1、我國(guó)餐飲連鎖化率提升,推動(dòng)復(fù)合調(diào)味品持續(xù)發(fā)展
復(fù)合調(diào)味品是指在科學(xué)的調(diào)味理論指導(dǎo)下,將各種基礎(chǔ)調(diào)味品按照一定比例進(jìn)行調(diào)配制作,從而得到的滿足不同調(diào)味需要的調(diào)味品。其使用的原料種類很多,常用的原料主要有咸味劑、鮮味劑、增鮮劑、甜味劑、酵母精、水解動(dòng)植物蛋白、香精與香辛料、著色劑、輔助劑等。
復(fù)合調(diào)味品中的呈味成分多、口感復(fù)雜,各種呈味成分的性能特點(diǎn)及其之間的配合比例,決定了復(fù)合調(diào)味品的調(diào)味效果。按照復(fù)合配方配合在一起的原料,呈現(xiàn)出來(lái)的是一種獨(dú)特的風(fēng)味。所以,復(fù)合調(diào)味品也是一類針對(duì)性很強(qiáng)的專用型調(diào)味料。魚(yú)香肉絲、麻婆豆腐、烤牛肉、紅燒豬肉等不同菜肴的風(fēng)味特點(diǎn),都可以通過(guò)加入專用的復(fù)合調(diào)味品表現(xiàn)出來(lái)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)?復(fù)合調(diào)味品?行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,我國(guó)復(fù)合調(diào)味品的發(fā)展,大致經(jīng)歷了高速發(fā)展、供過(guò)于求以及結(jié)構(gòu)優(yōu)化三個(gè)階段。
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事實(shí)上,餐飲連鎖化一直是復(fù)合調(diào)味品的主要驅(qū)動(dòng)力。早在疫情爆發(fā)前,我國(guó)餐飲連鎖化率就持續(xù)提升,借助新冠疫情,餐飲業(yè)中小企業(yè)普遍經(jīng)營(yíng)壓力較大,餐飲連鎖化率更是快速增長(zhǎng),到2023年餐飲連鎖化率已經(jīng)達(dá)到約22%,連續(xù)多年增長(zhǎng)。
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2、對(duì)標(biāo)海外國(guó)家經(jīng)驗(yàn),我國(guó)復(fù)合調(diào)味品尚有巨大成長(zhǎng)空間
從海外經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,日本復(fù)合調(diào)味品目前已經(jīng)進(jìn)入成熟期,社會(huì)經(jīng)濟(jì)推動(dòng)滲透率提升,頭部效應(yīng)更顯著。
1950年代開(kāi)始,日本復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)快速增長(zhǎng)。首先,宏觀經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展,外食率和餐飲連鎖化率提高,消費(fèi)者對(duì)餐飲服務(wù)便捷化和多元化的需求應(yīng)運(yùn)而生;其次,社會(huì)結(jié)構(gòu)改變,家庭規(guī)??s小、人口老齡化、女性參工比例提升均促使家庭端增加快速食材烹飪的需求;最后,國(guó)際化浪潮提高消費(fèi)者對(duì)異國(guó)料理的接受度。由此,日本調(diào)味品行業(yè)經(jīng)歷調(diào)料復(fù)合化的快速增長(zhǎng)時(shí)期。
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70年代后,日本消費(fèi)者對(duì)飲食便捷化和場(chǎng)景多樣化的需求持續(xù)擴(kuò)大,各調(diào)味品企業(yè)開(kāi)始多元化布局復(fù)合調(diào)味品賽道,品類逐漸細(xì)分化,復(fù)合調(diào)味品行業(yè)滲透率不斷提升,2020年已接近70%。目前,日本復(fù)合調(diào)味品行業(yè)成熟期特征更為明顯,各龍頭企業(yè)憑借自身規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì),不斷提高在細(xì)分賽道的市占率,從整個(gè)市占率來(lái)看,好侍、味之素、丘比和龜甲萬(wàn)構(gòu)成了日本復(fù)合調(diào)味品的四大龍頭企業(yè),2023年行業(yè)CR4達(dá)到70%,壟斷性格局較為明顯。
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雖然中國(guó)復(fù)合調(diào)味品行業(yè)發(fā)展迅速,但仍處于類似日本復(fù)調(diào)的成長(zhǎng)階段,暫未出現(xiàn)一超多強(qiáng)的局勢(shì),且滲透率相對(duì)較低,當(dāng)前僅為28%,復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)至少存在一倍以上的發(fā)展空間。我國(guó)復(fù)合調(diào)味品的品類滲透及消費(fèi)培育仍有較大空間,同時(shí)中國(guó)較大的人口基數(shù)和不同的飲食習(xí)慣也提供了很多細(xì)分領(lǐng)域機(jī)會(huì),不同階段的品牌仍有較大機(jī)會(huì)脫穎而出。
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對(duì)標(biāo)日本行業(yè)發(fā)展進(jìn)程,未來(lái)我國(guó)復(fù)合調(diào)味品滲透率和行業(yè)集中程度將逐漸提高。據(jù)測(cè)算,預(yù)計(jì)我國(guó)復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)期有望達(dá)4722億元。
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我國(guó)復(fù)合調(diào)味品仍處于發(fā)展初期,市場(chǎng)參與者較多且分散,市場(chǎng)尚處于成長(zhǎng)期早期階段。
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3、C端市場(chǎng)的培育,有助于領(lǐng)先企業(yè)持續(xù)擴(kuò)大市占率
從制作工藝看,復(fù)合調(diào)味品行業(yè)仍以傳統(tǒng)工藝為主,準(zhǔn)入門(mén)檻較低,結(jié)合發(fā)展成熟的基礎(chǔ)調(diào)味品油鹽醬醋進(jìn)行原料混配便可產(chǎn)出差異化的復(fù)合調(diào)味品。
從產(chǎn)品屬性來(lái)看,復(fù)合調(diào)味品通常針對(duì)某一特定菜式研發(fā)生產(chǎn),產(chǎn)品SKU相對(duì)較多,差異化使得復(fù)調(diào)企業(yè)議價(jià)能力高,利潤(rùn)可觀。
由于進(jìn)入壁壘低、利潤(rùn)大,吸引眾多腰尾部企業(yè)進(jìn)入者,且多專注細(xì)分品類。對(duì)比醬油/醋滲透率接近100%,我國(guó)復(fù)調(diào)滲透率僅約28%,較低的滲透率決定了復(fù)調(diào)行業(yè)格局呈金字塔型,整個(gè)復(fù)合調(diào)味品市場(chǎng)仍呈現(xiàn)“小產(chǎn)品,大市場(chǎng)”的特點(diǎn),行業(yè)處于競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展階段。
但是領(lǐng)先企業(yè)的先發(fā)優(yōu)勢(shì),使得長(zhǎng)期來(lái)看行業(yè)集中度有望穩(wěn)步上升,主要包括:
(1)研發(fā)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):強(qiáng)大的研發(fā)能力和豐富的產(chǎn)品線;
(2)品牌形象優(yōu)勢(shì):深受消費(fèi)者喜愛(ài)和信賴的品牌形象;
(3)渠道優(yōu)勢(shì):廣泛的全國(guó)經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò);
(4)供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì):經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間布局的完善供應(yīng)鏈體系;
(5)資金產(chǎn)能優(yōu)勢(shì):充裕的資金支持和全國(guó)產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃;
(6)管理能力優(yōu)勢(shì):完善高效的管理系統(tǒng)和快速的響應(yīng)能力。
鑒于領(lǐng)先企業(yè)的卓越研發(fā)能力,它們能快速創(chuàng)新出受歡迎的產(chǎn)品,中小企業(yè)難以通過(guò)獨(dú)特產(chǎn)品策略在市場(chǎng)上脫穎而出。產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)、品控穩(wěn)定的龍頭企業(yè)能夠通過(guò)品牌、產(chǎn)品和渠道優(yōu)勢(shì)圈地跑馬,穩(wěn)固競(jìng)爭(zhēng)地位。
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疫情之后,復(fù)合調(diào)味品在C端市場(chǎng)的拓展將成為集中度提升的關(guān)鍵,因?yàn)镃端市場(chǎng)普遍對(duì)于品牌更為看中,更容易出現(xiàn)領(lǐng)先企業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的現(xiàn)象。從C端市場(chǎng)消費(fèi)需求特征來(lái)看:
(1)生活工作節(jié)奏加快促使復(fù)調(diào)成為優(yōu)先選擇。據(jù)調(diào)查, 超半數(shù)的被調(diào)查者表示下廚房的頻率小于“每周幾次”, 但中青年工作人群對(duì)生 活品質(zhì)和飲食口味仍保有較高的追求。因此能快速還原菜品風(fēng)味,簡(jiǎn)化烹飪流程 的復(fù)合調(diào)味品成為年輕群體的烹飪首選,而該消費(fèi)群體的日益龐大可刺激復(fù)調(diào) C 端消費(fèi)提升。
(2)家庭結(jié)構(gòu)規(guī)模小型化,便捷需求帶動(dòng) C 端消費(fèi)量提升。日本的 復(fù)合調(diào)味品發(fā)展情況表明,人口和家庭結(jié)構(gòu)變化會(huì)推動(dòng)復(fù)調(diào)在家庭端的應(yīng)用。目 前我國(guó)正經(jīng)歷類似的變化過(guò)程,而復(fù)合調(diào)味品簡(jiǎn)易便捷,對(duì)比需大量囤積、單次 使用量少的單一調(diào)味品,其購(gòu)置成本更低,符合小型家庭烹飪需求。
(3)復(fù)合調(diào) 味品風(fēng)格口味多樣,滿足消費(fèi)者嘗試多種菜品的需求。根據(jù)天貓平臺(tái)公布的數(shù)據(jù),中國(guó)預(yù)制菜消費(fèi)者最喜愛(ài)的 8 大菜系中川菜以 58% 的支持度位居榜首,粵菜以 40%緊隨其后。在各式菜系競(jìng)爭(zhēng)不斷的情況下,異地 消費(fèi)者尋找故鄉(xiāng)口味,帶動(dòng)地域美食走向全國(guó)。在此趨勢(shì)下,復(fù)合調(diào)味品的復(fù)購(gòu) 頻次有望快速提升。
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