大逃殺上演！ 我國(guó)4S店行業(yè)加速洗牌 中升、永達(dá)等品牌各自找出路

1、4S店概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)4S店行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車4S店是集汽車銷售、維修、配件和信息服務(wù)為一體的廠家特許授權(quán)銷售店，經(jīng)營(yíng)模式為前店后廠。除汽車銷售外，服務(wù)范圍已延伸至汽車維修保養(yǎng)、二手車轉(zhuǎn)換、洗車、美容、金融服務(wù)、保險(xiǎn)、救援、租賃、信息咨詢、汽車文化等項(xiàng)目。上個(gè)世紀(jì)90年代末期，4S店汽車銷售模式開始進(jìn)入中國(guó)。2000年以后，大部分主流品牌的4S店，在一、二、三線城市已經(jīng)完成布局。2010年以后，向四、五線城市滲透，形成強(qiáng)大、流暢的汽車銷售網(wǎng)絡(luò)和渠道。

2、我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入3000萬(wàn)時(shí)代，但4S店行業(yè)上演大逃殺

自2021年以來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)外疫情的防控措施的常態(tài)化，以及在國(guó)家購(gòu)置稅減半政策、地方政府促汽車消費(fèi)政策疊加下，我國(guó)汽車行業(yè)消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)回暖，帶動(dòng)產(chǎn)銷量上升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)3016.1萬(wàn)輛和3009.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)11.6%和12%，進(jìn)入3000萬(wàn)時(shí)代。乘用車產(chǎn)銷量分別達(dá)2612.4萬(wàn)輛和2606.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.6%和10.6%;商用車產(chǎn)銷量分別達(dá)403.7萬(wàn)輛和403.1萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)26.8%和22.1%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

隨著汽車行業(yè)快速發(fā)展，4S店提供汽車銷售服務(wù)及售后維保、保險(xiǎn)、汽車金融等后市場(chǎng)服務(wù)，成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈中直接觸達(dá)消費(fèi)者的最后一環(huán)，對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也功不可沒(méi)。

但在汽車產(chǎn)業(yè)繁榮的背后，4S店行業(yè)上演大逃殺。根據(jù)中國(guó)汽車流通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，近三年就有超5500家4S店退網(wǎng)，截止2023年上半年達(dá)到1400多家，創(chuàng)下中國(guó)車市有史以來(lái)的新高。進(jìn)入2024年，目前已經(jīng)超過(guò)150家4S店退市，如六月啟東啟糧集團(tuán)11家4S店跑路，7月鹽城森風(fēng)集團(tuán)遇困，涉及4S店超過(guò)60家。自2022年2月以來(lái)，已有浙江中通控股集團(tuán)、寧波海曙博納汽車、內(nèi)蒙古紫維汽車、重慶龍華、龐大集團(tuán)5家4S集團(tuán)退市或破產(chǎn)。

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同時(shí)，2023年，我國(guó)完成年度銷量目標(biāo)的經(jīng)銷商占比僅有27.3%，超過(guò)六成經(jīng)銷商完成了任務(wù)指標(biāo)的80%以上。并且，汽車庫(kù)存預(yù)警指數(shù)很大程度上反應(yīng)出經(jīng)銷商的經(jīng)營(yíng)壓力。根據(jù)中國(guó)汽車流通行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的庫(kù)存指數(shù)，都是在50%的榮枯線之上，其中有多個(gè)月甚至超過(guò)60%。庫(kù)存預(yù)警指數(shù)位于榮枯線之上，代表汽車流通行業(yè)處在不景氣區(qū)間，可見經(jīng)銷商們的生存難度之大。

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進(jìn)入2023年，由于新車價(jià)格倒掛嚴(yán)重，以價(jià)換量情況明顯，導(dǎo)致新車綜合毛利率下滑。而經(jīng)銷商在廠家返利有關(guān)的考核指標(biāo)有所放寬和價(jià)格補(bǔ)貼后，彌補(bǔ)部分新車虧損，經(jīng)營(yíng)狀況有所改善。根據(jù)相關(guān)資料可知，2023年，我國(guó)經(jīng)銷商虧損比例達(dá)到43.5%；盈利面從2023年上半年的35.3%提升至2023年底的37.6%。

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3、4S店為何被拋棄？

那么為什么4S店被拋棄？這個(gè)要從2013年7月說(shuō)起，特斯拉進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，在北京僑福芳草地開了家特斯拉體驗(yàn)中心。特斯拉的直營(yíng)模式，客戶在體驗(yàn)店體驗(yàn)，線上下單，再到交付中心提車，打破了傳統(tǒng)汽車零售模式，省去中間商，并且直接把體驗(yàn)店開在市中心、購(gòu)物中心，直接觸達(dá)消費(fèi)者。

隨后，新能源汽車興起，理想、蔚來(lái)、小鵬等造車新勢(shì)力也效仿特斯拉，把體驗(yàn)店開在城市中心區(qū)的購(gòu)物中心、寫字樓、網(wǎng)紅商圈。現(xiàn)階段，手機(jī)廠商開始造車，如問(wèn)界進(jìn)了華為門店，小米汽車在小米手機(jī)門店展銷。而這種模式完全顛覆傳統(tǒng)4S店的經(jīng)銷服務(wù)模式，對(duì)傳統(tǒng)4S店造成極大沖擊，更是改變整個(gè)行業(yè)商業(yè)模式和盈利結(jié)構(gòu)。4S店最主要的收入是廠家返點(diǎn)和售后服務(wù)，而在新能源汽車銷售時(shí)代，盈利結(jié)構(gòu)逐漸被徹底改變。

同時(shí)，中國(guó)新能源汽車品牌搶走了多數(shù)傳統(tǒng)豪華汽車品牌的市場(chǎng)份額，并且深受年輕人的喜愛(ài)，這讓傳統(tǒng)4S店的生意雪上加霜。毫無(wú)疑問(wèn)，2023年絕大部分4S店生存情況肯定是進(jìn)一步惡化。例如，根據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，老板沈峰名下的鹽城森風(fēng)肯德汽車有限公司750萬(wàn)元的股權(quán)，在2024年6月24日被南京市秦淮區(qū)人民法院進(jìn)行了凍結(jié)，凍結(jié)期限為三年；僅老板名下的三家公司拖欠稅款已超過(guò)千萬(wàn)，包括森風(fēng)集團(tuán)有限公司欠稅496萬(wàn)，森風(fēng)集團(tuán)南京投資有限公司欠稅306萬(wàn)，森風(fēng)集團(tuán)鹽城允升汽車有限公司欠稅468萬(wàn)；涉及數(shù)十萬(wàn)售后保有客戶的保養(yǎng)套餐和儲(chǔ)值費(fèi)用被挪作他用，大量車主的買車款也被卷走。

4、4S店品牌各找出路，出海、多樣化服務(wù)內(nèi)容與新能源廠商合作等

賣車是汽車經(jīng)銷商的最核心收入來(lái)源，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，去庫(kù)存回籠資金的壓力增大，新車銷售盈利能力困難，而售后等增值服務(wù)卻成為新增長(zhǎng)點(diǎn)，維修服務(wù)、傭金代理以及汽車租賃等業(yè)務(wù)收入規(guī)模雖遠(yuǎn)不及賣車，但毛利率分別為31.72%、76.14%和56.82%。

隨著我國(guó)傳統(tǒng)燃油車銷量逐漸萎縮，新能源汽車滲透率持續(xù)上升，傳統(tǒng)4S店也正在積極各自找出路，與各大新能源品牌接觸，以尋求轉(zhuǎn)型突破的機(jī)會(huì)。例如，廣匯汽車積極參與新能源市場(chǎng)布局，截至2023年底已與20多個(gè)新能源品牌建立密切聯(lián)系與溝通機(jī)制，已申請(qǐng)成功47家店面，正在申請(qǐng)20家。

在出海方面，2022年，紅旗E-HS9已入駐迪拜警方車隊(duì)；長(zhǎng)城汽車坦克300在中東地區(qū)上市，2023年坦克500在阿聯(lián)酋等地陸續(xù)上市，2023年初長(zhǎng)城汽車在中東的首家配件中心在阿聯(lián)酋啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)；比亞迪2023年3月宣布與阿聯(lián)酋汽車經(jīng)銷商Al-Futtaim合作，并于6月面向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)正式推出元Plus（海外稱BYD ATTO 3）；2024年2月22日，小鵬汽車宣布與阿聯(lián)酋經(jīng)銷商集團(tuán)Ali&Sons建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，將從Q3開始在阿聯(lián)酋銷售小鵬G6和G9兩款SUV車型，是搭建在小鵬SEPA 2.0“扶搖”全域智能進(jìn)化架構(gòu)上的產(chǎn)品。

在服務(wù)內(nèi)容方面，目前，不少4S店推出0元試駕幾天、按摩服務(wù)、免費(fèi)咖啡和下午茶、舉辦各種手工活動(dòng)等等。例如，中升控股將業(yè)務(wù)拓展的重點(diǎn)放在二手車領(lǐng)域，并且高度重視售后及精品業(yè)務(wù)。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，中升控股69.70億元的毛利潤(rùn)中，新車銷售僅貢獻(xiàn)8.66億元，毛利率1.3%，而售后及精品業(yè)務(wù)毛利高達(dá)57.71億元，毛利率47.2%；二手車銷售毛利3.33億元，毛利率6.5%。同時(shí)，中升豪華汽車銷量為140238臺(tái)，同比雖然下降2.5%，但銷售占比提升至62.6%，這也意味著豪華車車主普遍有能力且有意愿為高價(jià)值配套服務(wù)買單。

中升控股銷售網(wǎng)點(diǎn)結(jié)構(gòu)

資料來(lái)源：觀研天下整理

5、與時(shí)俱進(jìn)，探索4S店行業(yè)未來(lái)發(fā)展之路

汽車4S店是一種集“整車銷售（Sale）、零配件（Spare part）、售后服務(wù)（Service）和信息反饋（Survey）四位一體”的汽車銷售場(chǎng)所。以特斯拉為代表的直營(yíng)模式興起，雖然沒(méi)有“中間商賺差價(jià)”，有利于降低售價(jià)，但庫(kù)存和店面租金、人員等成本較高，如小鵬和蔚來(lái)由于資金壓力，選擇“直營(yíng)+授權(quán)”兩條腿走路。

在業(yè)績(jī)方面，在汽車廠商直接下場(chǎng)干銷售的情況下，中升集團(tuán)雖依舊位居行業(yè)第一，但北汽鵬龍、上汽銷售已經(jīng)強(qiáng)勢(shì)晉級(jí)行業(yè)前十，而且中升控股要想持續(xù)成長(zhǎng)的難度很大。

因此，對(duì)于現(xiàn)有企業(yè)而言，必須開啟年輕化，改變營(yíng)銷模式，也可以將體驗(yàn)店開在市中心區(qū)，同時(shí)在當(dāng)前的短視頻時(shí)代、社區(qū)種草時(shí)代、新能源汽車時(shí)代，年輕消費(fèi)者是消費(fèi)主力軍，4S店需與時(shí)俱進(jìn)，借助多元化媒體宣傳，才能堅(jiān)守市場(chǎng)。（WYD）