隨著生產(chǎn)技術(shù)不斷進(jìn)步，我國石英砂應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，已從傳統(tǒng)的玻璃、陶瓷、耐火材料等領(lǐng)域，拓展至光伏、集成電路、光纖、激光器等新興領(lǐng)域，為行業(yè)帶來了更多需求和機遇。同時，我國石英砂上游主要原材料石英礦資源總體較為豐富，為石英砂供給提供了良好的基礎(chǔ)。在上下游共同推動下，其產(chǎn)量持續(xù)增長。不過，我國能夠生產(chǎn)高純石英砂的優(yōu)質(zhì)石英礦資源相對稀缺，這也使得石英砂產(chǎn)品以普通石英砂和精制石英砂為主，高純石英砂產(chǎn)量較低。隨著下游光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求旺盛，近幾年我國高純石英砂市場供需矛盾突出，價格大幅增長，頭部企業(yè)銷售均價2023年暴漲400%。
1.石英砂概述
根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國石英砂行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，石英砂是由石英石經(jīng)過破碎加工而成的石英顆粒，它是一種非金屬礦物質(zhì)，具有堅硬、耐磨、化學(xué)性能穩(wěn)定的特性。根據(jù)石英砂的二氧化硅（SiO2）及三氧化二鐵（Fe2O3）含量的不同，主要分為普通石英砂、精制石英砂和高純石英砂。其中，普通石英砂最為常見，主要用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等；高純石英砂的純度最高，可以用于制造光伏坩堝、電子元件的絕緣材料、大型集成電路封裝、高級光學(xué)玻璃等。
石英砂分類情況
| 分類 | SiO2含量 | Fe2O3含量 | 主要用途 |
| 普通石英砂 | ≥90%-99% | ≤0.06%-0.02% | 用于制造普通玻璃、陶瓷、耐火材料等。 |
| 精制石英砂 | ≥99%-99.5% | ≤0.005% | 用于制造光學(xué)、光伏、儀器玻璃等。 |
| 高純石英砂 | >99.5%-99.9% | ≤0.001% | 用于制造光伏石英坩堝、電子元件的絕緣材料、大型集成電路封裝、不透明石英玻璃、高級光學(xué)玻璃、激光器、光纖等。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理
2.光伏等新興領(lǐng)域為石英砂行業(yè)帶來新增量
我國石英砂行業(yè)起步于20世紀(jì)50年代末，經(jīng)過幾十年的發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，已從傳統(tǒng)的玻璃、陶瓷、耐火材料等領(lǐng)域，拓展至光伏、集成電路、光纖、激光器等新興領(lǐng)域，為行業(yè)帶來新增量。以光伏和光纖為例。一方面，石英砂在光伏領(lǐng)域主要用于制造光伏石英坩堝和光伏玻璃。隨著“雙碳”戰(zhàn)略目標(biāo)推行和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國光伏行業(yè)發(fā)展迅速，光伏累計裝機容量不斷增長，2023年達(dá)到609.5GW，同比增長55.2%，對石英砂需求也將增長。另一方面，在技術(shù)創(chuàng)新和市場需求推動下，我國激光器行業(yè)發(fā)展良好，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大，由2018年的94.4億美元上升至2022年的147.4億美元，利好為石英砂行業(yè)帶來更多需求。
數(shù)據(jù)來源：國家能源局、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來源：Laser Focus World、觀研天下整理
3.石英砂產(chǎn)量持續(xù)上升，以普通和精制石英砂為主
石英礦是生產(chǎn)石英砂的原料，種類主要包含脈石英、石英砂巖、石英巖、天然石英砂、粉石英、水晶等。據(jù)悉，我國石英礦資源總體較為豐富，2022年全球石英巖儲量約13.64億噸，石英砂巖約13.62億噸，脈石英7927萬噸，水晶約541 噸，粉石英約631萬噸等，為石英砂供給提供了良好的基礎(chǔ)。同時在玻璃、光伏、激光器等下游市場共同作用下，我國石英砂產(chǎn)量穩(wěn)步上升，2022年達(dá)到9407萬噸，同比增長3.11%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
不過，我國石英礦存在資源分散、以中小型為主、品味低等特點，能夠生產(chǎn)高純石英砂的優(yōu)質(zhì)石英礦資源相對稀缺，這也使得我國石英砂產(chǎn)品以普通石英砂和精制石英砂為主，高純石英砂產(chǎn)量較少。從2021年的數(shù)據(jù)來看，我國普通石英砂和精制石英砂產(chǎn)量占石英砂總產(chǎn)量的比重分別達(dá)到49.7%和42.6%，而高純石英砂產(chǎn)量占比僅有7.7%。
數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理
4.供需矛盾突出，高純石英砂價格大漲
值得一提的是，近幾年由于高純石英砂國內(nèi)供給不足，再加上下游光伏、半導(dǎo)體等領(lǐng)域需求旺盛，使得其市場供不應(yīng)求，價格一路上行。據(jù)《中國基金報》報道，國產(chǎn)高純石英砂價格由2022年年中的5萬元/噸漲至2023年3月的14萬元/噸。而據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，2023年初至2023年9月，高純石英砂（內(nèi)層砂）的價格由不到10萬元/噸漲至41.5萬元/噸，此后直到2024年3月價格一直處于高位。若從頭部企業(yè)石英股份的銷售業(yè)績來看，2021年其高純石英砂銷售均價達(dá)到2.15萬元/噸，2022年上漲至3.94萬元/噸，2023年測算銷售均價19.7 萬元/噸，同比增長400%。
數(shù)據(jù)來源：石英股份年報等、觀研天下整理
在下游光伏、半導(dǎo)體行業(yè)高景氣度，以及進(jìn)口替代、人造合成石英砂技術(shù)進(jìn)步等因素推動下，我國高純石英砂行業(yè)正處于產(chǎn)能建設(shè)期，多家企業(yè)積極擴(kuò)建高純石英砂產(chǎn)能。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2024年11月，國內(nèi)規(guī)劃/新建/擴(kuò)產(chǎn)的高純石英砂產(chǎn)能合計約已達(dá)100萬噸以上。未來，預(yù)計隨著高純石英砂新增產(chǎn)能釋放，其供需矛盾有望得到緩解。
2024年我國部分企業(yè)高純石英砂擴(kuò)能情況
| 企業(yè)簡稱 | 擴(kuò)能情況 |
| 岱勒新材 | 公司初步規(guī)劃2024年將新擴(kuò)產(chǎn)1.5萬噸/年，二期將提升到年產(chǎn)3萬噸水平。 |
| 光鑫新材料 | 公司計劃總投資10億元，總用地面積約86畝，建設(shè)年產(chǎn)5萬噸的芯片級高純石英砂、年產(chǎn)10萬噸的普通石英砂及年產(chǎn)1.2萬只的石英坩堝生產(chǎn)線，擬于2024年12月投產(chǎn)。 |
| 中旗新材料 | 公司計劃在2024年下半年進(jìn)行第二期高純石英砂（8000噸）擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計2024年底建成。 |
| 晶潤新材料 | 公司擬投資 52000 萬元，投建年產(chǎn)20000噸高純石英砂、10000只石英坩堝、4000噸石英管項目，分兩期建設(shè)，一期預(yù)計投產(chǎn)日期為 2024 年 6 月，二期預(yù)計投產(chǎn)日期為 2024 年 12 月。 |
| 蘭陵東裕新材料 | 2024年4月，公司年產(chǎn)20000噸高純石英砂、3000噸石英管項目通過環(huán)評審批，本項目總投資50000萬元，本項目預(yù)計投產(chǎn)日期為2024年9月。 |
| 山東科魯特新材料 | 2024年7月，公司高純石英材料及制品項目通過環(huán)評審批，項目預(yù)計投產(chǎn)日期為 2024 年 9 月，投產(chǎn)后將形成年產(chǎn) 1萬噸高純石英砂的生產(chǎn)規(guī)模。 |
| 中維匯海 | 2024年7月，公司年產(chǎn)2萬噸高純石英砂、3000噸石英管、10000只石英堝項目通過環(huán)評審批。本項目總投資55000萬元，預(yù)計投產(chǎn)日期為2024年9月。 |
資料來源：公開資料、觀研天下整理（WJ）
【版權(quán)提示】觀研報告網(wǎng)倡導(dǎo)尊重與保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)許可，任何人不得復(fù)制、轉(zhuǎn)載、或以其他方式使用本網(wǎng)站的內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)本站文章存在版權(quán)問題，煩請?zhí)峁┌鏅?quán)疑問、身份證明、版權(quán)證明、聯(lián)系方式等發(fā)郵件至kf@chinabaogao.com，我們將及時溝通與處理。
