我國成全球金屬壓力容器主要生產(chǎn)基地之一 行業(yè)正呈高效節(jié)能化、一體化發(fā)展趨勢

一、行業(yè)相關(guān)概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國?????????金屬壓力容器行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與投資前景分析報告（2024-2031年）》顯示，金屬壓力容器是石油化工通用機械制造業(yè)的重要分支，也是裝備制造業(yè)的重要組成部分。金屬壓力容器產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、機械、冶金、能源、航空航天等領(lǐng)域，在上述領(lǐng)域的生產(chǎn)、運輸、反應(yīng)等環(huán)節(jié)發(fā)揮著不可或缺的作用。

金屬壓力容器通常指用金屬材料制成的壓力容器，是能夠盛裝氣體或液體，具有一定功能、承受一定壓力的密閉設(shè)備。按照工藝過程劃分，金屬壓力容器大致可分為反應(yīng)容器、換熱容器、分離容器、儲運容器四大類。

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

金屬壓力容器行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較為完整。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料，不銹鋼板、碳鋼板、特材板、不銹鋼管、碳鋼管、特材管和鍛件等。這類原材料采購價格波動與鋼材市場價格的波動具有較強關(guān)聯(lián)性。產(chǎn)業(yè)鏈下游為應(yīng)用領(lǐng)域，括但不限于石油、化工、核電、太陽能、航空航天、海洋工程等行業(yè)。金屬壓力容器產(chǎn)品的需求與下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)。而上述行業(yè)景氣度的提高將會帶動相關(guān)固定資產(chǎn)投資的增加，進(jìn)而帶動金屬壓力容器需求的增長。

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二、我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升，其在國民經(jīng)濟中重要性持續(xù)增強

金屬壓力容器行業(yè)屬于裝備制造業(yè)，我國裝備制造業(yè)是為國民經(jīng)濟和國防建設(shè)提供各類技術(shù)裝備的制造業(yè)，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、帶動能力強和技術(shù)含量高等特點。裝備制造業(yè)發(fā)展水平是一個國家綜合國力的重要體現(xiàn)，國家重大裝備制造更是事關(guān)國家經(jīng)濟安全、國防安全的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。

近年來，隨著“制造興國”“碳達(dá)峰、碳中和”等一系列戰(zhàn)略目標(biāo)的提出，我國陸續(xù)出臺了多項支持能源轉(zhuǎn)型、推動制造業(yè)升級的產(chǎn)業(yè)政策。例如《中國制造 2025》提出：到 2025 年，具有我國自主知識產(chǎn)權(quán)的高端裝備市場占有率能夠得到大幅的提升，核心技術(shù)對外依存度明顯下降，基礎(chǔ)配套能力顯著增強，重要領(lǐng)域裝備達(dá)到國際領(lǐng)先水平；同時加強財政資金對制造業(yè)的支持，重點投向高端裝備等制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵領(lǐng)域，為制造業(yè)發(fā)展創(chuàng)造良好的政策環(huán)境。

《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》提出我國要大力提倡發(fā)展核電、天然氣、太陽能、氫能等清潔能源和可再生資源等戰(zhàn)略新興行業(yè)相關(guān)項目?！吨悄苤圃彀l(fā)展規(guī)劃》中亦提出，要立足制造本質(zhì)，緊扣智能特征，以工藝、裝備為核心，以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，依托制造單元、車間、工廠、供應(yīng)鏈等載體，構(gòu)建虛實融合、知識驅(qū)動、動態(tài)優(yōu)化、安全高效、綠色低碳的智能制造系統(tǒng)。

基于良好的發(fā)展環(huán)境以及下游行業(yè)需求不斷增長的帶動下，我國壓力容器市場規(guī)模逐年上升，其在國民經(jīng)濟中的重要性持續(xù)增強。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國壓力容器市場規(guī)模達(dá)到2100億元左右。預(yù)計到2027年這一市場規(guī)模有望超過3000億元。

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三、我國已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一

我國金屬壓力容器行業(yè)發(fā)展于20世紀(jì)五十年代，當(dāng)時是中國石化集團(tuán)南京化學(xué)工業(yè)有限公司化工機械廠的前身南京永利寧廠機械分廠試制成功中國第一臺多層包扎式高壓容器，開創(chuàng)了我國制造高壓容器的歷史，這一成就得到了國務(wù)院的嘉獎。隨后《人民日報》專門發(fā)表了題為《自己動手制造更多的工業(yè)設(shè)備》的社論，引起了行業(yè)廣泛關(guān)注。且到了六十年代，我國在金屬壓力容器領(lǐng)域已經(jīng)具有一定的制造水平，國內(nèi)中小型化肥廠、各種化工廠以及煉油廠所用的壓力容器，已經(jīng)基本實現(xiàn)國產(chǎn)化。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著我國宏觀經(jīng)濟的高速增長，石油、化工、機械、核電等行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，金屬壓力容器制造業(yè)在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、市場規(guī)模等眾多方面實現(xiàn)了全面提升。預(yù)計隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展和轉(zhuǎn)型，大型、特種壓力容器的使用將日益增多，未來金屬壓力容器行業(yè)將會呈現(xiàn)大型、特種產(chǎn)品主導(dǎo)、信息化應(yīng)用普及、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)國際化的發(fā)展態(tài)勢。

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經(jīng)過多年的發(fā)展，我國金屬壓力容器制造業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷了一個從無到有、從小到大、從混業(yè)到專業(yè)的發(fā)展歷程。目前我國已經(jīng)發(fā)展成為全球金屬壓力容器行業(yè)最重要的生產(chǎn)基地之一，保有量逐年增長，并且在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等眾多方面已經(jīng)實現(xiàn)全面提升，高端、重型壓力容器設(shè)備已基本不再依賴進(jìn)口，部分技術(shù)難度高、制造工藝復(fù)雜的關(guān)鍵核心設(shè)備已經(jīng)掌握自主知識產(chǎn)權(quán)，成功實現(xiàn)了國產(chǎn)化，甚至少數(shù)產(chǎn)品已接近國際領(lǐng)先水平并進(jìn)入國際市場。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年我國金屬壓力容器保有量達(dá)到497.15萬臺，2014-2022年期間CAGR為5.55%。

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值得注意的是，雖然近年我國金屬壓力容器得到了較大發(fā)展，在技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等眾多方面已經(jīng)實現(xiàn)全面提升，但現(xiàn)階段仍處于工業(yè)化進(jìn)程中，制造業(yè)大而不強，市場還存在自主創(chuàng)新能力偏弱、關(guān)鍵核心技術(shù)與高端裝備對外依存度較高、缺乏世界知名品牌、資源能源利用效率低及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題。

四、市場需求旺盛，下游石油石化等行業(yè)發(fā)展帶動市場快速發(fā)展

近年來，得益于我國石油石化、鋼鐵冶金、機械等行業(yè)產(chǎn)量和消費量不斷增長，帶動了上游金屬壓力容器行業(yè)的快速發(fā)展。根據(jù)能源發(fā)展規(guī)劃，未來我國在石油石化等領(lǐng)域?qū)⒗^續(xù)保持健康平穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢，這也表明金屬壓力容器行業(yè)仍有較大的發(fā)展空間。同時“碳中和”“碳達(dá)峰”背景下，核電、天然氣、太陽能等清潔能源以及環(huán)保、生物基材料、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)也給金屬壓力容器帶來了新發(fā)展空間。

例如在石油化工方面：“十三五”期間，國內(nèi)石油化工行業(yè)“基地化、園區(qū)化、一體化”發(fā)展的理念已經(jīng)成為共識，集聚發(fā)展的空間格局大框架基本形成。2015 年發(fā)布的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出重點建設(shè)上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級石化基地，推動我國石化行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

隨著以七大基地為主基調(diào)的新建、改建煉化一體化項目的加速推進(jìn)，我國煉油能力持續(xù)穩(wěn)步提升。2022年我國的煉油能力增至每年9.2億噸，超過美國成為世界上最大的煉油國，反映我國石化產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展實現(xiàn)了新跨越。到2023年國內(nèi)煉油總能力達(dá)到9.36億噸/年，煉廠開工率為79.1%。

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與此同時，為避免煉油產(chǎn)能無序擴張，推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，發(fā)改委等四部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確提出到2025 年，國內(nèi)原油一次加工能力控制在 10 億噸以內(nèi)，千萬噸級煉油產(chǎn)能占比 55%左右，各地要依法依規(guī)推動不符合國家產(chǎn)業(yè)政策的 200 萬噸及以下的煉油裝置有序淘汰退出，新建煉廠的常減壓裝置規(guī)模不得低于 1,000 萬噸/年。截至 2023 年底，我國仍有 32 家 200 萬噸/年及以下常減壓裝置的煉廠，同時以煉油產(chǎn)能“紅線”10 億噸/年計算，我國未來大型煉廠新增及替換產(chǎn)能接近 1.3 億噸/年。

核電方面：近年壓力容器在核電行業(yè)應(yīng)用廣泛，主要有蒸汽發(fā)生器、反應(yīng)堆壓力容器、穩(wěn)壓器、反應(yīng)堆冷卻劑管道、余熱排出系統(tǒng)熱交換器等。

近年人們對核能的應(yīng)用重視程度不斷提升，而核能最主要的應(yīng)用就是核能發(fā)電，其裝機容量和發(fā)電量呈增長趨勢。2022年以來，我國新核準(zhǔn)核電機組10臺，新投入商運核電機組3臺，新開工核電機組6臺。截至目前，我國在建核電機組24臺，總裝機容量約2,681萬千瓦，繼續(xù)保持全球第一。商運核電機組54臺，總裝機容量5,682萬千瓦，位列全球第三。截至2023年，我國核電總裝機容量5,691萬千瓦，占全國電力裝機總量的1.9%，發(fā)電量為4,347.2億千瓦時，同比增加4.1%，約占全國總發(fā)電量的4.5%，核能發(fā)電量達(dá)到世界第二。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，觀研天下整理

光伏方面：隨著環(huán)境形勢日益嚴(yán)峻，國家對環(huán)境保護(hù)的重視程度不斷提升。受此影響，光伏產(chǎn)業(yè)在國家政策的引導(dǎo)和技術(shù)進(jìn)步的推動下實現(xiàn)了快速發(fā)展。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023年，我國光伏新增裝機容量達(dá)到216.88GW，同比增長148%，累計裝機容量達(dá)到609.5GW，同比增長55.2%；創(chuàng)下歷史新高。預(yù)計隨著國家“碳達(dá)峰、碳中和”工作的推行，以及光伏發(fā)電成本的進(jìn)一步降低，我國光伏行業(yè)仍將保持較快增長。

數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理

隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，也帶動了光伏上游多晶硅的發(fā)展。2022 年全年光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到 82.7 萬噸、357GW、318GW、288.7GW，同比增長均超過 55%。2023 年 1-10月，全國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別為 108 萬噸、440GW、393GW、360GW。

而多晶硅與顆粒硅的生產(chǎn)需要大量使用換熱壓力容器、分離壓力容器等相關(guān)設(shè)備，并且對設(shè)備的質(zhì)量以及可靠性要求很高，近年來光伏產(chǎn)業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展為高端壓力容器帶來了廣闊的市場空間。鑒于我國光伏行業(yè)持續(xù)高景氣，需求增量將通過硅片市場緊缺傳導(dǎo)至上游壓力容器設(shè)備制造商。

五、行業(yè)呈現(xiàn)出高效節(jié)能化、清潔能源領(lǐng)域延伸化、模塊化及一體化發(fā)展趨勢

目前我國金屬壓力容器行業(yè)也呈現(xiàn)出高效節(jié)能化、清潔能源領(lǐng)域延伸化、模塊化及一體化的發(fā)展趨勢。一方面隨著“碳中和”“碳達(dá)峰”相關(guān)規(guī)劃政策的陸續(xù)出臺，石油、化工、火力發(fā)電等傳統(tǒng)行業(yè)開始向綠色、環(huán)保、節(jié)能方向轉(zhuǎn)型發(fā)展;另一方面國家政策大力培育核電、天然氣、太陽能等清潔能源以及環(huán)保、生物基材料、軍工等戰(zhàn)略新興行業(yè)；此外隨著下游客戶對生產(chǎn)環(huán)節(jié)要求的細(xì)化，金屬壓力容器的許多業(yè)務(wù)都需要根據(jù)客戶需求定制，金屬壓力容器的生產(chǎn)將逐漸打通上下游產(chǎn)業(yè)鏈，趨向于業(yè)務(wù)一體化。

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