我國寵物食品行業(yè)起步較晚但發(fā)展快速 市場競爭格局較為分散

一、寵物食品為寵物行業(yè)主要消費市場

寵物食品作為寵物的剛需用品，在寵物產(chǎn)業(yè)鏈上占據(jù)著主要的消費市場。在全球?qū)櫸锸袌錾?，寵物食品占比達到50%；在我國寵物市場上，2023年寵物（犬貓）消費品類中，寵物食品占比達到52.3%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

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二、我國寵物食品行業(yè)起步較晚但受益于多因素快速發(fā)展

發(fā)達國家寵物行業(yè)起步早，目前產(chǎn)業(yè)鏈較為完整和成熟，已形成了寵物食品、寵物用品、寵物美容、寵物醫(yī)療、寵物訓(xùn)練、寵物保險等產(chǎn)業(yè)鏈條。

全球?qū)櫸锸称肥袌鼋陙硪堰M入平穩(wěn)發(fā)展階段。2017-2022年，全球?qū)櫸锸称肥袌鲆?guī)模由881億美元增長至1235億美元，CAGR約為7.0%。

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根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國寵物食品行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，我國寵物行業(yè)起步較晚。我國現(xiàn)代意義上的寵物行業(yè)于20世紀(jì)90年代起步，大致經(jīng)歷了啟蒙期、成長期和高速發(fā)展期。我國寵物行業(yè)已步入高速發(fā)展時期。我國寵物市場規(guī)模有望不斷發(fā)展壯大，寵物食品也隨之快速增長，市場規(guī)模以快于全球市場增速擴容。

我國寵物行業(yè)發(fā)展歷程

資料來源：觀研天下整理

2017-2023年，我國寵物（犬貓）食品市場規(guī)模由157億元增長至1461億元，CAGR約為22.5%，增速遠(yuǎn)快于全球?qū)櫸锸称肥袌?，主要受益于我國?jīng)濟增長、人均收入提高、養(yǎng)寵支出提高增長等因素。

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1.經(jīng)濟增長

經(jīng)濟水平與寵物食品市場的發(fā)展緊密相關(guān)。2013-2023年，我國國內(nèi)GDP規(guī)模由59.3萬億元增長至126.1萬億元，CAGR約為7.8%；我國居民人均可支配收入由18311元增長至39218元，CAGR約為7.9%。

伴隨著我國經(jīng)濟不斷增長及居民人均可支配收入不斷提升，物質(zhì)生活水平不斷提高，人們越發(fā)注重精神需求的滿足，養(yǎng)寵物作為情感寄托的需求上升，寵物食品市場規(guī)模也隨之增長。

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2.人口結(jié)構(gòu)變化

老齡化、少子化帶來寵物陪伴需求不斷上升。我國于2000年進入老齡化社會。截至2023年底，我國65歲及以上老年人口數(shù)量達到2.17億人，占我國總?cè)丝诘谋壤_到15.4%。當(dāng)前我國已處于深度老齡化社會時期，未來我國老齡化還將加速。預(yù)計到2050年，我國60歲及以上老年人口將超過5億人，占比將達到38.81％，將進入重度老齡化社會。另外，再加上近幾年我國出生率下降，少子化、家庭規(guī)模小型化，人們對于寵物作為精神陪伴的需求不斷上升。

2018-2023年我國城鎮(zhèn)犬貓數(shù)量由9149萬只增長至12155萬只，CAGR約為5.8%;其中寵物犬?dāng)?shù)量由5085萬只增長至5175萬只，CAGR約為0.4%；寵物貓數(shù)量由4064萬只增長至6980萬只，CAGR約為11.4%。

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3.養(yǎng)寵支出提高

2022年我國單只寵物犬年均支出2882元，單只寵物貓年均支出1883元。隨著我國經(jīng)濟發(fā)展、人均收入提升，單只寵物年均支出有望持續(xù)提高，有望帶動我國寵物食品市場規(guī)模持續(xù)擴容。

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三、我國寵物食品市場競爭格局較為分散

我國寵物食品市場競爭格局較為分散，國產(chǎn)正在崛起。全球?qū)櫸锸称肥袌黾卸容^高，2021年，CR5約為52.5%，前五大廠商瑪氏、雀巢、高露潔棕欖、斯馬克和通用磨坊市場份額分別約為21.2%、19.8%、4.9%、3.4%和5.2%。同期我國寵物食品市場CR10約為24%，其中國際龍頭美國瑪氏市場占比僅為8%，競爭格局較為分散。

國內(nèi)寵物食品企業(yè)早期大多以O(shè)EM/ODM業(yè)務(wù)為主。近幾年隨著線上渠道的迅速發(fā)展，本土寵物食品企業(yè)借助電商渠道搶占市場份額，頭部外資品牌市場份額受到擠壓。海外企業(yè)多采用多品牌戰(zhàn)略來覆蓋不同品種、品類和價格區(qū)間的產(chǎn)品。國內(nèi)企業(yè)多采用單一品牌戰(zhàn)略，以爆款產(chǎn)品打開市場，后迅速拓展產(chǎn)品品類，并憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢打造出高性價比。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理（zlj）