我國粘膠纖維下游需求主要來自服裝和紡織品領(lǐng)域，近年來在下游市場影響下，其產(chǎn)量始終維持在380萬噸以上。細分市場來看，目前，我國粘膠纖維以粘膠短纖為主，產(chǎn)量占比達到九成以上；粘膠長絲產(chǎn)量占比則不足5%。而在粘膠短纖市場中，受政策影響，其產(chǎn)能受到嚴格管控，落后產(chǎn)能相繼退出市場，使得企業(yè)集中度顯著提高，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%；粘膠長絲市場方面，國風服飾的流行，有望驅(qū)動粘膠長絲表觀消費量大漲。
一、粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈剖析
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預測報告（2024-2031年）》顯示，粘膠纖維是一種人造纖維，簡稱粘纖，又名黏膠絲，是用粘膠法制成的再生纖維素纖維，具有吸濕性好、易于染色、不易起靜電、有較好的可紡性能、柔軟、光滑、透氣、抗靜電等優(yōu)點。粘膠纖維產(chǎn)業(yè)鏈上游包括溶解漿、棉漿粕、燒堿、硫酸等原材料；中游為粘膠纖維生產(chǎn)與供應，按照長度不同，其可以分為粘膠長絲、粘膠短纖；下游為應用領(lǐng)域，因其性能優(yōu)越，常被用于服裝、紡織品、醫(yī)療衛(wèi)材、工業(yè)用品領(lǐng)域。如在服裝領(lǐng)域，其用于制作各種服裝；在紡織品領(lǐng)域，常與棉、毛或各種合成纖維混紡、交織，用于?生產(chǎn)窗簾、床上用品等；在工業(yè)用品領(lǐng)域，其可以用于?輪胎簾子線、?運輸帶等。
資料來源：觀研天下整理
二、粘膠纖維行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1.供應市場情況
我國粘膠纖維工業(yè)化生產(chǎn)正式起步于20世紀50年代，但直到20世紀90年代起，隨著下游服裝、紡織品行業(yè)發(fā)展壯大，其才迎來快速發(fā)展，產(chǎn)量以平均每年10%以上的速度增長，并成為粘膠纖維第一生產(chǎn)大國；2004年我國粘膠纖維產(chǎn)量達到90萬噸，約占世界總產(chǎn)量的三分之一；2008年，其產(chǎn)量達到114.5萬噸，約占世界總產(chǎn)量的一半；到2017年我國粘膠纖維產(chǎn)量已達到381.79萬噸，其后穩(wěn)步上升，2019年突破400萬噸大關(guān)；但在2020年，由于疫情等因素影響，粘膠纖維開工率下降，使得其產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，達到395.47萬噸，同比下降4.11%；2021年其產(chǎn)量恢復增長，但在2022年受下游需求低迷、部分地區(qū)高溫限電等因素影響，其產(chǎn)量又出現(xiàn)下降，達到385.3萬噸；2023年其下游需求有所恢復，行業(yè)開工率提升，使得其產(chǎn)量恢復增長，達到416.8萬噸，同比增長8.18%。
數(shù)據(jù)來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理
2.需求市場情況
粘膠纖維下游需求主要來自服裝、紡織品領(lǐng)域，與人們生活息息相關(guān)，具有較強的剛性需求。我國龐大的人口基數(shù)為服裝、紡織品行業(yè)發(fā)展帶來廣闊的消費空間，進而為粘膠纖維行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國限額以上單位服裝、鞋帽、針紡織品類零售額總體保持在12000億元以上，2023年有所上升，達到14095億元，同比增長8.4%。同時由于粘膠纖維在親膚性、吸濕排汗性、染色性能、價格等方面優(yōu)于棉花，因此對棉花具有一定的替代效應。當棉花價格上漲時，粘膠纖維對棉花的替代效應將會增強。據(jù)悉，2023年末國內(nèi)棉花價格達到15550元/噸，較年初上漲9.3%，有利于為粘膠纖維行業(yè)帶來更多需求。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、觀研天下整理
三、粘膠纖維細分市場發(fā)展現(xiàn)狀
由于粘膠短纖使用范圍更廣泛、價格也相對便宜，其也成為粘膠纖維市場中的主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國粘膠短纖產(chǎn)量在粘膠纖維總產(chǎn)量中的占比超過90%，2023年達到95.49%；粘膠長絲較為高端，產(chǎn)量占比相對較少，始終不超過5%，2023年達到4.51%。
粘膠纖維分類情況
| 分類 | 優(yōu)點 | 用途 |
| 粘膠長絲 | 具有優(yōu)異的手感、高吸濕透氣性、卓越的染色性能、良好的懸垂性和抗靜電能力等優(yōu)點?。 | 常用于制作床單、窗簾、地毯等家居裝飾品，也可用于制作無紡布、濾材、篷布等工業(yè)產(chǎn)品?；在服裝領(lǐng)域，常被用于制作馬面裙、漢服等國風服飾及其他高端服飾。 |
| 粘膠短纖 | 具有?吸濕性好、透氣性好、染色性好?、抗靜電、手感柔軟、色澤柔和、制造成本低等優(yōu)點。 | 常用于制作各類服裝，如襯衫、裙子、褲子等；用于?窗簾、?沙發(fā)套、?地毯等家居裝飾品等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：中國化纖協(xié)會、觀研天下整理
粘膠短纖：
粘膠短纖在生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生廢水和廢氣，對環(huán)境造成污染，因此我國在政策層面對粘膠短纖產(chǎn)能進行了嚴格的管控。2017年7月工業(yè)和信息化部發(fā)布《粘膠纖維行業(yè)規(guī)范條件》，要求行業(yè)嚴禁新建粘膠長絲項目，改擴建粘膠纖維項目產(chǎn)能要達到 8 萬噸/年以上；2019年10月國家發(fā)展和改革委員會發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄》將4萬噸/年及以下粘膠常規(guī)短纖維生產(chǎn)線歸為淘汰類。在政策推動下，老舊落后粘膠短纖產(chǎn)能相繼被淘汰，新增產(chǎn)能多為能耗低、污染小的大型生產(chǎn)裝置。新舊產(chǎn)能交替也使得我國粘膠短纖產(chǎn)能處于波動變化狀態(tài)，2023年達到491.5萬噸，同比下降4.38%。由于落后產(chǎn)能逐漸淘汰，再加上新增產(chǎn)能多來自頭部企業(yè)，這也使得我國粘膠短纖市場份額持續(xù)向頭部企業(yè)集中，行業(yè)集中度不斷上升，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%，也帶動了粘膠纖維整體集中度提升。
數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊等、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：卓創(chuàng)資訊、觀研天下整理
粘膠長絲：
2023年我國粘膠長絲產(chǎn)能約為23.5萬噸，在全球市場中的占比超過70%。粘膠長絲主要應用于服裝領(lǐng)域，是馬面裙、漢服等國風服飾及其他高端服飾的主要原料。近年來，隨著國潮文化與傳統(tǒng)文化的復興，漢服和馬面裙等國風服飾越來越受到年輕人的歡迎。根據(jù)抖音電商《2024抖音電商女性消費趨勢數(shù)據(jù)報告》數(shù)據(jù)，2023年國內(nèi)馬面裙、漢服、宋錦外套、香云紗服飾的訂單量分別同比增長 841%、336%、225%和112%。受益于國風服飾流行，2023年我國粘膠長絲價格逐步上行，行業(yè)景氣不斷提升。根據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，2023年其表觀需求量達到了11.73萬噸，同比大幅增長51.28%。進入2024年，隨著馬面裙、漢服等國風服飾持續(xù)流行，粘膠長絲需求旺盛，供需趨緊，其市場價格從2023年末4.2萬元/噸漲至5月末4.55萬元/噸，預計到2024年底其表觀消費量將創(chuàng)新高。從長遠來看，我國漢服行業(yè)仍有較大增長空間。根據(jù)預測，到2027年我國漢服愛好者規(guī)模和市場規(guī)模將分別達到1588.6萬人和241.8億元，將為粘膠長絲帶來更多市場需求。
數(shù)據(jù)來源：新京報、艾媒咨詢、觀研天下整理（WJ）
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