我國(guó)是飲料生產(chǎn)大國(guó)，飲料產(chǎn)品在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，隨著經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、居民消費(fèi)水平的提升及消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)，我國(guó)飲料行業(yè)整體呈現(xiàn)出良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2023年飲料行業(yè)產(chǎn)量為18877萬(wàn)噸，同比2022年增加了4.1%。
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由于居民健康意識(shí)日益增強(qiáng)，加上食品科技的創(chuàng)新發(fā)展，消費(fèi)者對(duì)軟飲料的需求不斷一步增長(zhǎng)，軟飲料成為中國(guó)飲料市場(chǎng)中增速最大的細(xì)分市場(chǎng)，2023年，中國(guó)軟飲料市場(chǎng)占到我國(guó)飲料市場(chǎng)總產(chǎn)量的40%以上。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)軟飲料行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，軟飲料主要是指飲料中的乙醇含量在0.5%以下的非酒精飲料。軟飲料是以補(bǔ)充人體水分和營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)為主要目的流質(zhì)食品，主要作用為解渴。軟飲料的特點(diǎn)主要是通過加工或添加不同的添加劑來(lái)改善飲料味道，增加軟飲料的口感和風(fēng)味。軟飲料主劑主要分為粉末、液體及其他主劑，其中液體主劑主要是以甜味劑、渾濁劑及液狀著色劑為主，粉末主劑有酸味劑、防腐劑等，其他添加主劑則包括食用香精、植物成分、二氧化碳等。
我國(guó)軟飲料可分為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、碳酸飲料（汽水）、特殊用途飲料、風(fēng)味飲料、茶（類）飲料、咖啡（類）飲料、植物飲料、固體飲料以及其他飲料共十一大類。
我國(guó)軟飲料分類及主要構(gòu)成
| 種類 | 主要構(gòu)成 |
| 包裝飲用水 | 以直接來(lái)源于地表、地下或公共供水系統(tǒng)的水為水源，經(jīng)加工制成的密封于容器中可直接飲用的水。包裝飲用水可分為飲用天然礦泉水、飲用純凈水、飲用天然泉水、飲用天然水等。 |
| 果蔬汁類及其飲料 | 以水果和（或）蔬菜（包括可食的根、莖、葉、花、果實(shí)）等為原料，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的液體飲料。果蔬汁類飲料在制作的過程中主要通過生物酶、加熱、明膠等處理方法去除原汁里的固體和絮狀物，但在飲用前需在原汁中添加調(diào)味劑，如檸檬酸、糖精等甜味劑，增加原汁酸甜口味，調(diào)整口感。果蔬汁類及其飲料主要包括果蔬汁（漿）、濃縮果蔬汁（漿）和果蔬汁（漿）類飲料。 |
| 蛋白飲料 | 以乳或乳制品，或其他動(dòng)物來(lái)源的可食用蛋白，或含有一定蛋白質(zhì)的植物果實(shí)、種子或種仁等為原料，添加或不添加其他食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的液體飲料。蛋白飲料主要包括含乳飲料、植物蛋白飲料、復(fù)合蛋白飲料等。 |
| 碳酸飲料（汽水） | 以食品原輔料和（或）食品添加劑為基礎(chǔ)，經(jīng)加工制成的，在一定條件下充入一定量二氧化碳?xì)怏w的液體飲料，如果汁型碳酸飲料、果味型碳酸飲料、可樂型碳酸飲料、其他型碳酸飲料等，不包括由發(fā)酵自身產(chǎn)生二氧化碳?xì)獾娘嬃稀? |
| 特殊用途飲料 | 加入具有特定成分的適應(yīng)所有或某些人群需要的液體飲料，主要包括運(yùn)動(dòng)飲料、營(yíng)養(yǎng)素飲料、能量飲料、電解質(zhì)飲料等。 |
| 風(fēng)味飲料 | 以糖（包括食糖和淀粉糖）和（或）甜味劑、酸度調(diào)節(jié)劑、食用香精（料）等的一種或多種作為調(diào)整風(fēng)味的主要手段，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的液體飲料。 |
| 茶（類）飲料 | 以茶葉或茶葉的水提取液或其濃縮液、茶粉（包括速溶茶粉、研磨茶粉）或直接以茶的鮮葉為原料，添加或不添加食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工制成的液體飲料，如原茶汁（茶湯）/純茶飲料、茶濃縮液、茶飲料、果汁茶飲料、奶茶飲料、復(fù)（混）合茶飲料、其他茶飲料等。 |
| 固體飲料 | 用食品原輔料、食品添加劑等加工制成的粉末狀、顆粒狀或塊狀等，供沖調(diào)或沖泡飲用的固態(tài)制品，如風(fēng)味固體飲料、果蔬固體飲料、蛋白固體飲料、茶固體飲料、咖啡固體飲料、植物固體飲料、特殊用途固體飲料、其他固體飲料等。 |
| 植物飲料 | 以植物或植物提取物為原料，添加或不添加其他食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工或發(fā)酵制成的液體飲料，如可可飲料、谷物類飲料、草本（本草）飲料、食用菌飲料、藻類飲料、其他植物飲料，不包括果蔬汁類及其飲料、茶（類）飲料和咖啡（類）飲料。 |
| 咖啡（類）飲料 | 以咖啡豆和（或）咖啡制品（研磨咖啡粉、咖啡的提取液或其濃縮液、速溶咖啡等）為原料，添加或不添加糖（食糖、淀粉糖）、乳和（或）乳制品、植脂末等食品原輔料和（或）食品添加劑，經(jīng)加工制成的液體飲料，如濃咖啡飲料、咖啡飲料、低咖啡因咖啡飲料、低咖啡因濃咖啡飲料等。 |
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與傳統(tǒng)的風(fēng)味飲料所不同，咖啡因、?；撬帷⒉瓒喾右约疤妓岬仍刭x予茶、咖啡、功能飲料及碳酸飲料獨(dú)特的成癮或功能屬性，同時(shí)瓶裝水具備特有的剛需屬性。以上的品類基于其特定的屬性 ，消費(fèi)者的飲用粘性強(qiáng)，在“進(jìn)店購(gòu)買之前便已框定好品類”，因此更容易產(chǎn)生長(zhǎng)青的大單品；而除此以外的風(fēng)味飲料僅僅滿足了消費(fèi)者的口腹之欲，需要消費(fèi)者“看到產(chǎn)品再做比較最終決策”，因此飲用粘性較弱，更多考驗(yàn)品牌的產(chǎn)品創(chuàng)新、性價(jià)比、營(yíng)銷手段以及渠道力，相對(duì)而言更為內(nèi)卷，因此單品的產(chǎn)品生命周期較短?？v觀飲料行業(yè)大單品，能達(dá)到較大體量且到現(xiàn)階段仍然可以保持增長(zhǎng)的基本上都是成癮/功能/剛需賽道的產(chǎn)品。
主要軟飲料對(duì)比分析
| 品類 | 主要作用成分 | 功能屬性 | 成癮屬性 | 剛需 |
| 能量飲料 | ?；撬帷⒖Х纫?、糖 | 提神、抗疲勞 | ? | - |
| 茶 | 咖啡因、茶多酚 | 提神、降血壓等 | ? | - |
| 咖啡 | 咖啡因 | 提神 | ? | - |
| 碳酸飲料 | 咖啡因 | 含量較少，提神屬性可以忽略 | ? | - |
| 運(yùn)動(dòng)飲料 | 電解質(zhì) | 補(bǔ)充電解質(zhì)，快速止渴 | ? | - |
| 包裝飲用水 | 水 | - | - | ? |
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功能飲料是2000年來(lái)風(fēng)靡于歐美和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的一種健康飲品，通過調(diào)整軟飲料中營(yíng)養(yǎng)素的成分和含量比例，在一定程度上調(diào)節(jié)人體功能的飲料，包括能量飲料、運(yùn)動(dòng)飲料、營(yíng)養(yǎng)素飲料、其他類型功能性飲料。功能飲料含有鉀、鈉、鈣、鎂等電解質(zhì)，成分與人體體液相似，飲用后更能迅速被身體吸收，及時(shí)補(bǔ)充人體因大量運(yùn)動(dòng)出汗所損失的水分和電解質(zhì)（鹽分），使體液達(dá)到平衡狀態(tài)。功能飲料飲品是軟飲料類目下的高增長(zhǎng)品類，增速38%，其中，新客同比增漲25%，功能飲料列表中，國(guó)產(chǎn)品牌開始沖擊國(guó)際巨頭的領(lǐng)先地位。
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在2023年我國(guó)飲料市場(chǎng)細(xì)分占比中，除包裝飲用水作為剛需產(chǎn)品外，茶飲料、碳酸飲料、功能飲料為市場(chǎng)占有率較高，其中功能飲料占據(jù)了13.19%的份額，成為繼傳統(tǒng)飲料細(xì)分市場(chǎng)之外市占率較高的細(xì)分市場(chǎng)。這一數(shù)據(jù)反映了功能飲料在當(dāng)前市場(chǎng)中的重要地位。從市場(chǎng)需求來(lái)看，隨著人們生活節(jié)奏的加快、工作壓力的增大以及對(duì)健康和運(yùn)動(dòng)的關(guān)注度不斷提高，功能飲料的需求持續(xù)增長(zhǎng)。消費(fèi)者對(duì)于能夠提供能量補(bǔ)充、緩解疲勞、增強(qiáng)體力和注意力的飲品有著越來(lái)越高的期望。
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對(duì)于多數(shù)軟飲料來(lái)說(shuō)，消費(fèi)者口感偏好快速變化，產(chǎn)品需要不停迭代來(lái)滿足消費(fèi)者的嘗鮮需求，但對(duì)于主打功能性的能量飲料來(lái)說(shuō)，消費(fèi)者粘性較高，產(chǎn)品生命周期較長(zhǎng)。同樣產(chǎn)品口味相對(duì)單一，能量飲料公司多用一款SKU培育市場(chǎng)，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯且份額集中。從CR3集中度來(lái)看，能量飲料僅次于碳酸飲料。從2023年單品零售額市占率來(lái)看，紅牛、Monster份額僅次于可口可樂與百事可樂，但是相較于有百余年歷史的“兩樂”，能量飲料從21世紀(jì)才開始初具規(guī)模。由此可見，因其功能性特質(zhì)，能量飲料賽道在較短的周期內(nèi)誕生出一個(gè)個(gè)長(zhǎng)青大單品。
2023 年各飲料細(xì)分賽道 CR3 情況（按銷量計(jì)）
| 美國(guó) | 西歐 | 日本 | 中國(guó) | 平均 | |
| 碳酸飲料 | 79.9% | 64.2% | 75.8% | 78.3% | 74.6% |
| 運(yùn)動(dòng)飲料 | 77.1% | 56.9% | 87.7% | 43.1% | 66.2% |
| 能量飲料 | 76.9% | 60.0% | 62.8% | 70.5% | 67.6% |
| 即飲茶 | 45.8% | 37.2% | 71.2% | 65.1% | 54.8% |
| 瓶裝水 | 36.2% | 26.8% | 45.3% | 35.6% | 36.0% |
| 果汁 | 30.4% | 15.4% | 38.4% | 36.6% | 30.2% |
| 整體 | 46.3% | 26.0% | 51.7% | 28.1% | 38.0% |
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中國(guó)功能飲料對(duì)比海外市場(chǎng)的人均飲用量仍有增長(zhǎng)空間，需求潛力大，行業(yè)有望延續(xù)高景氣。國(guó)內(nèi)消費(fèi)者更加青睞本土品牌，消費(fèi)者對(duì)身體健康的關(guān)注也將推動(dòng)功能飲料產(chǎn)品研發(fā)向精細(xì)化、多元化發(fā)展。數(shù)字化運(yùn)營(yíng)的應(yīng)用與企業(yè)全球化市場(chǎng)布局的傾向也在影響著中國(guó)功能飲料行業(yè)的發(fā)展趨向。隨著消費(fèi)場(chǎng)景與產(chǎn)品功能的不斷豐富，中國(guó)功能飲料市場(chǎng)的增長(zhǎng)潛力將進(jìn)一步得到釋放，2031年中國(guó)功能飲料市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過3000億元。
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