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高嶺土行業(yè)SWOT分析 下游應(yīng)用市場不斷拓展為行業(yè)帶來發(fā)展空間

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國高嶺土市場發(fā)展趨勢分析與投資前景預測報告(2022-2029年)》顯示,高嶺土是一種以高嶺石族粘土礦物為主的粘土和粘土巖的非金屬礦產(chǎn)。其礦物成分主要由高嶺石、埃洛石、水云母、伊利石、蒙脫石以及石英、長石等組成,具有良好可塑性和耐火性等理化性能。其應(yīng)用領(lǐng)域有造紙、陶瓷、耐火材料、涂料、橡膠填料、塑料、油漆、日用化妝品、肥皂、農(nóng)藥、醫(yī)藥、紡織、石油、化工、建材、國防等。高嶺土根據(jù)質(zhì)地、可塑性和砂質(zhì)質(zhì)量分數(shù)可分為砂質(zhì)高嶺土、軟質(zhì)高嶺土、硬質(zhì)高嶺土三種類型,它們分布于不同礦床,應(yīng)用于不同領(lǐng)域。

我國高嶺土類型

類型 特點 具體應(yīng)用 典型礦床
砂質(zhì)高嶺土 土質(zhì)較軟,可塑性較弱,砂質(zhì)質(zhì)量分數(shù)>50% 陶瓷行業(yè)、造紙涂料、填料 福建龍巖、廣東茂名、廣西合浦
軟質(zhì)高嶺土 質(zhì)軟,可塑性較強,砂質(zhì)質(zhì)量分數(shù)<50% 造紙、化工催化劑等領(lǐng)域 江蘇蘇州
硬質(zhì)高嶺土 質(zhì)硬,無可塑性,粉碎細磨后具可塑性 造紙、涂料填料、陶瓷等領(lǐng)域 陜西銅川韓城、山西大同、安徽淮北、內(nèi)蒙古準格爾

資料來源:觀研天下整理

我國五大高嶺土礦產(chǎn)地概況

礦產(chǎn)地 要點
湖南衡陽縣界牌鎮(zhèn) 大牌嶺礦區(qū)(以高嶺土礦為主)單礦蘊藏量雄居亞洲之冠達8000萬噸。全鎮(zhèn)年采礦量在50萬噸以上,供應(yīng)全國數(shù)百家陶瓷廠
廣東茂名 茂名盆地內(nèi)高嶺土礦屬沉積巖風化殘積亞型礦床,其石英等砂質(zhì)含量大于50%,故稱為砂質(zhì)高嶺土礦。茂名高嶺土從成因上說經(jīng)過風化殘積——搬運自磨;——再風化三個階段,高嶺土風化完全,晶片以單片狀為主,粒度細。主要為造紙涂料原料
福建龍巖 屬風化殘余型高嶺土礦床。由于含鐵量低于0.3%,鈦低于0.02%,并含有一定量低溫溶劑元素(Li2O)是電瓷、高檔日用、美術(shù)瓷的理想原料
江蘇蘇州陽山 該礦床為熱液蝕變型高嶺土。質(zhì)地純凈的蘇州陽山泥,其化學成分十分接近高嶺石的理論成分,Al2O3含量可高達39.0%左右,顏色潔白、顆粒細膩。主要用于催化劑載體及化工原料
廣西合浦 屬風化殘余型高嶺土礦床。主要用于建筑陶瓷原料

資料來源:公開資料整理

優(yōu)勢分析

1高嶺土資源豐富

我國高嶺土礦產(chǎn)資源豐富可觀、儲量名列前茅,至2019年底已探明儲量約35億噸,探明525處礦產(chǎn)區(qū)。高嶺土資源分布廣泛但又相對集中于廣東、福建、江西、湖南、江蘇和陜西6省;其中屬于硬質(zhì)高嶺土的煤系高嶺土礦是國內(nèi)獨具特色和廣闊利用前景的非金屬礦產(chǎn),儲量占世界首位,豐富的高嶺土資源為該行業(yè)發(fā)展提供有力支撐。

2、市場需求旺盛

2017-2020年高嶺土需求量呈逐年遞增趨勢,分別達到623萬噸、638萬噸、651萬噸、667萬噸,我國作為全球最主要的陶瓷生產(chǎn)國和第二大造紙國,高嶺土需求市場潛力巨大,未來消費量將持續(xù)穩(wěn)增,預計2025年達到750萬噸。國內(nèi)旺盛的高嶺土消費需求為高嶺土行業(yè)發(fā)展夯實了市場基礎(chǔ)。

3下游應(yīng)用市場的拓展

高嶺土憑借高白度和亮度、良好可塑性和燒結(jié)性、高粘結(jié)性、優(yōu)良電絕緣性等特殊性能,受到市場青睞,其消費領(lǐng)域不斷拓展。高嶺土不僅廣泛應(yīng)用于陶瓷、造紙涂料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等常見行業(yè),其吸附功能能去除血液中有害物質(zhì)而被應(yīng)用于醫(yī)學;又因能夠改善皮脂吸收,也被應(yīng)用于化妝品行業(yè)。除此之外高嶺土向節(jié)能環(huán)保、生物產(chǎn)能、新材料等方面拓展市場應(yīng)用,為行業(yè)帶來更廣闊、更深層次的發(fā)展空間。

高嶺土應(yīng)用領(lǐng)域

應(yīng)用領(lǐng)域 特點
陶瓷工業(yè) 以優(yōu)質(zhì)原料和先進工藝設(shè)備生產(chǎn)的系列產(chǎn)品,產(chǎn)品純度高,化學性能穩(wěn)定,有極好的國內(nèi)同類品種獨特的物理性能優(yōu)勢,以該產(chǎn)品生產(chǎn)的陶瓷產(chǎn)品色白、致密,機械強度高,優(yōu)等品率高
橡膠工業(yè) 系選用優(yōu)質(zhì)原料經(jīng)淘洗精制而成,產(chǎn)品粒度細,水分低,PH和DPG吸著力穩(wěn)定,沉降體積高于化工部規(guī)定的指標
電線電纜加工 高嶺土功能添加劑還大量地應(yīng)用于電線電纜加工方面,尤其是用于EPDM電纜
農(nóng)業(yè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 燒高嶺土對7-25m波長的紅外線具有阻隔作用,當加入改性煅燒高嶺土后,可使農(nóng)膜內(nèi)的夜間溫度提高2-3℃。減少了晝夜溫差,有利于農(nóng)作物生長
涂料行業(yè) 煅燒高嶺土是經(jīng)過特殊加工的硅酸鋁體質(zhì)顏料和多功能添加劑,白度高,雜質(zhì)含量低,化學惰性強,易于分散于水性和油性體系中,可應(yīng)用于水性涂料,油漆,膩子及密封膠等方面
油墨行業(yè) 油墨行業(yè)專用高嶺土,以優(yōu)質(zhì)原料和先進工藝設(shè)備生產(chǎn)而得,產(chǎn)品純度高,物化性能穩(wěn)定,既可替代一部分二氧化鈦,降低油墨生產(chǎn)成本,又可提高油墨遮蓋力、著色力,改善油墨的吸附性、流變性,比重輕,防沉淀,從而提高油墨的質(zhì)量
膠水行業(yè) 選用優(yōu)質(zhì)原料和先進工藝設(shè)備精制而成,產(chǎn)品物化性能穩(wěn)定、粘度高、白度好,懸浮性和流動性極佳,不霉變,是理想的價廉的膠水填充料,國內(nèi)廠家都紛紛用高嶺土粉替代了昂貴的易霉變的淀粉
塑料行業(yè) 用高嶺土工程塑料、特種塑料、電纜附件專用改性高嶺土,選用高檔優(yōu)等原料,采用先進工藝和設(shè)備,經(jīng)煅燒、偶聯(lián)劑改性而得
石油化工 高嶺土制備的催化劑,具有較高的基質(zhì)活性、較強的抗重金屬污染能力、較好的催化活性和選擇性
造紙工業(yè) 一個是在造紙過程中使用的填料,另一個是在表面涂布過程中使用的顏料
醫(yī)學業(yè) 利用高嶺土的吸附功能去除血液中有害物質(zhì)
日用化妝品行業(yè) 高嶺土是改善皮脂吸收的理想選擇,能為身體粉末提供柔軟的觸感,具有出色的皮膚附著力,可增加粉末中的消光潛力

資料來源:觀研天下整理

劣勢分析

首先高嶺土行業(yè)具有周期性,容易受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,若經(jīng)濟環(huán)境不景氣或低迷,則該行業(yè)發(fā)展相應(yīng)滯緩。其次我國高嶺土相關(guān)企業(yè)主營業(yè)務(wù)是高嶺土采選和深加工,而對此過程中產(chǎn)生的尾礦回收率較低,既破壞生態(tài)環(huán)境,也造成資源浪費。另外我國高嶺土行業(yè)市場化程度較高,其需求量不斷擴大,但供給量速度跟不上需求速度,2019年開始首次出現(xiàn)高嶺土供小于需的局面,并且這種局面持續(xù)存在,供需缺口大有愈演愈烈之勢。2019、2020年供需缺口分別為11萬噸、49萬噸,預測2023年缺口將達87萬噸。

首先高嶺土行業(yè)具有周期性,容易受宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響,若經(jīng)濟環(huán)境不景氣或低迷,則該行業(yè)發(fā)展相應(yīng)滯緩。其次我國高嶺土相關(guān)企業(yè)主營業(yè)務(wù)是高嶺土采選和深加工,而對此過程中產(chǎn)生的尾礦回收率較低,既破壞生態(tài)環(huán)境,也造成資源浪費。另外我國高嶺土行業(yè)市場化程度較高,其需求量不斷擴大,但供給量速度跟不上需求速度,2019年開始首次出現(xiàn)高嶺土供小于需的局面,并且這種局面持續(xù)存在,供需缺口大有愈演愈烈之勢。2019、2020年供需缺口分別為11萬噸、49萬噸,預測2023年缺口將達87萬噸。

數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

機遇分析

1、國家戰(zhàn)略性規(guī)劃政府政策支持

我國國土資源部在綜合國內(nèi)非金屬礦產(chǎn)資源現(xiàn)狀后,將包含高嶺土在內(nèi)的15個礦種列為戰(zhàn)略新興礦產(chǎn)和戰(zhàn)略新興材料,高嶺土資源對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要支撐作用。2016年國家特批高嶺土用于“一帶一路”官方用瓷,例如景德鎮(zhèn)白如玉、明如鏡、薄如紙、聲如磬的高嶺土制瓷;十四五期間,山西、安徽、內(nèi)蒙古等地方政府積極出臺高嶺土產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策,為高嶺土行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造優(yōu)越的外部環(huán)境,政府政策導向為相關(guān)企業(yè)發(fā)展創(chuàng)新提供新機遇。

高嶺土產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策

頒布時間 頒布主體 政策名稱 要點
2022年3月 山西省辦公廳 《關(guān)于支持煤系高嶺土材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》 施一批重大工程和項目、打造大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化基地,推進煤系高嶺土由“低效、低值、分散利用”向“高效、高值、規(guī)模利用”轉(zhuǎn)變,全面推動高質(zhì)量發(fā)展,并提出力爭2025年形成晉北煤系高嶺土材料產(chǎn)業(yè)基地
2021年11月 內(nèi)蒙古自治區(qū)工信廳 《關(guān)于印發(fā)自治區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展方案(2021-2025)》 未來5年將重點發(fā)展建材及非金屬礦物材料等新材料產(chǎn)業(yè),規(guī)劃到2025年,建成高端煤系高嶺土160萬噸以上產(chǎn)能規(guī)模
2021年11月 安徽省經(jīng)濟和信息化廳 《安徽省“十四五”非煤礦山發(fā)展規(guī)劃(征求意見稿)》 “十四五”期間建設(shè)鳳陽石英巖、青陽-涇縣-東至方解石、定遠巖鹽、石膏、安慶飾面用石材、淮北煤系高嶺土、明光凹凸棒石、廬江硫鐵等特色礦產(chǎn)集中產(chǎn)區(qū),積極推進資源加工企業(yè)落地,培育形成“礦山+工廠+園區(qū)”的礦業(yè)經(jīng)濟集中區(qū)
2021年5月 江蘇省自然資源廳 《江蘇省礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃(2021-2025年)》 開展鐵、鉛鋅、鍶、高嶺土等礦產(chǎn)深部資源開發(fā)利用,延長礦山服務(wù)年限。鼓勵煤炭、鐵、鉛鋅、鍶、硫、磷、巖鹽、芒硝、高嶺土等開采礦山企業(yè)
2021年4月 山西省人民政府 《山西省“十四五”新材料規(guī)劃》 明確提出,重點發(fā)展煤系高嶺土、特種耐火材料、新型陶瓷等無機非金屬材料,加快企業(yè)數(shù)字化、智能化、綠色化改造,促進技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級換代
2021年3月 河北省工信廳 《河北省制造業(yè)技術(shù)改造投資導向目錄(2021-2022年)》 用于造紙、化工、環(huán)保、國防軍工等領(lǐng)域的高效催化劑載體、功能性填料、涂料顏料、吸附材料的高嶺土精深加工制品等礦物功能材料被列為重點產(chǎn)業(yè)鏈投資方向

資料來源:觀研天下整理(PY)

2、高嶺土尾礦中石英資源豐富

當前國家秉著節(jié)約環(huán)保的理念大力提倡發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè),這將刺激光伏玻璃紗需求大幅增長,其中石英砂是玻璃主要原料。而高嶺土采選和深加工中會產(chǎn)生大量高嶺土尾礦,且尾礦中石英含量一般高于70%,加強尾礦提純和深度開發(fā)技術(shù),提高高嶺土尾礦回收利用潛力,能有效解決光伏玻璃紗緊缺問題。

高嶺土尾礦加工提純流程圖

<strong>高嶺土</strong><strong>尾礦加工提純流程圖</strong>

資料來源:公開資料整理

挑戰(zhàn)分析

1形成速度跟不上消耗速度,高嶺土將面臨斷檔

高嶺土形成過程類似于煤炭等能源物質(zhì),是巖石礦物經(jīng)長期風華地質(zhì)作用而成,少則需要幾萬年時間。和所有的一次非可再生能源一樣,高嶺土形成速度遠不及消耗速度,而土礦資源不斷開采利用,從長期發(fā)展趨勢來看,高嶺土未來將面臨資源枯竭斷檔局面。

2、環(huán)保布局要求正提高

隨著國家對土礦資源的重視程度加深以及高嶺土行業(yè)環(huán)保整頓治理的持續(xù)深入,土礦開采利用愈發(fā)嚴格,環(huán)保布局要求正提高,這都為高嶺土行業(yè)帶來了極大挑戰(zhàn)。國家環(huán)保大業(yè)過程中部分小型企業(yè)被迫關(guān)停,也加速了行業(yè)內(nèi)資源并購整合,如何在此背景下實現(xiàn)資源和環(huán)境的動態(tài)平衡是一大重難點。

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我國高硼硅玻璃行業(yè)現(xiàn)狀分析:供給端仍不足 市場處于競爭型格局

我國高硼硅玻璃行業(yè)現(xiàn)狀分析:供給端仍不足 市場處于競爭型格局

近年來得益于下游產(chǎn)業(yè)的高速成長,我國高硼硅玻璃保持著較高的增速,2024年上半年,我國高硼硅玻璃行業(yè)市場規(guī)模約為32.34億元,保持良好的發(fā)展態(tài)勢。

2024年12月03日
我國氧化銅粉行業(yè)上游銅礦供應(yīng)持續(xù)偏緊 下游PCB、鋰電池等新興領(lǐng)域帶來發(fā)展機會

我國氧化銅粉行業(yè)上游銅礦供應(yīng)持續(xù)偏緊 下游PCB、鋰電池等新興領(lǐng)域帶來發(fā)展機會

有數(shù)據(jù)顯示,2023年我國進口銅礦砂和精礦量達到2754萬噸(品位未知),同比增長9.1%;進口金額高達601億美元,同比增長7.3%。2024年1-8月我國銅礦砂及其精礦累計進口量1863萬噸,同比增長3.2%;進口金額44640.3百萬美元,同比增長12.8%。

2024年11月26日
我國銫銣行業(yè)處于持續(xù)高景氣周期 新領(lǐng)域應(yīng)用開發(fā)不斷深入 市場競爭日益激烈

我國銫銣行業(yè)處于持續(xù)高景氣周期 新領(lǐng)域應(yīng)用開發(fā)不斷深入 市場競爭日益激烈

在國內(nèi)銣銫市場中,中礦資源占據(jù)了較大的市場份額,是行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。近20年來,隨著對銫銣應(yīng)用新領(lǐng)域的開發(fā)成果,中國銫銣工業(yè)得到了快速發(fā)展。特別是在高新技術(shù)領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴展,推動了銫銣金屬產(chǎn)量的增加。

2024年11月22日
新能源成為我國銅行業(yè)主要消費領(lǐng)域 國內(nèi)銅礦供應(yīng)呈相對偏緊態(tài)勢

新能源成為我國銅行業(yè)主要消費領(lǐng)域 國內(nèi)銅礦供應(yīng)呈相對偏緊態(tài)勢

自2023年下半年起,全球經(jīng)濟復蘇韌性較強,國內(nèi)需求因經(jīng)濟刺激計劃相關(guān)政策的落地,市場預期經(jīng)濟復蘇,2024年3月海外經(jīng)濟復蘇跡象明顯提升,并且呈現(xiàn)加速上漲。美國制造業(yè)PMI為50.3,為近兩年的新高值,歐洲的制造業(yè)PMI連續(xù)呈現(xiàn)3個月環(huán)比上升,達48.4%,國內(nèi)制造業(yè)自3月起,也出現(xiàn)同步回升,對于銅價上漲無疑形成一波

2024年11月08日
我國鋅消費保持強勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

我國鋅消費保持強勁增長 國內(nèi)市場對外依存度逐年上升

從行業(yè)上看,房地產(chǎn)及建筑業(yè)、汽車工業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)等是鋅的主要需求行業(yè)。其中,基建占比31%,房地產(chǎn)占比24%,兩者整體耗鋅量超過50%,對鋅的需求波動起到至關(guān)重要的作用。其余部分則是交通工具、家電等。

2024年10月30日
我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

我國玻璃行業(yè)呈結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩 房地產(chǎn)走弱市場需求下行 特種玻璃需求則突出

2024年以來,市場需求持續(xù)疲軟,產(chǎn)能供應(yīng)過剩下,導致企業(yè)庫存增至高位,企業(yè)采用降價以達降庫目的。2024年1-6月,國內(nèi)玻璃行情呈現(xiàn)先跌→后漲→再下跌的走勢。預計2024年下半年,浮法玻璃市場需求或階段性好轉(zhuǎn),但持續(xù)性或顯一般,產(chǎn)能維持偏高位運行下,價格或?qū)⑾葷q后跌。

2024年10月29日
我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

我國電鍍行業(yè)市場擴張速度放緩 全國性龍頭依舊尚未出現(xiàn)

近年來,隨著小型及舊式工廠倒閉、節(jié)能減排、及新環(huán)保法的實施,電鍍行業(yè)擴張速度相對放緩。數(shù)據(jù)顯示,2021年我國電鍍市場規(guī)模約為1681.6億元,2022年增至1752.7億元,同比上升4.23%,2023年增長至1822.9億元。

2024年10月23日
新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

新能源、新基建帶動下我國鎢行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L 市場壟斷性格局明顯

我國鎢行業(yè)的供應(yīng)主要包括原鎢生產(chǎn)以及再生鎢兩部分,原鎢產(chǎn)量占比較高,近年來波動較為明顯,2023年我國原鎢產(chǎn)量為7.7萬噸,較上年增長10%,再生鎢近年來產(chǎn)量保持穩(wěn)步增長,2023年產(chǎn)量為1.08萬噸,因此2023年我國鎢金屬總產(chǎn)量為8.78萬噸,2024年上半年總產(chǎn)量為3.83萬噸。

2024年10月21日
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