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整體需求破八千萬只! IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行或?qū)?dòng)智能電表行業(yè)量價(jià)齊升

1、智能電表概述

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國智能電表行業(yè)發(fā)展趨勢研究與投資前景預(yù)測報(bào)告(2024-2031年)》顯示,智能電表是智能電網(wǎng)(特別是智能配電網(wǎng))數(shù)據(jù)采集的基本設(shè)備之一,承擔(dān)著原始電能數(shù)據(jù)采集、計(jì)量和傳輸?shù)娜蝿?wù),是實(shí)現(xiàn)信息集成、分析優(yōu)化和信息展現(xiàn)的基礎(chǔ)。智能電表除了具備傳統(tǒng)電能表基本用電量的計(jì)量功能以外,為了適應(yīng)智能電網(wǎng)和新能源的使用它還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量功能、用戶端控制功能、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信功能、防竊電功能等智能化的功能。按相數(shù)與級(jí)別,智能電表可以分為A級(jí)單相智能電表、B/C/D級(jí)三相智能電表四個(gè)類別。

智能電表與普通電表的區(qū)別

項(xiàng)目

普通電表

智能電表

功能

僅包括基本的單向電能量計(jì)量功能

除了具備電能量的計(jì)量功能以外,還具有雙向多種費(fèi)率計(jì)量、用戶端控制、多種數(shù)據(jù)傳輸模式的雙向數(shù)據(jù)通信、防竊電、事件記錄、負(fù)荷記錄、故障自檢和主動(dòng)上報(bào)等智能化的功能;最新一代的智能電表還可以實(shí)現(xiàn)功能的遠(yuǎn)程升級(jí)

計(jì)量準(zhǔn)確度、靈敏度和量程

使用感應(yīng)式計(jì)量,準(zhǔn)確度低、靈敏度低,量程窄

電子計(jì)量,準(zhǔn)確度高、靈敏高,量程寬

超標(biāo),費(fèi)控和維護(hù)方式

人工抄表、人工催費(fèi)、人工定期巡檢

自動(dòng)抄表、自動(dòng)費(fèi)控、故障自動(dòng)上報(bào)+遠(yuǎn)程診斷

產(chǎn)品功耗

高,使用感應(yīng)式計(jì)量,電能表自身功耗較高

低,使用電子式計(jì)量和低功耗芯片技術(shù),自身功耗較低

應(yīng)用領(lǐng)域

多用于傳統(tǒng)居民和小型工業(yè)用電領(lǐng)域,已逐步被智能電表淘汰

廣泛用于發(fā)電、變電、配電和用電等各種需要電能量計(jì)量和監(jiān)測的應(yīng)用領(lǐng)域,雙向計(jì)量功能可支持新能源接入

生產(chǎn)自動(dòng)化程度

低,需要手工硬件校表,生產(chǎn)工藝繁瑣,自動(dòng)化程度低

使用SIT貼片和自動(dòng)化軟件校表技術(shù)等現(xiàn)代設(shè)計(jì),適合自動(dòng)化生產(chǎn)流水線

資料來源:觀研天下整理

2、海外重點(diǎn)國家已設(shè)立中長期增長目標(biāo),各地區(qū)智能電表鋪設(shè)需求長期存在

智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措,全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年,全球智能電表市場約為118億美元,預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到160億美元,2022-2027年復(fù)合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看,亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

智能電網(wǎng)是各國提高能源使用效率、推動(dòng)綠色經(jīng)濟(jì)、應(yīng)對環(huán)境氣候變化重要舉措,全球性大規(guī)模的智能電網(wǎng)建設(shè)為智能電表行業(yè)帶來廣闊的市場空間。根據(jù)數(shù)據(jù),2022年,全球智能電表市場約為118億美元,預(yù)計(jì)到2027年將達(dá)到160億美元,2022-2027年復(fù)合增長率為6.3%。從區(qū)域分布來看,亞洲、歐洲、北美、南美、非洲、大洋洲約占全球智能電表市場的44%、23%、21%、7%、4%、1%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

此外,近年多個(gè)國家或地區(qū)積極實(shí)施智能電網(wǎng)數(shù)字化建設(shè)與改造,尤其是歐、亞及拉美部分較發(fā)達(dá)國家處于智能電網(wǎng)改造大規(guī)模投資建設(shè)期,整體存在較大需求。同時(shí),部分智能電表普及率較低的國家大部分提出明確的戰(zhàn)略目標(biāo)或政策法案,以實(shí)現(xiàn)快速推廣。

全球主要國家智能電表相關(guān)政策匯總情況

各洲

重點(diǎn)地區(qū)

重點(diǎn)國家

相關(guān)政策/戰(zhàn)略目標(biāo)

亞洲

東亞

中國

智能電網(wǎng)建設(shè)迅速發(fā)展,“十三五”和“十四五”時(shí)期加快智能電網(wǎng)建設(shè),提高需求側(cè)交互響應(yīng)能力

韓國

制定了《智能電網(wǎng)國家路線圖》,目的是到2030年建成全國范圍的智能電力網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)

日本

根據(jù)“日本電力計(jì)量法”家用低壓電表規(guī)定了10年使用年限,預(yù)計(jì)24年迎來第一批大規(guī)模更換潮

西亞

沙特

實(shí)現(xiàn)“2030愿景”實(shí)施的重大項(xiàng)目,是沙特建設(shè)智能電網(wǎng)和智慧城市的重要組成部分

阿曼

未來五年內(nèi)計(jì)劃全國推廣120萬個(gè)智能電表,符合2040年社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展愿景

卡塔爾

預(yù)計(jì)部署60萬個(gè)智能電表,符合國家2030年愿景

東南亞

印尼

制定AMI計(jì)劃時(shí)間表,計(jì)劃到2035年總共安裝3500萬個(gè)AMI:中國國網(wǎng)與印尼簽署高級(jí)智能計(jì)量系統(tǒng)項(xiàng)目

馬來西亞

計(jì)劃到2026年為約910萬戶家庭配備智能電表

南亞

印度

印度在2020年底的智能電表普及率僅達(dá)到1%左右,計(jì)劃未未共推出約2.5億臺(tái)智能電表

歐洲

西歐

英國

政府目標(biāo)2580%家庭和73%的企業(yè)部署智能電表,20233月滲造率為57%

法國

20231月起強(qiáng)制家庭安裝Linky智能電表,否則每年額外支付50歐元費(fèi)用

北歐

芬蘭

第二代智能電表項(xiàng)目將持續(xù)至2025年,當(dāng)前第二代滲透率已接近40%

挪威

202399%用戶已裝配智能電表,政府重心將轉(zhuǎn)移至運(yùn)維與數(shù)字化管理

中歐

德國

相關(guān)法律2023年春季生效,以強(qiáng)制推廣智能電表,2025、20282030年底分別要求達(dá)到20%、50%、95%

波蘭

2028年為80%的消費(fèi)者安裝智能電表,預(yù)計(jì)安裝超過1140萬個(gè)智能電表,總投資超過17億美元

南歐

意大利

意大利國家電力公司正在意大利部暑第二波智能電表,因?yàn)榈谝淮O(shè)備普遍使用了15年以上

非洲

2030年實(shí)現(xiàn)農(nóng)村電氣化率51%的目標(biāo),目前北//東非正鋪設(shè)第一代智能電表

北美洲

美國

目標(biāo)2023年底滲透率達(dá)到80%,2025年普及率接近85%,部署1.35億臺(tái)

南美洲

巴西

拉丁美洲普遍存在的竊電損失,巴西滲透率預(yù)計(jì)從2022年的5.7%提升至2028年的21.5%

資料來源:觀研天下整理

3、我國智能電表開啟替換周期,后續(xù)需求預(yù)期穩(wěn)定

反觀國內(nèi)市場,因?yàn)榇嬖谟秒娦畔⒉杉臏?zhǔn)確率、時(shí)效性要求,當(dāng)電表使用到一定壽命時(shí)需要替換,所以電表替換具有周期性,替換周期在6-8年。自“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃啟動(dòng)以來,我國智能電表招標(biāo)數(shù)量的變化基本可分為三個(gè)階段,進(jìn)入2018年則開啟新一輪更換周期。

我國智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程

<strong>我國智能電表產(chǎn)品發(fā)展歷程</strong>

資料來源:觀研天下整理

4、我國智能電表行業(yè)總體需求突破8千萬只,主要為電網(wǎng)集采

2009年,國家電網(wǎng)公布“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃,并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),明確未來所有采購的電表均為智能電表,拉開國內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕,截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強(qiáng)制8年定期輪換的檢定方式,全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只,同比增長29.1%和4.28%。

2009年,國家電網(wǎng)公布“堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)”計(jì)劃,并在2009年下半年制定智能電表的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),明確未來所有采購的電表均為智能電表,拉開國內(nèi)智能電表發(fā)展的序幕,截至2022年我國智能電表保有量已超過6.5億只。按國家要求強(qiáng)制8年定期輪換的檢定方式,全國年均智能電表更換量約8000萬只。2021-2022年國家電網(wǎng)智能電表招標(biāo)總量分別為6726萬和7014萬只,同比增長29.1%和4.28%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

我國電表需求主要為電網(wǎng)集采。國網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會(huì)進(jìn)行分批次的采購,以國網(wǎng)為例,2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3,此后每年采購批次均在2次,采購額會(huì)隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進(jìn)行調(diào)整,單批次規(guī)模的高點(diǎn)發(fā)生在2023年二批,總金額超140億元。

我國電表需求主要為電網(wǎng)集采。國網(wǎng)、南網(wǎng)在每年會(huì)進(jìn)行分批次的采購,以國網(wǎng)為例,2011-2016年采購批次分別為5、4、4、4、3、3,此后每年采購批次均在2次,采購額會(huì)隨著電網(wǎng)預(yù)算及安裝安排進(jìn)行調(diào)整,單批次規(guī)模的高點(diǎn)發(fā)生在2023年二批,總金額超140億元。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

5、IR46新標(biāo)準(zhǔn)推行,有望帶動(dòng)量價(jià)雙升

長遠(yuǎn)來看,2020年8月,國家電網(wǎng)發(fā)布《單、三相智能物聯(lián)電能表通用技術(shù)規(guī)范》,完全基于IR46標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的智能物聯(lián)表的全面推行和替換已成為必然趨勢,我國智能電能表從IEC標(biāo)準(zhǔn)向IR46標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展,不僅能滿足國家智能電網(wǎng)的建設(shè)需求,也能進(jìn)一步拓寬海外市場空間。

IR46物聯(lián)表采用雙芯模組方案,計(jì)量芯、管理芯單獨(dú)成為模組。具體來看,IR46標(biāo)準(zhǔn)下“單/三相計(jì)量芯片+電表MCU”升級(jí)為“計(jì)量芯片及計(jì)量MCU+管理芯MCU”,計(jì)量芯包括計(jì)量芯片、計(jì)量MCU、存儲(chǔ)器、RTC、時(shí)鐘電池、超級(jí)電容等,管理芯包括管理MCU、停抄電池、卡、ESAM、顯示、存儲(chǔ)器等。和IEC標(biāo)準(zhǔn)比較,主要的變化即原先的計(jì)量芯片升級(jí)為計(jì)量+MCU一體的芯片。因此,新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)行有助于智能電表需求量的提升。并且,根據(jù)相關(guān)資料可知,以單相智能電表成本拆分來看,IR46新標(biāo)準(zhǔn)下電表單價(jià)在300元左右,預(yù)計(jì)新標(biāo)準(zhǔn)將帶動(dòng)智能電表價(jià)值量的翻倍提升。

智能電能表IEC標(biāo)準(zhǔn)與IR46標(biāo)準(zhǔn)對比

項(xiàng)目

IEC標(biāo)準(zhǔn)

智能電能表(部分適應(yīng)IR46

智能物聯(lián)電能表(完全適應(yīng)IR46

制定出發(fā)點(diǎn)

從生產(chǎn)制造商角度編制

兼顧消費(fèi)者的角度

設(shè)計(jì)思路

單個(gè)MCU+專用電能計(jì)量芯片

采用兩個(gè)“MCU”設(shè)計(jì)方案思路:計(jì)量芯:配備專有MCU,負(fù)責(zé)智能電表計(jì)量、脈沖和時(shí)鐘等法制計(jì)量部分;管理芯:負(fù)責(zé)電能表的顯示、通信、事件管理等非法制計(jì)量部分

計(jì)量防護(hù)要求

對電能表計(jì)量防護(hù)方面無要求

對電能表的防護(hù)有明確要求:硬件層面:要求計(jì)量部分與非計(jì)量部分進(jìn)行電氣隔離;軟件層面:要求計(jì)量部分與非計(jì)量部分的軟件之間有清楚的隔離,計(jì)量芯在不破壞封印的情況下不能升級(jí)更新,而管理芯能夠進(jìn)行升級(jí)更新

資料來源:觀研天下整理

6、“一帶一路”建設(shè)加速,我國智能電表行業(yè)出口市場穩(wěn)定增長

此外,我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強(qiáng)競爭力,在“一帶一路”合作的深入背景下,其已參與多個(gè)沿線國家的智能電網(wǎng)建設(shè),帶動(dòng)智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品的出口,成為行業(yè)市場規(guī)模新的增長點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,我國智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個(gè),同比增長9.23%,出口金額為11.34億美元,同比增長7.68%。

此外,我國智能電表廠商近年來在全球市場具備較強(qiáng)競爭力,在“一帶一路”合作的深入背景下,其已參與多個(gè)沿線國家的智能電網(wǎng)建設(shè),帶動(dòng)智能電表和用電信息采集設(shè)備產(chǎn)品的出口,成為行業(yè)市場規(guī)模新的增長點(diǎn)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,截至2022年,我國智能電表行業(yè)出口量為4859.13萬個(gè),同比增長9.23%,出口金額為11.34億美元,同比增長7.68%。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理(WYD)

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全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期 價(jià)格不斷上漲 我國國產(chǎn)化進(jìn)程加速下迎新機(jī)遇

全球存儲(chǔ)芯片行業(yè)進(jìn)入復(fù)蘇周期 價(jià)格不斷上漲 我國國產(chǎn)化進(jìn)程加速下迎新機(jī)遇

目前DRAM和NAND Flash是存儲(chǔ)芯片市場的主流產(chǎn)品,其價(jià)格均出現(xiàn)了顯著上漲。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)顯示,DRAM和NAND Flash的價(jià)格在2024年持續(xù)上漲,且漲幅均超過了市場預(yù)期。2024年第一季度DRAM芯片合約價(jià)格上漲多達(dá)20%,NAND閃存上漲多達(dá)23%—28%。到2024年第二季度DRAM合約價(jià)季漲幅將

2024年10月04日
我國電聲行業(yè):長期看需求持續(xù)向好 音箱、耳機(jī)等產(chǎn)品成為發(fā)展重點(diǎn)與熱點(diǎn)

我國電聲行業(yè):長期看需求持續(xù)向好 音箱、耳機(jī)等產(chǎn)品成為發(fā)展重點(diǎn)與熱點(diǎn)

近年來伴隨著智能手機(jī)、平板電腦、筆記本電腦、便攜式媒體播放器、虛擬現(xiàn)實(shí)設(shè)備等數(shù)碼產(chǎn)品在全球范圍內(nèi)的持續(xù)發(fā)展和電聲產(chǎn)業(yè)的大規(guī)模國際轉(zhuǎn)移,以及我國微型電聲元器件和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品作為電聲行業(yè)的前沿代表,在技術(shù)上取得了顯著的突破,并在市場上取得了長足的發(fā)展,使得規(guī)模不斷增長。

2024年10月04日
我國無線音頻SoC芯片行業(yè)分析:下游需求強(qiáng)勁推動(dòng) 市場迎來飛速發(fā)展

我國無線音頻SoC芯片行業(yè)分析:下游需求強(qiáng)勁推動(dòng) 市場迎來飛速發(fā)展

無線音頻SoC芯片廣泛運(yùn)用于無線耳機(jī)、無線音箱、智能可穿戴設(shè)備、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備。隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的逐步成熟和應(yīng)用普及,下游應(yīng)用場景不斷拓展,市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,市場需求爆發(fā)式增長,帶動(dòng)上游芯片行業(yè)快速發(fā)展。

2024年09月30日
高光褪去 我國投影儀行業(yè)銷售規(guī)模持續(xù)走低 各大品牌動(dòng)向如何?

高光褪去 我國投影儀行業(yè)銷售規(guī)模持續(xù)走低 各大品牌動(dòng)向如何?

在疫情期間,投影儀不僅能提供娛樂功能,也成不少家長的選擇,是網(wǎng)課首選的觀看設(shè)備,其銷量也高歌猛進(jìn),在2022年第一季度,LED光源投影機(jī)銷量增長超4.7%。但是,隨著疫情政策放開及線下活動(dòng)的恢復(fù),投影儀不再是“剛需”,投影儀行業(yè)高光時(shí)刻也逐漸消失。

2024年09月30日
我國揚(yáng)聲器行業(yè):市場需求潛力大 未來將向高端化、個(gè)性化方向發(fā)展

我國揚(yáng)聲器行業(yè):市場需求潛力大 未來將向高端化、個(gè)性化方向發(fā)展

揚(yáng)聲器通常用于播放通話、音樂、視頻、游戲等聲音效果,主要應(yīng)用在智能手機(jī)等領(lǐng)域。近年來隨著國家網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完善升級(jí),我國智能手機(jī)用戶規(guī)模呈穩(wěn)中上升趨勢,出貨量不斷增長,到目前我國已擁有全球第一大規(guī)模智能手機(jī)市場,從而也帶動(dòng)了揚(yáng)聲器市場發(fā)展。但近幾年來,智能手機(jī)行業(yè)表現(xiàn)不景氣,出貨量逐漸跌落。2023年雖然手機(jī)市場仍

2024年09月30日
我國音箱行業(yè)正逐步向智能化邁進(jìn) 市場低迷下競爭越發(fā)激烈

我國音箱行業(yè)正逐步向智能化邁進(jìn) 市場低迷下競爭越發(fā)激烈

其中我國微型電聲元器件和消費(fèi)類電聲產(chǎn)品作為電聲行業(yè)的前沿代表,在技術(shù)上取得了顯著的突破,并在市場上取得了長足的發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示,2019-2023年我國電聲行業(yè)市場規(guī)模從4030億元增長到4451億元。

2024年09月29日
多技術(shù)路線并行 我國激光雷達(dá)行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快 固態(tài)和混固態(tài)路線或成未來主流

多技術(shù)路線并行 我國激光雷達(dá)行業(yè)國產(chǎn)化進(jìn)程加快 固態(tài)和混固態(tài)路線或成未來主流

不過,隨著國產(chǎn)激光雷達(dá)廠商相繼入局,以及主流新能源車企與激光雷達(dá)廠加速推進(jìn)激光雷達(dá)的商業(yè)化落地,帶動(dòng)國內(nèi)車載激光雷達(dá)在全球市占率不斷攀升,國內(nèi)廠商快速崛起。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2024年1-5月,我國激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量超44.5萬顆,其中速騰聚創(chuàng)以43%市占率位居首位。

2024年09月24日
我國金屬氣體絕緣母線(GIL)行業(yè)分析:下游需求旺盛 市場增長空間廣闊

我國金屬氣體絕緣母線(GIL)行業(yè)分析:下游需求旺盛 市場增長空間廣闊

具體來看:在輸電領(lǐng)域,220kV的三相共箱GIL與地下高壓電纜相比,設(shè)備成本約為電纜的1.3倍,但輸電容量約為電纜的3-4倍,使用壽命約為1.6倍,從全生命周期來看,經(jīng)濟(jì)成本低于電纜。同時(shí),GIL具備安全性高、電磁輻射很低、智能化程度高、運(yùn)維難度小等優(yōu)點(diǎn),具有替代空間。

2024年09月23日
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