我國電石行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：產(chǎn)能回升 落后生產(chǎn)企業(yè)相繼退場 下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一

1.電石產(chǎn)業(yè)鏈圖解

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國電石行業(yè)現(xiàn)狀深度分析與投資趨勢預(yù)測報(bào)告（2024-2031年）》顯示，電石化學(xué)名稱為碳化鈣，通常為深灰色或灰黑色的結(jié)晶性粉末或塊狀物，化學(xué)性質(zhì)非?；顫?。電石產(chǎn)業(yè)鏈上游包括煤炭、石灰、碳電極等原材料；中游為電石生產(chǎn)；下游為應(yīng)用領(lǐng)域，電石是有機(jī)合成化學(xué)工業(yè)的基本原料，有化工“基石”之稱，被用于合成聚氯乙烯（PVC）、聚氯乙烯（PVC）糊樹脂、BDO（ 1,4-丁二醇）、醋酸乙烯等重要化工材料。

資料來源：觀研天下整理

2.電石產(chǎn)能回升，內(nèi)蒙古占比最大

我國電石行業(yè)起步于20世紀(jì)40年代末期，當(dāng)時(shí)吉林省建成了國內(nèi)第一座容量為1750 kVA的開放式電石爐，電石產(chǎn)能達(dá)到3000噸。自進(jìn)入21世紀(jì)起，我國電石產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張，從2000年的480萬噸猛增到2008年2200萬噸，至2015年又上升至4500萬噸，但產(chǎn)能利用率為54.5%，行業(yè)產(chǎn)能過剩明顯；到2016年其產(chǎn)能首次實(shí)現(xiàn)“零增長”，與上一年持平；伴隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進(jìn)，自2017年起我國電石產(chǎn)能逐年回落，至2020年降至3807 萬噸；其后，國內(nèi)電石產(chǎn)能開始回升，2021年達(dá)到3850萬噸，超過世界總產(chǎn)能的97%；2023年上升至4325萬噸，同比增長9.49%。

數(shù)據(jù)來源：中國電石協(xié)會(huì)、隆眾資訊等、觀研天下整理

從地區(qū)來看，電石產(chǎn)能分布相對集中，主要分布在煤炭和石灰資源、電力等供應(yīng)充足的地區(qū)，包括內(nèi)蒙古自治區(qū)、新疆維吾爾自治區(qū)、寧夏回族自治區(qū)、陜西省等。其中，內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能占比最大，2023年達(dá)到33.21%；其次是新疆維吾爾自治區(qū)和寧夏回族自治區(qū)，分別占比20.18%和14.83%。

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊、觀研天下整理

3.電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量下滑

電石屬于高耗能、高排放行業(yè)，隨著國家環(huán)保和“能耗雙控”要求日益提高，生產(chǎn)企業(yè)面臨著能耗、環(huán)保等方面挑戰(zhàn)；同時(shí)，由于電石行業(yè)長期處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，市場競爭激烈，生產(chǎn)企業(yè)的生存壓力有所增大。在這些因素共同作用下，不少生產(chǎn)企業(yè)相繼退出市場。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2011年我國電石生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量達(dá)到321家，到2016年減少至220家，此后繼續(xù)下滑，至2022年達(dá)到116家。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

4.政策推動(dòng)下，未來電石落后產(chǎn)能有望加速出清

近年來，我國相繼發(fā)布《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》 《電石行業(yè)節(jié)能降碳改造升級實(shí)施指南》《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》等多項(xiàng)政策，持續(xù)推動(dòng)電石行業(yè)綠色低碳發(fā)展。其中明確到2025年，電石行業(yè)能效標(biāo)桿水平以上產(chǎn)能占比達(dá)到或超過30%，同時(shí)部分政策還提出能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能要完成技術(shù)改造或淘汰退出或能效基準(zhǔn)水平以下產(chǎn)能基本清零。在這些政策驅(qū)動(dòng)下，未來電石行業(yè)整體能效水平將持續(xù)提升，落后產(chǎn)能也有望加速出清。

我國電石行業(yè)相關(guān)政策

資料來源：觀研天下整理

5.電石市場供過于求，對外貿(mào)易以出口為主

受環(huán)保限產(chǎn)等因素影響，近年來我國電石產(chǎn)量呈現(xiàn)波動(dòng)變化態(tài)勢，2023年達(dá)到2750萬噸，同比下降8.33%。同時(shí)，由于我國電石市場供過于求，部分產(chǎn)量需要依靠出口消化。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國電石出口量始終維持在110萬噸以上，自2022年起開始回升，2023年達(dá)到129.78萬噸，同比增長8.68%；而出口量始終很小，不超過100噸，幾乎可以忽略不計(jì)。

數(shù)據(jù)來源：中國電石工業(yè)協(xié)會(huì)、生意社等、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、觀研天下整理

6.電石下游消費(fèi)以聚氯乙烯為主

電石下游消費(fèi)結(jié)構(gòu)單一，主要用于生產(chǎn)聚氯乙烯，2023年占比達(dá)到83%；其次是BDO和醋酸乙烯，分別占比6%和4%。聚氯乙烯是世界上產(chǎn)量第三大的合成聚合物塑料，僅次于聚乙烯和聚丙烯，在工業(yè)、建筑、農(nóng)業(yè)、日常生活、包裝、電力、公用事業(yè)等領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。數(shù)據(jù)顯示，近年來我國聚氯乙烯產(chǎn)能和產(chǎn)量整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢，2022年分別達(dá)到2810萬噸和2375萬噸，同比分別增長9.42%和11.5%，能為電石行業(yè)發(fā)展提供重要支撐。

數(shù)據(jù)來源：產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)部、觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：中國氯堿工業(yè)協(xié)會(huì)等、觀研天下整理（WJ）