前言
光學(xué)顯微鏡市場滲透率較高，約占全球顯微鏡 40%的市場份額。光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究等領(lǐng)域，隨著研究機(jī)構(gòu)、尖端醫(yī)療設(shè)施和研發(fā)組織激增，近年來全球光學(xué)顯微鏡快速擴(kuò)張。得益于日本等國家頂級制造商的存在以及中國和印度等國家的制造業(yè)蓬勃發(fā)展，亞太地區(qū)為全球光學(xué)顯微鏡主要區(qū)域市場。其中中國光學(xué)顯微鏡市場增速隨著光學(xué)顯微鏡的需求增多或?qū)⑴c全球市場增速保持一致，2027年超80億元。全球光學(xué)顯微鏡市場被光學(xué)技術(shù)領(lǐng)先的德國、美國和日本廠商所占據(jù)，而國內(nèi)光學(xué)顯微鏡則缺乏技術(shù)沉淀，生產(chǎn)制造主要以中低端為主，處于市場競爭不利地位。近年來國內(nèi)需求帶動技術(shù)和制造設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)突破，我國在高端光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域取得一定進(jìn)展，諸如麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)等企業(yè)快速發(fā)展并具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力，逐步搶占更多市場份額。未來，隨著支持顯微鏡國產(chǎn)化相關(guān)政策出臺，我國光學(xué)顯微鏡國產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。
一、光學(xué)顯微鏡是顯微鏡市場重要組成部分，占比約40%
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光學(xué)顯微鏡行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景分析報告（2025-2032年）》顯示，光學(xué)顯微鏡是通過光的折射把人眼所不能分辨的微小物體放大成像，以供人們提取微細(xì)結(jié)構(gòu)信息，是集光、機(jī)、電及數(shù)字技術(shù)于一身的精密儀器。光學(xué)顯微鏡發(fā)展歷史悠久、成本優(yōu)勢明顯，市場滲透率較高，約占據(jù)全球顯微鏡 40%的市場份額，是顯微鏡市場的重要組成部分。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
二、光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究等領(lǐng)域，全球銷售額呈現(xiàn)增長態(tài)勢
光學(xué)顯微鏡通過透鏡組合將物體放大，使得研究人員能夠觀察細(xì)胞結(jié)構(gòu)、組織器官、微生物等微觀世界。其放大倍數(shù)通?？梢赃_(dá)到 1500 倍左右，能夠清晰地觀察到細(xì)菌等微小生物的形狀和結(jié)構(gòu)。光學(xué)顯微鏡廣泛應(yīng)用于生物學(xué)研究、材料科學(xué)、地質(zhì)學(xué)、化學(xué)、環(huán)境監(jiān)測、法醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域，隨著研究機(jī)構(gòu)、尖端醫(yī)療設(shè)施和研發(fā)組織激增，近年來全球光學(xué)顯微鏡快速擴(kuò)張。2023 年全球光學(xué)顯微鏡市場銷售額達(dá)139 億元，預(yù)計 2030 年全球光學(xué)顯微鏡市場銷售額將達(dá)到 216 億元，2024-2030 年復(fù)合增長率為 6.8%。
光學(xué)顯微鏡主要應(yīng)用領(lǐng)域
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應(yīng)用領(lǐng)域 |
簡介 |
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生物學(xué)研究 |
細(xì)胞觀察 |
光學(xué)顯微鏡是觀察細(xì)胞結(jié)構(gòu)和功能的基本工具。通過染色或其他技術(shù)，可以觀察到細(xì)胞核、線粒體、葉綠體等細(xì)胞器。 |
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微生物研究 |
用于觀察細(xì)菌、真菌、原生動物等微生物的形態(tài)和生長情況。 |
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組織學(xué) |
在醫(yī)學(xué)和生物學(xué)中，用于觀察和分析組織樣本，如切片或涂片，以診斷疾病或研究組織變化。 |
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材料科學(xué) |
微觀結(jié)構(gòu)分析 |
觀察材料的微觀結(jié)構(gòu)，如晶粒、缺陷、相界等，以了解材料的性能和行為。 |
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表面形貌觀察 |
分析材料表面的粗糙度、紋理和形貌特征。 |
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地質(zhì)學(xué) |
巖石和礦物分析 |
觀察巖石和礦物的微觀結(jié)構(gòu)和成分，以了解它們的成因和演化過程。 |
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化石研究 |
通過光學(xué)顯微鏡觀察化石的微觀結(jié)構(gòu)和保存狀態(tài)，以推斷古生物和古環(huán)境的信息。 |
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化學(xué) |
化學(xué)反應(yīng)觀察 |
觀察化學(xué)反應(yīng)過程中物質(zhì)的微觀變化，如顆粒大小、形態(tài)和分布的變化。 |
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晶體結(jié)構(gòu)分析 |
用于觀察和分析晶體的微觀結(jié)構(gòu)和性質(zhì)。 |
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環(huán)境監(jiān)測 |
水質(zhì)監(jiān)測 |
觀察水中微生物、顆粒物和其他污染物的數(shù)量和形態(tài)。 |
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空氣污染研究 |
分析空氣中的顆粒物和污染物，以評估空氣質(zhì)量。 |
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法醫(yī)學(xué) |
痕跡分析 |
用于觀察和分析犯罪現(xiàn)場留下的痕跡，如指紋、血跡、纖維等。 |
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組織病理學(xué) |
在法醫(yī)學(xué)中，用于診斷和分析死者的組織樣本，以確定死因和死亡時間。 |
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教育 |
生物學(xué)教學(xué) |
光學(xué)顯微鏡是生物學(xué)教學(xué)中不可或缺的工具，用于觀察動植物細(xì)胞、微生物等生物樣本。 |
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科學(xué)實(shí)驗(yàn) |
用于各種科學(xué)實(shí)驗(yàn)，如觀察化學(xué)反應(yīng)、物理現(xiàn)象等。 |
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數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
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三、亞太地區(qū)為光學(xué)顯微鏡主要區(qū)域市場，中國增速或將與全球保持一致
亞太地區(qū)為全球光學(xué)顯微鏡主要區(qū)域市場，主要得益于日本等國家頂級制造商的存在以及中國和印度等國家的制造業(yè)蓬勃發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)，亞太地區(qū)光學(xué)顯微鏡占全球份額的 37%，2024-2030 期間 CAGR 或達(dá)7.5%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
具體看國內(nèi)市場，隨著國民經(jīng)濟(jì)與教育水平的不斷提升，科研、醫(yī)療、工業(yè)生產(chǎn)等的進(jìn)步，對光學(xué)顯微鏡的需求將會擴(kuò)大，同時我國光學(xué)顯微鏡技術(shù)的不斷發(fā)展以及軟件技術(shù)的發(fā)展等因素也將推動對光學(xué)顯微鏡的需求。2021 年我國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模達(dá) 55.48 億元，2023 年我國光學(xué)顯微鏡市場規(guī)模達(dá) 65.68 億元，同比增長 15.3%。隨著政策支持疊加國內(nèi)企業(yè)精密制造能力不斷提高，2023-2027 年我國光學(xué)顯微鏡市場或?qū)⑴c全球市場增速保持一致，2027 年或達(dá) 81.67 億元。
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四、全球光學(xué)顯微鏡市場被光學(xué)技術(shù)領(lǐng)先的海外廠商所占據(jù)，CR5達(dá)60%左右
全球光學(xué)顯微鏡市場被光學(xué)技術(shù)領(lǐng)先的德國、美國和日本廠商所占據(jù)。根據(jù)數(shù)據(jù)，全球光學(xué)顯微鏡前五大廠商--ZEISS Group、Olympus (Evident)、Nikon、Leica、麥克奧迪占據(jù)約 60%的市場份額。
全球光學(xué)顯微鏡主要企業(yè)
| 企業(yè) | 介紹 | 主要產(chǎn)品 |
| 蔡司ZEISS | 專注于光學(xué)、精密工程及電子觀測領(lǐng)域 | 顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、相機(jī)鏡頭、醫(yī)療儀器等光學(xué)產(chǎn)品 |
| 尼康Nikon | 專業(yè)領(lǐng)域的攝影及光學(xué)產(chǎn)品制造 | 相機(jī)、顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、測量儀器等 |
| 徠卡 Leica | 徠卡能夠提供顯微鏡、圖像采集產(chǎn)品和圖像分析軟件 | 顯微鏡、相機(jī)、鏡頭、測量儀器等 |
| 永新光學(xué) | 光學(xué)精密儀器及核心光學(xué)部件的供應(yīng)商，主導(dǎo)IS09345顯微鏡國際標(biāo)準(zhǔn)制訂 | 顯微鏡、望遠(yuǎn)鏡、光學(xué)鏡頭、光學(xué)儀器等 |
| 普丹光學(xué) | 光學(xué)顯微鏡(生物顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡等)、二次元測量儀、理化分析儀器 | 生物顯微鏡、金相顯微鏡、體視顯微鏡等 |
資料來源：觀研天下整理
五、國內(nèi)光學(xué)顯微鏡廠商市場份額有所提升，政策支持下國產(chǎn)化進(jìn)程有望加快
國內(nèi)光學(xué)顯微鏡則缺乏技術(shù)沉淀，生產(chǎn)制造主要以中低端為主，高端市場被徠卡顯微系統(tǒng)、蔡司、尼康、奧林巴斯等德國和日本傳統(tǒng)光學(xué)企業(yè)壟斷。近年來國內(nèi)需求帶動技術(shù)和制造設(shè)備領(lǐng)域持續(xù)突破，我國在高端光學(xué)顯微鏡領(lǐng)域取得一定進(jìn)展，諸如麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)等企業(yè)快速發(fā)展并具備高端產(chǎn)品生產(chǎn)制造能力，逐步搶占更多市場份額。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年麥克奧迪、舜宇光學(xué)科技、永新光學(xué)市占率分別達(dá)17%、14%、10%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
2021 年 5 月，財政部及工信部頒布的《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》，明確規(guī)定了政府機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位）采購國產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術(shù)顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求 100%采購國產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求 50%采購國產(chǎn)。2021 年 12 月，中華人民共和國主席根據(jù)全國人民代表大會及其常務(wù)委員會的決定簽發(fā)中華人民共和國主席令（第一〇三號）《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》，其中第九十一條明確：對境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應(yīng)該購買；首次投放市場的，政府采購應(yīng)該率先購買，不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗?。未來，隨著支持顯微鏡國產(chǎn)化相關(guān)政策出臺，我國光學(xué)顯微鏡國產(chǎn)化進(jìn)程有望進(jìn)一步加快。
我國光學(xué)顯微鏡國產(chǎn)化相關(guān)政策
| 時間 | 政策 | 主要內(nèi)容 |
| 2021 年 5 月 | 《政府采購進(jìn)口產(chǎn)品審核指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)》 | 明確規(guī)定了政府機(jī)構(gòu)（事業(yè)單位）采購國產(chǎn)醫(yī)療器械及儀器的比例要求：生物顯微鏡、手術(shù)顯微鏡和數(shù)字切片掃描系統(tǒng)要求 100%采購國產(chǎn)；熒光（生物）顯微鏡要求 50%采購國產(chǎn)。 |
| 2021 年 12 月 | 《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)進(jìn)步法》 | 對境內(nèi)自然人、法人和非法人組織的科技創(chuàng)新產(chǎn)品、服務(wù)，在功能、質(zhì)量等指標(biāo)能夠滿足政府采購需求的條件下，政府采購應(yīng)該購買；首次投放市場的，政府采購應(yīng)該率先購買，不得以商業(yè)業(yè)績?yōu)橛捎枰韵拗? |
| 2024 年3 月 14 日 | 《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動方案》 | “要加快淘汰落后產(chǎn)品設(shè)備，提升安全可靠水平，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展”，方案提到“到 2027年，工業(yè)、農(nóng)業(yè)、建筑、交通、教育、文旅、醫(yī)療等領(lǐng)域設(shè)備投資規(guī)模較 2023年增 25%以上”，科學(xué)儀器對于各行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新具有托底作用，為設(shè)備更新的重要組成部分。方案同時還明確提到“嚴(yán)格落實(shí)學(xué)科教學(xué)裝備配置標(biāo)準(zhǔn)，保質(zhì)保量配置并及時更新教學(xué)儀器設(shè)備 |
資料來源：觀研天下整理（zlj）
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