一、行業(yè)相關(guān)定義
橡膠(Rubber)是指具有可逆形變的高彈性聚合物材料,在室溫下富有彈性,在很小的外力作用下能產(chǎn)生較大形變,除去外力后能恢復(fù)原狀,具有耐磨、耐寒、耐高溫等特性,橡膠制品廣泛應(yīng)用于交通、醫(yī)療、日化用品、電子等領(lǐng)域。
稀土順丁橡膠又稱釹系順丁橡膠,是以稀土金屬釹為主體的催化體系聚合的一種順丁橡膠,運(yùn)用這種橡膠為原料制造輪胎可以極大地提高輪胎的質(zhì)量和性能。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)稀土順丁橡膠行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來投資研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,稀土順丁橡膠早在十幾年前就已成為歐美市場(chǎng)的主流產(chǎn)品。由于國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展水平相對(duì)滯后,對(duì)高性能輪胎的需求有限,稀土順丁橡膠市場(chǎng)需求始終處于低位。
近些年,國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)迅速升級(jí),高端汽車、新能源汽車需求量逐年上升,由此帶動(dòng)高性能輪胎快速發(fā)展。稀土順丁橡膠的性能特點(diǎn),使其成為高性能輪胎的必需材料。2023年國(guó)內(nèi)稀土順丁橡膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為43.00億元,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2、供應(yīng)規(guī)模
近五年來,隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革深入,我國(guó)順丁橡膠新增產(chǎn)能釋放速度減緩,順丁橡膠行業(yè)供應(yīng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化,其中稀土順丁橡膠產(chǎn)能、銷量均實(shí)現(xiàn)提升。目前,我國(guó)順丁橡膠新增產(chǎn)能主要集中在稀土/鎳系柔性裝置方面,隨著新投裝置產(chǎn)能釋放,我國(guó)稀土順丁橡膠生產(chǎn)能力將進(jìn)一步提升。2023年國(guó)內(nèi)稀土順丁橡膠產(chǎn)量約為11.4萬噸,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
現(xiàn)階段,我國(guó)從事研究和生產(chǎn)稀土順丁橡膠的企業(yè)有燕山石化、獨(dú)山子石化、浙江傳化、三維化學(xué)、錦州石化、四川石化等。經(jīng)過多年發(fā)展與積累,我國(guó)稀土順丁橡膠生產(chǎn)能力穩(wěn)步提升,但受原材料、生產(chǎn)技術(shù)限制,稀土順丁橡膠產(chǎn)量較低,市場(chǎng)需求仍依賴進(jìn)口。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)稀土順丁橡膠產(chǎn)能20 萬噸左右,十四五期間,我國(guó)將有 35 萬噸/年稀土順丁橡膠生產(chǎn)裝置建成投產(chǎn)。浙江傳化、四川石化等企業(yè)陸續(xù)通過對(duì)鎳系高順順丁橡膠裝置進(jìn)行改造,具備釹系順丁橡膠的生產(chǎn)能力,但總體產(chǎn)能仍然較低,在稀土順丁橡膠產(chǎn)品優(yōu)越性能的加持下,后續(xù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相關(guān)產(chǎn)線建設(shè)有望提速,十四五期間仍有望進(jìn)一步擴(kuò)容。
3、需求規(guī)模
以稀土順丁橡膠為原料制造的輪胎可以提高安全性和耐久性,提高燃油效率并減少二氧化碳排放。此外,稀土順丁橡膠可用于制造各種對(duì)抗拉伸性、抗剪切性和抗老化性有更高要求的膠帶、膠管、鞋子、傳送帶等產(chǎn)品,還可以用于對(duì)高抗沖聚苯乙烯及ABS樹脂的改性及制造高爾夫球芯等,截止2023年國(guó)內(nèi)稀土順丁橡膠需求量約為34.3萬噸,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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國(guó)內(nèi)新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng),逐步進(jìn)入全面市場(chǎng)化拓展期,迎來新的發(fā)展和增長(zhǎng)階段。隨著新能源汽車產(chǎn)量迅速提升,新能源汽車輪胎為輪胎市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)點(diǎn)。傳統(tǒng)燃油車輪胎形成的品牌認(rèn)知度將會(huì)在新能源汽車輪胎上減弱,利于國(guó)產(chǎn)輪胎品牌的快速占領(lǐng)市場(chǎng)份額。
由于新能源汽車和傳統(tǒng)汽車比,在續(xù)航能力、整車重量、動(dòng)力輸出和噪音表現(xiàn)方面有較大差異,這使得新能源汽車輪胎對(duì)安全、抓地力、低噪音、耐磨性、節(jié)能降耗、綠色環(huán)保等方面的性能要求更高。未來,在全球零碳排放的趨勢(shì)下,綠色產(chǎn)品將是主要發(fā)展方向,子午輪胎相關(guān)企業(yè)應(yīng)當(dāng)加大研發(fā)力度,不斷將綠色產(chǎn)品迭代升級(jí),滿足市場(chǎng)需求。
新型節(jié)能子午線輪胎的發(fā)展,對(duì)輪胎原材料提出了更高的要求,其中,半鋼子午線輪胎胎面膠是釹系順丁橡膠重要應(yīng)用領(lǐng)域。在碳達(dá)峰碳中和的背景下稀土順丁橡膠未來市場(chǎng)前景廣闊。
4、行業(yè)供需平衡分析
作為一種高性能環(huán)保材料,稀土順丁橡膠主要用于生產(chǎn)綠色輪胎、子午線輪胎等產(chǎn)品,在環(huán)保、經(jīng)濟(jì)、安全要求不斷提升的背景下,稀土順丁橡膠市場(chǎng)需求將持續(xù)釋放。我國(guó)稀土順丁橡膠產(chǎn)能處于增長(zhǎng)趨勢(shì),但目前來看,我國(guó)稀土順丁橡膠產(chǎn)量仍較低,市場(chǎng)需求仍依賴進(jìn)口,產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)替代空間大,截止2023年國(guó)內(nèi)稀土順丁橡膠供給缺口高達(dá)20萬噸以上,具體如下:
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
在中國(guó),稀土(釹系)順丁橡膠在2018年之前發(fā)展緩慢,但是隨著“綠色輪胎”、新能源汽車的發(fā)展,政策推動(dòng)下稀土順丁橡膠發(fā)展自2019年明顯加速,國(guó)內(nèi)陸續(xù)有新增稀土順丁橡膠裝置或稀土/鎳系順丁橡膠裝置投產(chǎn),浙江傳化、四川石化等企業(yè)陸續(xù)通過對(duì)鎳系高順順丁橡膠裝置進(jìn)行改造,具備釹系順丁橡膠的生產(chǎn)能力,但總體產(chǎn)能仍然較低。從全球范圍來看,順丁橡膠產(chǎn)能呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢(shì),主要的稀土順丁橡膠企業(yè)包括阿朗新科、錦湖化學(xué)和引能仕等企業(yè)。我國(guó)中國(guó)稀土順丁橡膠行業(yè)主要投產(chǎn)企業(yè)如下。
中國(guó)稀土順丁橡膠行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
企業(yè)名稱 |
投產(chǎn)時(shí)間 |
產(chǎn)能(萬噸/年) |
催化劑 |
燕山石化 |
1971年 |
3 |
鎳系/釹系 |
獨(dú)山子石化 |
1995年 |
1.5 |
鎳系/釹系 |
浙江傳化 |
2013年 |
15 |
鎳系/釹系 |
四川石化 |
2014年 |
5 |
釹系 |
錦州石化 |
1978年 |
3 |
鎳系/釹系 |
十四五期間預(yù)計(jì)投產(chǎn)情況 |
|||
浙江石化 |
2022年 |
10 |
釹系 |
中科(廣東)煉化 |
2022年 |
10 |
釹系 |
山東裕龍石化 |
2024年 |
15 |
釹系 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)
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