1.潤(rùn)滑油添加劑概述及產(chǎn)業(yè)鏈剖析
潤(rùn)滑油添加劑是加入潤(rùn)滑油中的一種或幾種化合物，旨在使?jié)櫥瞳@得新的特性或改善其已有的一些特性，最終實(shí)現(xiàn)提高潤(rùn)滑油在機(jī)械系統(tǒng)中的效率，或延長(zhǎng)使用壽命和提高穩(wěn)定性等目的。潤(rùn)滑油添加劑分為單劑與復(fù)合劑，前者是指具有單一性能的添加劑產(chǎn)品，對(duì)于潤(rùn)滑油的性能改善只具有單一功效；后者一般是由多種單劑按一定比例調(diào)配而成的混合物，通常具有復(fù)合效應(yīng)。
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)萌芽于20世紀(jì)50年代末期，經(jīng)過(guò)幾十年的發(fā)展，其產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，目前已形成涵蓋上游原材料、中游生產(chǎn)與供應(yīng)及下游終端應(yīng)用的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展格局。具體來(lái)看，我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)上游原材料以石油衍生品為主，主要為基礎(chǔ)油、醇類(lèi)、金屬堿、重烷基苯、聚異丁烯等；中游涉及潤(rùn)滑油添加劑加生產(chǎn)與供應(yīng)環(huán)節(jié)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其應(yīng)用于潤(rùn)滑油市場(chǎng)，終端應(yīng)用則涉及機(jī)動(dòng)車(chē)、工程機(jī)械、船舶、航空、機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等領(lǐng)域。
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2.潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)需整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
潤(rùn)滑油添加劑是潤(rùn)滑油生產(chǎn)必不可分的功能性組分，在潤(rùn)滑油中的質(zhì)量占比約為2%-30%。潤(rùn)滑油具有工業(yè)品與消費(fèi)品雙重屬性，市場(chǎng)需求量大，而隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和工業(yè)化進(jìn)程的加速，機(jī)械設(shè)備、汽車(chē)、航空航天等領(lǐng)域的需求不斷增長(zhǎng)，疊加機(jī)器人、風(fēng)力發(fā)電等新興領(lǐng)域的發(fā)展，推動(dòng)了我國(guó)潤(rùn)滑油市場(chǎng)的不斷發(fā)展，從而直接帶動(dòng)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，自2020年起，我國(guó)潤(rùn)滑油產(chǎn)量和表觀需求量基本保持穩(wěn)定，維持700萬(wàn)噸左右，2023年分別達(dá)到709.47萬(wàn)噸和718.43萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)1.27%和0.61%，為潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)發(fā)展提供了有力支撐。
數(shù)據(jù)來(lái)源：觀研天下整理
在潤(rùn)滑油行業(yè)推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量和表觀需求量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2022年分別達(dá)到87.82萬(wàn)噸和95.07萬(wàn)噸，2017-2022年的年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別達(dá)到6.49%和1.51%。
數(shù)據(jù)來(lái)源：CNKI、上海市潤(rùn)滑油品行業(yè)協(xié)會(huì)等、觀研天下整理
3.潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量下滑但出口量增長(zhǎng)，且進(jìn)出口均價(jià)整體上漲
由于復(fù)合劑技術(shù)壁壘相對(duì)較高，且復(fù)合劑研發(fā)、測(cè)試以及認(rèn)證都需要大量的資金，這也使得我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品以單劑為主，復(fù)合劑較少。正是因?yàn)槿狈?fù)合劑，也導(dǎo)致我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)量始終無(wú)法滿(mǎn)足下游需求，部分缺口仍需依賴(lài)進(jìn)口補(bǔ)充。尤其在高端復(fù)合劑產(chǎn)品方面，仍主要依賴(lài)進(jìn)口。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)是潤(rùn)滑油添加劑凈進(jìn)口國(guó)，近年來(lái)其進(jìn)口量始終維持在20萬(wàn)噸以上，存在一定的進(jìn)口替代空間，但自2022年起開(kāi)始下滑，2023年達(dá)到22.57萬(wàn)噸，同比下降18.9%；出口量則持續(xù)上升，由2017年的8.13萬(wàn)噸上升至2023年的21.17萬(wàn)噸，以單劑產(chǎn)品為主。金額方面，自2022年起我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口量逐漸下滑，2023年達(dá)到68.19億元，同比下降9.25%；出口額則整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，由2017年的 13.6億元上升至2023年的48.65億元。
數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)總署、觀研天下整理
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同時(shí)，自2022年起，其凈進(jìn)口量和貿(mào)易逆差額也在逐漸減少，2023年分別達(dá)到1.4萬(wàn)噸和19.54億元，同比下降80.69%和30.71%。
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若從均價(jià)來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口均價(jià)始終大于出口均價(jià)，且兩者價(jià)差始終在4000-7000元/噸左右，表明我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑產(chǎn)品進(jìn)出口結(jié)構(gòu)存在較大差別。同時(shí)受原油價(jià)格影響，潤(rùn)滑油添加劑進(jìn)口和出口均價(jià)均呈現(xiàn)整體上漲態(tài)勢(shì)，2023年分別達(dá)到3.02萬(wàn)元/噸和2.3萬(wàn)元/噸，同比分別增長(zhǎng)11.85%和0.88%。
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4.全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)高度集中，中國(guó)市場(chǎng)主要參與者分為三大陣營(yíng)
全球潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)高度集中，80%以上市場(chǎng)份額都被路博潤(rùn)（美國(guó)）、潤(rùn)英聯(lián)（英國(guó)）、雪佛龍奧倫耐（美國(guó)）和雅富頓（美國(guó)）四大劑公司占據(jù)。而我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)分散，市場(chǎng)主要參與者可以分為三大陣營(yíng)。一是全球四大劑公司，其入局時(shí)間早，主要銷(xiāo)售復(fù)合劑產(chǎn)品，占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)；二是國(guó)有潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)，以蘭州中石油潤(rùn)滑油添加劑有限公司、中國(guó)石油天然氣股份有限公司錦州石化分公司等為代表，其擁有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，具備潤(rùn)滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力；第三為民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè)，企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多，主要布局中低端市場(chǎng)。錦州康泰、瑞豐新材料等民營(yíng)龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入到復(fù)合劑市場(chǎng)，從生產(chǎn)中低端的復(fù)合劑產(chǎn)品開(kāi)始，在保持自身性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的同時(shí)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，持續(xù)向復(fù)合劑高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。
我國(guó)潤(rùn)滑油添加劑行業(yè)三大陣營(yíng)情況
| 分類(lèi) | 代表企業(yè) | 概述 |
| 全球四大劑公司 | 路博潤(rùn)、潤(rùn)英聯(lián)、雪佛龍奧倫耐、雅富頓等 | 入局時(shí)間早，以銷(xiāo)售復(fù)合劑為主，通過(guò)建立生產(chǎn)基地、合資企業(yè)，加大對(duì)中國(guó)的銷(xiāo)售， 占據(jù)國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)。 |
| 國(guó)有潤(rùn)滑油添加劑企業(yè) | 蘭州中石油潤(rùn)滑油添加劑有限公司、中國(guó)石油潤(rùn)滑油公司等 | 國(guó)內(nèi)研發(fā)時(shí)間早，擁有強(qiáng)大的資源優(yōu)勢(shì)，具備潤(rùn)滑油添加劑單劑大部分品種的自給能力。 |
| 民營(yíng)潤(rùn)滑油添加劑企業(yè) | 錦州康泰潤(rùn)滑油添加劑股份有限公司、新鄉(xiāng)市瑞豐新材料股份有限公司等 | 多布局中低端市場(chǎng)，企業(yè)數(shù)量相對(duì)較多。部分民營(yíng)龍頭企業(yè)已經(jīng)成功進(jìn)入到復(fù)合劑市場(chǎng)，從生產(chǎn)中低端的復(fù)合劑產(chǎn)品開(kāi)始，在保持自身性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)的同時(shí)不斷加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品技術(shù)水平，持續(xù)向復(fù)合劑高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。 |
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