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整體需求破八千萬只! IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行或?qū)又悄茈姳硇袠I(yè)量價齊升

1、智能電表概述

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預(yù)測報告(2024-2031年)》顯示,智能電表是智能電網(wǎng)(特別是智能配電網(wǎng))數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一,承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計量和傳輸?shù)娜蝿?wù),是實現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計量功能以外,為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費率計量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。按相數(shù)與級別,智能電表可以分為A級單相智能電表、B/C/D級三相智能電表四個類別。

智能電表與普通電表的區(qū)別

項目

普通電表

智能電表

功能

僅包括基本的單向電能量計量功能

除了具備電能量的計量功能以外,還具有雙向多種費率計量、用戶端控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信、防竊電、事件記錄、負(fù)荷記錄、故障自檢和主動上報等智能化的功能;最新一代的智能電表還可以實現(xiàn)功能的遠(yuǎn)程升級

計量準(zhǔn)確度、靈敏度和量程

使用感應(yīng)式計量,準(zhǔn)確度低、靈敏度低,量程窄

電子計量,準(zhǔn)確度高、靈敏高,量程寬

超標(biāo),費控和維護(hù)方式

人工抄表、人工催費、人工定期巡檢

自動抄表、自動費控、故障自動上報+遠(yuǎn)程診斷

產(chǎn)品功耗

高,使用感應(yīng)式計量,電能表自身功耗較高

低,使用電子式計量和低功耗芯片技術(shù),自身功耗較低

應(yīng)用領(lǐng)域

多用于傳統(tǒng)居民和小型工業(yè)用電領(lǐng)域,已逐步被智能電表淘汰

廣泛用于發(fā)電、變電、配電和用電等各種需要電能量計量和監(jiān)測的應(yīng)用領(lǐng)域,雙向計量功能可支持新能源接入

生產(chǎn)自動化程度

低,需要手工硬件校表,生產(chǎn)工藝繁瑣,自動化程度低

使用SIT貼片和自動化軟件校表技術(shù)等現(xiàn)代設(shè)計,適合自動化生產(chǎn)流水線

資料來源:觀研天下整理

2、海外重點國家已設(shè)立中長期增長目標(biāo),各地區(qū)智能電表鋪設(shè)需求長期存在

智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措,全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年,全球智能電表市場約為118億美元,預(yù)計到2027年將達(dá)到160億美元,2022-2027年復(fù)合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看,亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措,全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年,全球智能電表市場約為118億美元,預(yù)計到2027年將達(dá)到160億美元,2022-2027年復(fù)合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看,亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

此外,近年多個國家或地區(qū)積極實施智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)與改造,尤其是歐、亞及拉美部分較發(fā)達(dá)國家處于智能電網(wǎng)改造大規(guī)模投資建設(shè)期,整體存在較大需求。同時,部分智能電表普及率較低的國家大部分提出明確的戰(zhàn)略目標(biāo)或政策法案,以實現(xiàn)快速推廣。

全球主要國家智能電表相關(guān)政策匯總情況

各洲

重點地區(qū)

重點國家

相關(guān)政策/戰(zhàn)略目標(biāo)

亞洲

東亞

中國

智能電網(wǎng)建設(shè)迅速發(fā)展,“十三五”和“十四五”時期加快智能電網(wǎng)建設(shè),提高需求側(cè)交互響應(yīng)能力

韓國

制定了《智能電網(wǎng)國家路線圖》,目的是到2030年建成全國范圍的智能電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

日本

根據(jù)“日本電力計量法”家用低壓電表規(guī)定了10年使用年限,預(yù)計24年迎來第一批大規(guī)模更換潮

西亞

沙特

實現(xiàn)“2030愿景”實施的重大項目,是沙特建設(shè)智能電網(wǎng)和智慧城市的重要組成部分

阿曼

未來五年內(nèi)計劃全國推廣120萬個智能電表,符合2040年社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景

卡塔爾

預(yù)計部署60萬個智能電表,符合國家2030年愿景

東南亞

印尼

制定AMI計劃時間表,計劃到2035年總共安裝3500萬個AMI:中國國網(wǎng)與印尼簽署高級智能計量系統(tǒng)項目

馬來西亞

計劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表

南亞

印度

印度在2020年底的智能電表普及率僅達(dá)到1%左右,計劃未未共推出約2.5億臺智能電表

歐洲

西歐

英國

政府目標(biāo)2580%家庭和73%的企業(yè)部署智能電表,20233月滲造率為57%

法國

20231月起強制家庭安裝Linky智能電表,否則每年額外支付50歐元費用

北歐

芬蘭

第二代智能電表項目將持續(xù)至2025年,當(dāng)前第二代滲透率已接近40%

挪威

202399%用戶已裝配智能電表,政府重心將轉(zhuǎn)移至運維與數(shù)字化管理

中歐

德國

相關(guān)法律2023年春季生效,以強制推廣智能電表,20252028、2030年底分別要求達(dá)到20%50%、95%

波蘭

2028年為80%的消費者安裝智能電表,預(yù)計安裝超過1140萬個智能電表,總投資超過17億美元

南歐

意大利

意大利國家電力公司正在意大利部暑第二波智能電表,因為第一代設(shè)備普遍使用了15年以上

非洲

2030年實現(xiàn)農(nóng)村電氣化率51%的目標(biāo),目前北//東非正鋪設(shè)第一代智能電表

北美洲

美國

目標(biāo)2023年底滲透率達(dá)到80%,2025年普及率接近85%,部署1.35億臺

南美洲

巴西

拉丁美洲普遍存在的竊電損失,巴西滲透率預(yù)計從2022年的5.7%提升至2028年的21.5%

資料來源:觀研天下整理

3、我國智能電表開啟替換周期,后續(xù)需求預(yù)期穩(wěn)定

反觀國內(nèi)市場,因為存在用電信息采集的準(zhǔn)確率、時效性要求,當(dāng)電表使用到一定壽命時需要替換,所以電表替換具有周期性,替換周期在6-8年。自“堅強智能電網(wǎng)”計劃啟動以來,我國智能電表招標(biāo)數(shù)量的變化基本可分為三個階段,進(jìn)入2018年則開啟新一輪更換周期。

我國智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程

<strong>我國智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程</strong>

資料來源:觀研天下整理

4、我國智能電表行業(yè)總體需求突破8千萬只,主要為電網(wǎng)集采

2009年,國家電網(wǎng)公布“堅強智能電網(wǎng)”計劃,并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),明確未來所有采購的電表均為智能電表,拉開國內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕,截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式,全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只,同比增長29.1%和4.28%。

2009年,國家電網(wǎng)公布“堅強智能電網(wǎng)”計劃,并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),明確未來所有采購的電表均為智能電表,拉開國內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕,截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強制8年定期輪換的檢定方式,全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只,同比增長29.1%和4.28%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

我國電表需求主要為電網(wǎng)集采。國網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會進(jìn)行分批次的采購,以國網(wǎng)為例,2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3,此后每年采購批次均在2次,采購額會隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進(jìn)行調(diào)整,單批次規(guī)模的高點發(fā)生在2023年二批,總金額超140億元。

我國電表需求主要為電網(wǎng)集采。國網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會進(jìn)行分批次的采購,以國網(wǎng)為例,2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3,此后每年采購批次均在2次,采購額會隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進(jìn)行調(diào)整,單批次規(guī)模的高點發(fā)生在2023年二批,總金額超140億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

5、IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行,有望帶動量價雙升

長遠(yuǎn)來看,2020年8月,國家電網(wǎng)發(fā)布《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》,完全基于IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢,我國智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展,不僅能滿足國家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求,也能進(jìn)一步拓寬海外市場空間。

IR46物聯(lián)表采用雙芯模組方案,計量芯、管理芯單獨成為模組。具體來看,IR46標(biāo)準(zhǔn)下“單/三相計量芯片+電表MCU”升級為“計量芯片及計量MCU+管理芯MCU”,計量芯包括計量芯片、計量MCU、存儲器、RTC、時鐘電池、超級電容等,管理芯包括管理MCU、停抄電池、卡、ESAM、顯示、存儲器等。和IEC標(biāo)準(zhǔn)比較,主要的變化即原先的計量芯片升級為計量+MCU一體的芯片。因此,新標(biāo)準(zhǔn)的實行有助于智能電表需求量的提升。并且,根據(jù)相關(guān)資料可知,以單相智能電表成本拆分來看,IR46新標(biāo)準(zhǔn)下電表單價在300元左右,預(yù)計新標(biāo)準(zhǔn)將帶動智能電表價值量的翻倍提升。

智能電能表IEC標(biāo)準(zhǔn)與IR46標(biāo)準(zhǔn)對比

項目

IEC標(biāo)準(zhǔn)

智能電能表(部分適應(yīng)IR46

智能物聯(lián)電能表(完全適應(yīng)IR46

制定出發(fā)點

從生產(chǎn)制造商角度編制

兼顧消費者的角度

設(shè)計思路

單個MCU+專用電能計量芯片

采用兩個“MCU”設(shè)計方案思路:計量芯:配備專有MCU,負(fù)責(zé)智能電表計量、脈沖和時鐘等法制計量部分;管理芯:負(fù)責(zé)電能表的顯示、通信、事件管理等非法制計量部分

計量防護(hù)要求

對電能表計量防護(hù)方面無要求

對電能表的防護(hù)有明確要求:硬件層面:要求計量部分與非計量部分進(jìn)行電氣隔離;軟件層面:要求計量部分與非計量部分的軟件之間有清楚的隔離,計量芯在不破壞封印的情況下不能升級更新,而管理芯能夠進(jìn)行升級更新

資料來源:觀研天下整理

6、“一帶一路”建設(shè)加速,我國智能電表行業(yè)出口市場穩(wěn)定增長

此外,我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強競爭力,在“一帶一路”合作的深入背景下,其已參與多個沿線國家的智能電網(wǎng)建設(shè),帶動智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品的出口,成為行業(yè)市場規(guī)模新的增長點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,我國智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個,同比增長9.23%,出口金額為11.34億美元,同比增長7.68%。

此外,我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強競爭力,在“一帶一路”合作的深入背景下,其已參與多個沿線國家的智能電網(wǎng)建設(shè),帶動智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品的出口,成為行業(yè)市場規(guī)模新的增長點。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,我國智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個,同比增長9.23%,出口金額為11.34億美元,同比增長7.68%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)

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我國編碼器行業(yè):人形機(jī)器人發(fā)展有望帶來新增量 國產(chǎn)替代空間廣闊

我國編碼器行業(yè):人形機(jī)器人發(fā)展有望帶來新增量 國產(chǎn)替代空間廣闊

隨著技術(shù)突破和利好政策推動,編碼器國產(chǎn)替代逐漸進(jìn)行,國內(nèi)企業(yè)如禹衡光學(xué)、長春匯通等也正在逐步提升市場競爭力。數(shù)據(jù)顯示,我國編碼器行業(yè)集中度較高,2023年CR3達(dá)到53.6%,較2022年的49.6%有所提升。其中,多摩川市場份額排名第一,2023年達(dá)到28.5%;海德漢市場份額位居第二,達(dá)到16.60%;本土企業(yè)禹衡

2024年12月19日
全球鉆石散熱行業(yè)應(yīng)用分析:下游朝陽市場較多 需求有待釋放

全球鉆石散熱行業(yè)應(yīng)用分析:下游朝陽市場較多 需求有待釋放

目前,鉆石散熱行業(yè)應(yīng)用廣泛,主要包括新能源汽車、消費電子、衛(wèi)星通信、無人機(jī)、人形機(jī)器人等領(lǐng)域。鉆石芯片熱導(dǎo)性、散熱性能卓越,2030年新能源汽車領(lǐng)域鉆石散熱規(guī)模約30億美元、數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域市場規(guī)模約48億美元、衛(wèi)星通信領(lǐng)域鉆石散熱市場規(guī)模11億美元。

2024年12月16日
我國射頻前端芯片行業(yè)分析:終端需求增長及新技術(shù)變革帶來新機(jī)遇

我國射頻前端芯片行業(yè)分析:終端需求增長及新技術(shù)變革帶來新機(jī)遇

近年來,在下游市場快速發(fā)展及大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等新技術(shù)的演進(jìn),我國射頻前端芯片行業(yè)迎來廣闊的增量市場機(jī)遇,2023年市場規(guī)模約為975.7億元。此外,海外廠商占據(jù)全球射頻前端芯片市場主要份額,而國產(chǎn)企業(yè)有各自業(yè)務(wù)側(cè)重點。

2024年12月14日
新興應(yīng)用領(lǐng)域拓展下我國高速銅纜連接器行業(yè)迎來發(fā)展良機(jī) 企業(yè)紛紛入局

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近年高速銅纜鏈接器作為高性能數(shù)據(jù)傳輸?shù)年P(guān)鍵技術(shù),隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)據(jù)中心需求增長以及工業(yè)自動化等領(lǐng)域的快速發(fā)展,迎來了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。當(dāng)前高速銅纜鏈接器行業(yè)處于快速發(fā)展階段,技術(shù)產(chǎn)業(yè)鏈正在不斷完善,相關(guān)企業(yè)不斷布局。

2024年12月13日
芯片制造“地基”——12英寸硅片已成電子級硅片市場主流產(chǎn)品 業(yè)內(nèi)國產(chǎn)廠商仍需成長

芯片制造“地基”——12英寸硅片已成電子級硅片市場主流產(chǎn)品 業(yè)內(nèi)國產(chǎn)廠商仍需成長

目前全球95%以上的半導(dǎo)體器件采用硅片作為襯底,占半導(dǎo)體器件80%的集成電路產(chǎn)品中99%以上采用硅片作為襯底。有數(shù)據(jù)顯示,2023年九大類晶圓制造材料市場規(guī)模為415億美元。其中硅片市場規(guī)模達(dá)到124億美元,占比30%,是晶圓制造耗用最大的材料。

2024年12月09日
我國智能寵物用品正成為前景廣闊新藍(lán)海 渠道博弈、流量失焦成企業(yè)出海兩大難關(guān)

我國智能寵物用品正成為前景廣闊新藍(lán)海 渠道博弈、流量失焦成企業(yè)出海兩大難關(guān)

數(shù)據(jù)顯示,2018-2023年我國寵物智能用品市場規(guī)模從29億元增長到47億元。預(yù)計未來,市場仍將保持這一增長態(tài)勢,到2026年市場規(guī)模有望達(dá)到65億元左右。這一數(shù)據(jù)顯示出寵物智能用品在中國具有巨大的發(fā)展?jié)摿蛷V闊的市場前景。

2024年12月09日
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