一、行業(yè)相關(guān)定義
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)???????????汽車電動(dòng)門(mén)?行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，汽車電動(dòng)門(mén)是通過(guò)安裝在汽車車門(mén)上的開(kāi)門(mén)執(zhí)行器、電吸門(mén)鎖、雷達(dá)、ECU等零件組合，對(duì)車門(mén)進(jìn)行電動(dòng)開(kāi)啟，不需要手動(dòng)推拉，即可完成開(kāi)關(guān)門(mén)操作，非常省力。車輛電動(dòng)門(mén)根據(jù)開(kāi)啟方式可以分為電動(dòng)尾門(mén)、電動(dòng)側(cè)開(kāi)門(mén)、電動(dòng)剪刀門(mén)、鷗翼門(mén)、汽車電動(dòng)滑移門(mén)等。
汽車側(cè)門(mén)電動(dòng)開(kāi)啟系統(tǒng)，一般簡(jiǎn)稱為智動(dòng)門(mén)，是通過(guò)安裝在汽車車門(mén)上的開(kāi)門(mén)執(zhí)行器、電吸門(mén)鎖、雷達(dá)、ECU等零件組合，對(duì)汽車車門(mén)進(jìn)行電動(dòng)或遙控開(kāi)啟，不需要手動(dòng)推拉，即可完成開(kāi)關(guān)門(mén)操作，是汽車配置功能之一。
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汽車電動(dòng)尾門(mén)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由撐桿、ECU、自吸鎖、腳踢、支架以及氣動(dòng)彈簧等部件組成，分為單驅(qū)、雙驅(qū)、電吸以及腳踢等品種。其中單驅(qū)系統(tǒng)指僅由單根電動(dòng)撐桿驅(qū)動(dòng)尾門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉，另外一根是由氣彈簧或機(jī)械彈簧為核心構(gòu)成的平衡桿；雙驅(qū)系統(tǒng)由兩根帶有電機(jī)和絲桿的電動(dòng)撐桿和一個(gè)氣動(dòng)彈簧組成；電吸系統(tǒng)靠電吸鎖發(fā)生作用來(lái)自動(dòng)關(guān)門(mén)；腳踢系統(tǒng)只要通過(guò)腿踢動(dòng)作就可實(shí)現(xiàn)后尾箱的開(kāi)啟或關(guān)閉，其主要原理是腳踢傳感器感應(yīng)腳踢動(dòng)作，通過(guò)ECU 向尾門(mén)電動(dòng)撐桿和尾門(mén)自吸鎖發(fā)出指令，執(zhí)行尾門(mén)的自動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
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目前市場(chǎng)上配置有電動(dòng)尾門(mén)的車型大多采用單驅(qū)或雙驅(qū)的配置。單驅(qū)在優(yōu)化控制成本上更有優(yōu)勢(shì)；而雙驅(qū)則在性能可靠度上更有優(yōu)勢(shì)。這是因?yàn)閱悟?qū)系統(tǒng)發(fā)力不平衡容易導(dǎo)致尾門(mén)左右側(cè)縫隙不均勻，甚至發(fā)生電動(dòng)尾門(mén)系統(tǒng)失效的現(xiàn)象；而雙驅(qū)的左右側(cè)撐桿協(xié)調(diào)一致相比于單桿發(fā)力更加平衡。
二、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、市場(chǎng)規(guī)模
電動(dòng)車門(mén)系統(tǒng)操作簡(jiǎn)單、智能化程度高，不僅可以實(shí)現(xiàn)自動(dòng)閉合，而且配合傳感器可以實(shí)現(xiàn)“防夾”、“防撞”、“腳踢操控”等功能，越來(lái)越受到下游用戶的認(rèn)可。在汽車行業(yè)智能化、自動(dòng)化發(fā)展以及汽車配套設(shè)施國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快的大趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)加強(qiáng)了對(duì)車輛電動(dòng)門(mén)產(chǎn)品的自主開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)，越來(lái)越多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)。隨著汽車電動(dòng)門(mén)在車輛領(lǐng)域的滲透率不斷提升，我國(guó)汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。2023年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到436.48億元，2024年上半年已經(jīng)達(dá)到202.03億元。
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2、供應(yīng)規(guī)模
近年來(lái)我國(guó)汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)產(chǎn)量總體保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年由于汽車市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，產(chǎn)量有所降低，2022年之后重拾升勢(shì)，2023年我國(guó)汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)電動(dòng)尾門(mén)產(chǎn)量為1024.06萬(wàn)張，電動(dòng)側(cè)門(mén)為554.15萬(wàn)套。2024年上半年電動(dòng)尾門(mén)為489.23萬(wàn)張，電動(dòng)側(cè)門(mén)產(chǎn)量為264.13萬(wàn)套。
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去汽車電動(dòng)門(mén)主要應(yīng)用于外資/合資中高級(jí)車型，所以市場(chǎng)空間較小，汽車企業(yè)往往已經(jīng)和國(guó)際巨頭形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)綁定了進(jìn)口及合資品牌，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間較小，處于藍(lán)海市場(chǎng)，尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大，汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)需求不斷釋放，利好國(guó)內(nèi)電動(dòng)門(mén)廠商。目前，我國(guó)做電動(dòng)門(mén)類總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機(jī)電、拓普集團(tuán)等，其中伯特利拿到汽車電動(dòng)門(mén)的5個(gè)訂單，并且以新能源汽車為主。
3、需求規(guī)模
我國(guó)汽車電動(dòng)門(mén)需求規(guī)模近年來(lái)也保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2024年上半年電動(dòng)尾門(mén)銷量為1044.96萬(wàn)張，電動(dòng)側(cè)門(mén)銷量為261.49萬(wàn)套。具體如下：
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消費(fèi)者對(duì)汽車智能化、便捷化的要求不斷提高，推動(dòng)了汽車電動(dòng)門(mén)技術(shù)的不斷創(chuàng)新和升級(jí)。智能電動(dòng)門(mén)如自動(dòng)側(cè)門(mén)、感應(yīng)開(kāi)啟、遠(yuǎn)程控制等功能的出現(xiàn)，滿足了消費(fèi)者對(duì)高品質(zhì)駕駛體驗(yàn)的追求。
當(dāng)前來(lái)看，我國(guó)汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)的滲透率保持快速上升態(tài)勢(shì)，其中電動(dòng)尾門(mén)的滲透率相對(duì)更高，2024年上半年已經(jīng)達(dá)到42%，電動(dòng)側(cè)門(mén)的滲透率也已經(jīng)超過(guò)20%。
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三、行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)
1、電動(dòng)尾門(mén)
汽車電動(dòng)尾門(mén)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)由撐桿、ECU、自吸鎖、腳踢、支架以及氣動(dòng)彈簧等部件組成，分為單驅(qū)、雙驅(qū)、電吸以及腳踢等品種。其中單驅(qū)系統(tǒng)指僅由單根電動(dòng)撐桿驅(qū)動(dòng)尾門(mén)開(kāi)啟或關(guān)閉，另外一根是由氣彈簧或機(jī)械彈簧為核心構(gòu)成的平衡桿；雙驅(qū)系統(tǒng)由兩根帶有電機(jī)和絲桿的電動(dòng)撐桿和一個(gè)氣動(dòng)彈簧組成；電吸系統(tǒng)靠電吸鎖發(fā)生作用來(lái)自動(dòng)關(guān)門(mén)；腳踢系統(tǒng)只要通過(guò)腿踢動(dòng)作就可實(shí)現(xiàn)后尾箱的開(kāi)啟或關(guān)閉，其主要原理是腳踢傳感器感應(yīng)腳踢動(dòng)作，通過(guò)ECU 向尾門(mén)電動(dòng)撐桿和尾門(mén)自吸鎖發(fā)出指令，執(zhí)行尾門(mén)的自動(dòng)開(kāi)關(guān)動(dòng)作。
2023年我國(guó)電動(dòng)尾門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為212.65億元，2024年上半年達(dá)到98.74億元。
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2、電動(dòng)側(cè)門(mén)
隨著汽車智能化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，汽車呈現(xiàn)顯著的功能集成化趨勢(shì)。在車門(mén)的設(shè)計(jì)上同樣如此，越來(lái)越多的功能被集成到車門(mén)系統(tǒng)。同時(shí)在汽車電子電氣架構(gòu)的演進(jìn)下，主機(jī)廠能夠通過(guò)預(yù)控架構(gòu)，將車門(mén)與傳感器、氛圍燈等智能聯(lián)動(dòng)，重新定義用戶的進(jìn)出體驗(yàn)。
傳統(tǒng)的車門(mén)結(jié)構(gòu)包括門(mén)體、車門(mén)附件和內(nèi)飾蓋板三大部分，而如今智能車門(mén)是在這一基礎(chǔ)之上搭載更多的傳感器、控制單元、驅(qū)動(dòng)電機(jī)等，來(lái)實(shí)現(xiàn)APP控制、障礙物感知、自動(dòng)開(kāi)閉、智能鎖、生物識(shí)別等功能，這些功能的新車裝配率在過(guò)去幾年迎來(lái)迅猛的增長(zhǎng)。
除了硬件之外，基于域控制器，軟件和相關(guān)的控制算法也需匹配用戶增長(zhǎng)的需求，以實(shí)現(xiàn)更人性化的功能。
電動(dòng)側(cè)門(mén)近年來(lái)增長(zhǎng)迅速，2023年我國(guó)電動(dòng)側(cè)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為223.83億元，2024年上半年為103.29億元。
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四、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
汽車電動(dòng)門(mén)主要應(yīng)用于外資/合資中高級(jí)車型，所以市場(chǎng)空間較小，汽車企業(yè)往往已經(jīng)和國(guó)際巨頭形成較為穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，如博澤、斯泰必魯斯等主要通過(guò)國(guó)際市場(chǎng)綁定了進(jìn)口及合資品牌。
隨著新能源汽車產(chǎn)銷量不斷擴(kuò)大，汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)市場(chǎng)需求不斷釋放，利好國(guó)內(nèi)電動(dòng)門(mén)廠商。目前，我國(guó)做電動(dòng)門(mén)類總成的上市公司主要有東箭科技、伯特利、凱迪股份、兆威機(jī)電、拓普集團(tuán)等。
目前國(guó)內(nèi)汽車電動(dòng)門(mén)企業(yè)共分為三個(gè)梯隊(duì)：博澤、斯泰必魯斯和愛(ài)德夏處于第一梯隊(duì)，麥格納、海德世和凱程（凱迪股份子公司）是第二梯隊(duì)，第一和第二梯隊(duì)公司以前裝市場(chǎng)為主，第三梯隊(duì)則都是本土化的小企業(yè)，以后裝市場(chǎng)為主。
中國(guó)汽車電動(dòng)門(mén)行業(yè)主要品牌
| 公司 | 國(guó)家 | 概況 | 客戶情況 |
| 博澤 | 德國(guó) | 家族企業(yè)，1996年進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，陸續(xù)成立多家合資公司，日前總部位于上海 | 奧迪、大眾等 |
| 斯泰必魯斯 | 德國(guó) | 公司于2014年在法蘭克福上市，目前是世界上規(guī)模最大的氣彈簧制造商 | 寶馬等 |
| 愛(ài)德夏 | 德國(guó) | 隸屬于西班牙汽車零部件供應(yīng)商海斯坦普旗下，目前以發(fā)展成為世界上大的鉸鏈系統(tǒng)供應(yīng)商 | 奔馳等 |
| 麥恪納 | 加拿大 | 全球第三大汽車零部件供應(yīng)商 | 長(zhǎng)城等 |
| 重慶海德世 | 日本（母公司） | 是中國(guó)最大的汽車?yán)鳟a(chǎn)品制造企業(yè) | 本田、馬自達(dá)等 |
| 東箭科技 | 中國(guó) | 成立于2003年，總部位于廣東省佛山市，專注于汽車智能座艙與汽車外飾件產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售。 | 比亞迪、廣汽、華為系、新勢(shì)力等，截止當(dāng)前有36個(gè)定點(diǎn)，大部分預(yù)計(jì)23量產(chǎn) |
| 伯特利 | 中國(guó) | 成立于2004年6月，專注于汽車底盤(pán)系統(tǒng)及智能駕駛系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售，先后被評(píng)為中國(guó)汽車零部件百?gòu)?qiáng)企業(yè)、國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)。 | 5個(gè)定點(diǎn)，其中4個(gè)新能源，1個(gè)其他車型 |
| 凱迪股份 | 中國(guó) | 成立于1992年，坐落于江蘇常州，是一家以智能科技為核心，以制造業(yè)為基礎(chǔ)的線性驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用研究、海內(nèi)外營(yíng)銷于一體全流程服務(wù)型集團(tuán)企業(yè)。 | 奇瑞、小鵬、蔚來(lái) |
| 兆威機(jī)電 | 中國(guó) | 創(chuàng)建于2001年是一家設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)精密驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)。產(chǎn)品主要涉及汽車智能驅(qū)動(dòng)、通訊設(shè)備、智能醫(yī)療、智能家居、智能機(jī)器人、電子產(chǎn)品。 | 比亞迪、長(zhǎng)城、蔚小理、博士等 |
| 路暢科技 | 中國(guó) | 專注智能駕駛及全球領(lǐng)先的汽車電子解決方案,產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)、智能車機(jī)、智能電動(dòng)尾門(mén)、行車記錄儀,ADAS主動(dòng)安全駕駛輔助系統(tǒng)等,創(chuàng)造汽車電子新物種。 | 主要服務(wù)于后裝市場(chǎng)，覆蓋各個(gè)品牌車型，多為外資或合資suv |
| 拓普集團(tuán) | 中國(guó) | 自1983年創(chuàng)立，總部位于中國(guó)寧波，在汽車行業(yè)中專注篤行40余年。集團(tuán)設(shè)有動(dòng)力底盤(pán)系統(tǒng)、飾件系統(tǒng)、域想智行和電驅(qū)四大事業(yè)部，主要生產(chǎn)減震系統(tǒng)、內(nèi)外飾系統(tǒng)、車身輕量化、底盤(pán)系統(tǒng)、智能座艙部件、熱管理系統(tǒng)、空氣懸架系統(tǒng)、智能駕駛系統(tǒng)和執(zhí)行器等產(chǎn)品 。 | 具體客戶無(wú)公開(kāi)信息，已經(jīng)小批量供貨 |
| 恒帥股份 | 中國(guó) | 創(chuàng)建多年以來(lái)，始終駐足于汽車微電機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品。伴隨近數(shù)十年全球汽車工業(yè)高速發(fā)展，恒帥股份前瞻性地關(guān)注法規(guī)、環(huán)境、功能新需求，創(chuàng)新設(shè)計(jì)貫穿到產(chǎn)品每一階段。憑靠復(fù)雜的仿真技術(shù)，快速樣驗(yàn)證，極大優(yōu)化產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程； | 斯泰必魯斯、蔚來(lái)、其他整機(jī)廠 |
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