1、3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)定義、分類及產(chǎn)業(yè)鏈
3C自動(dòng)化即在3C(計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子產(chǎn)品)行業(yè)中,采用自動(dòng)化控制的機(jī)器和系統(tǒng)進(jìn)行生產(chǎn)的過程。3C行業(yè)由于其高附加值高毛利的特點(diǎn),已成為制造業(yè)中最先和最廣泛應(yīng)用工業(yè)自動(dòng)化的領(lǐng)域之一。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與未來投資調(diào)研報(bào)告(2023-2030年)》顯示,3C自動(dòng)化設(shè)備的需求由生產(chǎn)流程中產(chǎn)生,單應(yīng)用最多的整機(jī)生產(chǎn)環(huán)節(jié),自動(dòng)化產(chǎn)品可以分為組裝類自動(dòng)化設(shè)備、檢測類自動(dòng)化設(shè)備、包裝類自動(dòng)化設(shè)備三類。目前3C行業(yè)內(nèi)應(yīng)用最多的是檢測類自動(dòng)化設(shè)備,各大ODM、OEM以及終端品牌廠商的生產(chǎn)線基本都已經(jīng)導(dǎo)入了檢測類自動(dòng)化設(shè)備,組裝和包裝類設(shè)備的市場空間也在快速增長中。
自動(dòng)化檢測設(shè)備可以替代人工對3C產(chǎn)品的外觀、功能進(jìn)行自動(dòng)檢測,由于電子產(chǎn)品功能日益多樣化和設(shè)計(jì)日益復(fù)雜化,導(dǎo)致產(chǎn)品檢測種類繁多、精度要求高。根據(jù)檢測項(xiàng)目,自動(dòng)化檢測設(shè)備可以分為:音頻檢測、圖像檢測、射頻測試、傳感器檢測等。
自動(dòng)化組裝設(shè)備可以根據(jù)程序和算法自動(dòng)完成預(yù)定的裝卸工件、定位加緊、工件輸送、組裝、包裝、檢測等工序及工藝過程。組裝工藝具體流程包括:切板、貼合天線、蓋板、攝像頭等模組安裝、鏡頭安裝、電池安裝、合殼等。由于組裝流程更為瑣碎,也是使用人力最多的步驟,自動(dòng)化組裝設(shè)備的品種也特別繁多。通常自動(dòng)化組裝系統(tǒng)可分為兩種類型:1)基于大批量生產(chǎn)組裝的剛性自動(dòng)化組裝系統(tǒng):由專用組裝設(shè)備、專用工藝裝備所組成。2)基于柔性制造系統(tǒng)的柔性組裝系統(tǒng):由組裝中心和組裝機(jī)器人組成。
從產(chǎn)業(yè)鏈來看,3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)可分為三個(gè)環(huán)節(jié):上游為關(guān)鍵零部件子行業(yè),主要生產(chǎn)電子元器件、平板顯示、移動(dòng)芯片等核心部件;中游為3C自動(dòng)化設(shè)備制造商;下游為3C代工廠和品牌廠商。
資料來源:觀研天下整理
從行業(yè)壁壘來看,3C領(lǐng)域很多設(shè)備非標(biāo)準(zhǔn)化特征明顯,客戶粘性強(qiáng),3C產(chǎn)品更新周期短帶動(dòng)設(shè)備快速升級,對設(shè)備企業(yè)的研發(fā)能力、快速響應(yīng)能力、整合資源能力提出很高要求,以上都需要較好的人才基礎(chǔ)和技術(shù)積淀作為支撐,因此行業(yè)領(lǐng)先的設(shè)備企業(yè)具備明顯的先發(fā)優(yōu)勢。隨著龍頭企業(yè)做大做強(qiáng),對后來者會(huì)形成越來越高的進(jìn)入壁壘,且該趨勢未來會(huì)很明顯。
2、政策支持為行業(yè)發(fā)展提供長期動(dòng)力
當(dāng)前我國政策為3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的升級和轉(zhuǎn)型提供了穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境,同時(shí)政策認(rèn)可自動(dòng)化設(shè)備在3C領(lǐng)域的未來發(fā)展前景。
從產(chǎn)業(yè)規(guī)劃來看,《“十四五”規(guī)劃綱要》提出“實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略”,要“深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程,發(fā)展服務(wù)型制造新模式,推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化?!眹夜膭?lì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級改造,向智能制造發(fā)展,有助于推動(dòng)3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展;此外,2022年兩會(huì)首次將“增強(qiáng)制造業(yè)核心競爭力”寫入政府工作報(bào)告,并出臺多項(xiàng)政策鼓勵(lì)3C自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展。
3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)相關(guān)政策
時(shí)間 | 政策名稱 | 政策內(nèi)容 |
2022年6月17日 | 《關(guān)于推動(dòng)輕工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》 | 提出“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)進(jìn)一步鞏固,數(shù)字化轉(zhuǎn)型穩(wěn)步推進(jìn),形成一批優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈;建設(shè)一批智能制造示范工廠,推廣一批智能制造優(yōu)秀場景”的發(fā)展目標(biāo),將提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平作為重點(diǎn)任務(wù)之一。 |
2022年6月29日 | 《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》 | 提出實(shí)施電機(jī)能效提升行動(dòng),加快推進(jìn)終端用能電氣化、低碳化,提高“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)+能效管理”創(chuàng)新能力,大力推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)用能領(lǐng)域節(jié)能提效改造升級。在推動(dòng)“碳達(dá)峰,碳中和”過程中,新能源設(shè)備、環(huán)境監(jiān)測、水處理項(xiàng)目、大型工程項(xiàng)目的環(huán)保治理等都需要工業(yè)自動(dòng)化控制系統(tǒng)技術(shù)作支撐,為工業(yè)自動(dòng)化行業(yè)未來的發(fā)展提供了非常良好的機(jī)遇。 |
2021年12月28日 | 《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 | 提出“到2025年,我國成為全球機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新策源地、高端制造集聚地和集成應(yīng)用新高地。一批機(jī)器人核心技術(shù)和高端產(chǎn)品取得突破,整機(jī)綜合指標(biāo)達(dá)到國際先進(jìn)水平,關(guān)鍵零部件性能和可靠性達(dá)到國際同類產(chǎn)品水平。機(jī)器人產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入年均增速超過20%?!钡染唧w目標(biāo)。 |
2021-2025年 | 《“十四五”規(guī)劃綱要》 | 提出“實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略”,要“深入實(shí)施智能制造和綠色制造工程,發(fā)展服務(wù)型制造新模式,推動(dòng)制造業(yè)高端化智能化綠色化。”國家鼓勵(lì)制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級改造,向智能制造發(fā)展,有助于推動(dòng)3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
從監(jiān)管環(huán)境來看,3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的管理體制為國家相關(guān)政府部門進(jìn)行宏觀管理,行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行自律管理。3C自動(dòng)化設(shè)備制造業(yè)的主管部門為發(fā)改委與工信部,行業(yè)協(xié)會(huì)為中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)及中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)。各個(gè)部門互相配合,實(shí)現(xiàn)3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)上中下游全鏈路監(jiān)管。
3C自動(dòng)化設(shè)備制造行業(yè)主管部門與監(jiān)管體制
部門 | 內(nèi)容 |
發(fā)改委、工信部 | 發(fā)改委、工信部對公司所處行業(yè)進(jìn)行宏觀管理。其中,發(fā)改委通過擬訂并組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展等方式,對本行業(yè)進(jìn)行宏觀管理;工信部通過擬訂并組織實(shí)施工業(yè)、通信業(yè)、信息化的發(fā)展規(guī)劃,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級,推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合等方式,對本行業(yè)進(jìn)行宏觀指導(dǎo)。 |
中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)及中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì) | 中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)及中國電子專用設(shè)備I業(yè)協(xié)會(huì)對公司所處行業(yè)進(jìn)行自律管理。中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)是由全國從事自動(dòng)化及相關(guān)技術(shù)的科研、教學(xué)、開發(fā)、產(chǎn)和應(yīng)用的個(gè)人和單位自愿結(jié)成的、依法登記成立的、具有學(xué)術(shù)性、公益性、科普性的全國性法人社會(huì)團(tuán)體,是中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)的組成部分,要負(fù)責(zé)開展自動(dòng)化科技及相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)術(shù)交流及民間國際科技交流,組織研究自動(dòng)化科學(xué)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等工作。中國電子專用設(shè)備工業(yè)協(xié)會(huì)是由在中國從事電子專用設(shè)備科研生產(chǎn)經(jīng)營的企業(yè)公司、科研單位和大專院校自愿組成的行業(yè)內(nèi)非營利性的社會(huì)組織,主要負(fù)責(zé)協(xié)助政府制定本行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和技術(shù)改造方案,組織經(jīng)營管理方面的經(jīng)驗(yàn)交流以及開展各種技術(shù)管理活動(dòng)等工作。 |
資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
3、三方協(xié)力發(fā)展,為3C自動(dòng)化設(shè)備市場增加活力
3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)主要涉及的參與者包括上游原材料和零部件生產(chǎn)廠商、中游3C自動(dòng)化設(shè)備制造企業(yè)和下游3C自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)用企業(yè)。其中,上游零部件制造所需加工設(shè)備較多,領(lǐng)域較廣,原材料和組件供給基本實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化,市場處于完全競爭的狀態(tài)。
中游行業(yè)集中度高,廠商主要從事3C自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。3C自動(dòng)化設(shè)備面向消費(fèi)電子下游客戶多為根據(jù)客戶需求定制化研發(fā)的非標(biāo)3C自動(dòng)化設(shè)備,因此對設(shè)備供應(yīng)商定制化研發(fā)能力、交付和技術(shù)服務(wù)等方面的要求均較為嚴(yán)苛,由此造成了設(shè)備商多在幾個(gè)特定領(lǐng)域深耕,形成各具特色的發(fā)展方向和競爭優(yōu)勢,并以此逐漸延伸和豐富產(chǎn)品線。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)包括賽騰股份、科瑞技術(shù)、博眾精工、博杰股份、運(yùn)泰利(長園集團(tuán))等。
下游主要是專業(yè)從事計(jì)算機(jī)、通訊、消費(fèi)電子等3C產(chǎn)品的代工廠和3C品牌商,其中,代工廠有富士康、比亞迪等,3C品牌商有蘋果、華為等。
觀研天下分析師觀點(diǎn):長期以來,外資廠商憑借其技術(shù)優(yōu)勢在我國3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)中占據(jù)主要地位,目前,國內(nèi)制造業(yè)自動(dòng)化滲透率和工業(yè)機(jī)器人密度仍然處在較低水平,3C自動(dòng)化廠商面臨很大的發(fā)展機(jī)遇,可以在性價(jià)比和服務(wù)優(yōu)勢上深入挖掘。
4、蘋果公司是3C自動(dòng)化設(shè)備的主要需求方
智能手機(jī)是3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的重要組成部分,其規(guī)模和成長性占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)地位。而iPhone作為最早對3C生產(chǎn)開展自動(dòng)化改造的公司,是3C自動(dòng)化設(shè)備的主要需求方。
一方面,蘋果手機(jī)單產(chǎn)品銷量高,占據(jù)了智能手機(jī)市場大部分利潤空間,有助于支撐其進(jìn)行持續(xù)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備投入,不斷提升產(chǎn)品的工藝水平,還可以為上游果鏈3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)帶來大量設(shè)備訂單,如國內(nèi)賽騰股份、博眾精工、博杰股份等3C自動(dòng)化設(shè)備供應(yīng)商借由蘋果公司的自動(dòng)化進(jìn)程獲得了蘋果的技術(shù)支持和大額采購訂單。
本土消費(fèi)電子設(shè)備龍頭企業(yè)對于蘋果及其供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝急乳L期高達(dá)50%以上
公司名稱 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022H1 |
賽騰股份 |
90.92% |
92.57% |
90.57% |
94.75% (2017Q1-Q3) |
超過50% |
- |
|||
博眾精工 |
- |
- |
- |
86.72% |
74.07% |
75.35% |
72.67% (2020Q1-) |
- |
- |
智立方 |
- |
- |
- |
- |
- |
75.83% |
68.82% |
72.59% |
- |
天準(zhǔn)科技 |
- |
- |
49.98% |
67.99% |
76.09% |
- |
- |
- |
- |
安達(dá)智能 |
- |
- |
- |
- |
69.38% |
51.44% |
60.65% |
72.59% |
- |
榮旗科技 |
- |
- |
- |
- |
- |
52.11% |
91.85% |
79.44% |
85.35% |
另一方面,iPhone 手機(jī)產(chǎn)品更新周期短,新的技術(shù)和工藝催生大量設(shè)備更新需求。根據(jù)歷史數(shù)據(jù),iPhone手機(jī)的產(chǎn)品迭代周期為一年,產(chǎn)品更新過程中產(chǎn)生大量新的技術(shù)和工藝突破,例如:蘋果率先把高清攝像頭、金屬機(jī)身、指紋識別等技術(shù)運(yùn)用到智能手機(jī)上,新的技術(shù)和工藝帶動(dòng)上游CNC機(jī)床、平面顯示模組、SMT生產(chǎn)線等機(jī)械設(shè)備的迅速普及。此外iPhone的品質(zhì)管理要求十分苛刻,組裝與檢測流程很多,基本為組裝一步、檢測一步、再組裝、再檢測??紤]到 2023 年蘋果公司機(jī)身有望出現(xiàn)較大革新,潛望式攝像頭、USB C 接線口等有望催生新一輪3C自動(dòng)化設(shè)備需求,與此同時(shí),市場對于蘋果首款A(yù)R/VR設(shè)備、5G手機(jī)及下一代iWatch等新產(chǎn)品的預(yù)期較高,預(yù)計(jì)國內(nèi)蘋果3C設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈需求將逐步釋放。
蘋果公司產(chǎn)品更新周期
產(chǎn)品類別 |
產(chǎn)品名稱 |
平均更新間隔(天) |
ios Devices |
iPhone |
378 |
9.7" iPad Pro |
335 |
|
iPad Mini |
354 |
|
12.9" iPad Pro |
301 |
|
iPod Touch |
296 |
|
iPod Nano |
417 |
|
lpod Shufle |
451 |
|
Macs |
MacBook |
375 |
iMac |
317 |
|
Retina MacBook Pro |
268 |
|
MacBook Air |
350 |
|
Mac Mini |
438 |
|
Mac Pro |
449 |
|
MacBook Pro |
261 |
|
Other |
Apple Watch |
173 |
Apple TV |
512 |
|
Displays |
360 |
|
平均值 |
355 |
資料來源:MacRumors、觀研天下數(shù)據(jù)中心整理
值得一提的是,經(jīng)過蘋果公司對3C自動(dòng)化行業(yè)的引導(dǎo)、培育和規(guī)范化,安卓陣營的手機(jī)廠商也開始逐漸提升對自動(dòng)化的投入,華為、OPPO、小米等廠商已經(jīng)在生產(chǎn)相對高端型號的自有工廠大量采購自動(dòng)化設(shè)備,并且指導(dǎo)和要求負(fù)責(zé)代工的聞泰、華勤、比亞迪等ODM和OEM公司加快3C自動(dòng)化設(shè)備的導(dǎo)入。
觀研天下分析師觀點(diǎn):不僅僅是智能手機(jī),平板電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品層出不窮,促進(jìn)3C自動(dòng)化設(shè)備技術(shù)不斷升級。另外,預(yù)計(jì)2023年5G手機(jī)換機(jī)周期將長達(dá)43個(gè)月,達(dá)到歷史最高水平。此外,還將帶動(dòng)手機(jī)技術(shù)( TWS耳機(jī)、TOF鏡頭等)更新?lián)Q代,這些都能夠拉動(dòng)3C自動(dòng)化設(shè)備需求。
5、技術(shù)和成本雙驅(qū)動(dòng),3C 設(shè)備增長潛力大
3C 產(chǎn)品生命周期較短,技術(shù)更新快,產(chǎn)品以多批次、小批量為主,單設(shè)備對應(yīng)單工藝的生產(chǎn)模式已經(jīng)不能滿足市場需求,同時(shí),其行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境生產(chǎn)要求也比較高,具有高精密組裝、快速迭代、小批量定制化等特點(diǎn),一旦產(chǎn)品更新?lián)Q代,自動(dòng)化生產(chǎn)線需要重新設(shè)計(jì)生產(chǎn)相關(guān)3C自動(dòng)化設(shè)備,尤其是手機(jī)產(chǎn)品,每一到兩年發(fā)生較大變化,短的甚至只有幾個(gè)月,這意味著生產(chǎn)線上的3C自動(dòng)化設(shè)備也需要快速迭代,風(fēng)險(xiǎn)難以預(yù)支。
未來3C自動(dòng)化設(shè)備行業(yè)的驅(qū)動(dòng)力將主要體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)的創(chuàng)新上,主要產(chǎn)品技術(shù)將向高、精、尖的方向發(fā)展。首先體現(xiàn)在市場容量的增多,一是廣度上,全畫幅相機(jī)、智能穿戴設(shè)備等高科技產(chǎn)品及蘋果手機(jī)、輕薄筆記本等高價(jià)位、高附加值3C產(chǎn)品涌現(xiàn),帶來新的增量市場,例如iwatch、VR眼鏡等新興產(chǎn)品本身,對應(yīng)新的需求訂單;二是深度上,功能單一的生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)不能滿足生產(chǎn)需要,3C自動(dòng)化設(shè)備向集成化發(fā)展,以貼合機(jī)為例,期間經(jīng)歷了單面貼合向雙面貼合的轉(zhuǎn)變(提高加工效率)、非視覺識別向視覺識別的轉(zhuǎn)變(智能化)、無機(jī)械手向帶機(jī)械手的轉(zhuǎn)變(機(jī)器人自動(dòng)化)、單一設(shè)備向自動(dòng)化生產(chǎn)線的轉(zhuǎn)變(更柔性化)。
同時(shí),在成本上,3C 制造行業(yè)競爭激烈,目前我國 3C 生產(chǎn)企業(yè)主要以代工形式存在,生產(chǎn)附加值低的產(chǎn)品,主要依靠勞動(dòng)力的比較優(yōu)勢,盈利水平不高。伴隨著我國人口紅利逐步消失,制造業(yè)勞動(dòng)力成本的逐步上升,以及國內(nèi)零部件企業(yè)綜合實(shí)力的提升,柔性靈活個(gè)性化的產(chǎn)品需求、低利潤、高成本等因素?zé)o一不促使企業(yè)加快提升自動(dòng)化率,帶動(dòng) 3C 行業(yè)的發(fā)展由以往的勞動(dòng)力驅(qū)使轉(zhuǎn)變?yōu)樵O(shè)備驅(qū)動(dòng)。
6、全自動(dòng)型3C非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備發(fā)展空間大
3C非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備更新?lián)Q代快,新的產(chǎn)品的發(fā)布就意味著新的生產(chǎn)工藝的變更,就意味著需要新的3C非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備,加上技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性及資金投入大等原因,雖然當(dāng)前我國的3C產(chǎn)業(yè)鏈在前端零部件和中端模組的自動(dòng)化程度已普遍達(dá)到了50%以上,但國內(nèi)的非標(biāo)設(shè)備多為手動(dòng)或半自動(dòng),全自動(dòng)型的數(shù)量還不多。主要應(yīng)用在部件加工,如玻璃面板、手機(jī)殼、PCB等功能性元件的制造;裝配和檢測;部件貼標(biāo)、整機(jī)貼標(biāo)等方面,其他環(huán)節(jié)如裝配、包裝目前自動(dòng)化程度普遍較低,尤其在后端的整機(jī)組裝、測試、包裝環(huán)節(jié),目前自動(dòng)化水平不到15%,因此3C設(shè)備還有很高的自動(dòng)化發(fā)展的可能性和可操作性,這也對3C自動(dòng)化設(shè)備廠商提出了要求,包括伺服、運(yùn)動(dòng)控制、工業(yè)機(jī)器人等產(chǎn)品及系統(tǒng)的發(fā)展方向和制造趨勢必須是高精度、高柔性化、高可靠。
觀研天下分析師觀點(diǎn):考慮到3C自動(dòng)化設(shè)備更新快的特點(diǎn),需要根據(jù)市場需求敏捷地做出調(diào)整反應(yīng),包括生產(chǎn)計(jì)劃、庫存計(jì)劃等等。因此,數(shù)字化轉(zhuǎn)型或?qū)⒊蔀?/span>3C自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)發(fā)展的突破口,廠商可以拓展數(shù)字化工廠等高端業(yè)務(wù),增加其在價(jià)值鏈上的不可替代性和客戶粘性。(LZC)
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