦山領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為20.69億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、交通運(yùn)輸

伴隨著客貨運(yùn)輸量急劇上升，各類交通安全事故層出不窮。 交通安全責(zé)任險項(xiàng)目不同于一般的商業(yè)保險，它既具有一般商業(yè)保險“市場運(yùn)作、有償服務(wù)”的共性，又具有“政策引導(dǎo)、政府推動”的特性。

在全面推進(jìn)“平安交通”建設(shè)的新形勢下，建立安責(zé)險保險新機(jī)制，有利于發(fā)揮道路運(yùn)輸企業(yè)和保險機(jī)構(gòu)在事故預(yù)防方面的積極作用，有利于充分發(fā)揮責(zé)任保險制度的社會服務(wù)功能，有利于調(diào)動運(yùn)輸企業(yè)主動抓好安全工作的積極性，能夠有效解決當(dāng)前承運(yùn)人責(zé)任保險工作中存在的事故預(yù)防機(jī)制缺失、重特大事故保障能力不足、保險產(chǎn)品服務(wù)不完善等突出問題，從而促進(jìn)道路運(yùn)輸行業(yè)安全發(fā)展、和諧發(fā)展。2024年上半年我國交通運(yùn)輸領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為40.75億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、危險化學(xué)品

我國危險化學(xué)品安全生產(chǎn)仍處于爬坡過坎、攻堅(jiān)克難的關(guān)鍵期，既具有安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)的有利條件，也面臨新舊風(fēng)險疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

2020年中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》，要求全面加強(qiáng)危險化學(xué)品安全生產(chǎn)工作，有力防范化解系統(tǒng)性安全風(fēng)險，堅(jiān)決遏制重特大事故發(fā)生，有效維護(hù)人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。其中特別指出，要求安全生產(chǎn)責(zé)任保險覆蓋所有危險化學(xué)品企業(yè)。國家鼓勵推行購買安全服務(wù)制度，通過建立第三方專家服務(wù)機(jī)構(gòu)白名單制度，由國家、省級層面定期公布，鼓勵國家和省級重點(diǎn)縣、化工園區(qū)及重大危險源企業(yè)購買安全服務(wù)。2024年上半年我國危險化學(xué)品領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為3.95億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

4、煙花爆竹

煙花爆竹作為一種具有特殊危險性的消費(fèi)品，其生產(chǎn)、銷售和使用過程中存在著諸多潛在的風(fēng)險與責(zé)任。為了有效規(guī)避這些風(fēng)險，煙花爆竹領(lǐng)域責(zé)任保險服務(wù)應(yīng)運(yùn)而生，為相關(guān)企業(yè)提供了一種重要的安全保障與風(fēng)險防范機(jī)制?！笆奈濉逼陂g，我國推進(jìn)全國煙花爆竹轉(zhuǎn)型升級集中區(qū)建設(shè)，打造安全可控的現(xiàn)代化煙花爆竹產(chǎn)業(yè)，引導(dǎo)煙花爆竹生產(chǎn)企業(yè)向主產(chǎn)地區(qū)轉(zhuǎn)移或有序退出。2024年上半年我國煙花爆竹領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為678.27萬元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

5、建筑施工

施工現(xiàn)場重大事故隱患是指房屋建筑和市政工程施工過程中，存在危險程度較大、可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失等生產(chǎn)安全事故的危險源。建筑施工安責(zé)險是保險機(jī)構(gòu)對投保的建筑施工項(xiàng)目發(fā)生生產(chǎn)安全事故造成的人員傷亡和有關(guān)經(jīng)濟(jì)損失等予以賠償，并且為投保項(xiàng)目的生產(chǎn)經(jīng)營單位提供生產(chǎn)安全事故預(yù)防服務(wù)的保險。

建筑施工方面，截止2024年3月底，從事故總量上僅次于道路運(yùn)輸?shù)氖鹿柿?，成為第二大事故集中多發(fā)的領(lǐng)域。2024年上半年我國建筑施工領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為22.01億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

6、民用爆炸物品

“十四五”期間，政府要求提高安全準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格行政許可審查，對于技術(shù)條件和經(jīng)營規(guī)模不符合要求的，不再延續(xù)生產(chǎn)許可、安全生產(chǎn)許可、銷售許可。加大技術(shù)研發(fā)力度，鼓勵低爆炸感度民爆物品研發(fā)應(yīng)用，提升民爆物品全生命周期本質(zhì)安全水平。通過開展試點(diǎn)示范，推動實(shí)施民爆行業(yè)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+安全生產(chǎn)”專項(xiàng)行動，構(gòu)建基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的安全生產(chǎn)感知、監(jiān)測、預(yù)警、處置和評估體系。另外，國家要求按照市場化原則，推動民爆企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任保險全覆蓋。2024年上半年我國民用爆炸物品領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為637.16億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

7、金屬冶煉

金屬冶煉是指冶煉過程中存在高溫熔融金屬(含熔渣)爆炸、噴濺、泄漏等安全風(fēng)險、易造成群死群傷事故的相關(guān)生產(chǎn)工藝，主要包括：鐵冶煉、鋼冶煉、鐵水預(yù)處理、爐外精煉和連鑄工藝；有色金屬火法冶煉工藝；鐵合金生產(chǎn)工藝；黑色、有色金屬鑄造的熔煉、精煉和鑄造工藝；有色金屬合金制造的熔煉、精煉和鑄造工藝等。

金屬冶煉企業(yè)應(yīng)當(dāng)保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入，足額提取安全費(fèi)用，建立安全費(fèi)用臺賬，安全生產(chǎn)投入應(yīng)當(dāng)納入本單位全年的經(jīng)費(fèi)預(yù)算。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險，為從業(yè)人員繳納保險費(fèi)。根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，積極參加安全生產(chǎn)責(zé)任保險。2024年上半年我國金屬冶煉領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為2.74億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

8、漁業(yè)生產(chǎn)

政府推進(jìn)沿海漁港、避風(fēng)錨地升級改造和整治維護(hù)，加快漁船安全、消防、救生及通訊導(dǎo)航等安全應(yīng)急設(shè)施設(shè)備升級改造。推進(jìn)實(shí)施漁船更新和標(biāo)準(zhǔn)化改造，嚴(yán)格落實(shí)漁船初次檢驗(yàn)、營運(yùn)檢驗(yàn)和船用產(chǎn)品檢驗(yàn)制度。推動海洋漁船配備升級新型防碰撞自動識別系統(tǒng)、北斗終端等安全通信導(dǎo)航設(shè)備，建設(shè)漁船漁港動態(tài)監(jiān)管和海洋漁業(yè)應(yīng)急監(jiān)測救助系統(tǒng)。建立以船長報(bào)告為主、船舶“監(jiān)護(hù)人”和基層漁業(yè)組織報(bào)告為輔的進(jìn)出港報(bào)告機(jī)制。強(qiáng)化隱患突出漁船和漁港水域安全監(jiān)管，嚴(yán)厲打擊漁船超員超載、超風(fēng)級超航區(qū)冒險航行作業(yè)、涉漁“三無船舶”非法作業(yè)等行為。

強(qiáng)化商漁船事故防控，開展航路與漁區(qū)界限研究，加大監(jiān)督檢查力度，廣泛開展宣傳教育，積極支持和推進(jìn)漁業(yè)互保體制改革，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任保險制度，不斷提升漁業(yè)風(fēng)險保障能力。2024年上半年我國漁業(yè)領(lǐng)域安責(zé)險市場規(guī)模約為1.10億元，具體如下：

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)競爭格局

我國安責(zé)險行業(yè)的企業(yè)競爭梯隊(duì)可以大致劃分為三個梯隊(duì)，第一梯隊(duì)主要包括人保財(cái)險、平安財(cái)險以及太保財(cái)險，這三家大型保險公司占據(jù)了責(zé)任保險市場的較大份額，具有極強(qiáng)的市場競爭力和品牌影響力。它們擁有雄厚的資本實(shí)力、廣泛的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和豐富的產(chǎn)品線，能夠滿足不同客戶群體的需求。這些公司在責(zé)任險業(yè)務(wù)上具有較強(qiáng)的盈利能力，能夠持續(xù)推動業(yè)務(wù)規(guī)模的增長和市場份額的擴(kuò)大。第二梯隊(duì)主要包括陽光財(cái)險、英大財(cái)險、大地財(cái)產(chǎn)、太平財(cái)險、中華聯(lián)合、眾安財(cái)產(chǎn)、華安財(cái)險等，這些企業(yè)雖然規(guī)模上不及第一梯隊(duì)，但在安責(zé)險市場上也占據(jù)了一定的份額，它們通過差異化的競爭策略和專業(yè)化的服務(wù)，在特定領(lǐng)域或細(xì)分市場內(nèi)具有一定的競爭優(yōu)勢。第三梯隊(duì)為其他小型財(cái)產(chǎn)保險公司，通常規(guī)模較小，市場份額有限，但業(yè)務(wù)增速可能較高。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）