在老齡化率上升、居民生活水平提高、醫(yī)改不斷深化以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日益完善等因素推動(dòng)下，我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額由2017年的20016億元上升至2023年的29304億元。其中，藥品批發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到22902億元，占比78.15%。隨著“兩票制”、集采等政策實(shí)施和推行，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)凸顯，市場(chǎng)份額持續(xù)向頭部流通企業(yè)集中，集中度逐漸提升。此外，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)基本形成了“4+N”的競(jìng)爭(zhēng)格局，其中國(guó)藥集團(tuán)市場(chǎng)份額排名第一。
1.醫(yī)藥流通行業(yè)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析與未來(lái)前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，醫(yī)藥流通主要是指連接上游醫(yī)藥生產(chǎn)廠家和下游經(jīng)銷(xiāo)商以及終端客戶的一項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要是從上游廠家采購(gòu)貨物，然后批發(fā)給下游經(jīng)銷(xiāo)商，或直接出售給醫(yī)院、藥店等零售終端客戶的藥品流通過(guò)程，包括醫(yī)藥批發(fā)環(huán)節(jié)和零售環(huán)節(jié)，相關(guān)產(chǎn)品主要分為西藥類(lèi)（化學(xué)藥品制劑、化學(xué)原料藥及其制劑、放射性藥品、血清疫苗、血液制品和診斷藥品等）、中成藥類(lèi)、醫(yī)療器材類(lèi)、中藥材類(lèi)、化學(xué)試劑類(lèi)、玻璃儀器類(lèi)及其他七大類(lèi)。
據(jù)悉，我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)鏈主要分為醫(yī)藥制造、醫(yī)藥流通和醫(yī)藥消費(fèi)三個(gè)環(huán)節(jié)。作為中間樞紐，醫(yī)藥流通是連接上游醫(yī)藥醫(yī)藥制造和下游消費(fèi)市場(chǎng)的重要環(huán)節(jié)。其行業(yè)的盈利模式主要包括商品購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)和上游供應(yīng)商的增值服務(wù)費(fèi)。其中商品購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)是醫(yī)藥流通企業(yè)主要的盈利模式，購(gòu)銷(xiāo)差價(jià)由產(chǎn)品采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)返利、銷(xiāo)售價(jià)格共同決定。醫(yī)藥流通企業(yè)的盈利能力取決于其對(duì)上下游的議價(jià)能力。
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2.我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，以藥品批發(fā)為主
首先，隨著老齡化率上升，我國(guó)慢性病人數(shù)呈上升趨勢(shì)，對(duì)醫(yī)藥的需求也進(jìn)一步增長(zhǎng)，為醫(yī)藥流通行業(yè)帶來(lái)大量需求。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，我國(guó)65歲以上人口達(dá)到21676萬(wàn)人，占全國(guó)人口的15.4%。其次，近年來(lái)隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展和人們生活水平提高，居民人均可支配收入和人均醫(yī)療保健消費(fèi)支出整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年分別達(dá)到39218元和2460元，同比分別增長(zhǎng)6.33%和16.04%，為醫(yī)藥流通行業(yè)發(fā)展奠定了良好的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、觀研天下整理
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最后，隨著醫(yī)改的不斷深化，我國(guó)居民的用藥便利性也得到較大程度的改善，這為擴(kuò)充醫(yī)藥流通市場(chǎng)提供了重要?jiǎng)恿?lái)源。同時(shí)國(guó)家按照現(xiàn)代化思路對(duì)醫(yī)藥流通行業(yè)的經(jīng)營(yíng)格局進(jìn)行了深層次的變革，為我國(guó)醫(yī)藥流通企業(yè)建立了良好的生長(zhǎng)環(huán)境，進(jìn)一步推動(dòng)了行業(yè)的發(fā)展。此外，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系日益完善，有利于推動(dòng)行業(yè)健康、可持續(xù)發(fā)展。從2023年的數(shù)據(jù)來(lái)看，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)累計(jì)發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)、團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng)，涵蓋藥品批發(fā)、零售、物流等服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，有利于規(guī)范藥品流通企業(yè)經(jīng)營(yíng)行為、提升服務(wù)能力、方便患者購(gòu)藥等。
2023年我國(guó)醫(yī)療流通行業(yè)部分標(biāo)準(zhǔn)
| 發(fā)布時(shí)間 | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)型 |
| 3 月 17 日 | GB/T 42502-2023 | 醫(yī)藥物流質(zhì)量管理審核規(guī)范 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
| 9 月 7 日 | GB/T 30335-2023 | 藥品物流服務(wù)規(guī)范 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 月 30 日 | DB3203/T 1026-2023 | 藥品配送服務(wù)規(guī)范 | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
| 8 月 8 日 | DB4101/T 66-2023 | 藥品網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售同城配送服務(wù)規(guī)范 | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
| 9月18日 | DB14/T 2803-2023 | 藥品委托儲(chǔ)存配送管理規(guī)范 | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
| 10月10日 | DB14/T 2834-2023 | 藥品批發(fā)企業(yè)委托承運(yùn)商管理規(guī)范 | 地方標(biāo)準(zhǔn) |
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在上述因素驅(qū)動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，七大類(lèi)醫(yī)藥商品銷(xiāo)售總額由2017年的20016億元上升至2023年的29304億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6.56%。其中，藥品批發(fā)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到22902億元，占比78.15%；藥品零售市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到 6402 億元，占比21.85%。若從具體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，西藥類(lèi)在我國(guó)醫(yī)藥流通市場(chǎng)中占據(jù)主導(dǎo)地位，2023年銷(xiāo)售額占比達(dá)到68.7%；其次為中成藥類(lèi)和醫(yī)療器材類(lèi)，分別占比15.5%和8.2%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：商務(wù)部、觀研天下整理
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3.政策推動(dòng)我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度提升，“4+N”競(jìng)爭(zhēng)格局基本形成
醫(yī)藥流通行業(yè)與人們生活息息相關(guān)，其廣闊的市場(chǎng)前景也吸引著大量企業(yè)涌入，企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)總數(shù)達(dá)到68.85萬(wàn)家。其中，批發(fā)企業(yè)1.48萬(wàn)家；零售連鎖企業(yè)6725家。
2020-2023年我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)相關(guān)企業(yè)數(shù)量
| 年份 | 執(zhí)證企業(yè)總數(shù)（萬(wàn)家） | 批發(fā)企業(yè)（萬(wàn)家） | 零售連鎖企業(yè)（家） |
| 2020年 | - | 1.31 | 6298 |
| 2021年 | 60.97 | 1.34 | 6596 |
| 2022年 | 64.39 | 1.39 | 6650 |
| 2023年 | 68.85 | 1.48 | 6725 |
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近年來(lái)，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度持續(xù)提升，CR4由37.71%上升至2023年的41.32%，市場(chǎng)份額正不斷向頭部流通企業(yè)集中。據(jù)悉，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度提升主要受到政策的推動(dòng)。一方面，“兩票制”（即生產(chǎn)到流通開(kāi)一次購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票，流通到醫(yī)療機(jī)構(gòu)再開(kāi)一次購(gòu)銷(xiāo)發(fā)票，效果是有效的減少流通環(huán)節(jié)）政策推行帶來(lái)藥品流通鏈條縮短，具備上下游資源優(yōu)勢(shì)的大型醫(yī)藥流通企業(yè)更易獲取業(yè)務(wù)；另一方面，帶量采購(gòu)政策推行使大型企業(yè)能夠憑借龐大網(wǎng)絡(luò)布局獲得優(yōu)勢(shì)，銷(xiāo)售規(guī)模得以擴(kuò)展，規(guī)模效益顯現(xiàn)。此外，一些大型醫(yī)藥流通企業(yè)通過(guò)兼并整合中小企業(yè)，也促進(jìn)了行業(yè)集中度的提升。從國(guó)際市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)、法國(guó)等歐美發(fā)達(dá)國(guó)家醫(yī)藥流通行業(yè)CR3超過(guò)90%，與之相比，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)集中度仍有較大提升空間。
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目前，我國(guó)醫(yī)藥流通行業(yè)基本形成了“4+N”的競(jìng)爭(zhēng)格局?！?”指國(guó)藥集團(tuán)、上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥和九州通四大全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)；“N”指區(qū)域性龍頭企業(yè)，包括華東醫(yī)藥、南京醫(yī)藥、瑞康醫(yī)藥、廣州醫(yī)藥等。其中，國(guó)藥集團(tuán)市場(chǎng)份額排名第一，2023年達(dá)到20.43%；上海醫(yī)藥、華潤(rùn)醫(yī)藥和九州通分別達(dá)到8.88%、6.88%和5.12%。
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