我國(guó)面粉行業(yè)：消費(fèi)需求較為穩(wěn)定 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈 頭部效應(yīng)明顯

我們常說(shuō)的“面粉”指小麥粉，即用小麥磨出來(lái)的粉，是常見的食品原料之一，是我國(guó)北方大部分地區(qū)的主食，富含淀粉、蛋白質(zhì)、脂肪等成分。面粉按蛋白質(zhì)含量的多少可以分為高筋粉、中筋粉以及低筋粉。其中高筋粉用于制作面包；中筋粉用于制作面條、點(diǎn)心；低筋粉用于制作點(diǎn)心和菜肴。

一、小麥?zhǔn)俏覈?guó)三大主要糧食作物之一，2023年種植面積、產(chǎn)量整體有所下滑

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)面粉市場(chǎng)現(xiàn)狀深度調(diào)研與未來(lái)投資分析報(bào)告（2024-2031年）》顯示，小麥被譽(yù)為“人類最古老的糧食”，在我國(guó)有近5000年的種植歷史。小麥?zhǔn)俏覈?guó)三大主要糧食作物之一，其產(chǎn)量基本上占據(jù)糧食總產(chǎn)量二成左右的比例，種植區(qū)域遍及全國(guó)各?。ㄊ?、自治區(qū)）。

數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理

近年來(lái)，隨著農(nóng)業(yè)技術(shù)的進(jìn)步，小麥種植逐漸實(shí)現(xiàn)了規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化，為小麥粉行業(yè)提供了穩(wěn)定且高質(zhì)量的原料供應(yīng)，為行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。從播種情況來(lái)看，近年隨著生產(chǎn)供給結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，我國(guó)小麥播種面積呈穩(wěn)中略降趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)小麥播種面積達(dá)23518.5千公頃，較2021年減少了48.56千公頃，同比減少了0.21%。2023年我國(guó)小麥播種面積23627千公頃(3.54億畝)，比上年增加163.2萬(wàn)畝，增長(zhǎng)0.5%，占全國(guó)谷物播種面積的23.62%。

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從單位面積產(chǎn)量方面來(lái)看，近年來(lái)隨著科技水平的發(fā)展，種植技術(shù)的提高，我國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量基本上呈現(xiàn)逐漸上漲的走勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量5855.82公斤/公頃，較2021年增加了44.98公斤/公頃，同比增長(zhǎng)了0.77%。2023年我國(guó)小麥單位面積產(chǎn)量為5781公斤/公頃，較下降了74.82公斤。

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從產(chǎn)量情況來(lái)看，近年雖然種植面積有所下滑，但得益于單位面積產(chǎn)量不斷提升，使得我國(guó)小麥產(chǎn)量一直保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。到2022年我國(guó)小麥產(chǎn)量達(dá)13772萬(wàn)噸，較2021年增加了77.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.56%。2023年受自然災(zāi)害影響，種植面積和于單位面積產(chǎn)量均出現(xiàn)下降，也使得產(chǎn)量有所下滑。2023年我國(guó)小麥產(chǎn)量2731.8億斤（13659萬(wàn)噸），比上年減少22.7億斤，下降0.8%。

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二、我國(guó)面粉產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)，零售價(jià)逐年上升

隨著國(guó)內(nèi)居民生活節(jié)奏的加快，以及食品加工業(yè)尤其是以面粉為主要原料的方便面、掛面、焙烤食品等行業(yè)的快速發(fā)展等因素的驅(qū)動(dòng)下，餐飲業(yè)和食品工業(yè)對(duì)于面粉的消費(fèi)需求始終保持在一個(gè)較為穩(wěn)定的區(qū)間。近年來(lái)我國(guó)面粉產(chǎn)量呈現(xiàn)上升的態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)面粉產(chǎn)量達(dá)到8498.6萬(wàn)噸。估計(jì)2023年我國(guó)面粉產(chǎn)量將達(dá)到9070.6萬(wàn)噸左右。

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從價(jià)格來(lái)看，受小麥價(jià)格的上漲以及面粉市場(chǎng)去庫(kù)存加快等多方面因素的影響，近年來(lái)，我國(guó)面粉零售價(jià)逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)面粉零售均價(jià)為6.6元/千克，較2020年的6.45元/千克，同比增長(zhǎng)2.33%。估計(jì)2022年我國(guó)面粉零售價(jià)格將超過(guò)6.7元/千克。

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三、應(yīng)用行業(yè)廣泛且多元，目前烘焙行業(yè)是面粉重要的應(yīng)用場(chǎng)景

我國(guó)小麥粉的主要應(yīng)用行業(yè)廣泛且多元，主要包括食品加工業(yè)、餐飲業(yè)以及家庭消費(fèi)領(lǐng)域。在食品加工業(yè)中，小麥粉是烘焙、面條、糕點(diǎn)等食品的主要原料；在餐飲業(yè)，它則成為各類面食和快餐的重要基礎(chǔ)食材；同時(shí)在家庭消費(fèi)中，小麥粉也是制作各類主食和點(diǎn)心的必備品。

目前烘焙行業(yè)是面粉重要的應(yīng)用場(chǎng)景。烘焙食品是指以面粉、酵母、食鹽、砂糖和水為基本原料，添加適量油脂、乳品、雞蛋、添加劑等，經(jīng)一系列復(fù)雜的工藝手段烘焙而成的方便食品。烘焙食品品類眾多，包括面包、糕點(diǎn)、餅干等，有著主食和零食之分。

雖然我國(guó)烘焙食品行業(yè)發(fā)展時(shí)間相對(duì)較短，但發(fā)展較為快速。近年我國(guó)居民消費(fèi)水平的提高、餐飲消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整以及生活節(jié)奏的加快，推動(dòng)人們對(duì)烘焙食品的接受程度不斷上升，面包、蛋糕、糕點(diǎn)等不僅作為主食，也作為休閑零食、節(jié)日食品，甚至作為一種時(shí)尚的生活方式，逐步成為消費(fèi)者飲食結(jié)構(gòu)的重要組成部分。據(jù)資料顯示，2022年我國(guó)烘焙食品消費(fèi)量約為1956.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

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經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展時(shí)期，目前我國(guó)烘焙食品逐步進(jìn)入了規(guī)?；陌l(fā)展階段，市場(chǎng)規(guī)模正在表現(xiàn)為不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)烘焙食品市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了3100億元左右，同比增長(zhǎng)約8%。

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糕點(diǎn)也是面粉重要的應(yīng)用場(chǎng)景之一。近年來(lái)我國(guó)糕點(diǎn)行業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品種類、質(zhì)量、包裝設(shè)計(jì)、生產(chǎn)工藝等得到顯著的提高。目前我國(guó)面包糕點(diǎn)行業(yè)消費(fèi)規(guī)模已超千億，居亞洲首位，在全球范圍僅次于美國(guó)。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)糕點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模為1596.3億元，到2023年我國(guó)糕點(diǎn)市場(chǎng)規(guī)模增約1740.5億元。

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綜上可見，隨著上述下游市場(chǎng)的發(fā)展，也將帶動(dòng)面粉需求的增長(zhǎng)。

四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，頭部效應(yīng)明顯

由于面粉行業(yè)是一個(gè)門檻低、科技含量不高、小規(guī)模企業(yè)較多的行業(yè)。近年來(lái)我國(guó)面粉加工行業(yè)市場(chǎng)集中度不高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，具有明顯的頭部效應(yīng)。有實(shí)力的面粉企業(yè)在不斷地?cái)U(kuò)張地盤，不斷地兼并、新建面粉廠，規(guī)模越來(lái)越大，大型面粉廠的規(guī)模效益越來(lái)越明顯，使得中小型面粉企業(yè)的生存、發(fā)展空間越來(lái)越小。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)整合進(jìn)程仍在持續(xù)，面粉加工企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。

現(xiàn)階段，從面粉日加工能力來(lái)看，五得利、益海嘉里、中糧是我國(guó)面粉行業(yè)的三大巨頭，這三家日加工小麥約占全國(guó)的70%以上，小麥粉市場(chǎng)占有量約占30%。此外我國(guó)還有一些大的面粉集團(tuán)公司，例如河北金沙河，河北今麥郎，克明面業(yè)，山東發(fā)達(dá)，陜西陜富，古船面粉，南順集團(tuán)等數(shù)十余家也因其良好的經(jīng)營(yíng)策略實(shí)現(xiàn)了規(guī)模的快速擴(kuò)大。

目前國(guó)內(nèi)面粉行業(yè)頭部企業(yè)情況

資料來(lái)源：觀研天下整理（WW）