一、行業(yè)相關(guān)概述
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國生物降解材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景研究報(bào)告（2024-2031年）》顯示，生物降解材料是指在適當(dāng)和可表明期限的自然環(huán)境條件下，能夠被微生物（如細(xì)菌、真菌和藻類等）完全分解變成低分子化合物的材料。生物降解材料具有優(yōu)良的韌性和耐熱性，加工性能良好，其性能基本達(dá)到通用塑料水平，可用于制作包裝材料、餐飲用具、農(nóng)用地膜、一次性用品、衛(wèi)生用品、紡織纖維、鞋材服發(fā)泡等，并且有望應(yīng)用于醫(yī)用材料、光電子化學(xué)、精細(xì)化工等高技術(shù)領(lǐng)域。
根據(jù)原材料來源不同，生物降解材料可以分為生物基降解材料和石油基降解材料。其中生物基降解材料，更有著原料可再生、低碳環(huán)保、節(jié)能減排的巨大優(yōu)勢。按照歐洲生物塑料協(xié)會的分類，生物基降解材料主要包括聚乳酸(PLA)、聚丁二酸丁二醇酯(PBS)等;石油基降解材料主要包括聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯(PBAT)、聚已內(nèi)酯(PCL)。
資料來源:歐洲生物塑料協(xié)會(EuropeanBioplastics)，觀研天下整理
二、生物降解材料是目前可降解材料應(yīng)用的主流產(chǎn)品
可降解材料是中國制造業(yè)綠色低碳發(fā)展的有效途徑，是“十四五”時期重點(diǎn)發(fā)展的材料領(lǐng)域之一。但目前光降解材料、光/生物雙降解材料、水降解材料等技術(shù)尚不完全成熟，相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品較少。而生物降解材料因降解性能優(yōu)異，成為了可降解材料應(yīng)用的主流產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國生物降解材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到156.1億元，同比增長25.7%。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
根據(jù)市場分析，政策是推動近年我國生物降解材料行業(yè)市場規(guī)模增加的重要因素。近年來我國政府相繼出臺了一系列支持生物降解材料發(fā)展的政策，如《塑料污染防治條例》、《塑料制品生產(chǎn)和應(yīng)用禁止和限制目錄》等，明確規(guī)定了生物降解材料在一些領(lǐng)域的應(yīng)用和推廣。《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案》等相關(guān)政策頻出，大力支持生物降解材料高質(zhì)量發(fā)展。此外，政策還通過財(cái)政補(bǔ)貼、減免稅等形式，支持企業(yè)開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級。截至2020年底，中國已有22個省份發(fā)布了生物降解塑料禁令或限制令，這也促使生物降解材料的市場需求不斷增加。
三、PLA、PBAT/PBS是目前技術(shù)較為成熟且市場應(yīng)用前景較好的生物降解材料產(chǎn)品
目前我國眾多生物降解材料產(chǎn)品中，技術(shù)較為成熟且市場應(yīng)用前景最好的是聚乳酸(PLA)、聚對苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯(PBAT)及聚丁二酸丁二醇酯(PBS)。其中又以PBS系列（包括PBATPBAPBSA等）為主，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占比達(dá)到70%，其次是聚乳酸（PLA），占比為8%。由于聚乳酸（PLA）具有優(yōu)異的生物降解性及生物相容性，目前正迅速產(chǎn)業(yè)化，未來市場前景廣闊。
數(shù)據(jù)來源：公開數(shù)據(jù)整理，觀研天下整理
1、聚乳酸(PLA)市場
聚乳酸是一種新型的生物降解材料，也稱為聚丙交酯，簡稱PLA。這種材料來源于可再生的植物資源，如玉米、木薯等，通過制糖、發(fā)酵生產(chǎn)乳酸，再聚合為聚乳酸。其具有良好的生物可降解性，能夠在自然界中通過微生物的作用下實(shí)現(xiàn)無污染的分解，最終生成二氧化碳和水，不污染環(huán)境，對于解決全球“白色污染”問題具有重要意義。另外由于原料源于生物質(zhì)，聚乳酸與同等數(shù)量的聚乙烯傳統(tǒng)塑料相比，每噸減少約 18 噸 CO,排放量。因此PLA 相比于傳統(tǒng)塑料解決了原料可再生和環(huán)境污染的難題，有著綠色環(huán)保、節(jié)能減排等明顯的應(yīng)用優(yōu)勢。
“限塑令”背景下，聚乳酸迎來廣闊的替代需求。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2016年至 2023年，我國塑料制品年產(chǎn)量均超過6000.00萬噸，2023年達(dá)到7,488.5萬噸。數(shù)量龐大的塑料制品廢棄后的不當(dāng)處置帶來了嚴(yán)重的環(huán)境問題，在此背景下，我國中央與地方限塑禁塑步伐不斷加快。
我國中央與地方限塑禁塑步伐不斷加快
| 發(fā)布時間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 重點(diǎn)內(nèi)容 |
| 2020年1月 | 國家發(fā)改委、生態(tài)環(huán)境部 | 《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理的意見》 | 到 2020 年底，我國將率先在部分地區(qū)、部分領(lǐng)域禁止、限制部分塑料制品的生產(chǎn)、銷售和使用，同時加快推廣塑料的替代產(chǎn)品，到2022年底，一次性塑料制品的消費(fèi)量明顯減少，替代產(chǎn)品得到推廣;到2025年，替代產(chǎn)品開發(fā)應(yīng)用水平進(jìn)一步提升，重點(diǎn)城市塑料垃圾填埋量大幅降低，塑料污染得到有效控制。要求推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品包括可降解塑料袋、可降解一次性塑料餐具可降解快遞包裝、可降解地膜等。 |
| 2020年8月 | 國務(wù)院 | 中國（安徽）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)總體方案 | 在條件成熟的區(qū)域內(nèi)，探索實(shí)施有關(guān)支持政策，推廣使用聚乳酸等可降解塑料制品。 |
| 2021年3月 | 國家發(fā)展改革委、科技部等十部門 | 關(guān)于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導(dǎo)意見 | 不斷拓寬秸稈原料化利用途徑，鼓勵利用秸稈生產(chǎn)環(huán)保板材、炭基產(chǎn)品、聚乳酸、紙漿等，推動秸稈資源轉(zhuǎn)化為高附加值的綠色產(chǎn)品。 |
| 2022年4月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 發(fā)展環(huán)境友好產(chǎn)品。提高天然纖維、再生纖維素纖維、木漿、聚乳酸、低（無）VOCs含量膠粘劑的應(yīng)用比例，推廣可降解一次性衛(wèi)生用品和可重復(fù)使用產(chǎn)品。開展可生物降解非織造布及制品認(rèn)證工作，加強(qiáng)環(huán)境友好產(chǎn)品推廣。 |
| 2022年4月 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會 | 工業(yè)和信息化部 國家發(fā)展和改革委員會關(guān)于化纖工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見 | 加快生物基化學(xué)纖維和可降解纖維材料發(fā)展。提升萊賽爾纖維、聚乳酸纖維、生物基聚酰胺纖維、對苯二甲酸丙二醇酯纖維、聚呋喃二甲酸乙二醇酯纖維、海藻纖維、殼聚糖纖維等規(guī)?；a(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)。 |
| 2022年10月 | 國家發(fā)展改革委 | 鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版） | 將二元醇改性聚對苯二甲酸乙二醇酯（PETG）、聚乳酸（PLA，以非糧生物質(zhì)為原料）等納入《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄（2022年版）》，引導(dǎo)社會加大投資力度，自2023年1月1日起施行。 |
| 2023年1月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 加快非糧生物基材料創(chuàng)新發(fā)展三年行動方案 | 圍繞聚乳酸、聚酰胺、聚羥基脂肪酸酯等重點(diǎn)生物基材料，加快構(gòu)建產(chǎn)品物理化學(xué)性能、不同工藝加工性能、不同條件下降解性能等標(biāo)準(zhǔn)，完善生物醫(yī)用領(lǐng)域相關(guān)產(chǎn)品生物相容性、抑菌性等標(biāo)準(zhǔn)。 |
| 2023年1月 | 國家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 《關(guān)于 2023 年公共機(jī)構(gòu)能源資源節(jié)約和生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作安排的通知》 | ，要求公共機(jī)構(gòu)進(jìn)一步加強(qiáng)塑料污染治理，參加全國塑料污染治理部委聯(lián)合專項(xiàng)行動，督查《公共機(jī)構(gòu)停止使用不可降解一次性塑料制品名錄》落實(shí)情況。 |
| 2023年5月 | 商務(wù)部、發(fā)改委 | 《商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營者使用、報(bào)告一次性塑料制品管理辦法》 | 鼓勵減少使用一次性塑料制品，科學(xué)穩(wěn)妥推廣應(yīng)用替代產(chǎn)品，引導(dǎo)公眾積極參與塑料污染治理;明確商品零售、電子商務(wù)、餐飲、住宿、展覽等商務(wù)領(lǐng)域經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵守國家有關(guān)禁止、限制使用不可降解塑料袋等一次性塑料制品的規(guī)定。 |
| 2023年11月 | 國家發(fā)改委等八部委 | 《深入推進(jìn)快遞包裝綠色轉(zhuǎn)型行動方案》 | 強(qiáng)化快遞包裝綠色治理，加大力度扎實(shí)推進(jìn)快遞包裝減量化，加快培育可循環(huán)快遞包裝新模式，提升快遞包裝標(biāo)準(zhǔn)化、循環(huán)化、減量化、無害化水平，促進(jìn)電商、快遞行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，為發(fā)展方式綠色轉(zhuǎn)型提供支撐。 |
| 2023年12月 | 國家發(fā)展改革委 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2024年本） | 鼓勵紡織行業(yè)采用綠色、環(huán)保工藝與裝備開發(fā)、生產(chǎn)可降解纖維材料〔聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚對苯二甲酸—己二酸丁二醇酯（PBAT）、聚己內(nèi)酯（PCL）、聚3—羥基烷酸酯（PHA）、聚乳酸纖維（PLA）等〕、萊賽爾短纖（單線5萬噸以上）及萊賽爾纖維長絲等。 |
資料來源：觀研天下整理
與此同時，自2020 年下半年開始，各地、各領(lǐng)域亦相繼出臺具體政策，制訂明確的禁塑目標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)，體現(xiàn)了我國本次塑料污染治理的執(zhí)行力度。我國禁塑政策主要著力于一次性與不可回收塑料領(lǐng)域，包括快遞包裝、塑料餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購物袋四大類別，這也是可降解塑料對傳統(tǒng)塑料的主要替代領(lǐng)域。
從需求端分析，近年來我國聚乳酸消費(fèi)量持續(xù)上升，2023年達(dá)到8萬噸，約占全球消費(fèi)量的三分之一左右，主要消費(fèi)領(lǐng)域以吸管、餐具、3D打印、淋膜、包裝袋、地膜、纖維等領(lǐng)域?yàn)橹?。其中包裝材料是PLA 的主要消費(fèi)領(lǐng)域，占總消費(fèi)量的 65%左右;其次為纖維及生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域，約占總消費(fèi)量的 26%。
不過，目前我國聚乳酸行業(yè)仍處于發(fā)展初期，行業(yè)規(guī)模還比較小，聚乳酸產(chǎn)品的售價(jià)較傳統(tǒng)塑料仍然偏高，導(dǎo)致下游行業(yè)使用聚乳酸產(chǎn)品替代傳統(tǒng)塑料的動力較低。未來，隨著“限塑令”等政策持續(xù)推動和聚乳酸生產(chǎn)能力提高以及下游應(yīng)用拓展，我國聚乳酸行業(yè)規(guī)模有望得到擴(kuò)大。預(yù)計(jì)至 2025 年，快遞包裝、外賣餐具、農(nóng)用薄膜與塑料購物袋四大行業(yè)的塑料用量將達(dá)到 1.471.10 萬噸。按各省的限塑禁塑規(guī)劃，預(yù)計(jì) 2025年我國可降解塑料市場規(guī)模將新增 441.30萬噸。保守假設(shè) PLA 在可降解塑料中的占比 25%，則 2025 年 PLA 市場需求可相應(yīng)達(dá) 110.30 萬噸。
2025 年快遞包裝、外賣餐具、農(nóng)用薄膜與塑料袋四大行業(yè)PLA用量預(yù)測（單位：萬噸）
| 行業(yè) | 2025年預(yù)計(jì)用量 | 可降解塑料估計(jì)用量 | PLA保守(25%)用量 |
| 快遞 | 375.4 | 112.6 | 28.2 |
| 外賣 | 343.9 | 103.2 | 25.8 |
| 農(nóng)用薄膜 | 204.3 | 61.3 | 15.3 |
| 塑料袋 | 547.5 | 164.3 | 41.1 |
| 合計(jì) | 1471.1 | 441.3 | 110.3 |
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從供給端來看，目前我國聚乳酸生產(chǎn)屬于起步發(fā)展階段，產(chǎn)能嚴(yán)重不足。截至 2022年12月，我國聚乳酸產(chǎn)能約50.6萬噸，主要有浙江海正生物材料股份有限公司的 4.5 萬噸/年、安徽豐原生物技術(shù)股份有限公司 40 萬噸/年、吉林中糧生物材料有限公司1萬噸/年、河南金丹乳酸科技股份有限公司 1萬噸/年。
綜上，受益于政策利好，我國 PLA 需求持續(xù)增長。而當(dāng)前國內(nèi) PLA 產(chǎn)能缺口巨大，因此PLA新材料及工程技術(shù)服務(wù)市場空間廣闊。
2、PBAT/PBS市場
PBAT 和 PBS 的生產(chǎn)工藝及材料性能相近，使用后能被自然界中微生物降解，最終可以被轉(zhuǎn)化為二氧化碳和水。因此這里放在一起分析。
目前PBAT 及 PBS產(chǎn)業(yè)鏈較為成熟，擁有良好的使用性能和經(jīng)濟(jì)性，可用于生產(chǎn)一次性膜袋、日用品、包裝材料及農(nóng)用薄膜等，是生物降解材料中市場應(yīng)用最廣泛的其中一類。
因?yàn)镻BAT 及 PBS 是可降解材料替代傳統(tǒng)塑料的另一個主要產(chǎn)品，因此同樣受益于“限塑令”等行業(yè)利好政策。2020-2022年P(guān)BAT 及 PBS 市場需求持續(xù)增長，國內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張。截至 2022年4月，國內(nèi) PBAT及 PBS 現(xiàn)有及在建產(chǎn)能約為 260萬噸，規(guī)劃或擬建產(chǎn)能約311萬噸。2022年之后，國內(nèi)PBAT及PBS產(chǎn)能擴(kuò)張速度有所放緩。
國內(nèi)主要 PBAT/PBS生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能情況(單位:萬噸/年)
| 生產(chǎn)企業(yè) | 現(xiàn)有產(chǎn)能 | 在建產(chǎn)能 | 規(guī)劃或擬建產(chǎn)能 |
| 金丹科技 | — | 6 | — |
| 金發(fā)科技 | 13.1 | — | 6 |
| 新疆藍(lán)山屯河 | 7 | 12 | 12 |
| 金暉兆隆 | 2 | 6 | 6 |
| 杭州鑫富 | 1 | — | — |
| 安慶和興 | 1 | — | — |
| 南通龍達(dá) | 1 | — | — |
| 甘肅莫高 | 2 | — | — |
| 康輝營口 | 3.3 | 36 | — |
| 安徽雪郎 | 2 | — | — |
| 江蘇和時利 | 1 | — | — |
| 瑞豐高材 | 6 | 6 | 30 |
| 浙江華峰 | 3 | — | — |
| 萬華化學(xué) | 6 | — | — |
| 匯盈新材 | 2 | — | — |
| 長鴻高科 | 12 | — | 48 |
| 山東睿安 | 6 | 12 | — |
| 江西聚銳德 | 12 | — | — |
| 儀征化纖 | 3 | — | — |
| 重慶鴻慶達(dá) | — | 3 | 7 |
| 江蘇科奕萊 | — | 1.2 | — |
| 內(nèi)蒙古東源 | — | — | 20 |
| 新疆華泰 | — | — | 12 |
| 新疆望京龍 | — | — | 130 |
| 彤程新材 | — | 6 | — |
| 中科啟程 | — | 10 | — |
| 道恩股份 | — | 6 | 6 |
| 三房巷 | — | 4 | 8 |
| 四川能投 | — | 6 | 6 |
| 東華科技 | — | 10 | — |
| 安徽昊源 | — | 10 | 20 |
| 青州天安 | — | 12 | — |
| 湖北宜化 | — | 6 | — |
| 宇新股份 | — | 6 | — |
| 山西華陽 | — | 6 | — |
| 聯(lián)盛化學(xué) | — | 2.4 | — |
| 山東斯源 | — | 10 | — |
| 合計(jì) | 83.4 | 176.6 | 311 |
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綜上所述，受益于政策利好影響，以PLA、PBAT/PBS 為代表的生物降解材料市場需求增長迅速。但長期看國內(nèi)產(chǎn)能缺口仍然較大，生物降解材料工程技術(shù)服務(wù)及專用設(shè)備制造行業(yè)將迎來廣闊的市場空間。
四、食品及包裝領(lǐng)域?yàn)樯锝到獠牧现饕獞?yīng)用領(lǐng)域
從應(yīng)用領(lǐng)域來看，目前食品及包裝領(lǐng)域?yàn)樯锝到獠牧现饕獞?yīng)用領(lǐng)域，占比超過90%；其次為農(nóng)用地膜等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用，占比7%。而雖然醫(yī)用材料及器械領(lǐng)域占比較低，但由于其是生物降解材料的高價(jià)值應(yīng)用領(lǐng)域，預(yù)計(jì)隨著植入器械等產(chǎn)品的生產(chǎn)及應(yīng)用技術(shù)逐漸突破，未來市場有望大幅提升。
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1、食品領(lǐng)域
食品工業(yè)是指以農(nóng)副產(chǎn)品為原料通過物理加工或利用酵母發(fā)酵的方法制造食品的工業(yè)門類，與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和人民生活質(zhì)量息息相關(guān)，同時也是我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。
我國食品行業(yè)是一個充滿活力和潛力的市場。這是因?yàn)槲覈丝诒姸?，對食品的需求量大?022年我國食品工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額6815.4億元，較上年增加628.3億元，同比增長10.15%。2019-2022年我國食品工業(yè)主要產(chǎn)品如成品糖，鮮、冷藏肉，乳制品等，產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長態(tài)勢，基本滿足消費(fèi)需求。
與此同時，居民食品消費(fèi)需求的持續(xù)釋放為食品工業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大驅(qū)動力。近年伴隨著我國居民生活水平不斷提高，尤其是居民收入的增加，對食品的需求逐漸多樣化、多層次化，這為食品包裝容器行業(yè)的發(fā)展提供了寬闊的市場。有資料顯示，2019-2023年我國居民人均食品煙酒消費(fèi)支出從6084元增長至7,983元。
數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局，觀研天下整理
2、包裝領(lǐng)域
包裝行業(yè)是一個涉及廣泛、多元化的行業(yè)，指為在流通過程中保護(hù)產(chǎn)品、方便貯運(yùn)、促進(jìn)銷售，按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。我國包裝行業(yè)社會需求量大，科技含量日益提高。
近年隨著國內(nèi)市場經(jīng)濟(jì)活動逐漸恢復(fù)，各行業(yè)包裝材料需求不斷增長，我國包裝行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)容。到目前包裝行業(yè)已是收入規(guī)模破萬億級的產(chǎn)業(yè)，成為了我國國民經(jīng)濟(jì)中的重要產(chǎn)業(yè)之一，對于促進(jìn)我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的意義。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2023 年我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)(年?duì)I業(yè)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))10632家,企業(yè)數(shù)比去年增加772家，規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)完成營業(yè)收入 11539.06 億元，累計(jì)完成利潤總額601.97億元。
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3、醫(yī)療器械
醫(yī)療器械行業(yè)是一個多學(xué)科交叉、技術(shù)密集型的行業(yè)。醫(yī)療器械包括醫(yī)療設(shè)備、體外診斷儀器、醫(yī)用耗材等。隨著人們健康意識的增強(qiáng)以及醫(yī)療科技的不斷進(jìn)步，醫(yī)療器械市場保持穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，2019-2023年，我國醫(yī)療器械市場規(guī)模由6238億元增長至11800億元。
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