我國異丙醇行業(yè)：產(chǎn)量維持穩(wěn)定 出口整體下降 市場(chǎng)供過于求且產(chǎn)能仍舊過剩

1.異丙醇產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國異丙醇行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)研究與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，異丙醇（IPA）又名2-丙醇，是正丙醇的同分異構(gòu)體，為無色透明液體，具有似乙醇和丙酮混合物的氣味。其可溶于水，也可溶于醇、醚、苯、氯仿等多數(shù)有機(jī)溶劑。異丙醇上游原材料主要包括丙烯、丙酮和醋酸等；中游為異丙醇生產(chǎn)與供應(yīng)，其生產(chǎn)工藝主要有丙烯水合法、丙酮加氫法和醋酸異丙酯法三種；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，其既是一種重要的化工原料，又可以作為溶劑、稀釋劑等使用，用途廣泛，常被用于醫(yī)藥中間體、農(nóng)藥、涂料、油墨、電子清洗、有機(jī)合成等領(lǐng)域。

資料來源：觀研天下整理

異丙醇應(yīng)用領(lǐng)域情況

資料來源：公開資料、觀研天下整理

2.異丙醇產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定

2010年之前，我國異丙醇產(chǎn)能不足，國內(nèi)供應(yīng)長期無法滿足市場(chǎng)需求，約一半的供應(yīng)缺口需要依靠進(jìn)口來彌補(bǔ)。但自2010年起，隨著產(chǎn)能開始快速擴(kuò)張，國內(nèi)異丙醇產(chǎn)量得到顯著提升，已逐漸擺脫大量依賴進(jìn)口的不利局面；此后自2020年起，在下游和出口市場(chǎng)推動(dòng)下，我國異丙醇產(chǎn)量整體保持穩(wěn)定，維持在45萬噸以上，2023年達(dá)到46.99萬噸，同比微降0.76%。

數(shù)據(jù)來源：生意社等、觀研天下整理

3.異丙醇產(chǎn)能過?，F(xiàn)象持續(xù)存在

值得一提的是，隨著異丙醇產(chǎn)能增加但市場(chǎng)需求不及預(yù)期，導(dǎo)致近年來異丙醇行業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，產(chǎn)能利用率不足50%。從2023年的數(shù)據(jù)來看，我國異丙醇產(chǎn)能約為116.5萬噸，產(chǎn)能利用率約為40.33%，較多異丙醇裝置處于閑置狀態(tài)。但相較2016年的29.91%，其產(chǎn)能利用率已經(jīng)有了較大提升，同比增長近35%。此外，截至2023年底我國具備異丙醇生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量達(dá)到17家，包括凱凌化工、新化股份、蘇普爾、大連恒力、利華益維遠(yuǎn)等。其中，其中凱凌化工的異丙醇產(chǎn)能位居全國第一，2023年占比達(dá)到23.69%；其次為新化股份和蘇普爾，占比均為12.88%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：生意社、觀研天下整理

4.異丙醇表觀需求量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)供過于求

從下游來看，醫(yī)藥中間體是我國異丙醇下游最大需求領(lǐng)域，2022年占比23%；有機(jī)合成及其他、電子清洗、農(nóng)藥、油墨、涂料分別占比22%、20%、18%、12%和5%。在醫(yī)藥中間體等下游市場(chǎng)共同作用下，近年來我國異丙醇表觀需求量整體呈現(xiàn)增長態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到38.53萬噸，同比增長9.55%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

雖然我國異丙醇市場(chǎng)整體供大于求，但電子級(jí)異丙醇等高端異丙醇產(chǎn)品由于技術(shù)壁壘高、生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，目前國內(nèi)供應(yīng)無法滿足下游市場(chǎng)需求，部分缺口依賴進(jìn)口補(bǔ)充。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國異丙醇進(jìn)口量始終維持在4萬噸以上，2023年有所上升，達(dá)到4.49萬噸，同比增長4.91%；出口量則維持在10萬噸以上，2023年有所下降，達(dá)到12.95萬噸，同比下降21.32%。

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理（WJ）