新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車三大核心部件之一，約占新能源汽車成本的10%左右。近年來，受益于新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)需求旺盛。當(dāng)前，永磁同步電機(jī)受到大多數(shù)新能源汽車廠商的青睞，在我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位。企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)方面，目前弗迪動(dòng)力領(lǐng)跑我國(guó)新能源新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)排名第一。但從整體看，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)集中度仍有提升空間，2023年CR5達(dá)到53.5%，且市場(chǎng)呈現(xiàn)整車廠自供體系與第三方驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商共存的競(jìng)爭(zhēng)格局。
1. 新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)概述
新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)是新能源汽車的動(dòng)力裝置，負(fù)責(zé)將電能轉(zhuǎn)換為機(jī)械能，驅(qū)動(dòng)車輛行駛。其不僅直接影響汽車的主要性能，如爬坡能力、加速能力以及最高車速等，還會(huì)影響車輛動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和舒適性等，是新能源汽車三大核心部件之一，約占新能源汽車成本的10%左右。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.新能源汽車蓬勃發(fā)展下，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)需求旺盛
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，一方面，與傳統(tǒng)燃油車相比，新能源汽車具有環(huán)保、節(jié)能、維護(hù)成本低等優(yōu)勢(shì)，是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色發(fā)展的主要方向，也是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。因此，近年來我國(guó)相繼發(fā)布《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035 年）》《關(guān)于2022年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》等一系列政策，推動(dòng)新能源汽車行業(yè)發(fā)展。另一方面，隨著技術(shù)進(jìn)步，新能源汽車性能和品質(zhì)不斷提高，再加上人們對(duì)新能源汽車的接受度和認(rèn)可度不斷提升，越來越多的消費(fèi)者選擇購(gòu)買新能源汽車，帶動(dòng)其市場(chǎng)需求持續(xù)釋放。
在政策、技術(shù)和市場(chǎng)需求等因素推動(dòng)下，近年來我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)量和銷量快速上升。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量和銷量分別達(dá)到分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長(zhǎng)35.8%和37.9%；2024年其產(chǎn)量和銷量繼續(xù)上升，1-10月分別達(dá)到977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長(zhǎng)33%和33.9%，已超過2023年全年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)。據(jù)悉，通常情況下，一輛新能源汽車通常配備1臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)，中高端車型以配備2臺(tái)驅(qū)動(dòng)電機(jī)為主。在新能源汽車蓬勃發(fā)展的背景下，新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)作為其核心部件，也迎來廣闊的發(fā)展空間，市場(chǎng)需求持續(xù)旺盛。以新能源乘用車為例，在市場(chǎng)需求推動(dòng)下，近年來我國(guó)新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電機(jī)搭載量快速上升，2023年達(dá)到833萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)44.12%。
數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
3.永磁同步電機(jī)在我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位
目前，我國(guó)新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)包括直流電機(jī)、交流異步電機(jī)、永磁同步電機(jī)、開關(guān)磁阻電機(jī)四大類。與其他電機(jī)相比，永磁同步電機(jī)具有功率密度高、高效節(jié)能、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、可靠性高等優(yōu)勢(shì)，因此我國(guó)大多數(shù)新能源汽車車企采用的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是永磁同步電機(jī)，包括比亞迪、理想汽車、小鵬汽車、北汽新能源等。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)永磁同步電機(jī)裝機(jī)量在新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中的占比達(dá)到95.6%，占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。
四大新能源車驅(qū)動(dòng)電機(jī)性能對(duì)比
| 對(duì)比項(xiàng)目 | 直流電機(jī) | 交流異步電機(jī) | 永磁同步電機(jī) | 開關(guān)磁阻電機(jī) |
| 功率密度 | 低 | 中 | 高 | 較高 |
| 功率因數(shù)（%） | / | 82-85 | 90-93 | 60-65 |
| 峰值效率（%） | 85-89 | 90-95 | 95-97 | 80-90 |
| 負(fù)荷效率（%） | 80-87 | 90-92 | 85-97 | 78-86 |
| 過載能力（%） | 200 | 300-500 | 300 | 300-500 |
| 轉(zhuǎn)速范圍(轉(zhuǎn)/分) | 4000-6000 | 12000-15000 | 4000-15000 | >15000 |
| 恒功率區(qū) | / | 1:05 | 01:02.2 | 1:03 |
| 過載系數(shù) | 2 | 3-5 | 3 | 3月5日 |
| 可靠性 | 中 | 較高 | 高 | 較高 |
| 結(jié)構(gòu)堅(jiān)固性 | 低 | 高 | 較高 | 高 |
| 體積 | 大 | 中 | 小 | 小 |
| 重量 | 重 | 中 | 輕 | 輕 |
| 調(diào)速控制性能 | 很好 | 中 | 好 | 好 |
| 電機(jī)成本 | 低 | 中 | 高 | 中 |
| 控制器成本 | 低 | 高 | 高 | 中 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線、觀研天下整理
4.弗迪動(dòng)力領(lǐng)跑我國(guó)新能源新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)
在廣闊前景吸引下，比亞迪、特斯拉、方正電機(jī)、寧波雙林等企業(yè)紛紛入局新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)。目前，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)參與者主要分為整車廠自供體系、第三方驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商兩大陣營(yíng)。前者產(chǎn)品主要用于自產(chǎn)自銷，代表企業(yè)有特斯拉（外資）、弗迪動(dòng)力（比亞迪）、蔚來汽車、蜂巢傳動(dòng)（長(zhǎng)城汽車）等；后者主要包括方正電機(jī)、寧波雙林、華域電動(dòng)、NIDEC（外資）、聯(lián)合電子、華為、博格華納（外資）等。其中，弗迪動(dòng)力憑借強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力和比亞迪的供應(yīng)鏈體系，成為新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)中的領(lǐng)頭企業(yè)，2023年達(dá)到市場(chǎng)份額達(dá)到29.8%；其次為特斯拉和NIDEC兩家外資企業(yè)，市場(chǎng)份額分別達(dá)到8.8%和6.7%。整體來看，我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)集中度不高，2023年CR5為53.5%，集中度仍有較大提升空間。
我國(guó)新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)市場(chǎng)參與者情況
| 陣營(yíng) | 概述 | 代表企業(yè) |
| 整車廠自供體系 | 主要包括車企及車企下設(shè)的子公司，產(chǎn)品自產(chǎn)自銷，主要用于自身品牌整車。 | 特斯拉（外資）、弗迪動(dòng)力（比亞迪）、蔚來汽車、蜂巢傳動(dòng)（長(zhǎng)城汽車）等 |
| 第三方驅(qū)動(dòng)電機(jī)供應(yīng)商 | 不用于自供，驅(qū)動(dòng)電機(jī)通過標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)入整車制造商采購(gòu)體系。 | 方正電機(jī)、寧波雙林、華域電動(dòng)、NIDEC（外資）、聯(lián)合電子、華為、博格華納（外資）等 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)在線、觀研天下整理（WJ）
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