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終端需求疲弱下我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商出海尋求新突破 國瓷材料占絕對主導(dǎo)地位

前言:受終端地產(chǎn)需求疲弱拖累,近幾年陶瓷墨水在我國發(fā)展空間逐漸縮小。在此背景下,為尋求市場發(fā)展新機遇,我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開拓海外市場。目前我國陶瓷墨水已基本完成國產(chǎn)替代,且形成了瓷康立泰和道氏技術(shù)寡頭競爭格局。其中國瓷材料又占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。2018年在我國陶瓷墨水市場上,國瓷康立泰占比最大,達(dá)到42%。

一、行業(yè)相關(guān)概述

陶瓷墨水又稱為陶瓷色料,主要是指含有某種陶瓷釉料成分、陶瓷色料或者陶瓷著色劑的墨水,通常由溶劑、分散劑、結(jié)合劑、陶瓷顏料、表面活性劑等材料構(gòu)成。根據(jù)結(jié)構(gòu)不同,陶瓷墨水可分為水基型陶瓷墨水與有機溶劑型陶瓷墨水。

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國陶瓷墨水?行業(yè)發(fā)展趨勢研究與未來投資分析報告(2024-2031年)》顯示,陶瓷墨水主要應(yīng)用于建筑陶瓷的數(shù)碼化打印,用來增加瓷磚的美觀度,實現(xiàn)建筑陶瓷的個性化和功能化,通過噴墨打印,陶瓷墨水可在陶瓷釉面形成各種個性化圖案或色彩,提高瓷磚產(chǎn)品的附加值。

陶瓷墨水的制備方法主要有溶膠法、分散法、反相微乳液法等幾種。其中分散法以其工藝簡便、成本優(yōu)化的特性,脫穎而出,成為眾多國內(nèi)陶瓷噴墨打印墨水生產(chǎn)廠家的寵兒。

制備陶瓷墨水方法分類及其優(yōu)劣勢

制備方法 優(yōu)勢 劣勢
溶膠法 穩(wěn)定性好、分散性佳;具有物化性能易調(diào)節(jié)優(yōu)點 生產(chǎn)難度較大、成本較高
分散法 工藝簡單、成本低 產(chǎn)品穩(wěn)定性較差
反相微乳液法 分散性好、儲存性佳 工藝較復(fù)雜

資料來源:公開資料,觀研天下整理

二、終端地產(chǎn)需求疲弱導(dǎo)致市場需求收縮,領(lǐng)先廠商出海尋求新突破

陶瓷墨水直接下游為建筑陶瓷磚(地板磚、內(nèi)墻磚和外墻磚),終端需求主要來自于房地產(chǎn)領(lǐng)域。

目前我國房地產(chǎn)市場處在下行通道。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,自2022年起,我國房地產(chǎn)投資額逐漸下行,且房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工及新開工面積逐漸縮小。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-11月,我國房地產(chǎn)開發(fā)投資93634億元,同比下降10.4%;房屋施工面積726014萬平方米,同比下降12.7%;新開工面積67308萬平方米,下降23.0%;房屋竣工面積48152萬平方米,下降26.2%。

目前我國房地產(chǎn)市場處在下行通道。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,自2022年起,我國房地產(chǎn)投資額逐漸下行,且房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工及新開工面積逐漸縮小。數(shù)據(jù)顯示,2024年1-11月,我國房地產(chǎn)開發(fā)投資93634億元,同比下降10.4%;房屋施工面積726014萬平方米,同比下降12.7%;新開工面積67308萬平方米,下降23.0%;房屋竣工面積48152萬平方米,下降26.2%。

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,觀研天下整理

受地產(chǎn)需求疲弱拖累,近幾年我國建筑陶瓷需求減弱,進(jìn)而使得國內(nèi)陶瓷墨水市場需求也較為低迷。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會統(tǒng)計,受地產(chǎn)需求下行影響,國內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)從過往峰值 102.6 億平方米(2016 年)下降至 2023年的 67.3億平方米。

受地產(chǎn)需求疲弱拖累,近幾年我國建筑陶瓷需求減弱,進(jìn)而使得國內(nèi)陶瓷墨水市場需求也較為低迷。據(jù)中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會統(tǒng)計,受地產(chǎn)需求下行影響,國內(nèi)陶瓷磚產(chǎn)量已經(jīng)從過往峰值 102.6 億平方米(2016 年)下降至 2023年的 67.3億平方米。

數(shù)據(jù)來源:中國建筑衛(wèi)生陶瓷協(xié)會,觀研天下整理

隨著陶瓷墨水在我國發(fā)展空間逐漸縮小,為尋求市場發(fā)展新機遇,目前我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開拓海外市場。例如國瓷康立泰在鞏固國內(nèi)市場份額的基礎(chǔ)上,通過積極開拓探索海外市場尋求新的突破,聯(lián)合科達(dá)制造出海發(fā)展布局,將重點開拓東南亞、非洲、印度、歐洲等國際市場。

三、目前行業(yè)基本完成國產(chǎn)替代,國產(chǎn)墨水市場占有率達(dá)到90%左右

雖然我國陶瓷墨水起步時間較晚,但行業(yè)發(fā)展快速,到目前,我國陶瓷墨水行業(yè)基本完成國產(chǎn)替代。2012 年以前,由于陶瓷墨水技術(shù)被海外壟斷,前期國內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)受制于技術(shù)積累不足等因素,整體進(jìn)展并不理想。但到2012年后,伴隨國內(nèi)企業(yè)研發(fā)不斷突破,國內(nèi)陶瓷墨水市場開啟國產(chǎn)替代步伐,不斷擠壓海外份額。到目前我國陶瓷墨水基本完成國產(chǎn)替代,尤其是常規(guī)陶瓷墨水,已被國產(chǎn)陶瓷墨水完全主導(dǎo)。以2018年的數(shù)據(jù)為例,2018年在我國陶瓷墨水市場上,國產(chǎn)墨水的國內(nèi)市場占有率達(dá)到90%。

雖然我國陶瓷墨水起步時間較晚,但行業(yè)發(fā)展快速,到目前,我國陶瓷墨水行業(yè)基本完成國產(chǎn)替代。2012 年以前,由于陶瓷墨水技術(shù)被海外壟斷,前期國內(nèi)新進(jìn)入企業(yè)受制于技術(shù)積累不足等因素,整體進(jìn)展并不理想。但到2012年后,伴隨國內(nèi)企業(yè)研發(fā)不斷突破,國內(nèi)陶瓷墨水市場開啟國產(chǎn)替代步伐,不斷擠壓海外份額。到目前我國陶瓷墨水基本完成國產(chǎn)替代,尤其是常規(guī)陶瓷墨水,已被國產(chǎn)陶瓷墨水完全主導(dǎo)。以2018年的數(shù)據(jù)為例,2018年在我國陶瓷墨水市場上,國產(chǎn)墨水的國內(nèi)市場占有率達(dá)到90%。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

四、市場集中度較高,泰和道氏技術(shù)為行業(yè)兩大龍頭企業(yè)

近年我國陶瓷墨水市場集中度不斷提升。2015-2018年我國陶瓷墨水行業(yè)CR2市占率從50%增長到了70%左右??梢?,到目前我國陶瓷墨水已擁有較高的市場集中度。

瓷康立泰和道氏技術(shù)成為市場兩大龍頭企業(yè),其中國瓷材料又占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。2018年在我國陶瓷墨水市場上,國瓷康立泰占比最大,達(dá)到42%,較2015年增長了20個百分點;其次為道氏技術(shù),達(dá)到28%,較2015年增長了3個百分點。

瓷康立泰和道氏技術(shù)成為市場兩大龍頭企業(yè),其中國瓷材料又占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。2018年在我國陶瓷墨水市場上,國瓷康立泰占比最大,達(dá)到42%,較2015年增長了20個百分點;其次為道氏技術(shù),達(dá)到28%,較2015年增長了3個百分點。

數(shù)據(jù)來源:公開數(shù)據(jù),觀研天下整理

隨著陶瓷墨水生產(chǎn)技術(shù)逐步成熟,產(chǎn)品差異化程度降低,墨水市場需求趨于飽和,激烈的價格競爭基本出清了大部分的中小企業(yè)。估計2023年,我國陶瓷墨水市場中小規(guī)模企業(yè)加速出清,行業(yè)集中度得到進(jìn)一步顯現(xiàn)。(WW)

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白炭黑行業(yè):輪胎需求增多及生產(chǎn)綠色化帶來增長機遇 產(chǎn)能提升但仍以低端為主

白炭黑行業(yè):輪胎需求增多及生產(chǎn)綠色化帶來增長機遇 產(chǎn)能提升但仍以低端為主

白炭黑即沉淀法二氧化硅,其成本較低,生產(chǎn)流程易于控制,價格優(yōu)勢明顯,在國內(nèi)二氧化硅市場占據(jù)主導(dǎo),市場占比達(dá)90%以上。白炭黑廣泛應(yīng)用于輪胎、鞋類、硅橡膠、飼料、涂料、口腔護(hù)理、醫(yī)藥等行業(yè),其中輪胎為最大下游市場,2022年占比達(dá)35.14%。

2024年12月23日
終端需求疲弱下我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商出海尋求新突破 國瓷材料占絕對主導(dǎo)地位

終端需求疲弱下我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商出海尋求新突破 國瓷材料占絕對主導(dǎo)地位

受終端地產(chǎn)需求疲弱拖累,近幾年陶瓷墨水在我國發(fā)展空間逐漸縮小。在此背景下,為尋求市場發(fā)展新機遇,我國陶瓷墨水領(lǐng)先廠商正在積極開拓海外市場。目前我國陶瓷墨水已基本完成國產(chǎn)替代,且形成了瓷康立泰和道氏技術(shù)寡頭競爭格局。其中國瓷材料又占據(jù)著絕對主導(dǎo)地位。2018年在我國陶瓷墨水市場上,國瓷康立泰占比最大,達(dá)到42%。

2024年12月23日
我國重晶石行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展 精深加工發(fā)展?jié)摿Υ?凈出口量整體下滑

我國重晶石行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展 精深加工發(fā)展?jié)摿Υ?凈出口量整體下滑

我國重晶石資源分布較為集中,主要集中在貴州省、甘肅省、廣西壯族自治區(qū)、湖南省、浙江省五個地區(qū),2022年儲量合計占比超過80%。其中,貴州省的重晶石儲量位居全國第一,2022年達(dá)到4293.25萬噸,占比39.99%

2024年12月19日
價格下探 白卡紙行業(yè)盈利觸底 限塑令將帶來新增長點 未來市場向頭部傾斜

價格下探 白卡紙行業(yè)盈利觸底 限塑令將帶來新增長點 未來市場向頭部傾斜

當(dāng)前,我國白卡紙行業(yè)集中度高,2023 年 CR4 接近 80%。自2020 年APP收購博匯后我國白卡紙市場集中度顯著提升。我國白卡紙未來新增產(chǎn)能集中于大廠,市場進(jìn)一步向頭部傾斜。

2024年12月19日
終端下游房地產(chǎn)需求低迷 我國水泥外加劑行業(yè)產(chǎn)銷萎縮且市場均價連年下滑

終端下游房地產(chǎn)需求低迷 我國水泥外加劑行業(yè)產(chǎn)銷萎縮且市場均價連年下滑

水泥助磨劑是我國水泥外加劑市場中的主流產(chǎn)品,應(yīng)用也最為廣泛。數(shù)據(jù)顯示,2023年水泥助磨劑產(chǎn)量在我國水泥外加劑市場中的占比超過80%;其次為脫硫脫硝外加劑,產(chǎn)量占比達(dá)到13.7%;節(jié)煤劑、生料固硫劑等水泥外加劑產(chǎn)量較小,合計占比不足5%。

2024年12月18日
我國苯甲酸銷售出現(xiàn)量價齊跌 但出口量上升且行業(yè)貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

我國苯甲酸銷售出現(xiàn)量價齊跌 但出口量上升且行業(yè)貿(mào)易順差額整體擴(kuò)大

目前,我國苯甲酸行業(yè)集中度高,2023年CR2達(dá)到84.1%、CR5達(dá)到96.5%,且市場呈現(xiàn)寡頭壟斷格局。其中,武漢有機實業(yè)憑借著強大的生產(chǎn)規(guī)模、先進(jìn)的技術(shù)、完善的管理體系和市場競爭力強等優(yōu)勢,成為我國苯甲酸市場中的龍頭企業(yè),2023年市場份額約為62%

2024年12月17日
政策助推我國四氯化硅行業(yè)升級 下游光纖、光伏蓬勃發(fā)展將帶來更多機會

政策助推我國四氯化硅行業(yè)升級 下游光纖、光伏蓬勃發(fā)展將帶來更多機會

四氯化硅是一種無色、透明、流動的發(fā)煙液體,廣泛運用于軍事、冶金、工業(yè)、集成電路、光伏、光纖等多個領(lǐng)域。近年在政策助推技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)升級下,四氯化硅行業(yè)得到了較大發(fā)展。與此同時,下游光纖、光伏等產(chǎn)業(yè)發(fā)展也將為我國四氯化硅行業(yè)帶來更多發(fā)展機會。

2024年12月16日
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