一、行業(yè)相關概述
根據觀研報告網發(fā)布的《中國?????????金屬壓力容器行業(yè)現狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，金屬壓力容器是石油化工通用機械制造業(yè)的重要分支，也是裝備制造業(yè)的重要組成部分。金屬壓力容器產品廣泛應用于石油、化工、機械、冶金、能源、航空航天等領域，在上述領域的生產、運輸、反應等環(huán)節(jié)發(fā)揮著不可或缺的作用。
金屬壓力容器通常指用金屬材料制成的壓力容器，是能夠盛裝氣體或液體，具有一定功能、承受一定壓力的密閉設備。按照工藝過程劃分，金屬壓力容器大致可分為反應容器、換熱容器、分離容器、儲運容器四大類。
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金屬壓力容器行業(yè)產業(yè)鏈較為完整。其產業(yè)鏈上游為原材料，不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等。這類原材料采購價格波動與鋼材市場價格的波動具有較強關聯性。產業(yè)鏈下游為應用領域，括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。金屬壓力容器產品的需求與下游行業(yè)固定資產投資密切相關。而上述行業(yè)景氣度的提高將會帶動相關固定資產投資的增加，進而帶動金屬壓力容器需求的增長。
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二、我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升，其在國民經濟中重要性持續(xù)增強
金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，我國裝備制造業(yè)是為國民經濟和國防建設提供各類技術裝備的制造業(yè)，具有產業(yè)關聯度高、帶動能力強和技術含量高等特點。裝備制造業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合國力的重要體現，國家重大裝備制造更是事關國家經濟安全、國防安全的戰(zhàn)略性產業(yè)。
近年來，隨著“制造興國”“碳達峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標的提出，我國陸續(xù)出臺了多項支持能源轉型、推動制造業(yè)升級的產業(yè)政策。例如《中國制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國自主知識產權的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術對外依存度明顯下降，基礎配套能力顯著增強，重要領域裝備達到國際領先水平；同時加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉型升級的關鍵領域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。
《國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》提出我國要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關項目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數據為基礎，依托制造單元、車間、工廠、供應鏈等載體，構建虛實融合、知識驅動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。
基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長的帶動下，我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升，其在國民經濟中的重要性持續(xù)增強。數據顯示，2023年我國壓力容器市場規(guī)模達到2100億元左右。預計到2027年這一市場規(guī)模有望超過3000億元。
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三、我國已經發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產基地之一
我國金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展于20世紀五十年代，當時是中國石化集團南京化學工業(yè)有限公司化工機械廠的前身南京永利寧廠機械分廠試制成功中國第一臺多層包扎式高壓容器，開創(chuàng)了我國制造高壓容器的歷史，這一成就得到了國務院的嘉獎。隨后《人民日報》專門發(fā)表了題為《自己動手制造更多的工業(yè)設備》的社論，引起了行業(yè)廣泛關注。且到了六十年代，我國在金屬壓力容器領域已經具有一定的制造水平，國內中小型化肥廠、各種化工廠以及煉油廠所用的壓力容器，已經基本實現國產化。
進入21世紀以來，隨著我國宏觀經濟的高速增長，石油、化工、機械、核電等行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，金屬壓力容器制造業(yè)在技術水平、產品質量、市場規(guī)模等眾多方面實現了全面提升。預計隨著經濟的不斷發(fā)展和轉型，大型、特種壓力容器的使用將日益增多，未來金屬壓力容器行業(yè)將會呈現大型、特種產品主導、信息化應用普及、行業(yè)標準國際化的發(fā)展態(tài)勢。
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經過多年的發(fā)展，我國金屬壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程。目前我國已經發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產基地之一，保有量逐年增長，并且在技術水平、產品質量等眾多方面已經實現全面提升，高端、重型壓力容器設備已基本不再依賴進口，部分技術難度高、制造工藝復雜的關鍵核心設備已經掌握自主知識產權，成功實現了國產化，甚至少數產品已接近國際領先水平并進入國際市場。數據顯示，截至2022年我國金屬壓力容器保有量達到497.15萬臺，2014-2022年期間CAGR為5.55%。
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值得注意的是，雖然近年我國金屬壓力容器得到了較大發(fā)展，在技術水平、產品質量等眾多方面已經實現全面提升，但現階段仍處于工業(yè)化進程中，制造業(yè)大而不強，市場還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關鍵核心技術與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產業(yè)結構不合理等問題。
四、市場需求旺盛，下游石油石化等行業(yè)發(fā)展帶動市場快速發(fā)展
近年來，得益于我國石油石化、鋼鐵冶金、機械等行業(yè)產量和消費量不斷增長，帶動了上游金屬壓力容器行業(yè)的快速發(fā)展。根據能源發(fā)展規(guī)劃，未來我國在石油石化等領域將繼續(xù)保持健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，這也表明金屬壓力容器行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。同時“碳中和”“碳達峰”背景下，核電、天然氣、太陽能等清潔能源以及環(huán)保、生物基材料、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)也給金屬壓力容器帶來了新發(fā)展空間。
例如在石油化工方面：“十三五”期間，國內石油化工行業(yè)“基地化、園區(qū)化、一體化”發(fā)展的理念已經成為共識，集聚發(fā)展的空間格局大框架基本形成。2015 年發(fā)布的《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案》提出重點建設上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級石化基地，推動我國石化行業(yè)高質量發(fā)展。
隨著以七大基地為主基調的新建、改建煉化一體化項目的加速推進，我國煉油能力持續(xù)穩(wěn)步提升。2022年我國的煉油能力增至每年9.2億噸，超過美國成為世界上最大的煉油國，反映我國石化產業(yè)高質量發(fā)展實現了新跨越。到2023年國內煉油總能力達到9.36億噸/年，煉廠開工率為79.1%。
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與此同時，為避免煉油產能無序擴張，推動行業(yè)轉型升級，發(fā)改委等四部門聯合發(fā)布《關于促進煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質量發(fā)展的指導意見》，明確提出到2025 年，國內原油一次加工能力控制在 10 億噸以內，千萬噸級煉油產能占比 55%左右，各地要依法依規(guī)推動不符合國家產業(yè)政策的 200 萬噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于 1,000 萬噸/年。截至 2023 年底，我國仍有 32 家 200 萬噸/年及以下常減壓裝置的煉廠，同時以煉油產能“紅線”10 億噸/年計算，我國未來大型煉廠新增及替換產能接近 1.3 億噸/年。
核電方面：近年壓力容器在核電行業(yè)應用廣泛，主要有蒸汽發(fā)生器、反應堆壓力容器、穩(wěn)壓器、反應堆冷卻劑管道、余熱排出系統(tǒng)熱交換器等。
近年人們對核能的應用重視程度不斷提升，而核能最主要的應用就是核能發(fā)電，其裝機容量和發(fā)電量呈增長趨勢。2022年以來，我國新核準核電機組10臺，新投入商運核電機組3臺，新開工核電機組6臺。截至目前，我國在建核電機組24臺，總裝機容量約2,681萬千瓦，繼續(xù)保持全球第一。商運核電機組54臺，總裝機容量5,682萬千瓦，位列全球第三。截至2023年，我國核電總裝機容量5,691萬千瓦，占全國電力裝機總量的1.9%，發(fā)電量為4,347.2億千瓦時，同比增加4.1%，約占全國總發(fā)電量的4.5%，核能發(fā)電量達到世界第二。
數據來源：國家能源局，觀研天下整理
光伏方面：隨著環(huán)境形勢日益嚴峻，國家對環(huán)境保護的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產業(yè)在國家政策的引導和技術進步的推動下實現了快速發(fā)展。根據數據顯示，2023年，我國光伏新增裝機容量達到216.88GW，同比增長148%，累計裝機容量達到609.5GW，同比增長55.2%；創(chuàng)下歷史新高。預計隨著國家“碳達峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進一步降低，我國光伏行業(yè)仍將保持較快增長。
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隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，也帶動了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別達到 82.7 萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過 55%。2023 年 1-10月，全國多晶硅、硅片、電池、組件產量分別為 108 萬噸、440GW、393GW、360GW。
而多晶硅與顆粒硅的生產需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關設備，并且對設備的質量以及可靠性要求很高，近年來光伏產業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來了廣闊的市場空間。鑒于我國光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過硅片市場緊缺傳導至上游壓力容器設備制造商。
五、行業(yè)呈現出高效節(jié)能化、清潔能源領域延伸化、模塊化及一體化發(fā)展趨勢
目前我國金屬壓力容器行業(yè)也呈現出高效節(jié)能化、清潔能源領域延伸化、模塊化及一體化的發(fā)展趨勢。一方面隨著“碳中和”“碳達峰”相關規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，石油、化工、火力發(fā)電等傳統(tǒng)行業(yè)開始向綠色、環(huán)保、節(jié)能方向轉型發(fā)展;另一方面國家政策大力培育核電、天然氣、太陽能等清潔能源以及環(huán)保、生物基材料、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)；此外隨著下游客戶對生產環(huán)節(jié)要求的細化，金屬壓力容器的許多業(yè)務都需要根據客戶需求定制，金屬壓力容器的生產將逐漸打通上下游產業(yè)鏈，趨向于業(yè)務一體化。
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