1.電石產(chǎn)業(yè)鏈圖解
根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)電石行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資趨勢(shì)預(yù)測(cè)報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電石化學(xué)名稱為碳化鈣，通常為深灰色或灰黑色的結(jié)晶性粉末或塊狀物，化學(xué)性質(zhì)非常活潑。電石產(chǎn)業(yè)鏈上游包括煤炭、石灰、碳電極等原材料；中游為電石生產(chǎn)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，電石是有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)的基本原料，有化工“基石”之稱，被用于合成聚氯乙烯（PVC）、聚氯乙烯（PVC）糊樹(shù)脂、BDO（ 1,4-丁二醇）、醋酸乙烯等重要化工材料。
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2.電石產(chǎn)能回升，內(nèi)蒙古占比最大
我國(guó)電石行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末期，當(dāng)時(shí)吉林省建成了國(guó)內(nèi)第一座容量為1750 kVA的開(kāi)放式電石爐，電石產(chǎn)能達(dá)到3000噸。自進(jìn)入21世紀(jì)起，我國(guó)電石產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，從2000年的480萬(wàn)噸猛增到2008年2200萬(wàn)噸，至2015年又上升至4500萬(wàn)噸，但產(chǎn)能利用率為54.5%，行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩明顯；到2016年其產(chǎn)能首次實(shí)現(xiàn)“零增長(zhǎng)”，與上一年持平；伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，自2017年起我國(guó)電石產(chǎn)能逐年回落，至2020年降至3807 萬(wàn)噸；其后，國(guó)內(nèi)電石產(chǎn)能開(kāi)始回升，2021年達(dá)到3850萬(wàn)噸，超過(guò)世界總產(chǎn)能的97%；2023年上升至4325萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)9.49%。
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從地區(qū)來(lái)看，電石產(chǎn)能分布相對(duì)集中，主要分布在煤炭和石灰資源、電力等供應(yīng)充足的地區(qū)，包括內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省等。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能占比最大，2023年達(dá)到33.21%；其次是新疆維吾爾自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)，分別占比20.18%和14.83%。
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3.電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量下滑
電石屬于高耗能、高排放行業(yè)，隨著國(guó)家環(huán)保和“能耗雙控”要求日益提高，生產(chǎn)企業(yè)面臨著能耗、環(huán)保等方面挑戰(zhàn)；同時(shí)，由于電石行業(yè)長(zhǎng)期處于產(chǎn)能過(guò)剩狀態(tài)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，生產(chǎn)企業(yè)的生存壓力有所增大。在這些因素共同作用下，不少生產(chǎn)企業(yè)相繼退出市場(chǎng)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年我國(guó)電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到321家，到2016年減少至220家，此后繼續(xù)下滑，至2022年達(dá)到116家。
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4.政策推動(dòng)下，未來(lái)電石落后產(chǎn)能有望加速出清
近年來(lái)，我國(guó)相繼發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》 《電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南》《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等多項(xiàng)政策，持續(xù)推動(dòng)電石行業(yè)綠色低碳發(fā)展。其中明確到2025年，電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到或超過(guò)30%，同時(shí)部分政策還提出能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能要完成技術(shù)改造或淘汰退出或能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。在這些政策驅(qū)動(dòng)下，未來(lái)電石行業(yè)整體能效水平將持續(xù)提升，落后產(chǎn)能也有望加速出清。
我國(guó)電石行業(yè)相關(guān)政策
| 發(fā)布時(shí)間 | 發(fā)布部門 | 政策名稱 | 主要內(nèi)容 |
| 2021年10月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等五部門 | 國(guó)家發(fā)展改革委等部門關(guān)于嚴(yán)格能效約束推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域節(jié)能降碳的若干意見(jiàn) | 到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)和數(shù)據(jù)中心達(dá)到標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例超過(guò)30%，行業(yè)整體能效水平明顯提升，碳排放強(qiáng)度明顯下降，綠色低碳發(fā)展能力顯著增強(qiáng)。到2030年，重點(diǎn)行業(yè)能效基準(zhǔn)水平和標(biāo)桿水平進(jìn)一步提高，達(dá)到標(biāo)桿水平企業(yè)比例大幅提升，行業(yè)整體能效水平和碳排放強(qiáng)度達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，為如期實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)提供有力支撐。 |
| 2021年12月 | 國(guó)務(wù)院 | “十四五”節(jié)能減排綜合工作方案 | 到2025年，通過(guò)實(shí)施節(jié)能降碳行動(dòng)，鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃、煉油、乙烯、合成氨、電石等重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能和數(shù)據(jù)中心達(dá)到能效標(biāo)桿水平的比例超過(guò)30%。 |
| 2022年2月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等四部門 | 電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級(jí)實(shí)施指南 | 到2025年，電石領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能比例達(dá)到30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零，行業(yè)節(jié)能降碳效果顯著，綠色低碳發(fā)展能力大幅增。 |
| 2022年3月 | 工業(yè)和信息化部等六部門 | 關(guān)于“十四五”推動(dòng)石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn) | 嚴(yán)控?zé)捰?、磷銨、電石、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的（聚）氯乙烯產(chǎn)能，加快低效落后產(chǎn)能退出。 |
| 2023年6月 | 國(guó)家發(fā)展改革委等五部門 | 工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版） | 對(duì)此前明確的電石、電解鋁等25個(gè)領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2025年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出 |
| 2023年10月 | 工業(yè)和信息化部 | 電石行業(yè)規(guī)范條件 | 電石企業(yè)生產(chǎn)電石綜合能耗應(yīng)不高于823千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，電爐電耗應(yīng)不高于3080千瓦時(shí)/噸。鼓勵(lì)企業(yè)對(duì)標(biāo)工業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平，加強(qiáng)節(jié)能降碳技術(shù)改造。 |
| 2024年5月 | 國(guó)務(wù)院 | 2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案 | 嚴(yán)控?zé)捰?、電石、磷銨、黃磷等行業(yè)新增產(chǎn)能，禁止新建用汞的聚氯乙烯、氯乙烯產(chǎn)能，嚴(yán)格控制新增延遲焦化生產(chǎn)規(guī)模。到2025年底，煉油、乙烯、合成氨、電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比超過(guò)30%，能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能完成技術(shù)改造或淘汰退出。 |
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5.電石市場(chǎng)供過(guò)于求，對(duì)外貿(mào)易以出口為主
受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，近年來(lái)我國(guó)電石產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到2750萬(wàn)噸，同比下降8.33%。同時(shí)，由于我國(guó)電石市場(chǎng)供過(guò)于求，部分產(chǎn)量需要依靠出口消化。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)電石出口量始終維持在110萬(wàn)噸以上，自2022年起開(kāi)始回升，2023年達(dá)到129.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.68%；而出口量始終很小，不超過(guò)100噸，幾乎可以忽略不計(jì)。
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6.電石下游消費(fèi)以聚氯乙烯為主
電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一，主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯，2023年占比達(dá)到83%；其次是BDO和醋酸乙烯，分別占比6%和4%。聚氯乙烯是世界上產(chǎn)量第三大的合成聚合物塑料，僅次于聚乙烯和聚丙烯，在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日常生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)聚氯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，2022年分別達(dá)到2810萬(wàn)噸和2375萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)9.42%和11.5%，能為電石行業(yè)發(fā)展提供重要支撐。
數(shù)據(jù)來(lái)源：產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)部、觀研天下整理
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)等、觀研天下整理（WJ）
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