鋰離子電池電解液是鋰離子電池的關鍵原材料之一，應用終端涉及新能源汽車、儲能等行業(yè)。近年來，隨著新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，我國鋰離子電池電解液下游需求旺盛，帶動其出貨量不斷攀升。同時其產能也不不斷增長，2023年同比增長同比增長197.92%。不過，我國鋰離子電池電解液均價卻一路下行，由2022年Q1的11.2萬元/噸下降至2024年Q1的2.2萬元/噸。進入2024年下半年，其價格維持低位運行，但整體較為穩(wěn)定。此外，我國鋰離子電池電解液行業(yè)集中度高，且隨著行業(yè)馬太效應凸顯，其市場份額逐漸集中在具有核心競爭力的頭部企業(yè)手中，行業(yè)集中度持續(xù)上升。
1.鋰離子電池電解液概述及產業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國鋰離子電池電解液行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資趨勢分析報告（2024-2031年）》顯示，鋰離子電池電解液是電池中離子傳輸?shù)妮d體，也是鋰離子電池的關鍵原材料之一，同正極材料、負極材料、隔膜一起組成了鋰離子電池的基本結構。其成本約占鋰離子電池生產成本的10%-15%。鋰離子電池電解液產業(yè)鏈上游原材料較多，主要可以分為溶劑（碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、碳酸二乙酯等）、電解質鋰鹽（四氟硼酸鋰、六氟磷酸鋰、高氯酸鋰等）和添加劑（成膜添加劑、高低溫添加劑、阻燃添加劑等等）三大類；中游為鋰離子電池電解液生產與供應；下游為應用領域，其被廣泛應用于鋰離子電池中，應用終端涉及新能源汽車、儲能等行業(yè)。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
2.下游需求旺盛，鋰離子電池電解液出貨量不斷攀升
近年來，新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，為鋰離子電池電解液行業(yè)發(fā)展帶來了強勁動力。一方面，在《新能源汽車產業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》等相關政策推動下，近年來我國新能源汽車行業(yè)發(fā)展迅速，產量和銷量不斷攀升，2024年1-10月分別達到977.9萬輛和975萬輛，同比分別增長33%和33.9%，已超過2023年全年產銷數(shù)據(jù)。另一方面，另一方面，在政策、技術與資本的多重因素推動下，我國儲能行業(yè)發(fā)展進入“快車道”。以電化學儲能為例，近年來我國電化學儲能新增裝機規(guī)模呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2023年達到19.7GW，同比增長超過200%。
數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟、觀研天下整理
受益于新能源汽車和儲能行業(yè)快速發(fā)展，近年來我國鋰離子電池出貨規(guī)模不斷擴大，為電解液市場帶來旺盛需求。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國鋰離子電池出貨量分別達到887.4GWh，同比增長34.29%。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
在下游旺盛需求推動下，近年來我國鋰離子電池電解液行業(yè)迎來快速發(fā)展，出貨量不斷攀升，由2018年的15.2萬噸上升至2023年的113.8萬噸，年均復合增長率達到49.58%。同時，其出貨量在全球市場中的占比也在不斷提升，由2018年的71.70%增長至2023年的86.74%，在全球市場中處于主導地位。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
3.鋰離子電池電解液產能大幅擴張，但均價維持低位運行
在新能源汽車和儲能行業(yè)高景氣度驅動下，我國鋰離子電池電解液生產企業(yè)持續(xù)擴能擴產，帶動行業(yè)產能大幅上升。據(jù)產業(yè)在線數(shù)據(jù)，2022年我國鋰離子電池電解液產能達到144萬噸，同比增長217%；2023年上升至429萬噸，同比增長197.92%。受原材料六氟磷酸鋰價格下降及鋰離子電池電解液總體產能擴張過快等因素影響，我國鋰離子電池電解液均價一路下行，由2022年Q1的11.2萬元/噸下降至2024年Q1的2.2萬元/噸，降幅達到80.36%。進入2024年下半年，我國鋰離子電池電解液價格維持低位運行，但整體較為穩(wěn)定。據(jù)悉，2024年9月底我國磷酸鐵鋰電解液和三元常規(guī)動力電解液價格分別為1.86萬元/噸和2.53萬元/噸。另外據(jù)“廣東電池協(xié)會”統(tǒng)計，2024年11月我國磷酸鐵鋰、三元動力及錳酸鋰用電解液均價分別為2.07萬元/噸、2.50萬元/噸、1.54萬元/噸。
數(shù)據(jù)來源：SPIR、觀研天下整理
4.鋰離子電池電解液行業(yè)馬太效應凸顯，市場份額向頭部企業(yè)集中
我國鋰離子電池電解液行業(yè)集中度高，且隨著行業(yè)馬太效應凸顯，其市場份額逐漸集中在具有核心競爭力的頭部企業(yè)手中，行業(yè)集中度持續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰離子電池電解液行業(yè)CR5由2020年的66.92%上升至2023年的75.9%；CR10則由81.27%增長至2023年的90.2%。從企業(yè)來看，天賜材料是我國鋰離子電池電解液市場領頭企業(yè)，其市場份額常年排名第一，2023年達到34.7%。
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：EVTank、觀研天下整理（WJ）
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