我國(guó)智能變電站行業(yè)：電力側(cè)需求規(guī)模巨大 目前已形成完全市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)格局

一、行業(yè)相關(guān)定義

智能變電站是一種基于現(xiàn)代信息技術(shù)和通信技術(shù)的電力系統(tǒng)裝置,通過集成電力設(shè)備、傳感器、智能終端和數(shù)據(jù)通信設(shè)備,實(shí)現(xiàn)對(duì)電力系統(tǒng)的遠(yuǎn)程監(jiān)控、操作和管理。

智能變電站主要包括智能高壓設(shè)備和變電站統(tǒng)一信息平臺(tái)兩部分。智能高壓設(shè)備主要包括智能變壓器、智能高壓開關(guān)設(shè)備、電子式互感器等。智能變壓器與控制系統(tǒng)依靠通信光纖相連，可及時(shí)掌握變壓器狀態(tài)參數(shù)和運(yùn)行數(shù)據(jù)。當(dāng)運(yùn)行方式發(fā)生改變時(shí)，設(shè)備根據(jù)系統(tǒng)的電壓、功率情況，決定是否調(diào)節(jié)分接頭；當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)問題時(shí)，會(huì)發(fā)出預(yù)警并提供狀態(tài)參數(shù)等，在一定程度上降低運(yùn)行管理成本，減少隱患，提高變壓器運(yùn)行可靠性。智能高壓開關(guān)設(shè)備是具有較高性能的開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備，配有電子設(shè)備、傳感器和執(zhí)行器，具有監(jiān)測(cè)和診斷功能。電子式互感器是指純光纖互感器、磁光玻璃互感器等，可有效克服傳統(tǒng)電磁式互感器的缺點(diǎn)。變電站統(tǒng)一信息平臺(tái)功能有兩個(gè)，一是系統(tǒng)橫向信息共享，主要表現(xiàn)為管理系統(tǒng)中各種上層應(yīng)用對(duì)信息獲得的統(tǒng)一化；二是系統(tǒng)縱向信息的標(biāo)準(zhǔn)化，主要表現(xiàn)為各層對(duì)其上層應(yīng)用支撐的透明化。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)智能變電站行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，我國(guó)對(duì)變電環(huán)節(jié)的總體目標(biāo)是應(yīng)用智能變電站相關(guān)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)的全面采集和實(shí)時(shí)共享，支撐電網(wǎng)實(shí)時(shí)控制、智能調(diào)節(jié)和各類高級(jí)應(yīng)用。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的《國(guó)家電網(wǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略綱要》，國(guó)家電網(wǎng)在智能變電站新建和改造上主要分為三個(gè)階段，在新建智能變電站方面，國(guó)家電網(wǎng)第一階段新建及改造智能變電站74座，第二階段新建及改造智能變電站8050座，第三階段新建智能變電站超過7700座，并且新建的變電站全部建設(shè)成為智能變電站。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

受益國(guó)家政策推動(dòng)，2019年我國(guó)智能變電站市場(chǎng)規(guī)模達(dá)225.6億元，隨著市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，政府推動(dòng)智能變電站滲透進(jìn)一步上升，2020年以來隨著充電樁等領(lǐng)域需求的増長(zhǎng)，智能變電站市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步上升，到2023年超過312.4億元。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

智能變電站等輸配電及控制設(shè)備行業(yè)主要應(yīng)用于電力行業(yè)，與國(guó)家電力投資息息相關(guān)。為保持電力穩(wěn)定，我國(guó)電力行業(yè)投資規(guī)模始終保持在較高水平。中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年至2021年，我國(guó)電力投資金額均在8,000億元以上，2020年電力投資金額突破萬億，增長(zhǎng)至10,189億元，2023年電力投資金額持續(xù)保持在萬億以上,2024年1-6月份，全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3441億元，同比增長(zhǎng)2.5%。電網(wǎng)工程完成投資2540億元，同比增長(zhǎng)23.7%。

資料來源：中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

近年來我國(guó)電力工業(yè)發(fā)展迅速，2015-2023年，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大。截至2023年底，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量約29.2億千瓦，同比增長(zhǎng)13.9%。隨著發(fā)電裝機(jī)容量的不斷增長(zhǎng)，全國(guó)發(fā)電量為9.46萬億千瓦時(shí)，相比2022年增長(zhǎng)了6.87%。

資料來源：國(guó)家能源局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，電力需求不斷增長(zhǎng)，智能變電站能夠更高效地滿足電力需求，特別是在負(fù)荷高峰時(shí)段，通過智能調(diào)度和優(yōu)化管理，確保電力供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。隨著智能電網(wǎng)建設(shè)的不斷推進(jìn)，智能變電站作為智能電網(wǎng)的重要節(jié)點(diǎn)，其需求不斷增加。

2023年我國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)46575億千瓦時(shí)，2024年1～6月，全社會(huì)用電量累計(jì)46575億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.1%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為44354億千瓦時(shí)。從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量623億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)8.8%；第二產(chǎn)業(yè)用電量30670億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.9%；第三產(chǎn)業(yè)用電量8525億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)11.7%；城鄉(xiāng)居民生活用電量6757億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.0%。

資料來源：國(guó)家能源局、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

智慧模塊化變電站可以很好地滿足大型工礦企業(yè)的電源建設(shè)需求、電力系統(tǒng) 的舊站改造及新站建設(shè)需求，以及水利、鐵路、石油、大型工程的施工電源需求等，應(yīng)用范圍涵蓋光伏、風(fēng)電、充電樁、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。近年來，隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，充電站對(duì)于智能充電站的需求快速增長(zhǎng)。在2020年兩會(huì)期間提出，將繼續(xù)加大充換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵(lì)各類充換電設(shè)施互聯(lián)互通。此外，2020年政府工作報(bào)告將“建設(shè)充電樁”擴(kuò)展為“增加充電樁、換電站等設(shè)施”。在新能源汽車快速發(fā)展的背景下，“換電模式”迎來發(fā)展風(fēng)口。截至2023年底，我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施累計(jì)達(dá)859.6萬臺(tái)，同比增加65%。我國(guó)已建成世界上數(shù)量最多、輻射面積最大、服務(wù)車輛最全的充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。2023年，我國(guó)新增公共充電樁92.9萬臺(tái)，同比增加42.7%；新增隨車配建私人充電樁245.8萬臺(tái)，同比上升26.6%；高速公路沿線具備充電服務(wù)能力的服務(wù)區(qū)約6000個(gè)，充電停車位約3萬個(gè)。在公共充電樁中，快充樁數(shù)量占比已提升至44%。換電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加快，2023年，我國(guó)新增換電站1594座，累計(jì)建成換電站3567座。截至2024年6月底，全國(guó)充電樁總量達(dá)到1024.4萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)54%；其中公共樁312.2萬臺(tái)，私人樁712.2萬臺(tái)，公共樁額定總功率超過1.1億千瓦，保障了2400萬輛新能源汽車的充電需求。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

隨著政策支持、下游需求的快速增長(zhǎng)，我國(guó)智能變電站需求快速增長(zhǎng)，2019-2023年，中國(guó)智能變電站行業(yè)招投標(biāo)項(xiàng)目持續(xù)增加，尤其是2022年來招投標(biāo)項(xiàng)目增長(zhǎng)速度加快，全年共中標(biāo)323起，2023年達(dá)351起。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

四、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、電力側(cè)

近年來，隨著我國(guó)在電力領(lǐng)域的持續(xù)投資，電力側(cè)智能電網(wǎng)的需求市場(chǎng)規(guī)模巨大，智能變電站作為智慧電網(wǎng)的重要組成部分占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額，2023年我國(guó)智能變電站行業(yè)電力側(cè)市場(chǎng)規(guī)模為110.23億元，2024年上半年為75.13億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、電源側(cè)

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城市化進(jìn)程加快，電力需求不斷增長(zhǎng)，在新能源汽車、分布式光伏等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的背景下，供電側(cè)需求更加復(fù)雜，電源工程投資規(guī)模不斷增長(zhǎng)帶動(dòng)智能變電站行業(yè)電源側(cè)的市場(chǎng)規(guī)模也不斷增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

五、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，國(guó)內(nèi)電力設(shè)備制造行業(yè)已經(jīng)形成完全市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)格局，大型電力集團(tuán)、通信運(yùn)營(yíng)商等主要客戶在設(shè)備采購(gòu)時(shí)普遍采用招投標(biāo)制度，對(duì)投標(biāo)者進(jìn)行資格審查，競(jìng)標(biāo)者之間面臨產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、技術(shù)實(shí)力、品牌影響力等因素的直接競(jìng)爭(zhēng)。

從國(guó)內(nèi)智能變電站競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)來看，我國(guó)智能變電站市場(chǎng)上形成了三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，其中第一梯隊(duì)企業(yè)為許繼電氣與國(guó)電南瑞，2023年其營(yíng)收均超百億；第二梯隊(duì)為明陽(yáng)電氣、江蘇華辰、積成電子、金智科技、雙杰電氣等為代表的上市企業(yè)，其營(yíng)收規(guī)模在10-100億之間；第三梯隊(duì)為營(yíng)收不足10億的上市企業(yè)及其他非上市企業(yè)。

資料來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）