近年來，隨著光學(xué)膜應(yīng)用場景不斷豐富、消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、政策持續(xù)推動以及LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國光學(xué)膜產(chǎn)量、需求量和市場規(guī)模持續(xù)上升。另外值得一提的是，近年來我國光學(xué)膜需求量始終是產(chǎn)量的2倍左右，市場存在較大的產(chǎn)需缺口，需要大量依賴進(jìn)口補充，進(jìn)口替代空間廣闊。
1.光學(xué)膜概述
?根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資分析報告（2024-2031年）》顯示，光學(xué)膜?是一種由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，通過界面?zhèn)鞑ス馐墓鈱W(xué)介質(zhì)材料。它通過在光學(xué)元件或獨立基板上制鍍或涂布一層或多層介電質(zhì)膜或金屬膜，以改變光波的傳遞特性，包括光的透射、反射、吸收、散射、偏振及相位改變等。?光學(xué)膜具有高透明度、優(yōu)異的光學(xué)性能、耐沖擊性、輕量化、易加工成型等多個優(yōu)點，可用于液晶顯示、半導(dǎo)體照明、光伏玻璃、相機(jī)鏡頭等方面，應(yīng)用領(lǐng)域涉及液晶電視、液晶顯示器、電腦、手機(jī)、相機(jī)等消費電子產(chǎn)品以及光伏、光學(xué)儀器、車載顯示等領(lǐng)域。根據(jù)功能不同，其可以分為反射膜、增透膜（減反射膜）、濾光片、偏光片（偏振光片）、補償膜（相位差膜）、配向膜、擴(kuò)散膜、增亮膜（棱鏡片）等。
光學(xué)膜主要類型、功能、用途及應(yīng)用領(lǐng)域情況
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分類 |
功能特征 |
主要用途 |
應(yīng)用領(lǐng)域 |
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反射膜 |
通過增加光學(xué)表面的反射率，以降低光源的過程損耗。 |
用于液晶顯示、半導(dǎo)體照明等 |
液晶電視、液晶顯示器、電腦、手機(jī)、相機(jī)等消費類電子產(chǎn)品以及光伏、光學(xué)儀器、車載顯示等領(lǐng)域 |
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增透膜 |
可在特定波長或一定波長范圍內(nèi)減少光學(xué)表面的反射率，膜質(zhì)材料決定著增透膜的光譜范圍及增透效果。 |
用于光伏玻璃等 |
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濾光片 |
通過向樹脂或玻璃材料中加入特種染料，來選擇性地透射光譜的一部分。 |
用于液晶顯示、相機(jī)鏡頭等 |
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偏光片 |
由以 PVA（聚乙烯醇）膜和 TAC（三醋酸纖維素）膜為主的多層高分子材料復(fù)合而成的光學(xué)膜材，可將自然光轉(zhuǎn)變?yōu)槠窆狻?span> |
用于液晶顯示等 |
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補償膜 |
對各顯示模式下液晶在各視角產(chǎn)生的相位差進(jìn)行修正。 |
用于液晶顯示等 |
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配向膜 |
引導(dǎo)液晶分子排列整齊一致。 |
用于液晶顯示等 |
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擴(kuò)散膜 |
光線在通過擴(kuò)散層時產(chǎn)生散射，從而達(dá)到將點光源或線光源均勻轉(zhuǎn)換成面光源的效果。 |
用于液晶顯示等 |
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增亮膜 |
通過修正光的方向，使光線正面集中，并將視角外未被利用的光線回收與利用，以達(dá)到增亮的效果。 |
用于液晶顯示等 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.政策利好光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展
光學(xué)膜是我國戰(zhàn)略新材料產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展一直受到國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持。近年來我國相繼發(fā)布《“十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》《關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等多項政策，為光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。如《輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年）》提出擴(kuò)大特種工程塑料、高端光學(xué)膜、電池隔膜等在國防軍工、航空航天、新能源、電子信息、交通等方面的應(yīng)用，有利于為光學(xué)膜行業(yè)帶來更多需求。
我國光學(xué)膜行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2016年11月 | 國務(wù)院 | “十三五”國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃 | 加快制定軌道交通裝備用齒輪鋼、航空航天用碳/碳復(fù)合結(jié)構(gòu)材料、高溫合金、特種玻璃、寬禁帶半導(dǎo)體以及電子信息用化學(xué)品、光學(xué)功能薄膜、人工晶體材料等標(biāo)準(zhǔn)，完善節(jié)能環(huán)保用功能性膜材料、海洋防腐材料配套標(biāo)準(zhǔn)，做好增材制造材料、稀土功能材料、石墨烯材料標(biāo)準(zhǔn)布局，促進(jìn)新材料產(chǎn)品品質(zhì)提升。 |
| 2018年11月 | 國家統(tǒng)計局 | 《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》 | 光學(xué)薄膜制造作為新材料產(chǎn)業(yè)被列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，聚酯基光學(xué)薄膜和PET基膜被選為重點產(chǎn)品。 |
| 2019年11月 | 工業(yè)和信息化部 | 重點新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版） | 將將光學(xué)級PET基膜、復(fù)合膜、擴(kuò)散膜、偏光片、增亮膜等納入“先進(jìn)半導(dǎo)體材料和新型顯示材料”目錄，適用于重點新材料首批次應(yīng)用保險補償機(jī)制試點工作。 |
| 2022年6月 | 工業(yè)和信息化部 人力資源社會保障部等五部門 | 關(guān)于推動輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 新型抗菌塑料、面向5G通信用高端塑料、特種工程塑料、血液凈化塑料、高端光學(xué)膜等納入升級創(chuàng)新產(chǎn)品制造工程。 |
| 2023年7月 | 工業(yè)和信息化部?國家發(fā)展改革委?商務(wù)部 | 輕工業(yè)穩(wěn)增長工作方案（2023—2024年） | 擴(kuò)大特種工程塑料、高端光學(xué)膜、電池隔膜等在國防軍工、航空航天、新能源、電子信息、交通等方面的應(yīng)用。 |
| 2024年7月 | 工業(yè)和信息化部等九部門 | 精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展實施方案（2024—2027年） | 發(fā)展高端聚烯烴、工程塑料、聚氨酯、特種合成橡膠、高性能纖維、功能膜、專用化學(xué)品、高性能膠黏劑等。提升高端聚烯烴、合成樹脂與工程塑料、聚氨酯、氟硅材料及制品、特種橡膠、高性能纖維、高性能膜材料、電子化學(xué)品、高效低毒低殘留農(nóng)藥、高端染顏料、特種涂料、特種膠黏劑、專用助劑和油劑、新型催化劑、高端試劑等領(lǐng)域關(guān)鍵產(chǎn)品供給能力。 |
| 2024年12月 | 工業(yè)和信息化部 生態(tài)環(huán)境部等四部門 | 標(biāo)準(zhǔn)提升引領(lǐng)原材料工業(yè)優(yōu)化升級行動方案（2025—2027年） | 重點開展超高純金屬及合金靶材/蒸發(fā)料、形狀記憶合金、高端聚烯烴、電子氣體分離膜材料、電池膜材料、光學(xué)膜材料、光伏用膜材料、生物基新材料、特種涂料等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料標(biāo)準(zhǔn)制修訂。 |
資料來源：觀研天下整理
3.光學(xué)膜產(chǎn)量、需求量、市場規(guī)模持續(xù)上升
近年來，隨著光學(xué)膜應(yīng)用場景不斷豐富、消費電子產(chǎn)品更新?lián)Q代、政策持續(xù)推動以及LCD產(chǎn)能向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，我國光學(xué)膜產(chǎn)量和需求量持續(xù)上升，2022年分別達(dá)到8.94億平方米和19.1億平方米，同比分別增長6.43%和4.37%。同時，其市場規(guī)模也在不斷擴(kuò)大，由2017年的298.0億元增長至2022年的441.7億元，年均復(fù)合增長率達(dá)到8.19%。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
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4.光學(xué)膜進(jìn)口替代空間廣闊
值得一提的是，近年來我國光學(xué)膜需求量始終是產(chǎn)量的2倍左右，市場存在較大的產(chǎn)需缺口，需要大量依賴進(jìn)口補充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國光學(xué)膜產(chǎn)需缺口始終維持在9.5億平方米以上，2022年有所擴(kuò)大，達(dá)到10.2億平方米，進(jìn)口替代空間廣闊。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理
究其原因，主要在于：光學(xué)膜行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，涉及復(fù)雜的工藝和精密的技術(shù)要求，技術(shù)壁壘高；且行業(yè)還存在較高的客戶、資金和人才等壁壘，整體進(jìn)入門檻高。再加上我國光學(xué)薄膜行業(yè)起步較晚，相關(guān)企業(yè)數(shù)量相對較少，產(chǎn)能建設(shè)不足。尤其我國本土企業(yè)主要布局中低端光學(xué)膜市場，高端市場仍被日、韓、美等國際廠商壟斷。不過，以雙星新材、激智科技、康得新、航天彩虹、東材科技等為代表的企業(yè)在生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平方面不斷提升，在反射膜、擴(kuò)散膜等光學(xué)膜領(lǐng)域已取得優(yōu)異的進(jìn)步。如長陽科技反射膜性能已達(dá)到國際領(lǐng)先水平，目前市場占有率位居全球第一，打破了國外廠商長期以來對該領(lǐng)域的壟斷等。
數(shù)據(jù)來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
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