前言
植物提取物上游連接種植業(yè)，對(duì)原產(chǎn)地要求較高。而我國(guó)地域廣闊、植物資源豐富，具備發(fā)展植物提取工業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)，目前國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的植提品種已超過(guò)300 種。2018年國(guó)家發(fā)改委將植物提取物納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，隨著植物提取物相關(guān)政策持續(xù)出臺(tái)，植物提取物發(fā)展前景廣闊。在全球健康意識(shí)不斷提升的背景下，植物提取物行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2023 年全球植物提取市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59.4 億美元。國(guó)內(nèi)植物提取物行業(yè)受益于中醫(yī)藥文化熏陶影響，發(fā)展基礎(chǔ)良好。我國(guó)已成為全球植物提取物主要市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)38億美元，占全球比重為63%。在前沿技術(shù)迭代的保障和對(duì)外貿(mào)易的帶動(dòng)下，我國(guó)植物提取物出口額提升，已居世界第一位。美國(guó)、日本、印度、西班牙、韓國(guó)等地對(duì)植物提取物需求量較大，為我國(guó)植物提取物主要出口目的地，五地出口額總占比為50%左右。我國(guó)植物提取物行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，其中頭部企業(yè)如萊茵生物、晨光生物、康恩貝處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。隨著疫情后中小企業(yè)持續(xù)出清以及頭部企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)植物提取物行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯。
一、我國(guó)具備發(fā)展植物提取物天然優(yōu)勢(shì)，政策支持下行業(yè)發(fā)展前景廣闊
觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)植物提取物行業(yè)發(fā)展深度研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，植物提取物是指以天然植物為原料，經(jīng)過(guò)提取、分離過(guò)程，定向獲取和濃集植物中的某一種或多種有效成分，而不改變其有效成分結(jié)構(gòu)所形成的產(chǎn)品。
植物提取物上游連接種植業(yè)，具有周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征，且同類(lèi)植物不同產(chǎn)地、不同批次、不同部位，有效成分含量也不盡相同，對(duì)原產(chǎn)地要求較高。而我國(guó)地域廣闊、植物資源豐富，具備發(fā)展植物提取工業(yè)的天然優(yōu)勢(shì)。目前國(guó)內(nèi)實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)的植提品種已超過(guò)300 種，相關(guān)企業(yè)超過(guò) 2000 家。2018 年國(guó)家發(fā)改委將植物提取物納入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，隨著植物提取物行業(yè)相關(guān)政策持續(xù)出臺(tái)，植物提取物發(fā)展前景廣闊。
我國(guó)植物提取物行業(yè)相關(guān)政策
| 時(shí)間 | 政策 | 發(fā)布部門(mén) | 主要內(nèi)容 |
| 2023.02 | 《中醫(yī)藥振興發(fā)展重大工程實(shí)施方案》 | 國(guó)務(wù)院 | 開(kāi)展中藥品質(zhì)智能辨識(shí)與控制工程化技術(shù)裝備研究，研發(fā)推廣中藥材生產(chǎn)與品質(zhì)保障、中藥飲片智能炮制控制與調(diào)劑工程化、中成藥制造核心工藝數(shù)字化與智能控制等技術(shù)裝備。開(kāi)展中醫(yī)藥技術(shù)裝備共性標(biāo)準(zhǔn)等可度量技術(shù)規(guī)范體系建設(shè)和應(yīng)用轉(zhuǎn)化，研發(fā)中醫(yī)現(xiàn)代“銅人”，開(kāi)展中醫(yī)藥技術(shù)裝備在慢性病防控中的應(yīng)用示范。 |
| 2023.01 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)中藥科學(xué)監(jiān)管促進(jìn)中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的若干措施》 | 國(guó)家藥監(jiān)局 | 分類(lèi)完善中藥化學(xué)對(duì)照品、對(duì)照藥材和對(duì)照提取物等中藥標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的研制和標(biāo)定技術(shù)要求。 |
| 2022.04 | 《"十四五"國(guó)民健康規(guī)劃》 | 國(guó)務(wù)院 | 促進(jìn)中醫(yī)藥科技創(chuàng)新。加快古代經(jīng)典名方制劑研發(fā)。加強(qiáng)中藥質(zhì)量保障，建設(shè)藥材質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系、監(jiān)測(cè)體系，可追溯體系。推動(dòng)教育教學(xué)改革，構(gòu)建符合中醫(yī)藥特點(diǎn)的人才培養(yǎng)模式。健全中醫(yī)醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度和全科醫(yī)生、鄉(xiāng)村醫(yī)生中醫(yī)藥知識(shí)培訓(xùn)機(jī)制。 |
| 2022.03 | 《"十四五"中醫(yī)藥發(fā)展規(guī)劃》 | 國(guó)務(wù)院 | 健全中藥材種植養(yǎng)殖、倉(cāng)儲(chǔ)、物流、初加工規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)體系。鼓勵(lì)中藥材產(chǎn)業(yè)化、商品化和適度規(guī)?；l(fā)展，推進(jìn)中藥材規(guī)范化種植、養(yǎng)殖。鼓勵(lì)創(chuàng)建以中藥材為主的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群和以中藥材為主導(dǎo)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)。制定實(shí)施全國(guó)中藥飲片炮制規(guī)范，繼續(xù)推進(jìn)中藥炮制技術(shù)傳承基地建設(shè)，探索將具有獨(dú)特炮制方法的中藥飲片納入中藥品種保護(hù)范圍。加強(qiáng)中藥材第三方質(zhì)量檢測(cè)平臺(tái)建設(shè)。 |
| 2021.11 | 《推動(dòng)原料藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》 | 發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部 | 利用現(xiàn)代技術(shù)改造傳統(tǒng)生產(chǎn)過(guò)程。推動(dòng)骨干企業(yè)開(kāi)展數(shù)字化、智能化改造升級(jí)，圍繞包括植提原料藥等生產(chǎn)關(guān)鍵共性技術(shù),支持發(fā)展一批外部性較強(qiáng)的公共服務(wù)平臺(tái)。 |
| 2021.12 | 《"十四五"國(guó)家藥品安全及促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》 | 國(guó)家藥監(jiān)局 | 建立 6000種化妝品原料已使用信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù)，制修訂化妝品標(biāo)準(zhǔn)150項(xiàng),重點(diǎn)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)較高產(chǎn)品和原料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等的研究制定。整合現(xiàn)行化妝品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，制訂新原料安全評(píng)價(jià)技術(shù)指南，形成統(tǒng)一的化妝品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系。 |
| 2021.03 | 《"十三五"國(guó)家藥品安全》 | 國(guó)務(wù)院 | 實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)提高行動(dòng)計(jì)劃，研制中藥民族藥和天然藥物標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，包括化學(xué)對(duì)照品200種、對(duì)照藥材150、種對(duì)照提取物100種研制藥用輔料和藥包材標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),包括藥用輔料對(duì)照品150種藥包材對(duì)照物質(zhì)10種。 |
| 2019.10 | 《國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新發(fā)展的意見(jiàn)》 | 國(guó)務(wù)院 | 強(qiáng)化中藥材道地產(chǎn)區(qū)環(huán)境保護(hù),修訂中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范，推行中藥材生態(tài)種植、野生撫育和仿生栽培。加強(qiáng)珍稀瀕危野生藥用動(dòng)植物保護(hù)，支持珍稀瀕危中藥材替代品的研究和開(kāi)發(fā)利用。嚴(yán)格農(nóng)藥、化肥、植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑等使用管理，分區(qū)域、分品種完善中藥材農(nóng)藥殘留、重金屬限量標(biāo)準(zhǔn)。制定中藥材種子種苗管理辦法。規(guī)劃道地藥材基地建設(shè)，引導(dǎo)資源要素向道地產(chǎn)區(qū)匯集，推進(jìn)規(guī)?；?、規(guī)范化種植。探索制定實(shí)施中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范的激勵(lì)政策。倡導(dǎo)中醫(yī)藥企業(yè)自建或以訂單形式聯(lián)建穩(wěn)定的中藥材生產(chǎn)基地，評(píng)定一批國(guó)家、省級(jí)道地藥材良種繁育和生態(tài)種植基地。健全中藥材第三方質(zhì)量檢測(cè)體系。 |
| 2017.07 | 《國(guó)民營(yíng)養(yǎng)計(jì)劃(2017-2030年)》 | 國(guó)務(wù)院 | 加強(qiáng)營(yíng)養(yǎng)科研能力建設(shè)。加快研究制定基于我國(guó)人群資料的膳食營(yíng)養(yǎng)素參考攝入量，改變依賴國(guó)外人群研究結(jié)果的現(xiàn)狀，優(yōu)先研究鐵、碘等重要營(yíng)養(yǎng)素需要量。研究完善食物、人群營(yíng)養(yǎng)監(jiān)測(cè)與評(píng)估的技術(shù)與方法。研究制定營(yíng)養(yǎng)相關(guān)疾病的防控技術(shù)及策略。開(kāi)展?fàn)I養(yǎng)與健康、營(yíng)養(yǎng)與社會(huì)發(fā)展的經(jīng)濟(jì)學(xué)研究。加強(qiáng)國(guó)家級(jí)營(yíng)養(yǎng)與健康科研機(jī)構(gòu)建設(shè)，以國(guó)家級(jí)和省級(jí)營(yíng)養(yǎng)專業(yè)機(jī)構(gòu)為基礎(chǔ)，建立3-5個(gè)區(qū)域性營(yíng)養(yǎng)創(chuàng)新平臺(tái)和20一30個(gè)省部級(jí)營(yíng)養(yǎng)專項(xiàng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室。 |
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二、我國(guó)已成為全球植物提取物主要市場(chǎng)，市占率超60%
植物提取物是重要的天然產(chǎn)品，其應(yīng)用涵蓋醫(yī)藥、保健品、食品飲料、調(diào)味品、膳食補(bǔ)充劑、化妝品及飼料添加劑等多個(gè)領(lǐng)域。
上世紀(jì) 90 年代，國(guó)際“回歸自然”潮流興起，美國(guó)在1994 年確立植物提取物作為膳食補(bǔ)充劑原料的法律地位，打開(kāi)植物提取物產(chǎn)品應(yīng)用空間。2000年以來(lái)，隨著B(niǎo)SM公司紫杉醇專利的到期，美國(guó)FDA陸續(xù)同意其它廠家亦可生產(chǎn)紫杉醇制劑，從而刺激了紫杉醇需求；2009年，“甲型H1N1流感”爆發(fā)，治療甲型H1N1流感最有效的藥物為磷酸奧司他韋，其原材料需求大幅增加，植物提取物得到了更加廣泛的應(yīng)用。
在全球健康意識(shí)不斷提升的背景下，植物提取物行業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的發(fā)展機(jī)遇。2023 年全球植物提取市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59.4 億美元。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面，受中醫(yī)藥文化熏陶影響，國(guó)內(nèi)消費(fèi)者對(duì)植物提取物接受程度較高，植物提取物行業(yè)具備良好的發(fā)展基礎(chǔ)。我國(guó)植物提取行業(yè)從20世紀(jì)90年代開(kāi)始起步，已成為大健康產(chǎn)業(yè)鏈的重要環(huán)節(jié)，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大。目前我國(guó)已成為全球植物提取物主要市場(chǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)38億美元，占全球比重為63%。
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三、前沿技術(shù)保障下我國(guó)植物提取物出口額提升，美國(guó)為最大出口目的地
隨著植物提取物漸漸受到醫(yī)藥界、食品界的關(guān)注，我國(guó)開(kāi)始開(kāi)發(fā)高效的植物提取物分離方法，對(duì)徹底改變我國(guó)天然產(chǎn)物開(kāi)發(fā)層次低，生產(chǎn)方式粗放，技術(shù)落后有著重要作用。
植物提取關(guān)鍵技術(shù)分析
| 技術(shù) | 原理 |
| 超臨界二氧化碳萃取 | 在超臨界狀態(tài)下，將超臨界二氧化碳與待分離的物質(zhì)接觸，使其有選擇性地把極性大小、沸點(diǎn)高低和分子量大小不同的成分依次萃取出來(lái)。 |
| 微波萃取技術(shù) | 利用不同組分吸收微波能力的差異，使基體物質(zhì)的某些區(qū)域或萃取體系中的某些組分被選擇性加熱，從而使得被萃取物質(zhì)從基體或體系中分離，進(jìn)入到介電常數(shù)較小、微波吸收能力相對(duì)較差的萃取劑中，并達(dá)到較高的產(chǎn)率。在微波萃取過(guò)程中，溶劑的極性對(duì)萃取效率有很大的影響。 |
| 超聲波提取技術(shù) | 超聲波提取技術(shù)是利用超聲波產(chǎn)生的強(qiáng)烈的空化效應(yīng)、機(jī)械振動(dòng)、高的加速度、乳化、擴(kuò)散、擊碎和攪拌作用，增大物質(zhì)分子運(yùn)動(dòng)頻率和速度，增加溶劑穿透力，從而加速藥物有效成分進(jìn)人溶劑，促進(jìn)提取的進(jìn)行。 |
| 生物酶解技術(shù)提取 | 天然植物的細(xì)胞壁由纖維素構(gòu)成，其中的有效成分往往被包裹在細(xì)胞壁內(nèi)。酶法就是利用纖維素酶、果膠酶、蛋白酶等(主要是纖維素酶)，破壞植物的細(xì)胞壁，以利于有效成分最大限度溶出的一種方法。酶反應(yīng)可以較溫和地將植物組織分解，從而大幅度提高其提取效率。 |
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在前沿技術(shù)迭代的保障和對(duì)外貿(mào)易帶動(dòng)下，我國(guó)植物提取物出口額從上世紀(jì) 90 年代 5000 萬(wàn)美元發(fā)展到如今超30億美元，已成為全球植物提取供應(yīng)第一大國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)植物提取物出口額為 32.59 億美元，占全球的比重超20%，居世界第一。
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美國(guó)、日本、印度、西班牙、韓國(guó)等地對(duì)植物提取物需求量較大，為我國(guó)植物提取物主要出口目的地。根據(jù)數(shù)據(jù)，2023年美國(guó)、日本、印度、西班牙、韓國(guó)五地植物提取物出口額占比50%左右，其中美國(guó)占比最大，約為25%。
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四、我國(guó)植物提取物市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)梯隊(duì)化格局，行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯
我國(guó)植物提取物行業(yè)呈現(xiàn)梯隊(duì)化競(jìng)爭(zhēng)格局，其中頭部企業(yè)如萊茵生物、晨光生物、康恩貝基于自身業(yè)務(wù)縱向布局，處于市場(chǎng)領(lǐng)先位置。
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植物提取物行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)趨勢(shì)明顯。一方面，我國(guó)植物提取物企業(yè)數(shù)量自 2011 年的 305 家增加至 2019 年的 2022 家，疫情后中小企業(yè)持續(xù)出清，2021 年企業(yè)數(shù)量下降至 376 家，市場(chǎng)趨向集中；另一方面，頭部企業(yè)在技術(shù)及市場(chǎng)份額上具備優(yōu)勢(shì)，且其供應(yīng)鏈整合以及細(xì)分市場(chǎng)精準(zhǔn)布局能力突出，未來(lái)隨著市場(chǎng)需求擴(kuò)大和技術(shù)突破，頭部企業(yè)有望進(jìn)一步鞏固優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)將不斷向頭部企業(yè)傾斜。
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