我國貴金屬催化劑市場呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢 本土企業(yè)國際競爭力正不斷提升

一、貴金屬催化劑重要性凸顯，鉑、銠等是常用的貴金屬

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展趨勢分析與投資前景預(yù)測報告（2024-2031年）》顯示，貴金屬催化劑是指能改變化學反應(yīng)速度而本身又不參與反應(yīng)最終產(chǎn)物的貴金屬材料。貴金屬顆粒表面易吸附反應(yīng)物，且強度適中，利于形成中間“活性化合物”，具有較高的催化活性，成為重要的催化劑材料。

貴金屬催化劑相比非貴金屬材料催化劑，具有不可替代的催化活性、良好的選擇性、使用安全性、耐高溫、抗氧化、耐腐蝕等優(yōu)良特性，且廢舊催化劑中所含貴金屬可循環(huán)回收加工，是目前有機合成領(lǐng)域最重要的一類催化材料。按催化反應(yīng)類別，貴金屬催化劑可分為多相催化劑和均相催化劑兩大類。

資料來源：公開資料整理，觀研天下整理

貴金屬催化劑是化工新材料領(lǐng)域的重要組成部分，扮演著加速化學反應(yīng)速度、提高效率的關(guān)鍵角色。據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球至少有4.2萬種原料和化學中間體是依賴催化劑直接或間接合成的，其重要性不言而喻。

幾乎所有的貴金屬都可用作催化劑，但常用的是鉑、鈀、銠、銀、釕等，其中尤以鉑、銠應(yīng)用最廣。但值得注意的是，貴金屬在全球?qū)儆谙∪辟Y源且分布不均衡。有相關(guān)資料顯示，截至 2023 年 1月，全球鉑族貴金屬（鈀、鉑、銠、釕、銥）儲量約 7.0萬噸。其中南非、俄羅斯、津巴布韋、美國和加拿大是主要分布地區(qū)。

我國貴金屬資源更是嚴重的匱乏。根據(jù)中華人民共和國自然資源部發(fā)布的《中國礦產(chǎn)資源報告 2022》，2021年我國鉑族貴金屬儲量 87.69噸，國內(nèi)市場需求主要依賴于進口。鑒于我國貴金屬資源缺乏之情況，鈀主要依賴于向南非、俄羅斯等國進口。世界鉑金投資協(xié)會 2021年四季度《鉑金季刊》分析指出，2020年中國的鉑族金屬凈進口總量超過其需求量，這部分超額需求主要來源為鉑族金屬價格上漲導(dǎo)致的投機需求。

二、我國起步晚但發(fā)展快速，市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢

貴金屬催化劑的工業(yè)應(yīng)用最早可以追溯到 19 世紀 70 年代，當時國以鉑為催化劑制造生產(chǎn)硫酸。自20 世紀以來，貴金屬催化劑逐步拓展到硝酸生產(chǎn)、環(huán)氧乙烷生產(chǎn)、乙醛生產(chǎn)、醋酸生產(chǎn)、汽車尾氣凈化、醫(yī)藥中間體生產(chǎn)等領(lǐng)域，市場規(guī)模不斷擴大，新的品種、新的制備方法、新的應(yīng)用領(lǐng)域不斷出現(xiàn)，催化劑的革新成為化學工業(yè)進步與發(fā)展的推動力，推動醫(yī)藥、液晶材料、農(nóng)藥、石油化工等領(lǐng)域的迅速發(fā)展。2019-2023年全球貴金屬催化劑市場規(guī)模從838億元增長到978億元，年均復(fù)合增長率達3.96%。預(yù)計2025年全球貴金屬催化劑市場規(guī)模將達到1179億元。

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雖然與國外相比，我國國內(nèi)貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展較晚，國內(nèi)生產(chǎn)企技術(shù)實力、生產(chǎn)規(guī)模與國外化工巨頭存在一定的差距。但近年隨著下游精細化工、基礎(chǔ)化工、新能源、環(huán)保等領(lǐng)域的需求增加和生產(chǎn)技術(shù)的進步，我國貴金屬催化劑行業(yè)近些年快速發(fā)展，企業(yè)整體實力不斷增強，產(chǎn)品產(chǎn)能及產(chǎn)量也得到顯著提升，部分產(chǎn)品可對標國外同類產(chǎn)品，從而推動市場規(guī)模不斷增長。2019-2023年我國貴金屬催化劑市場規(guī)模從99億元增長到154億元，年均復(fù)合增長率達11.77%。預(yù)計2025年我國貴金屬催化劑市場規(guī)模將達到221億元。

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三、行業(yè)應(yīng)用廣泛發(fā)展前景廣闊，目前醫(yī)藥是最大應(yīng)用領(lǐng)域

貴金屬催化劑應(yīng)用廣泛，擁有廣闊的潛在發(fā)展空間。貴金屬催化劑不僅可以在化工產(chǎn)業(yè)中大顯身手，還能在醫(yī)藥、環(huán)保、新能源等領(lǐng)域大顯身手。比如在醫(yī)藥領(lǐng)域，貴金屬催化劑在生產(chǎn)抗生素、抗病毒藥物等方面發(fā)揮著重要作用；在環(huán)保領(lǐng)域，貴金屬催化劑被廣泛運用于汽車尾氣凈化和有機物燃燒等領(lǐng)域；在新能源領(lǐng)域，貴金屬催化劑是新型燃料電池開發(fā)的核心材料之一?？梢哉f貴金屬催化劑在各行各業(yè)都發(fā)揮著不可替代的重要作用，未來發(fā)展空間也十分廣闊。

例如汽車尾氣領(lǐng)域，內(nèi)燃機減排是長期趨勢，國六強制性標準推動汽車尾氣催化劑發(fā)展，從而帶動貴金屬催化劑需求。當前汽車尾氣催化劑常采用的活性組分為貴金屬鈀、鉑、銠三元催化，用以催化氧化還原反應(yīng)，將尾氣中的一氧化碳、碳氫化合物、氮氧化物轉(zhuǎn)化為無害的二氧化碳、水和氮氣，減少環(huán)境污染。

近年隨著城市機動車保有量的增加，汽車尾氣成為城市的主要空氣污染源，內(nèi)燃機減排是長期趨勢。中國在過去 20 年內(nèi)快速追趕歐洲機動車排放標準，2000 年推行“國一”標準，且根據(jù)生態(tài)環(huán)境部 規(guī)定，國 6a 和國 6b 標準將分別于 2020 年 7 月和 2023 年 7 月全面實施。與國 5 標準相 比，國 6a 標準要求 CO（一氧化碳）排放量限值下降 30%，且新增了 PN（碳顆粒數(shù)量） 和 N2O（一氧化二氮）兩大排放限制要求，而國 6b 標準較國 6a 更為嚴苛。只有滿足標準 的汽車才能出廠進行銷售，因此排放標準的升級將對尾氣凈化系統(tǒng)提出更高的要求，從而推動上游相關(guān)催化材料的需求。

目前貴金屬催化劑廣泛應(yīng)用于石油化工、煤化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、食品、染料、顏料、新材料、環(huán)保、新能源和電子等多個領(lǐng)域。其中目前醫(yī)藥是貴金屬催化劑最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比 55%左右。

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我國是全球醫(yī)藥生產(chǎn)大國，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展形勢向好。?醫(yī)藥制造業(yè)作為國民經(jīng)濟的重要組成部分，?其穩(wěn)定增長對于保障人民健康、?促進社會經(jīng)濟發(fā)展具有重要意義?！笆濉币詠?，由于經(jīng)濟發(fā)展和醫(yī)療體制改革促使需求不斷釋放，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值保持高速增長，到目前我國已經(jīng)成為全球最大的新興醫(yī)藥市場。

在醫(yī)藥領(lǐng)域，貴金屬催化劑在現(xiàn)代藥品的生產(chǎn)合成應(yīng)用廣泛，消炎類藥物（美羅培南、亞胺培南、莫西沙星等）、抗病毒類藥物（奧司他韋、法匹拉韋、達蘆那韋、泛昔洛韋）、心腦血管藥物（依那普利等）、抗癌抗腫瘤藥物（阿伐替尼、克里唑替尼等）、性激素藥物（諾美孕酮、左炔諾孕酮等）、糖尿病藥物（恩格列凈、達格列凈等）以及抗真菌藥物、解熱鎮(zhèn)痛藥物、呼吸系統(tǒng)藥物、泌尿系統(tǒng)藥物、皮膚類藥物、止疼類藥物、止血類藥物、止吐類藥物等藥物合成過程中均需要大量使用貴金屬催化劑。

此外，在新藥研發(fā)過程中，貴金屬催化劑在醫(yī)藥分子合成催化中具備明顯優(yōu)勢，亦是目前新藥研發(fā)過程中主要的催化材料。

鑒于貴金屬催化劑在藥物合成及新藥研發(fā)的廣泛應(yīng)用，伴隨醫(yī)藥行業(yè)整體規(guī)模的擴張，各類藥品合成及新藥研發(fā)對貴金屬催化劑需求將進一步增加，將促進貴金屬催化劑領(lǐng)域的進一步發(fā)展。

進入2023年，受集采降價影響、醫(yī)保控費力度加大、新藥研發(fā)力度加大、疫情相關(guān)用品需求下降、行業(yè)內(nèi)部調(diào)整等因素影響，我國醫(yī)藥制造企業(yè)復(fù)蘇進程減緩，營業(yè)收入和利潤總額均同比下降。數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)醫(yī)藥制造業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入25205.7億元，同比減少13.4%，實現(xiàn)利潤總額3473億元，同比減少19%。

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雖然從上述圖表來看，近兩年我國年醫(yī)藥行業(yè)整體經(jīng)營業(yè)績出現(xiàn)下滑。但醫(yī)藥制造行業(yè)與生命健康息息相關(guān)，其下游需求主要與人口數(shù)量、老齡化程度及疾病演變等因素相關(guān)。近年來，全國居民人均可支配收入已由2018年的28228元增長至2023年的39218元，消費升級加速；與此同時，截至2023年底，中國65周歲以上人口已達21676萬人，較2022年底增加了698萬，人口老齡化趨勢明顯。整體看，我國醫(yī)藥消費的基本盤仍然穩(wěn)健。因此隨著醫(yī)藥市場的發(fā)展將促進貴金屬催化劑需求的增長。

四、化工新材料快速發(fā)展將為貴金屬催化劑帶來新市場

貴金屬催化劑是化工新材料發(fā)展的基礎(chǔ)，國產(chǎn)化工新材料發(fā)展將助推貴金屬催化劑的需求增長?；ば虏牧贤ǔＶ腹こ趟芰?、特種工程塑料、 高性能纖維、功能性膜材料，也將聚氨酯材料、氟硅材料、高端聚烯烴、電子化學品包括在內(nèi)，因質(zhì)量更輕、性能更優(yōu)異、功能性更強、技術(shù)含量更高，化工新材料一直是一個國家化工技術(shù)水平的重要體現(xiàn)。

我國作為制造業(yè)大國，對化工新材料的市場需求巨大，而貴金屬催化劑是化工新材料發(fā)展的基礎(chǔ)，化工新材料（如氟材料、硅材料、高端纖維、液晶和 OLED、生 物降解材料、膜材料等）的快速發(fā)展將為貴金屬催化劑帶來新的市場。以 OLED 為例：近年隨著移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等新一代信息通信技術(shù)的迅猛發(fā)展，作為應(yīng)用平臺及終端的智能手機、平板電腦、可穿戴電子設(shè)備等消費類電子產(chǎn)品和智能家居產(chǎn)品的市場需求持續(xù)增長，智能終端出貨量不斷攀升，帶動 OLED面板需求快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國OLED市場規(guī)模約為393億美元，同比增長6.2%。估計2023年我國OLED市場規(guī)模將達426億美元。

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當前我國化工新材料國產(chǎn)自給率還存在較大提升空間。據(jù)中國石油和化學工業(yè)聯(lián) 合會統(tǒng)計，2021 年我國化工新材料消費量/產(chǎn)量分別為 3833/2965 萬噸，其中，特種工程 材料、高端聚烯烴材料、高性能合成橡膠、功能性膜材料、電子化學品自給率分別為 62%、 58%、89%、67%、75%，部分重點材料對外依存度較高，仍存在較大提升空間。而化工新材料產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與高質(zhì)量發(fā)展是制造強國的關(guān)鍵所在。根據(jù)2021 年中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會發(fā)布的《石油和化 學工業(yè)“十四五”發(fā)展指南》特別強調(diào)要加快化工新材料的發(fā)展，提出“十四五”末化工 新材料的自給率要達到 75%，占化工行業(yè)整體比重超過 10%。

隨著OLED的發(fā)展也帶動了OLED 器件的上游材料液晶單體（如 4,4'-二氨基二苯醚 ODA 為合成聚酰亞胺的單體）的發(fā)展其生產(chǎn)過程需用到大量貴金屬催化劑，而目前在該領(lǐng)域，國外催化劑產(chǎn)品市場占有率較高，國內(nèi)供應(yīng)商的比例正隨著國產(chǎn)化進程的推進逐年提升。因此可見，國產(chǎn)化工新材料發(fā)展將助推貴金屬催化劑的需求增長。

五、行業(yè)發(fā)展處于成長期，本土企業(yè)奮起直追，不斷與國際同行縮小差距

全球市場：目前主要由莊信萬豐、德固賽、恩格爾哈特等國外企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。這類企業(yè)發(fā)展歷史悠久，技術(shù)實力雄厚，形成了大量專利和知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品具有很強的競爭力，幾乎壟斷了全球貴金屬催化劑市場。目前全球著名的企業(yè)主要有:精細化工領(lǐng)域的莊信萬豐(JohnsonMatthey)和德固賽(Degussa);石油化工領(lǐng)域的格雷斯公司(Grace)、阿克蘇-諾貝爾公司(AkzoNobel)、恩格爾哈特公司(Engelhard)美國標準催化劑(CriterionCatalysts&Technologies)、美國UOP、巴斯夫(BASF)等。

國內(nèi)市場：競爭格局相對激烈。由于我國貴金屬催化劑生產(chǎn)企業(yè)起步較晚，且技術(shù)壁壘較高，早期基本依靠進口，市場上主要的參與者是莊信萬豐、贏創(chuàng)、恩格爾哈特、美國標準催化劑等海外的化工巨頭。這些企業(yè)不僅在高端化學品市場具有壟斷地位，還在多個領(lǐng)域積累了豐富的產(chǎn)品供給和專利知識產(chǎn)權(quán)。相比國際大型企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)的常規(guī)產(chǎn)品比較多，有創(chuàng)新的自主知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品相對較少，產(chǎn)品、產(chǎn)能主要集中在低端產(chǎn)品，同質(zhì)化比較嚴重。

近年隨著國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持，國內(nèi)企業(yè)持續(xù)的研發(fā)投入，國內(nèi)貴金屬催化劑行業(yè)發(fā)展處于成長期，技術(shù)處于追趕國際催化劑龍頭企業(yè)的過程中，產(chǎn)品在性能上不斷與國際同行縮小差距，也涌現(xiàn)出了一些在特定應(yīng)用領(lǐng)域具有一定技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，如凱立新材、中石化催化劑公司、貴研鉑業(yè)、神馬催化、凱大催化、天津天辰等公司。

其中凱立新材經(jīng)過20多年的發(fā)展，公司已經(jīng)成為精細化工領(lǐng)域貴金屬催化劑的龍頭和技術(shù)領(lǐng)先者。其圍繞“催化”不斷深化創(chuàng)新鏈、布局產(chǎn)業(yè)鏈，通過增鏈、延鏈、補鏈、強鏈，形成“催化材料+催化技術(shù)+廢舊催化劑回收循環(huán)利用+廢水廢氣治理”的全鏈條產(chǎn)品、技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)商。在深耕精細化工領(lǐng)域的同時，繼續(xù)拓展基礎(chǔ)化工、環(huán)保、新能源等領(lǐng)域，產(chǎn)品研發(fā)速度加快，許多新產(chǎn)品投放市場，低含量炭載貴金屬催化劑、新型號鈀氧化鋁催化劑、新型號鈀二氧化硅催化劑、新型號釕氧化鋁催化劑、多個型號銅系催化劑、聚烯烴用茂金屬催化劑、高性能甲醇氧化制甲醛鐵鉬催化劑、多個型號VOCs催化燃燒催化劑等二十余種催化劑取得突破性進展，獲得市場認可。

整體來看，目前在國內(nèi)外市場需求不斷增長的情況下，我國正加大力度推動貴金屬催化劑產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，努力實現(xiàn)進口替代，提高自給率。隨著技術(shù)的不斷創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，相信我國貴金屬催化劑產(chǎn)業(yè)的未來將充滿更多機遇和挑戰(zhàn)。（WW）