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我國(guó)可降解塑料行業(yè):“雙碳”背景下將迎新發(fā)展契機(jī) 外資企業(yè)技術(shù)占據(jù)領(lǐng)先地位

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????可降解塑料行業(yè)發(fā)展深度分析與投資前景研究報(bào)告(2024-2031年)》顯示,可降解塑料是指一類其制品的各項(xiàng)性能可滿足使用要求,在保存期內(nèi)性能不變,而使用后在自然環(huán)境條件下能降解成對(duì)環(huán)境無害的物質(zhì)的塑料。因此,也被稱為可環(huán)境降解塑料。

一、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

受益國(guó)家政策推動(dòng),2019年我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79.31億元,隨著市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),政府推動(dòng)可降解塑料滲透進(jìn)一步上升,2020年以來隨著部分廠家產(chǎn)能擴(kuò)張,可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步上升,到2023年超過172億元。

受益國(guó)家政策推動(dòng),2019年我國(guó)可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模達(dá)79.31億元,隨著市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng),政府推動(dòng)可降解塑料滲透進(jìn)一步上升,2020年以來隨著部分廠家產(chǎn)能擴(kuò)張,可降解塑料市場(chǎng)規(guī)模保持穩(wěn)步上升,到2023年超過172億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

盡管我國(guó)可降解塑料行業(yè)起步晚,但是基于政策與市場(chǎng)需求雙重作用實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展,現(xiàn)階段已經(jīng)演變?yōu)槿蜃畲罂山到馑芰仙a(chǎn)國(guó)家,隨著世界各國(guó)推動(dòng)“限塑”“禁塑”政策法規(guī)的不斷深入,研究和開發(fā)綠色環(huán)保的可降解高分子材料是解決塑料污染的有效途徑之一,我國(guó)生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展, 2023年我國(guó)可降解塑料產(chǎn)量已達(dá)71.35萬噸,2024年上半年產(chǎn)量為36.95萬噸。

盡管我國(guó)可降解塑料行業(yè)起步晚,但是基于政策與市場(chǎng)需求雙重作用實(shí)現(xiàn)了高速發(fā)展,現(xiàn)階段已經(jīng)演變?yōu)槿蜃畲罂山到馑芰仙a(chǎn)國(guó)家,隨著世界各國(guó)推動(dòng)“限塑”“禁塑”政策法規(guī)的不斷深入,研究和開發(fā)綠色環(huán)保的可降解高分子材料是解決塑料污染的有效途徑之一,我國(guó)生物可降解塑料產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展, 2023年我國(guó)可降解塑料產(chǎn)量已達(dá)71.35萬噸,2024年上半年產(chǎn)量為36.95萬噸。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

從2008年我國(guó)實(shí)行“限塑令”以來,對(duì)生物可降解塑料的需求保持較高穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2009—2023年,我國(guó)生物可降解塑料市場(chǎng)需求增速超過30%, 2023年,我國(guó)對(duì)生物可降解塑料的需求量達(dá)到了93.53萬噸。2024年上半年,我國(guó)生物可降解塑料需求約為43.64萬噸。

從2008年我國(guó)實(shí)行“限塑令”以來,對(duì)生物可降解塑料的需求保持較高穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。2009—2023年,我國(guó)生物可降解塑料市場(chǎng)需求增速超過30%, 2023年,我國(guó)對(duì)生物可降解塑料的需求量達(dá)到了93.53萬噸。2024年上半年,我國(guó)生物可降解塑料需求約為43.64萬噸。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

在“雙碳”背景下,我國(guó)可降解塑料行業(yè)以政策為發(fā)展的強(qiáng)大外驅(qū)動(dòng)力,替代市場(chǎng)前景巨大,需求量將實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng),將迎來新發(fā)展契機(jī)。特別是在餐飲、快遞、酒店和醫(yī)療等領(lǐng)域,對(duì)一次性可降解塑料制品需求旺盛。

二、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)

1、外賣包裝

隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷滲透,餐飲服務(wù)領(lǐng)域傳統(tǒng)商家積極轉(zhuǎn)型,外賣品類不斷拓展、品質(zhì)不斷提升,配送服務(wù)持續(xù)優(yōu)化,消費(fèi)者體驗(yàn)越來越好,在線外賣市場(chǎng)發(fā)展迅速,成為餐飲業(yè)中越來越重要的新業(yè)態(tài)。

外賣行業(yè)蓬勃發(fā)展,外賣用戶規(guī)模持續(xù)增加。據(jù)中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心(CNNIC)發(fā)布第53次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱:《報(bào)告》)。據(jù)《報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示:截至2023年12月,我國(guó)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.92億人,較2022年12月新增網(wǎng)民2480萬人,互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)77.5%,手機(jī)網(wǎng)民規(guī)模達(dá)10.91億人,較2022年12月增長(zhǎng)2562萬人,網(wǎng)民中使用手機(jī)上網(wǎng)的比例為99.9%。

2023年,中國(guó)餐飲業(yè)迎來歷史性突破,中國(guó)餐飲收入52890億元,同比增長(zhǎng)20.4%,正式進(jìn)入5萬億元發(fā)展新階段;其中限額以上單位餐飲收入13356億元,同比增長(zhǎng)20.9%。2018-2022年限額以上單位在餐飲配送及外賣送餐服務(wù)方面的營(yíng)業(yè)額年均增速高達(dá)32.04%,遠(yuǎn)超餐飲業(yè)整體增長(zhǎng)速度。至2022年,在線外賣收入已占全國(guó)餐飲業(yè)總收入的5.4%。2023年,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)在外賣服務(wù)領(lǐng)域顯著增強(qiáng)了投入力度,不斷深耕并擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)區(qū)域。截至同年12月,國(guó)內(nèi)網(wǎng)上外賣用戶規(guī)模已激增至5.45億人,相較于2022年12月,用戶數(shù)量增加了2338萬人,占比達(dá)到網(wǎng)民總數(shù)的49.9%,反映出外賣服務(wù)在中國(guó)的普及度和市場(chǎng)潛力。

外賣用戶規(guī)模擴(kuò)大訂單大增,每天產(chǎn)生了大量廢棄餐具,給環(huán)境大量巨大壓力?!断嚓P(guān)塑料制品禁限管理細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)》(2020年版)要求,包括餐飲打包外賣服務(wù)在內(nèi)的多種不可降解塑料袋,將從2021年年底開始禁限。當(dāng)前,國(guó)家限塑禁塑,可降解塑料餐具產(chǎn)品替代外賣一次性餐具市場(chǎng)空間大。

外賣用戶規(guī)模擴(kuò)大訂單大增,每天產(chǎn)生了大量廢棄餐具,給環(huán)境大量巨大壓力。《相關(guān)塑料制品禁限管理細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)》(2020年版)要求,包括餐飲打包外賣服務(wù)在內(nèi)的多種不可降解塑料袋,將從2021年年底開始禁限。當(dāng)前,國(guó)家限塑禁塑,可降解塑料餐具產(chǎn)品替代外賣一次性餐具市場(chǎng)空間大。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、快遞包裝

據(jù)國(guó)家郵政局2023年,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1624.8億件,同比增長(zhǎng)16.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù))累計(jì)完成1320.7億件,同比增長(zhǎng)19.4%。其中我國(guó)塑料包裝快遞占比約為41 %左右,包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃,到2025年底,全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。限塑令將刺激快遞領(lǐng)域可降解塑料包裝需求。

據(jù)國(guó)家郵政局2023年,郵政行業(yè)寄遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1624.8億件,同比增長(zhǎng)16.8%。其中,快遞業(yè)務(wù)量(不包含郵政集團(tuán)包裹業(yè)務(wù))累計(jì)完成1320.7億件,同比增長(zhǎng)19.4%。其中我國(guó)塑料包裝快遞占比約為41 %左右,包含塑料袋、珠光袋、編織袋、泡沫材料。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》規(guī)劃,到2025年底,全國(guó)范圍郵政快遞網(wǎng)點(diǎn)禁止使用不可降解的塑料包裝袋、塑料膠帶、一次性塑料編織袋等。限塑令將刺激快遞領(lǐng)域可降解塑料包裝需求。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、一次性包裝袋

目前,我國(guó)可降解塑料主要應(yīng)用于包裝行業(yè),尤其是以購(gòu)物袋為代表的一次性包裝袋是其主要的市場(chǎng),隨著“禁塑令”的深入實(shí)施,一次性包裝袋的應(yīng)用范圍不斷拓展,需求量快速增長(zhǎng),2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了106.91億元。

目前,我國(guó)可降解塑料主要應(yīng)用于包裝行業(yè),尤其是以購(gòu)物袋為代表的一次性包裝袋是其主要的市場(chǎng),隨著“禁塑令”的深入實(shí)施,一次性包裝袋的應(yīng)用范圍不斷拓展,需求量快速增長(zhǎng),2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了106.91億元。

資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

全球可降解塑料市場(chǎng)國(guó)外企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯,國(guó)內(nèi)品牌緊跟其后。國(guó)外市場(chǎng)研究可降解塑料周期較長(zhǎng),掌握可降解塑料核心技術(shù),且國(guó)外可降解塑料企業(yè)工業(yè)化量產(chǎn)時(shí)間早,因此外資企業(yè)占據(jù)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先地位。

目前,我國(guó)降解塑料的產(chǎn)量處于導(dǎo)入期向成長(zhǎng)期的過渡階段,大量企業(yè)暫時(shí)未實(shí)現(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn),實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)的企業(yè)包括藍(lán)山屯河、金發(fā)科技、萬華化學(xué)、家聯(lián)科技、恒力石化、君正集團(tuán)、瑞豐科技等。

國(guó)內(nèi)可降解塑料生產(chǎn)規(guī)模偏小,加工成本較高,但隨著可降解塑料產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大,預(yù)計(jì)企業(yè)加工成本將下降,部分國(guó)內(nèi)的生產(chǎn)商還能借助區(qū)位優(yōu)勢(shì)壓縮運(yùn)輸成本。隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)在生產(chǎn)技術(shù)上的突破,企業(yè)負(fù)擔(dān)的費(fèi)用減少,逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能釋放,實(shí)現(xiàn)供需平衡穩(wěn)定狀態(tài)。此外,部分可降解塑料制造商可以通過向下游擴(kuò)展業(yè)務(wù)或通過專注于不同下游應(yīng)用以開發(fā)客戶資源等降本增效的手段,整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈,以此來優(yōu)化資源配置,促進(jìn)可降解塑料市場(chǎng)的發(fā)展。

可降解塑料行業(yè)主要品牌

名稱 品牌 品牌簡(jiǎn)介
藍(lán)山屯河 新疆藍(lán)山屯河降解材料有限公司是一家集生物降解材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、設(shè)計(jì)、服務(wù)為一體的專業(yè)化科技型企業(yè),公司注冊(cè)資本4100萬元,公司的產(chǎn)品以自主創(chuàng)新開發(fā)為主,主要產(chǎn)品為PET、TPEE、PBAT、PBS等改性材料及PBAT、PBS生物降解薄膜,產(chǎn)品可廣泛用于環(huán)保包裝領(lǐng)域(如超市購(gòu)物袋、垃圾袋、快遞袋、地膜、一次性注塑產(chǎn)品(如:吸管)等)以及藥品瓶、一次性醫(yī)療用品、生物醫(yī)用高分子材料等領(lǐng)域。公司后期還將拓寬PBS產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,如環(huán)保領(lǐng)域;水資源環(huán)境領(lǐng)域;食品容器和包裝行業(yè);農(nóng)林業(yè)方面;醫(yī)學(xué)領(lǐng)域等。公司與四川大學(xué)、華南理工大學(xué)、長(zhǎng)安大學(xué)等科研院所簽訂了產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略合作協(xié)議,致力于可降解新材料產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新材料、新裝備、新產(chǎn)品的研發(fā)及推廣應(yīng)用。
金發(fā)科技 金發(fā)科技是一家聚焦高性能新材料的科研、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),為創(chuàng)造更加安全、舒適、便捷的人類生活提供全新的材料解決方案的新材料企業(yè),推動(dòng)人類生活環(huán)境的持續(xù)改善,創(chuàng)造美好生活。金發(fā)科技總部位于廣州科學(xué)城,旗下?lián)碛?0家子公司,在南亞、北美、歐洲等海外地區(qū)設(shè)有研發(fā)和生產(chǎn)基地。金發(fā)科技的產(chǎn)品包括改性塑料、環(huán)保高性能再生塑料、完全生物降解塑料、特種工程塑料、碳纖維及復(fù)合材料、輕烴及氫能源、聚丙烯樹脂、苯乙烯類樹脂和醫(yī)療健康高分子材料產(chǎn)品等9大類。金發(fā)科技材料以其良好的環(huán)境友好度和卓越的性能遠(yuǎn)銷全球130多個(gè)國(guó)家和地區(qū),為全球1000多家知名企業(yè)提供服務(wù)。
家聯(lián)科技 公司 2012 年起開始研發(fā)可降解材料相關(guān)工藝,將其作為重大戰(zhàn)略方向;目前已在 PLA 改性技術(shù)和制品生產(chǎn)工藝方面取得領(lǐng)先地位,可降解塑料產(chǎn)品依托頭部客戶實(shí)現(xiàn)初步放量。同時(shí),公司于 2022 年 5 月收購(gòu)浙江家得寶 75%的股權(quán),后者紙漿模塑產(chǎn)能約 1-2 萬噸,位居紙漿模塑餐飲具行業(yè)前列。
萬華化學(xué) 萬華化學(xué)集團(tuán)股份有限公司是一家全球化運(yùn)營(yíng)的化工新材料公司,依托不斷創(chuàng)新的核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)化裝置及高效的運(yùn)營(yíng)模式,為客戶提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品及解決方案。萬華化學(xué)6萬噸/年P(guān)BAT項(xiàng)目是萬華化學(xué)重點(diǎn)建設(shè)目標(biāo),也是萬華化學(xué)首個(gè)萬噸級(jí)可降解塑料項(xiàng)目,其產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車、家電及包裝材料等。項(xiàng)目二期總投資400億元,主要建設(shè)高性能樹脂和水性涂料、生物發(fā)酵及可降解塑料、鋰電池材料、維生素及營(yíng)養(yǎng)化學(xué)品四大產(chǎn)業(yè)鏈11個(gè)項(xiàng)目。
恒力石化 恒力集團(tuán)始建于1994年,恒力是以煉油、石化、聚酯新材料和紡織全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的國(guó)際型企業(yè)。2021年1月19日,恒力集團(tuán)子公司營(yíng)口康輝石化有限公司年產(chǎn)60萬噸PBS類生物可降解塑料項(xiàng)目正式簽約,標(biāo)志著國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)能最高的可降解新材料項(xiàng)目在恒力落戶。

資料來源:企業(yè)官網(wǎng),觀研天下數(shù)據(jù)中心整理(WWTQ)

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我國(guó)特種聚醚行業(yè)由供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變 產(chǎn)業(yè)鏈整合將成重要發(fā)展趨勢(shì)

我國(guó)特種聚醚行業(yè)由供不應(yīng)求向供大于求轉(zhuǎn)變 產(chǎn)業(yè)鏈整合將成重要發(fā)展趨勢(shì)

近年來我國(guó)特種聚醚行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模波動(dòng)較大,2019年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為15.83億元,2021年達(dá)到今年最高為35.39億元,之后回落,2023年為23.27億元,2024年上半年為10.74億元。

2024年12月06日
我國(guó)成為全球碳酸錳主要生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)之一 非工業(yè)級(jí)市場(chǎng)發(fā)展前景可期

我國(guó)成為全球碳酸錳主要生產(chǎn)與消費(fèi)國(guó)之一 非工業(yè)級(jí)市場(chǎng)發(fā)展前景可期

2023年我國(guó)碳酸錳行業(yè)在下游需求増長(zhǎng)以及錳礦供給減少等因素影響下,市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至66.23億元,2024年上半年市場(chǎng)規(guī)模為33.82億元。

2024年11月23日
我國(guó)再生塑料行業(yè)逐步進(jìn)入有序發(fā)展期 不斷向規(guī)?;?、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展

我國(guó)再生塑料行業(yè)逐步進(jìn)入有序發(fā)展期 不斷向規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展

隨著全球環(huán)境保護(hù)意識(shí)的增強(qiáng)及“雙碳”目標(biāo)的推進(jìn),再生塑料作為實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要手段,持續(xù)受到高度重視,2023年我國(guó)再生塑料行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為834.84億元,雖然市場(chǎng)規(guī)模整體下降,較2021年下滑54.9億元,但塑料制品生產(chǎn)、流通、消費(fèi)、回收利用、末端處置全鏈條治理成效更加顯著。

2024年11月20日
環(huán)保趨嚴(yán)下車用領(lǐng)域成我國(guó)尿素行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn) 目前市場(chǎng)企業(yè)較為分散

環(huán)保趨嚴(yán)下車用領(lǐng)域成我國(guó)尿素行業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn) 目前市場(chǎng)企業(yè)較為分散

2024 年上半年國(guó)內(nèi)尿素裝置持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量呈增長(zhǎng)狀態(tài)。2024 年1-6月,國(guó)內(nèi)尿素產(chǎn)量 3343萬噸,同比增長(zhǎng)7.9%。

2024年11月19日
我國(guó)已成全球分離膜重要生產(chǎn)基地之一 行業(yè)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)局面

我國(guó)已成全球分離膜重要生產(chǎn)基地之一 行業(yè)呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)局面

中國(guó)市場(chǎng)作為全球最大的消費(fèi)市場(chǎng)之一,對(duì)高質(zhì)量、高性能氣體分離膜的需求持續(xù)增長(zhǎng)。2019-2023年,中國(guó)分離膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模從426億元增長(zhǎng)至560.31,增長(zhǎng)率顯著超過全球市場(chǎng)平均水平。中國(guó)市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)主要得益于海水淡化項(xiàng)目的不斷增加、淡水需求的增加、飲用水短缺問題的加劇,以及工業(yè)領(lǐng)域?qū)Ω咝?、環(huán)保氣體分離技術(shù)的迫切需

2024年11月13日
我國(guó)催化劑行業(yè):產(chǎn)需規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 高端市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷 本土企業(yè)仍需發(fā)力

我國(guó)催化劑行業(yè):產(chǎn)需規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng) 高端市場(chǎng)被國(guó)外企業(yè)壟斷 本土企業(yè)仍需發(fā)力

近年來,隨著能源化工、精細(xì)化工等行業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,中國(guó)催化劑的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2023年全國(guó)催化劑產(chǎn)量達(dá)到229.6萬噸,2024年上半年為115.5萬噸,顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。這一增長(zhǎng)趨勢(shì)反映了市場(chǎng)對(duì)催化劑需求的不斷增加。

2024年11月11日
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