我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)：發(fā)展活力持續(xù)釋放 產(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣

一、行業(yè)相關(guān)定義

數(shù)據(jù)本身是客觀的，當(dāng)被用于經(jīng)濟(jì)決策當(dāng)中才會產(chǎn)生價值，自人類社會進(jìn)入信息時代以來，數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展和廣泛應(yīng)用衍生出數(shù)字經(jīng)濟(jì)。經(jīng)濟(jì)新動能、新業(yè)態(tài)引發(fā)了社會和經(jīng)濟(jì)的整體性深刻變革。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)是信息經(jīng)濟(jì)的另一稱謂，是指將數(shù)據(jù)作為生產(chǎn)要素投入到社會生產(chǎn)中，是以數(shù)據(jù)作為核心資源的生產(chǎn)方式。數(shù)字經(jīng)濟(jì)有著有快捷性、高滲透性、自我膨脹性、邊際效益遞增性、外部經(jīng)濟(jì)型、可持續(xù)性、直接性等特點。如今社會就像到處遍布著傳感器，數(shù)據(jù)通過這些傳感器突破時空的邊界進(jìn)行傳播。不同于傳統(tǒng)的生產(chǎn)要素，數(shù)據(jù)有更迅速更便捷的方式在各生產(chǎn)部門之間流動。

數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為一個內(nèi)涵比較寬泛的概念，凡是直接或間接利用數(shù)據(jù)來引導(dǎo)資源發(fā)揮作用，推動生產(chǎn)力發(fā)展的經(jīng)濟(jì)形態(tài)都可以納入其范疇。在技術(shù)層面，包括大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、人工智能、5G通信等新興技術(shù)。在應(yīng)用層面，“新零售”、“新制造”等都是其典型代表。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，數(shù)字經(jīng)濟(jì)是以數(shù)字化的知識和信息作為關(guān)鍵生產(chǎn)要素，以數(shù)字技術(shù)為核心驅(qū)動力量，以現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)為重要載體，通過數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)深度融合，不斷提高經(jīng)濟(jì)社會的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化水平，加速重構(gòu)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與治理模式的新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)。具體包括四大部分:一是數(shù)字產(chǎn)業(yè)化，即信息通信產(chǎn)業(yè)，具體包括電子信息制造業(yè)、電信業(yè)、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)等;二是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，即傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用數(shù)字技術(shù)所帶來的產(chǎn)出增加和效率提升部分，包括但不限于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智能制造、車聯(lián)網(wǎng)、平臺經(jīng)濟(jì)等融合型新產(chǎn)業(yè)新模式新業(yè)態(tài)；三是數(shù)字化治理，包括但不限于多元治理，以“數(shù)字技術(shù)+治理”為典型特征的技管結(jié)合，以及數(shù)字化公共服務(wù)等；四是數(shù)據(jù)價值化，包括但不限于數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)據(jù)確權(quán)、數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)定價、數(shù)據(jù)交易、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)保護(hù)等。

二、行業(yè)發(fā)展歷程回顧

1994年4月20日，中國實現(xiàn)了與互聯(lián)網(wǎng)的全功能連接，5月15日推出中國第一套網(wǎng)頁，開始融入全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展浪潮。2000—2002年，互聯(lián)網(wǎng)泡沫在美國破滅，給美歐互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)造成嚴(yán)重打擊。與此同時，中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)興起，經(jīng)過不到二十年的努力，中國在數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域成功趕超部分先發(fā)國家，成為規(guī)模位居全球第二的數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先國家。

中國的數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展大致經(jīng)歷了技術(shù)孕育階段、爆發(fā)增長階段，當(dāng)前正處于深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的融合協(xié)同階段。這三個階段與全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展邏輯大致相似，但由于自身技術(shù)儲備、商業(yè)模式、具體國情等一系列原因，與數(shù)字技術(shù)發(fā)達(dá)國家在時序上存在一定滯后。在技術(shù)孕育和爆發(fā)增長階段，時間上的滯后影響了中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的深度和廣度。到了融合協(xié)同階段，中國真正進(jìn)入全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)前沿領(lǐng)域。

第一階段即技術(shù)孕育階段（1994－2004年）。這一時期，中國誕生了一系列互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，如信息門戶領(lǐng)域的搜狐、網(wǎng)易，電子商務(wù)領(lǐng)域的阿里巴巴，即時通信領(lǐng)域的騰訊，搜索引擎領(lǐng)域的百度。這些企業(yè)不斷發(fā)展壯大，形成了中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的基本格局：“門戶+社區(qū)+電商+社交+游戲+文娛+搜索”。這一時期我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)有兩個顯著進(jìn)展：一是政府高度重視互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，形成了數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的前提條件；二是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在模仿國外商業(yè)模式的同時，結(jié)合我國超大規(guī)模市場、流通體制不發(fā)達(dá)、人力資本充裕等國情，創(chuàng)新形成了2C（B2C和C2C）發(fā)展模式。

第二階段即爆發(fā)增長階段（2005－2015年）。2005年12月我國上網(wǎng)用戶總數(shù)突破1億，2008年6月底網(wǎng)民數(shù)量達(dá)到2.53億，超過美國躍居世界第一位。數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施快速發(fā)展推動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向深度和廣度邁進(jìn)，網(wǎng)民的多元化應(yīng)用又引發(fā)了對基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的強大需求，二者相輔相成推動中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)全面發(fā)展。以網(wǎng)絡(luò)零售為代表的電子商務(wù)、門戶網(wǎng)站、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)絡(luò)游戲等業(yè)態(tài)加速發(fā)力，帶動數(shù)字經(jīng)濟(jì)進(jìn)入爆發(fā)增長階段。這個階段我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)三大變化：一是移動互聯(lián)網(wǎng)興起和智能手機(jī)普及，促使數(shù)字經(jīng)濟(jì)的商業(yè)主戰(zhàn)場向移動端轉(zhuǎn)移。二是人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算等技術(shù)為互聯(lián)網(wǎng)平臺撮合機(jī)制的實施提供了支撐，同時受益于中國經(jīng)濟(jì)高速增長、龐大人口紅利，平臺經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)爆發(fā)式增長，實現(xiàn)了從追趕到創(chuàng)新的跨越式發(fā)展。三是平臺企業(yè)加大商業(yè)模式創(chuàng)新，產(chǎn)生了第三方支付、移動支付、網(wǎng)絡(luò)游戲等具有中國特色的商業(yè)模式或營利模式，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展優(yōu)勢開始顯現(xiàn)，一些大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)開辟出新的經(jīng)營領(lǐng)域，產(chǎn)生了微信、團(tuán)購、短視頻、直播等創(chuàng)新應(yīng)用，在商業(yè)模式創(chuàng)新上從模仿式創(chuàng)新走向了自發(fā)式創(chuàng)新。

第三階段即融合協(xié)同階段（2016年至今）。表現(xiàn)為對內(nèi)融合發(fā)展，對外積極引領(lǐng)和參與全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理。首先，深化數(shù)字經(jīng)濟(jì)的理論認(rèn)識。2016年，在中國主導(dǎo)下，二十國集團(tuán)首次通過《G20數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展與合作倡議》，明確了數(shù)字經(jīng)濟(jì)的內(nèi)涵，提出合作中的一些共識、原則和關(guān)鍵領(lǐng)域，指明數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有高創(chuàng)新性、強滲透性、廣覆蓋性，是繼農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)、工業(yè)經(jīng)濟(jì)之后的主要經(jīng)濟(jì)形態(tài)。中國提出數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的核心引擎，強調(diào)構(gòu)建數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度以更好發(fā)揮數(shù)據(jù)要素作用。其次，推動實體經(jīng)濟(jì)和數(shù)字經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展、數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，出現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)融合、兩化融合、兩業(yè)融合、線上線下融合、農(nóng)文旅融合、城鄉(xiāng)融合等多種多樣的融合發(fā)展模式。大數(shù)據(jù)、云計算、虛擬現(xiàn)實、人工智能等數(shù)字技術(shù)在各產(chǎn)業(yè)加速滲透，出現(xiàn)了在線教育、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、線上辦公、智能工廠等新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。最后，對數(shù)字經(jīng)濟(jì)的重視程度和要求逐步提高，不斷做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟(jì)。黨的十九大報告肯定了黨的十八大以來數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的積極意義，要求推動互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能和實體經(jīng)濟(jì)深度融合。黨的二十大提出加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國際競爭力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。政府積極探索數(shù)字經(jīng)濟(jì)治理體系建設(shè)，密集出臺相關(guān)法律法規(guī)，對數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展作出專項規(guī)劃，《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》從頂層設(shè)計上明確了我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的總體思路、發(fā)展目標(biāo)、重點任務(wù)和重大舉措。

下一階段，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入創(chuàng)新發(fā)展階段。創(chuàng)新發(fā)展主要體現(xiàn)在三個方面：一是推動關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新；二是推進(jìn)數(shù)據(jù)要素流通和利用的制度創(chuàng)新，鼓勵和促進(jìn)數(shù)據(jù)要素的供給、流通和開發(fā)利用；三是促進(jìn)數(shù)字技術(shù)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合、推動數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實體經(jīng)濟(jì)深度融合，實現(xiàn)商業(yè)模式創(chuàng)新。

三、行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模

2022 年面對經(jīng)濟(jì)新的下行壓力，各級政府、各類企業(yè)紛紛把發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為培育經(jīng)濟(jì)增長新動能、搶抓發(fā)展新機(jī)遇的重要路徑手段，數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力持續(xù)釋放，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到 50.2 萬億元，同比增加 4.7 萬億元，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)持續(xù)做大。

資料來源：網(wǎng)信辦，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

2、供應(yīng)規(guī)模

2022 年我國數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá) 8.1ZB，同比增長 22.7%，占全球數(shù)據(jù)總產(chǎn)量 10.5%，位居世界第二。截至 2022 年底，我國存力總規(guī)模超 1000EB，數(shù)據(jù)存儲量達(dá) 724.5EB，同比增長 21.1%，占全球數(shù)據(jù)總存儲量的 14.4%。

資料來源：中國信息通信研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3、需求規(guī)模

互聯(lián)網(wǎng)用戶和物聯(lián)網(wǎng)用戶是我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的主要需求主體。市場規(guī)模我國已實現(xiàn)“市市通千兆、縣縣通5G、村村通寬帶”。截至2022年底，5G基站數(shù)量達(dá)231.2萬個，較2021年新增88.7萬個，總量全球占比超60%。5G網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國所有地級市城區(qū)、縣城城區(qū)以及96%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)區(qū)，5G用戶達(dá)5.61億戶。互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口數(shù)達(dá)10.71億個，同比增加5320萬個，具備千兆網(wǎng)絡(luò)服務(wù)能力的10GPON端口數(shù)達(dá)1523萬個，同比增加737.1萬個。達(dá)到千兆城市建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的城市增至110個，千兆用戶突破9000萬戶，千兆光網(wǎng)已經(jīng)具備覆蓋超過5億戶家庭的能力?；ヂ?lián)網(wǎng)帶寬達(dá)38T，互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)總體性能邁入世界前列。我國移動物聯(lián)網(wǎng)終端用戶數(shù)達(dá)18.45億戶，凈增4.47億戶，成為世界主要經(jīng)濟(jì)體中首個實現(xiàn)“物超人”國家。IPv6規(guī)模部署與應(yīng)用深入推進(jìn)，IPv6活躍用戶數(shù)達(dá)7.28億，移動網(wǎng)絡(luò)IPv6流量占比近50%，我國互聯(lián)網(wǎng)加快向IPv6演進(jìn)升級。北斗系統(tǒng)已全面服務(wù)交通運輸、公共安全、應(yīng)急管理、農(nóng)林牧漁等行業(yè)，融入電力、通信、金融等基礎(chǔ)設(shè)施。

資料來源：工信部，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、行業(yè)細(xì)分市場

1、數(shù)字產(chǎn)業(yè)化

2022 年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)總體保持平穩(wěn)增長，內(nèi)部結(jié)構(gòu)趨于穩(wěn)定。從規(guī)模上看，2022 年，數(shù)字產(chǎn)業(yè)化增加值規(guī)模達(dá) 9.2 萬億元，比上年增長 10.3%，已連續(xù)兩年增速保持在 10%以上；數(shù)字產(chǎn)業(yè)化占 GDP比重為 7.6%，較上年提升 0.3 個百分點，達(dá)到 2018 年以來的最大增幅。從結(jié)構(gòu)上看，數(shù)字產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)趨于平穩(wěn)，服務(wù)部分在數(shù)字產(chǎn)業(yè)增加值中占主要地位。軟件產(chǎn)業(yè)占比持續(xù)提升，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)占比明顯下降，服務(wù)部分整體占比小幅提升 0.3 個百分點。

資料來源：中國信息通信研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

從數(shù)字產(chǎn)業(yè)化內(nèi)部細(xì)分行業(yè)來看。電信業(yè)平穩(wěn)向好，新業(yè)務(wù)增勢突出。2022年電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8%，與去年基本持平。數(shù)據(jù)中心、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)務(wù)快速發(fā)展，2022 年共完成業(yè)務(wù)收入 3072 億元，比上年增長 32.4%，在電信業(yè)務(wù)收入中占比由上年的 16.1%提升至 19.4%。電子信息制造業(yè)保持穩(wěn)定增長，出口回落。2022 年，規(guī)模以上電子信息制造業(yè)增加值同比增長 7.6%，分別超出工業(yè)、高技術(shù)制造業(yè) 4 和 0.2 個百分點。規(guī)模以上電子信息制造業(yè)出口交貨值增速 1.8%，較上年大幅收窄 10.9 個百分點。軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入躍上十萬億元臺階。

2022 年，全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超 3.5 萬家，累計完成軟件業(yè)務(wù)收入達(dá) 10.8 萬億元，同比增長 11.2%，增速較上年同期回落 6.5 個百分點。互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)調(diào)整發(fā)展，注重研發(fā)投入。2022 年，我國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)企業(yè)完成互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入 1.5 萬億元，同比下降 1.1%。研發(fā)投入持續(xù)增加，共投入研發(fā)經(jīng)費 771.8 億元，同比增長 7.7%，增速較上年提高 2.7 個百分點。

2、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化

互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術(shù)更加突出賦能作用，與實體經(jīng)濟(jì)融合走深向?qū)崳a(chǎn)業(yè)數(shù)字化探索更加豐富多樣，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化對數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長的主引擎作用更加凸顯。2022年，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化規(guī)模為 41 萬億元，同比名義增長 10.3%，占 GDP比重為 33.9%，占數(shù)字經(jīng)濟(jì)比重為 81.7%。

資料來源：中國信息通信研究院，觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（WWTQ）